whale of google

2022~ 현재 $GOOGL 투자자, 현 직업 AI Engineeer

[whale of google @googlewhale]

이전 글에서 구글이 AI 경쟁에서 뒤처지지 않고 있다고 분명히 말했음.

근거는 Frozen V2. 이에 대한 심층 분석을 다룸. https://t.co/UWjYsO8VGS

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Google Gemini와 Pixel이 글로벌 축구 클럽 5곳과 파트너십 체결.

AI와 픽셀 기술을 경기장 팬 경험에 접목해 매��데이 현장 경험을 강���하겠다는 계획.

스포츠 마케팅에서 Gemini와 Pixel을 세트로 묶어 밀기 시작함.

https://t.co/TrVVPTwjPK

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Gemini Omni 개발에 참여한 전문가 인터뷰 공개.

모델을 만들며 어떤 부분에 가장 기대를 걸었는지 이야기함.

개발진이 직접 밝히는 시각이라 가볍게 둘러보기 좋음.

https://t.co/Zz3rmq9JRf

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🚨 딥마인드, 수어를 텍스트로 변환하는 SL2T 모델 공개.

청각장애인 및 난청인을 위한 수어 번역 기능 지원.

결국 비전 AI가 고난도 연속 동작과 수어 해석 영역까지 실용화 단계로 끌어올렸다는 뜻.

구글의 실생활 AI 적용 속도를 주목할 필요 있음.

https://t.co/QK25FtRUNC

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🚨 구글 리서치, LLM 사실성 병목 연구 발표.

LLM 환각은 지식이 없어서가 아니라, 이미 있는 지식을 못 꺼내서 발생함.

결국 무작정 파라미터 키우는 것보다 지식 인출(Recall) 메커니즘을 푸는 쪽이 환각을 먼저 잡는다는 뜻.

단순 스케일링에서 인출 구조 개���으로 싸움터가 옮겨간다.

https://t.co/RBWsbZpyUW

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🚨 딥마인드, Gemini 3.7 Flash 공개.

Flash 모델 라인업의 새로운 버전 등장.

결국 가성비와 속도가 핵심인 에이전트 시장에서 주도권을 안 놓겠다는 뜻.

$GOOGL 보유자면 계속 트래킹해라.

https://t.co/vYEROHqQeW

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내가 뭐라고 했었나.

"$GOOGL 생태계 락인 효과가 본격화된다"고 했었다.

오늘 Gemini 연결 앱·서비스 대폭 확장. 여행 계획부터 프로젝트, 할 일 관리까지 직접 연결.

유저 락인은 이렇게 만든다. 그대로 간다.

https://t.co/UrAPvIUdAd

https://t.co/Zcqf8tl6u6

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🚨 Gemini 앱, 월간 사용자 10억 명 돌파.

구글 역사상 가장 빠르게 성장한 제품 기록.

결국 유저 접점 쥔 구글이 AI 플랫폼 주도권도 그대로 가져온다는 뜻.

$GOOGL 생태계 락인 효과 본격화된다.

https://t.co/tAa3H9q39f

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🚨 Gemini 앱, 월간 사용자 10억 명 돌파.

구글 역사상 가장 빠르게 성장한 제품 기록.

결국 유저 접점 쥔 구글이 AI 플랫폼 주도권도 그대로 가져온다는 뜻.

$GOOGL 생태계 락인 효과 본격화된다.

https://t.co/tAa3H9q39f

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🚨 구글 의료 AI AMIE, 세계 최초 실시간 비디오 진료 시연.

모의 환경에서 실시간 임상 비디오 상담 능력 입증.

결국 AI 원격 진료의 병목인 실시간 소통을 구글이 풀겠다는 뜻.

의료 AI가 단순 진단 보조에서 진료 현장으로 진입함.

https://t.co/ywMNwPh0Do

[whale of google @googlewhale]

🚨 구글, 아메리카 지역 신규 해저케이블 3종 발표.

Alisios, Canoa, OlaLuz로 'Americas Connect' 구축. 대륙 간 클라우드 네트워크 대대적 확장.

결국 AI 시대 트래픽 폭증에 대비해 물리 인프라 주도권을 밑바닥부터 쥐겠다는 뜻.

$GOOGL 인프라 격차는 더 벌어진다.

https://t.co/cABxOOv0Th

[News from Google @NewsFromGoogle]

Today we're announcing a major expansion of our global network infrastructure in the Americas with three new subsea cable systems: Alisios, Canoa, and OlaLuz. These new cable systems will form Americas Connect, alongside a new branch for the Firmina cable, and previous investments in the region, and will help boost capacity, speed, and reliability for businesses and consumers across multiple continents.

[whale of google @googlewhale]

🚨 구글 Ads와 Analytics 전반에 AI 에이전트 경험 도입.

마케팅 워크플로우를 AI 에이전트 중심으로 개편.

결국 $GOOGL의 최대 수익원인 광고 생태계를 에이전트 기반으로 체질 개선하겠다는 뜻.

에이전트 시대에도 광고 수익 기반은 단단함.

https://t.co/krZX5UWsYV

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이에 대한 더 깊은 글을 보고 싶다면

https://t.co/e8zW2SYNld

[whale of google @googlewhale]

이전 글에서 구글이 AI 경쟁에서 뒤처지지 않고 있다고 분명히 말했음.

근거는 Frozen V2. 이에 대한 심층 분석을 다룸. https://t.co/UWjYsO8VGS

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AI 경쟁력 = 지능 × 효율 × 규모.

시장은 지능만 보지만, 진짜 돈을 버는 건 효율과 규모.

"Gemini가 몇 점인가"라는 질문은 협소함. "5년 뒤 폭발하는 AI Inference를 가장 싸게 처리할 자가 누구인가."

답은 $GOOGL.

[whale of google @googlewhale]

Alphabet 분할 매수 관점 유지. 단기 벤치마크 소음에 흔들리지 않고 수직계열화 시스템의 승리에 배팅함.

[whale of google @googlewhale]

구글은 AI 경쟁에서 정말 뒤처지고 있는가

플래그십 모델의 시대가 저물고 있다. 중국 AI의 추격, ChatJimmy가 보여준 다음 AI 전쟁 그리고 $GOOGL의 경제적 해자.

투자 관점 요약

시장 시선은 여전히 1차원적임.

"Gemini가 GPT, Claude보다 위냐?"

[whale of google @googlewhale]

- $GOOGL이 경쟁사보다 싸게 돌릴 수 있는가? (YES)

- 비용 우위를 매출로 바꿀 유저 기반이 있는가? (YES)

셋 다 YES면 벤치마크 1위가 아니어도 $GOOGL이 판을 먹음.

11. 최종 결론 및 투자 Thesis

1차 AI 전쟁: 누가 더 똑똑한가 (지능)

2차 AI 전쟁: 누가 더 싸고 빠르게 돌리는가 (컴퓨팅)

[whale of google @googlewhale]

10. 리스크와 핵심 질문

당연히 리스크도 존재함.

1. 모델 경쟁 및 인재 유출

2. CapEx 투자 부담 및 수익화 지연

3. AI 검색 전환 시 기존 광고 매출 카니발라이제이션

하지만 핵심 변수는 '단기 모델 1등'이 아님.

- AI Inference가 폭발하는가? (YES)

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2026년 CapEx 전망치만 1,950억~2,050억 달러 수준. 2026 Q2 Cloud 매출은 전년 대비 82% 증가한 248억 달러, 수주 잔고 5,140억 달러 기록. (Reuters 보도 https://t.co/tHoWBxcbgh)

경쟁사 추론 단가가 1달러일 때, $GOOGL이 수직계열화로 0.7달러로 낮추면 게임 끝. 체급 차이가 곧 진입장벽.

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Alphabet 2025년 영업현금흐름 약 1,647억 달러, FCF 약 733억 달러. 현금성 자산 1,268억 달러. (Alphabet 공식 자료 https://t.co/7AoWP6EwL9)

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Agent로 유저 1명이 돌리는 Inference량이 폭증할 때, 직접 만든 칩 위에서 직접 만든 모델을 돌리는 $GOOGL의 비용 격차는 압도적으로 벌어짐.

9. 돈이 곧 무기다: 압도적 현금창출능력

AI 인프라는 무자비한 자본력 싸움.

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DeepMind(모델) ↔ TPU(하드웨어) ↔ XLA(컴파일러) ↔ 데이터센터 ↔ Google Cloud ↔ Search/Android/YouTube/Workspace.

독립된 칩/모델 회사들이 절대 못 ��라오는 수직 최적화.

8. 진짜 제품은 Gemini가 아닌 '시스템'이다

관점을 바꿔라. $GOOGL의 진짜 제품은 Gemini 단일 모델이 아님.

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Gemini + TPU + 데이터센터 + Cloud + Search + Android + YouTube + 수십억 유저 전체 시스템임.

Gemini 모델 카드 (https://t.co/PBAXppQh0T)만 봐도 multi-step tool use, MCP, Computer-use 평가에 집중됨. 완전한 Agent 체질 개선.