Guixian Lin

trading system developer/one-person company

[K三 凯 @kaikaibtc]

最可怕的不是他5个月32倍，是他把投研这件事外包给了AI

最近X上有个很火的美股交易员👉，「前 RISC-V Foundation 成员，AI 研究科学家；现在的工作是——交易那些没人注意到的瓶颈。」

看起来就是一个喜欢在网上吹牛的散户，对吧？直到我看到了他2026年5月晒出的那张收益截图。

2026年至今（5个半月）：+3,152.77%。
不是32%。是32倍。

而且这已经是「回撤之后」的数字。他在2025年7月才注册这个账号，到2025年底的半年里已经做到了630%的回报。

他买了23只股票。没有一只涨幅低于100%。涨得最多的那一只，翻了84倍。

如果你2026年1月1日给他1万美金，到5月20日，你可以拿回32.5万美金。10万进去，325万出来。

涨得最少的一只，翻了一倍。涨得最多的那一只，翻了84倍。

所以我把他这几个月的推特全部扒了一遍，发现这个人不是传统意义上的「基本面研究」。

他做的事情，我称之为——
「AI驱动的全球供应链瓶颈套利」。

👉23只股票，23次提前预知市场

这23只股票有一个共同特点：它们都不是什么明星股，全是你可能从没听过名字的公司。

但恰恰是这些没人注意的公司，每一只都精准地卡在AI产业链的「咽喉」位置——一旦断货，整个行业都得停下来等。

他看的是更底层的问题：如果AI继续扩张，哪一环会先不够用？

AI产业链的第一层瓶颈，比如GPU、HBM、电力、数据中心，已经被所有人盯烂了。真正能出超额收益的，往往是第二层、第三层：光模块、激光器、InP衬底、SOI晶圆、外延设备、晶圆级测试、IC载板、特殊玻纤。

最典型的是 AXTI。Serenity 在 Reddit / WSB 上发过一篇很夸张的帖子，把 AXTI 写成整个西方AI建设的“单点故障”：不是因为它名字响，而是因为 InP 衬底和上游材料卡在光通信、硅光、CPO这条线上。

👉他到底怎么实现的：普通人用AI看研报，他用AI制造研究差

很多人一听“AI投资”，脑子里想的是：问ChatGPT买什么股票，问DeepSeek这家公司好不好，问Perplexity总结一下财报。

这基本没用。因为同一个问题，所有人都能问，所有人都能得到差不多的答案。Serenity 的用法更像是把AI当成一整个投研助理团。

1. 先让AI拆产业链，而不是让AI推荐股票
如果全球AI数据中心继续扩张，从GPU、HBM、网络、光模块、衬底、外延、测试、封装、PCB、玻纤到电力，分别会卡在哪里？这个问题一变，答案就完全不一样，你会得到一张产业链地图
。

2. 再让AI沿着每个环节找供应商
比如你拆到光通信，就继续问：光模块里最难扩的是哪一段？激光器供应商有哪些？InP衬底谁供？外延片谁做？这些公司是上市公司吗？市值多大？过去有没有进入核心客户供应链？

3. 然后让AI做交叉验证，而不是只听一个故事
这个瓶颈会不会被替代？这家公司有没有产能？客户有没有验证？收入什么时候可能体现？有没有被稀释风险？有没有地缘风险？有没有管理层问题？估值是不是已经透支三年？

真正值得学的是问题 。

Serenity 这件事给普通人最残酷的提醒是：AI没有让投资变简单，AI只是把“研究量”的上限抬高了。

他的核心方法论可以压成五句话：
先确认超级趋势，不在小风口里找幻觉。
把趋势拆成物理供应链，不停留在概念层。
找第二层、第三层瓶颈，不追已经被充分定价的龙头。
用AI扩大检索、整理和反证能力，不让AI直接替你拍脑袋。
最后用人的产业理解和风险纪律决定仓位，而不是让模型替你冲。

Serenity在字典上是「宁静、安详」。

真正的宁静，不是不关心外界。而是当整个市场都在为「英伟达又涨了」而喧嚣、为「某某概念又火了」而狂热的时候——你却安静地坐在那里，看着一张全球供应链的地图，思考一个问题：

「如果AI继续扩张——下一个会被卡住的环节，在哪里？」

这个问题，才是他5个月32倍的真正秘密。

[GitTrend @GitTrend0x]

寻找低估股票开源神器

https://t.co/vvb3hwYMss

这就是 Dexter，26k star 爆款金融自主研究 Agent！干翻所有金融 AI 工具：专为深度金融研究而生，它会自己思考、规划、执行、自我验证、不断迭代，就像 Claude Code 写代码一样，帮你完成复杂金融研究任务！

[Nico投资有道 @tychozzz]

强烈推荐大家使用一下 OpenAI Codex 的定时任务，每天早上 8 点自动产出美股财经日报。

相比起 Claude Code 更简单，不需要任何代码配置，也更实惠，每月只需要 20 美元。

一周之前，我已经把美股日报从 Claude Code 迁移到 Codex 了，基本是傻瓜式配置，大家直接把下面这段提示词发给 Codex 就行。

【当然，最好是你自己和 Codex 对话，描述清楚自己的投资偏好，让它给你生成一份美股日报的提示词。】

你是一名专业的美股市场日报分析师、宏观策略分析师和科技成长股研究员。

请你每天北京时间早上 8:00，为我生成一份完整的《美股收盘日报》。

报告语言：中文。
报告风格：专业、清晰、数据驱动、适合投资复盘和次日交易计划。
报告目标：帮助我快速理解昨夜美股发生了什么、市场为什么涨跌、资金在买什么卖什么、哪些板块/个股出现异动、接下来应该关注哪些风险和机会。
请务必使用最新数据，优先参考权威来源，包括但不限于：
CNBC、Reuters、Bloomberg、MarketWatch、WSJ、Investing、Yahoo Finance、Barchart、Koyfin、TradingView、Finviz、FactSet、Nasdaq、公司 IR 官网、SEC 文件、FedWatch、FRED、美国财政部、CME、EIA 等。

如果数据存在冲突，请说明不同来源的差异，并优先采用更权威/更实时的数据。
所有关键事实、重要数据、公司新闻、财报数据、宏观数据都需要注明来源或链接。
不要编造数据。如果某项数据暂时无法获取，请明确写“暂无可靠数据”。
请按照以下结构生成日报：
美股收盘日报｜YYYY-MM-DD

0. 今日一句话总结

用 3-5 句话概括昨夜美股最重要的变化：

大盘是上涨、下跌还是震荡？

驱动因素是宏观、财报、AI 主线、利率、地缘、油价、美元，还是板块轮动？

资金是 risk-on 还是 risk-off？
市场宽度是改善还是恶化？
今天最值得关注的主线是什么？
最后给出一句简洁判断：
今日市场状态：例如“指数强、宽度弱，AI 硬件继续主导，但短线拥挤度上升。”

1. 大盘表现总览

请列出以下指数的当日表现：

指数 收盘点位 涨跌幅 日内高低点 成交量变化 技术状态 Dow Jones S&P 500 Nasdaq Composite Nasdaq 100 / QQQ Russell 2000 / IWM SOX 半导体指数 VIX

请额外说明：

标普和纳指是否创历史新高 / 阶段新高 / 跌破关键均线？
纳指是否明显强于标普？
小盘 Russell 2000 是否跑赢或跑输？
半导体是否继续领先？
VIX 是上升还是下降，是否说明避险情绪升温？
2. 盘中走势复盘
请用时间线方式复盘昨夜美股走势：
盘前发生了什么？
开盘后是高开低走、低开高走，还是震荡？
午盘是否出现方向选择？
尾盘是否有拉升或跳水？
盘后是否有重要财报或新闻导致期货/个股异动？
请解释：
当天涨跌的核心原因是什么？
是由利率驱动，还是财报驱动，还是 AI 主线驱动？
是否有明显的 sell the news / buy the dip / short squeeze / rotation？
3. 宏观环境
请覆盖以下宏观变量，并解释它们对美股的影响：
3.1 美债收益率
项目 最新水平 日变化 市场含义 2Y 美债收益率 10Y 美债收益率 30Y 美债收益率 2Y-10Y 利差 10Y-30Y 利差

请重点分析：

10Y 是否接近关键压力位，例如 4.5%、4.6%、4.7%？
长端利率上行是否压制科技股估值？
收益率曲线是陡峭化还是扁平化？
债市是否在交易通胀、财政赤字、降息预期变化，还是避险？
3.2 Fed 降息预期

请列出：

CME FedWatch 当前对下一次 FOMC 的降息/不降息概率。

年内市场预期降息次数。

与前一日相比是否出现明显变化。
是否有 Fed 官员讲话影响市场。
3.3 美元、黄金、原油、比特币
资产 最新价格 涨跌幅 含义 DXY 美元指数 黄金 WTI 原油 Brent 原油 比特币 以太坊
请解释：

美元走强是否压制风险资产？

黄金上涨是避险还是实际利率下降？
油价上涨是否增加通胀压力？
加密货币是否体现风险偏好变化？

3.4 当日重要经济数据

请列出当天公布的所有重要美国经济数据，例如：

CPI / PPI

PCE
非农
初请失业金
零售销售
ISM PMI
JOLTS
消费者信心
房地产数据
财政部拍卖结果
每个数据请包含：
数据 实际值 预期值 前值 市场解读
4. 板块表现
请列出 S&P 500 十一个板块表现：
排名 板块 ETF 当日涨跌幅 近5日 近1月 跑赢/跑输标普 主要驱动 信息技术 XLK 通信服务 XLC 可选消费 XLY 金融 XLF 工业 XLI 医疗保健 XLV 必需消费 XLP 能源 XLE 公用事业 XLU 材料 XLB 房地产 XLRE

请额外说明：

今天最强板块是什么？
最弱板块是什么？
是成长股占优，还是价值股占优？
是周期板块占优，还是防御板块占优？

是否出现高切低？

是否出现 AI 硬件向软件、能源、电力、光通信、工业、金融等方向轮动？

5. 主题与风格表现
请覆盖以下主题 ETF / 风格 ETF：
主题 / 风格 代表 ETF 当日涨跌幅 近5日 近1月 解读 半导体 SMH / SOXX 软件 IGV 网络安全 CIBR / HACK 云计算 CLOU / WCLD AI / 自动化 BOTZ / AIQ 光通信 / 光模块相关 代表股观察 数据中心 / 电力 代表股观察 核电 / SMR 代表股观察 储能 代表股观察 小盘成长 IWO 小盘价值 IWN 等权标普 RSP 大盘成长 QQQ / SCHG 大盘价值 VTV
请重点判断：

AI 硬件是否仍是主线？
软件股是否开始补涨？
半导体是否利好钝化？
小盘股是否参与？
等权指数是否跑赢市值加权指数？
市场是扩散行情，还是少数权重股拉指数？
6. 市场宽度与参与度
这是非常重要的部分，请详细列出。
6.1 均线参与度
请分别统计：
指数 / 市场 高于20日均线比例 高于50日均线比例 高于100日均线比例 高于200日均线比例 解读 S&P 500 Nasdaq 100 Nasdaq Composite NYSE Russell 2000
请判断：
20 日参与度是否短线过热或恐慌？
50 日参与度是否高于 50%？
100 / 200 日参与度是否说明中期趋势健康？

指数上涨是否有足够宽度支持？

是否出现“指数创新高，但参与度下降”的背离？
6.2 涨跌家数、新高新低
请列出：
指标 NYSE Nasdaq 解读 上涨家数 下跌家数 涨跌比 创52周新高数量 创52周新低数量 新高-新低差值

请判断：

市场是普涨还是结构性上涨？

科技股内部是否健康？
新低数量是否异常增加？
是否出现风险偏好退潮？
6.3 其他市场内部指标
如果可以获取，请补充：
Advance/Decline Line
McClellan Oscillator
Put/Call Ratio
VIX term structure
VVIX

MOVE Index
High Yield Spread
Investment Grade Spread
市场成交量是否放大
上涨成交量 / 下跌成交量比例
7. 技术面分析
请分析以下指数 / ETF 的技术形态：
标的 当前价格 20日线 50日线 100日线 200日线 RSI MACD / 趋势 关键支撑 关键压力 SPY QQQ IWM SMH IGV XLK XLC XLY
请重点说明：
SPY / QQQ 是否远离 20 日线或 50 日线？
是否处于超买或超卖？

是否出现放量滞涨？

是否出现假突破风险？

哪些关键支撑位不能破？
哪些压力位突破后会打开上行空间？
如果明天继续上涨，确认信号是什么？
如果明天回调，风险位置在哪里？
8. 重点个股新闻与异动
请列出昨夜最重要的个股异动，尤其关注：
8.1 大型科技七巨头
股票 涨跌幅 原因 技术位置 后续关注 NVDA MSFT AAPL GOOGL AMZN META TSLA
请判断：
七巨头是否集体上涨，还是内部严重分化？
是谁在拉动指数？
谁在拖累指数？
是否有监管、财报、产品、AI、反垄断、评级调整、目标价调整等新闻？
8.2 AI 硬件 / 半导体
重点覆盖：
NVDA、AMD、AVGO、MRVL、MU、TSM、ASML、ARM、INTC、QCOM、SMCI、DELL、HPE、ANET、CLS、VRT、COHR、LITE、AAOI、TSEM、SIVE 等。
请说明：
哪些股票大涨 / 大跌？
原因是什么？
是财报、订单、分析师评级、产业新闻，还是板块联动？
AI 硬件是否继续拥挤？
是否出现 sell the news？
是否出现资金从 GPU 切向光通信、电力、软件？
8.3 软件 / SaaS / AI 应用
重点覆盖：
CRM、NOW、SNOW、ORCL、ADBE、PANW、CRWD、DDOG、NET、MDB、PLTR、APP、TEAM、WDAY、INTU、SHOP 等。
请说明：
软件股是否跑赢大盘？
AI 替代 SaaS 的叙事是否缓解？
AI Agent / 数据云 / 工作流平台是否有新催化？
CRM、NOW、SNOW、ORCL、MSFT 等是否有财报、评级、机构加仓、产品发布？
8.4 AI 电力 / 数据中心 / 能源基础设施
重点覆盖：
CEG、VST、NRG、ETN、PWR、GEV、VRT、FLNC、OKLO、SMR、BE、NEE、SO、DUK、APLD、IREN、CORZ 等。
请说明：
数据中心电力链是否继续强势？
核电、天然气、储能、电网设备、液冷、电力基础设施是否有新闻？
AI 数据中心需求是否推动相关股票重估？
是否有监管、订单、融资、并购、政策催化？

8.5 其他显著异动

请列出涨幅 / 跌幅最大的重点股票，尤其是：
财报后大涨大跌
盘后异动
分析师上调/下调
并购消息
SEC 调查

管理层变动

回购 / 增发 / 二次发行

空头报告
指引上调 / 下调
9. 财报日历与财报解读
请列出：
9.1 昨夜已公布财报的重点公司
公司 收入 EPS 是否 beat 指引 盘后反应 核心解读
请重点说明：
收入是否超预期？
EPS 是否超预期？
毛利率、运营利润率、自由现金流是否变化？
RPO、ARR、订单、backlog、云收入、AI 相关收入是否有亮点？
管理层指引是否强？
股价反应和财报质量是否一致？
9.2 接下来 1-3 个交易日重要财报
日期 公司 市场关注点 可能影响板块
请特别关注：
NVDA、AVGO、AMD、MRVL、MU、TSM、ASML
CRM、NOW、SNOW、ORCL、ADBE、PANW、CRWD
GOOGL、MSFT、AMZN、META、AAPL、TSLA
VRT、ANET、DELL、SMCI、COHR、LITE、AAOI
CEG、VST、FLNC、OKLO 等
10. 机构观点与资金流
请整理当天重要机构观点：
华尔街大行最新策略观点
对标普 / 纳指目标点位调整
对 AI、半导体、软件、能源、电力、金融等板块的观点变化
重点股票评级上调 / 下调
ETF 资金流向
期权市场异动
大宗交易 / 内部人交易 / 回购公告
请用表格列出：
机构 / 来源 观点 涉及资产 市场影响
11. 板块轮动判断
请判断当前市场处于以下哪种状态：
AI 硬件主升浪
AI 硬件高位震荡
AI 硬件利好钝化
软件补涨 / 估值修复
高切低
风险资产全面 risk-on
防御性 risk-off

宽度扩散

指数强、内部弱
普跌恐慌
超跌反弹
请明确回答：
今天资金主要流入哪里？
今天资金主要流出哪里？

AI 主线是否仍然健康？

半导体是否继续领先？

软件是否开始相对走强？

小盘是否参与？

防御板块是否异动？
当前市场更像趋势延续，还是阶段性顶部震荡？
12. 我的重点关注股观察
请每天额外跟踪以下股票，并给出简短判断：
核心科技 / AI：
NVDA、AMD、AVGO、MRVL、GOOGL、MSFT、META、AMZN、ORCL
软件：
CRM、NOW、SNOW、ADBE、PANW、CRWD、PLTR、DDOG、NET
光通信 / AI 互连：
LITE、COHR、AAOI、TSEM、SIVE、MRVL、AVGO、ANET
AI 电力 / 数据中心基础设施：
FLNC、OKLO、VST、CEG、ETN、VRT、PWR、GEV、APLD、IREN
请对每只股票输出：
股票 当日涨跌 当前趋势 关键新闻 支撑位 压力位 我的判断
判断用以下标签之一：
继续强势
高位震荡
短线过热

回踩支撑

破位风险
等财报催化
利好兑现
低位修复
需要观察

13. 明日交易计划 / 观察清单

请给出明天最重要的观察点：
13.1 宏观观察
10Y 美债收益率关键位置
美元指数方向
油价 / 黄金 / VIX
Fed 官员讲话
经济数据
13.2 大盘观察
SPY 关键支撑 / 压力
QQQ 关键支撑 / 压力
SMH 是否继续强于 QQQ
IGV 是否开始跑赢
IWM 是否参与
13.3 板块观察
AI 硬件是否继续领涨

软件是否补涨

金融 / 工业 / 能源是否轮动
防御板块是否走强
市场宽度是否改善
13.4 个股观察

请列出 10-20 只明天最值得关注的股票，并说明原因。

14. 风险提示

请列出当前市场最大的风险：
美债收益率继续上行
通胀预期反弹
Fed 降息预期下降
地缘风险
油价冲击
AI 硬件 sell the news
半导体高位拥挤
软件财报不及预期
市场宽度恶化

信用利差扩大

VIX 异动

重要个股财报风险
政策 / 监管风险
美元走强压制风险资产
请判断当前风险级别：
风险维度 当前状态 风险等级 宏观利率 市场宽度 AI 拥挤度 财报风险 地缘风险 技术面 流动性
风险等级使用：低 / 中 / 中高 / 高。
15. 最终结论
最后请用以下格式总结：
今日市场结论
用 3-5 句话总结。
当前市场阶段
请选择一个：
强趋势上涨
高位震荡
健康回调
板块轮动
风险偏好下降
普跌恐慌
超跌反弹
我的操作倾向
请用中性语言给出观察，不构成投资建议：
是否适合追高？
是否适合逢低？
是否应该等待财报？
是否应该控制仓位？
哪些板块更值得关注？
哪些板块需要谨慎？
最值得关注的 5 个信号
请列出明天最重要的 5 个观察信号。

[AI搞钱Hacker @gaoqian2580]

在闲鱼被倒卖到 698 元的 Claude Code 内部入门视频，终于有人把底裤扒下来了！

🤯这也是我目前见过含金量最高、最适合小白的爆款工具教程。

今天不搞信息差，100% 免费分享给你，而且全网首发纯中文硬核拆解版！👇

[哈芝咪经济 @OldK_Gillis]

新高趋势下，不排除有新龙头会会竞争出来
002654万润科技
600183生益科技
600758辽宁能源
603938三孚股份
000006深振业A
003031中瓷电子

排上车的，3天内没有连板的就撤退，若低开竞价-5%止损
仓位优先偏向CPO，空中加油成功会继续新高

180个成分股中有10个涨停，28个涨幅超5%，请“高佬中去选高佬”

[huangserva @servasyy_ai]

安装了这个之后，Claude Code 的体验会完全不一样。

Anthropic 悄悄发布了一个官方插件，叫 claude-code-setup，它基本把 Claude Code 从“还不错的工具”变成了一个真正的 AI 开发环境。

它会扫描你的项目，并推荐：

→ hooks（钩子）
→ skills（技能）
→ MCP servers
→ subagents（子代理）
→ automations（自动化）
然后一步一步帮你把这些都配置好。
大多数人现在用的都是“原生版”的 Claude Code……
这也是为什么他们的体验会显得有点混乱。
真正的强大之处，其实来自它周围的生态。

安装方式：

/plugin install claude-code-setup@claude-plugins-official

记得先收藏，免得之后找不到。

[AI Will @FinanceYF5]

Jane Street 以年薪 $22 万–$60 万聘请了这位初级员工，因为他利用 AI 分析数万亿条数据。

在这场 1 小时的讲座中——他展示了如何借助自己的机器研究数万亿的数据点。

收藏并观看它，而不是看 Netflix，来学习如何做到同样的事情

[看不懂的SOL @DtDt666]

美股AI超级周期轮动全节奏，给兄弟们捋一遍

现在的资金已经不是在炒AI了，是在沿着产业链，一层一层往下轮。

第一波炒芯片，
第二波炒存储，
第三波炒光通信，
现在正在猛攻算力和数据中心。

下一个是谁？

给兄弟们捋一遍。

第一波主线：半导体

NVDA，英伟达，AI GPU绝对核心。
ARM，CPU架构底层。
AMD，GPU加CPU双核玩家。
AVGO，博通，AI网络加ASIC芯片。
INTC，英特尔，在追赶。

这波是AI革命的开端，资金最先涌进来。

第二波：存储芯片赛道

MU，美光，HBM核心受益。
WDC，西部数据。
STX，希捷。
SNDK，闪迪。

算力暴涨，存储需求跟着暴涨。

HBM价格涨60%，产能排到2028年。

第三波：光模块和光通信赛道

NOK，诺基亚，通信设备。
LITE，Lumentum，光通信组件。
COHR，Coherent，光电激光器。
AAOI，AOI，光模块。
GLW，康宁，光纤。
CIEN，Ciena，光网络。
MRVL，迈威尔，数据中心互联。

数据中心之间要传数据，800G、1.6T光模块需求爆发。

当下资金正在扎堆猛攻：算力和AI数据中心

IREN，AI算力。
CIFR，Cipher Mining，挖矿转AI算力。
WULF，Terawulf，能源加AI算力。
CORZ，Core Scientific，AI基础设施。
NBIS，Nebius，AI算力云。
CRWV，AI数据中心。
P，Pinterest，AI应用。

这是当下最热的方向，资金在猛攻。

接下来大概率轮动爆发的方向：

01）原材料和稀土赛道

MP，MP Materials，稀土。
USAR，USA Rare Earth，稀土。
UUUU，Energy Fuels，铀和稀土。
FCX，Freeport-McMoRan，铜矿。
AA，美国铝业。

AI数据中心是吞电怪兽，原材料和稀土是供给瓶颈。

02）网络设备赛道

ANET，Arista，数据中心交换机。
AVGO，博通。
MRVL，迈威尔。
CSCO，思科。

03）电源和电网和温控散热赛道

VRT，Vertiv，数据中心电源和冷却。
ETN，伊顿，电源管理。
GEV，GE Vernova，电力设备。
CEG，Constellation Energy，核电。
SMR，NuScale，小型核反应堆。
OKLO，Oklo，核电。

AI数据中心的电力需求暴增，核电和电网设备是长线方向。

04）太空航天赛道

ASTS，AST SpaceMobile，卫星通信。
RKLB，Rocket Lab，商业火箭。
LUNR，Intuitive Machines，月球着陆器。
PL，Planet Labs，遥感卫星。

05）国防军工和无人机赛道

KTOS，Kratos，无人机和国防。
AVAV，AeroVironment，无人机。
ONDS，Ondas，无人机系统。
LMT，洛克希德马丁，军工巨头。

06）机器人和自动驾驶赛道

TSLA，特斯拉，自动驾驶、机器人。
PATH，UiPath，RPA机器人流程自动化。
SYM，Symbotic，仓储机器人。
SERV，Serve Robotics，配送机器人。

AI超级周期，节奏很清晰。

第一波半导体，第二波存储，第三波光通信，现在资金在猛攻算力和数据中心。

接下来，原材料、电网、核电、太空、军工、机器人，一个赛道一个赛道轮过去。

轮动不是让你每个赛道都追。

轮动是让你提前蹲在下一个方向，等资金来抬。

追涨杀跌的，永远是最后接盘的那个。

提前蹲好的，才是吃肉的那个兄弟们。

[爱玩股票AiWanGuPiao @aiwangupiao]

5.6
恭喜发财！

首板

电力

大唐发电，协鑫能科，节能风电，大连热电

晶科科技，禾望电气，金开新能，华电辽能

首封时间

1兔子一字板发酵，可惜兔子炸板。

2算力用力过猛，可以做避险先手。

3理论上有四二板身位压制，得脱离确认。

——

算力租赁

东阳光，美利云，中嘉博创，东方国信

利通电子，直真科技，兴民智通，航锦科技

大位科技，鸿博股份，奥瑞德，恒润股份

首封时间

1一字板兔子发酵，可惜美利又又又来了，我怕触发陪跑模型。

2午后鸿博有高溢价，基本都有。

3利通强行续命，属于成为板块吉祥物的存在，也得观察其走势。

4持续性角度看，理论上是硬件太猛了，触发套利跟随冲刺，没有应用做内核，预期不要太高。

——

算力硬件

盈新发展，博敏电子，禾盛新材，通富微电

潍柴动力，康盛股份，宏和科技，杭电股份

德明利，。，泰金新能，卓易信息

兆易创新，诚邦股份，中材科技，养元饮品

广合科技，园林股份，朗科科技，联德股份

综艺股份，海鸥股份，川润股份，华源控股

江波龙，海星股份，同洲电子，中电港

天润工业，中金岭南，腾龙股份，德福科技

海亮股份，瑞可达，中恒电气，伟隆股份

云南锗业

首封时间

1美股存储涨，我们也一样。

2一字板是长城大单，发酵却不如存储，爱国情怀真不能当饭吃，华强这里深有体会。

3持续性角度看，存储选一个龙头出来再说，且盈新发展得续强一字板8亿以上。

——

浙江

美年健康，波导股份，浙江东日，奥康国际

轻纺城，雷迪克

首封时间

1第一板是Ai应用，那心思都在存储两小盘身上了。

2战斗机摘帽，东日脑机，奥康皮鞋，纺织，机器人。三的选股特征好明显。。。都是非主流头像。

3理论上气氛组为主。

——

江苏

德林海，锡华科技，江南高纤

首封时间

1气氛组都不想拉了，所以反推。。。

——

重组

来伊份，和顺石油，真爱美家

首封时间

1盘面芯片热点，大概啥意思你们知道就行。

2金富科技高低切才行。

——

航天

宇环数控，大业股份，通宇通讯，瑞华泰

首封时间

1算力出来，没它们什么事了。

2算力红绿灯规律可能被借用，成明日先手。

——

锂电

深圳新星，蔚蓝锂芯，友升股份

首封时间

1逻辑同上航天，不再重复说明。

——

其余形式独苗

海通发展，航运角度推跨境通。

汇金股份，东方证券复牌先手，弹性选股肯定是日内利益最大化了，不然有一天没一天的。

三湘印象，三峡旅游替代品，还得重新回溯周四。

上海合晶，芯片推芯片。

华锡有色，岭南云南海亮都是算力相关，这个不知道。

北京文化，硬蹭应用才行。

飞马国际，周五广东让广东，今天复活。

——

首板总结

1独苗不多，但是浙江比较积极。

2算力硬件一家独大，其他的板块蹭情绪。

——

二板晋级

中国长城、一字板超预期，发酵不及预期。

安道麦A、和华软会内卷一个掉，这个纯化工，对科技杀伤力更强一些。

长江证券，东方复牌套利预期，汇金弹性有点透支预期差。

润贝航科、西部材料伴飞。

西部材料、硬度超预期，实际板块助力不多。2以上开是弱转强。

汉钟精机，光刻机推光刻机。

粤传媒、足球新标，也可以蹭ai。但是机动性股性不如舒华体育当时。

华软科技、有人打压芯片，包括汉钟。

跨境通， 山西一直推广东。

中天精装、长城平替，买债套利。

福达合金，浙江硬顶。

——

三板晋级

金融街、东方复牌，怕逻辑兑现。

丰元股份、永杉能买到时，它会怎么办。

丽岛新材，真超预期去买债，高开7以上是超预期。

——

四板晋级

金螳螂，除了硬顶，无法解释，无发酵无板块。从主升带反包的角度，那主升够强。

永杉锂业，高溢价，但是发酵一般，得换手检验。

宝光股份，芯片没了，电力来了，电力没了，我看看西部材料要不要它。

——

观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察四板溢价表态情况，做3万亿主升节点。

——

高标情绪

1越剑智能补跌，机器人集体懵逼。

2宝光秒板，电网多股发酵。

3美股存储大涨，迎新一字板，算力硬件回流爆发。

——

竞价最优解

1比周五最强一字板越剑高的就一个潍柴，算力角度随便买0轴。买潍柴也行。

2苏州科达+综艺高溢价，芯片cpu角度是金螳螂这个弱转强，其实买不买都行，毕竟芯片属性太蹭了

3宁德时代竞价比中际旭创高，锂电连板活了三个。

4广东长城一字板，广东精装债随便套了，大肉。

5长城一字板，大普微两市第一竞价，秒了。

——

气质股排序

1四板对决，三万亿不弄个7板玩玩，太对不起这氛围了。

2首板挖掘，节后踏空后的布局，勇气值比不上身位股，但是逻辑新颖也能接受。

3二三有的，四板都有。

——

思考题

1算力会一日游吗？真的一日游，西部和永杉能不能直接竞价买？其实锂电和航天，真的能吸引到这些外逃的热钱吗？宁德高开5都发才酵两个首板，西部秒板，也炸了又炸。

2飞马广东让广东长城，越剑今天让浙江谁了？螳螂会不会让给基建股？

3宝光到底走啥题材？

4算力这边cpo有点费劲，存储或者其他分支是否有补涨需求？高度会高于光纤吗？

[Berryxia.AI @berryxia]

兄弟们，都已经2026年了！

强烈推荐了~

但最荒谬的是-顶级AI公司里不少工程师，每天调提示词、刷benchmark。
却对LLM到底怎么从零构建出来的了解，远不如斯坦福这堂2小时公开课。

它把ChatGPT、Claude这类大模型的完整诞生过程，从Transformer架构到训练技巧、Scaling law、数据配比、甚至最底层的优化细节，全都拆得清清楚楚。

抖音快手短视频能让你放松2小时，
斯坦福这堂课却能让你在2小时内，真正看懂整个AI时代的底层核心要素。

免费、公开、含金量夯到爆啊！。

很多在OpenAI、Anthropic工作的人，都没系统学过这么多。

真正想懂AI的人，现在就把抖音关掉，打开这个视频开干。

[爱玩股票AiWanGuPiao @aiwangupiao]

锂电池10大细分领域“五巨头”

1. 锂矿
TOP1：赣锋锂业
TOP2：天齐锂业
TOP3：盐湖股份
TOP4：藏格矿业
TOP5：融捷股份
2. 正极材料
TOP1：湖南裕能
TOP2：德方纳米
TOP3：当升科技
TOP4：容百科技
TOP5：厦钨新能
3. 负极材料
TOP1：贝特瑞
TOP2：璞泰来
TOP3：尚太科技
TOP4：杉杉股份
TOP5：翔丰华
4. 电解液
TOP1：天赐材料
TOP2：多氟多
TOP3：新宙邦
TOP4：石大胜华
TOP5：永太科技
5. 隔膜
TOP1：恩捷股份
TOP2：星源材质
TOP3：中材科技
TOP4：沧州明技
TOP5：纽米科技
6. 铜箔
TOP1：诺德股份
TOP2：嘉元科技
TOP3：铜冠铜箔
TOP4：中一科技
TOP5：灵宝华鑫
7. 动力电池
TOP1：宁德时代
TOP2：比亚迪
TOP3：亿纬锂能
TOP4：国轩高科
TOP5：欣旺达
8. 结构件/壳体
TOP1：科达利
TOP2：震裕科技
TOP3：长盈精密
TOP4：斯莱克
TOP5：华域汽车
9. 锂电设备
TOP1：先导智能
TOP2：赢合科技
TOP3：利元亨
TOP4：杭可科技
TOP5：曼恩斯特
10. 电池回收
TOP1：格林美
TOP2：天奇股份
TOP3：邦普循环
TOP4：华友循环
TOP5：东江环保

（公开数据整理，仅供参考，不作任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎！）

[看不懂的SOL @DtDt666]

兄弟们，最牛逼的彭博终端一年要花2万4千美元，而这款开源桌面应用，正打算把它取而代之——关键是，它完全免费。

如果兄弟们早就想用上机构级的金融分析工具，又不想掏对冲基金级别的年度软件费，那这篇内容千万别划走。

它叫Fincept终端，是一款开源金融情报平台。

自带CFA级别的分析能力、100多个数据接口、AI投资大师复刻功能，还有3D海运追踪系统，全集成在一个桌面客户端里，Windows、macOS、Linux系统全兼容。

核心功能：
→ 完整覆盖CFA一、二、三级全体系分析模型，全用Python实现——包括DCF模型（企业自由现金流FCFF、股权自由现金流FCFE）、投资组合优化、夏普比率、95%置信度风险价值（VaR）、最大回撤、股利贴现模型、期权定价与希腊字母测算

→ 20多位AI投资大师复刻——沃伦·巴菲特、本杰明·格雷厄姆、瑞·达利欧、乔治·索罗斯、彼得·林奇、塞斯·卡拉曼，每一个都严格遵循本尊的真实投资理念，帮你分析个股

→ 对冲基金策略模拟——桥水全天候策略、城堡多策略量化模型、文艺复兴科技统计套利策略

→ 100+数据接口——PostgreSQL、MongoDB、Kafka、Kraken交易所、https://t.co/O4ImyDf7qj、Alpha Vantage、DBnomics（超1亿条经济数据序列）、世界银行、IMF、OECD、雅虎财经

→ 基于ReactFlow搭建的可视化流程编辑器——拖拽就能搭建数据管道，几分钟就能对接任意API

→ 支持MCP工具集成，可实现AI自动化操作

→ 3D地球实时追踪，覆盖船舶、飞机、卫星动态，可做供应链与贸易航线分析

→ 地缘政治分析框架——大棋局、地理囚笼理论、央行政策实时追踪

最绝的是：
你可以用巴菲特AI智能体分析任意一只股票，算出格雷厄姆内在价值估值，再调出瑞·达利欧的全天候投资组合配比——全程在同一个界面里完成，还能接入你自己的数据接口给模型喂数据。

微软应用商店直接就能下载，Windows、macOS、Linux用户也能从GitHub发行版里手动安装。

目前GitHub上已经斩获2600颗星，迭代了22个版本，最新的v3.3.0版本已经正式发布。

100%开源，采用AGPL-3.0开源协议。

（链接放评论区了）

[Lixon @Lixon236]

AI交换机第一梯队：中际旭创+光迅科技+紫光股份
第二梯队：赛微电子+光库科技+腾景科技
第三梯队：天孚通信+仕佳光子

[爱玩股票AiWanGuPiao @aiwangupiao]

2026年有望翻5倍的股票

聚焦高成长赛道+业绩拐点+低估值，精选5只核心标的，覆盖AI算力、人形机器人、光伏、储能、半导体五大主线

核心标的（5只）

1. 宁德时代(300750)：动力电池+储能双龙头，储能业务年增80%+，2026年固态电池投产，海外订单爆发，PE约13倍，估值与成长双优 。
2. 澜起科技(688008)：全球DDR5内存接口芯片龙头，市占率46%，AI服务器刚需，2026年业绩翻倍，技术壁垒+国产替代双驱动 。
3. 拓邦股份(002139)：智能控制+机器人隐形冠军，机构预测2026年净利增110%，宇树科技上市催化，业绩拐点+估值低位 。
4. 英维克(002837)：AI液冷龙头，AI芯片功耗攀升催生刚需，2026年全球市场1100亿，增速72%，赛道高景气+市占率领先。
5. 隆基绿能(601012)：光伏全产业链巨头，估值处历史底部，2026年全球装机增30%，周期反转+技术领先。

关键逻辑

- AI算力：澜起科技、英维克受益AI落地，业绩兑现快，弹性大 。
- 新能源：宁德时代、隆基绿能享行业高增，估值修复空间足 。
- 机器人：拓邦股份踩中行业爆发点，业绩反转明确 。

[池建强 @sagacity]

推荐两本 harness 的公开 pdf 书：《Harness Engineering：Claude Code 设计指南》和《Claude Code 和 Codex 的 Harness 设计哲学》，顺便聊聊 harness，Agent 在去年就人尽皆知了，与之相伴的 harness 为啥现在才冒出来？

我看 harness：https://t.co/G0NhOMv2Pr

pdf 图书的原推：https://t.co/POv7ZdU5kT

[摸鱼巨匠🔨 @SunNeverSetsX]

这套在闲鱼卖 698 的 Claude Code 入门视频视频，是我见过最好的入门教程。

现在我不仅免费分享给你，而且还是中文版！

只要静下心看完这一套教程，你就学会用 AI 搭建工作流、实现自动化、处理复杂任务。

[Azu @QingSong79]

https://t.co/zZdZTr7KbL

[宝玉 @dotey]

https://t.co/AKXoeJmPGU

[Bitturing @Bitturing]

我不明白为什么人们不用Gemini来炒股。

大多数交易员看的是6个月前的图表。Gemini分析X上的实时情绪来预测未来。

这是找到下一个10倍股的20个提示：

[Tony出海 @iamtonyzhu]

这篇文章含金量最高，

学Claude code才是每个人最值得投入的事情。