guliamo

Co-Founder @MinuteMediaLTD
Podcaster / Table 4 /

[Shabtai Dvir @ShabtaiDvir]

This $NBIS pullback on fears that Meta is building its own AI infra feels overdone to me.

The numbers tell a different story:

Nebius delivered 684% YoY revenue growth last quarter and holds a $46B+ backlog that includes major contracts with Meta itself.

This growth is driven by valid use cases like AI coding agents which are driving explosive token usage.

Take Anthropic‘s ARR for example, that went from $9B to $30B in just few months.

These high-intensity workloads will keep compute demand surging far beyond supply.

Big upside from here 🚀

[guliamo @guliamo]

@ShabtaiDvir Right on!

[Shabtai Dvir @ShabtaiDvir]

Thread 🧵

1/ Snap’s ad revenue was only +3% YoY in Q1’26 ($1.24B).
Vs.
• Meta +33%
• Pinterest +18%
• YouTube +11%

It looked weak… but this is the bottom of the ad cycle for $SNAP .

The real story? A massive inflection is here. 🚀

[guliamo @guliamo]

@SorinsSomnium @pdxweb @jonatanpallesen Worse. He's from Portland :))

[guliamo @guliamo]

@bff77777 @pdxweb @jonatanpallesen He's from Portland. They are all morons. Their city is finished.

[guliamo @guliamo]

@pdxweb @jonatanpallesen Oh, he's from Portland.. what a shocker..

[guliamo @guliamo]

@YonatanAdiri אבל אנחנו מחליטים על הפ��רוז. למה שנסכים לנסיגה אם הפירוז לא לשביעות רצוננו.. לא נראה לי שיילחצו עלינו בנושא כי אין עזתים מעבר לקו הצהוב - ראה מקרה רמה״ג..

[guliamo @guliamo]

@narvic @atrupar And yet you won't actually comment on the substance of his argument which sounds very reasonable to me. Haters gonna hate..

[guliamo @guliamo]

@YonatanAdiri הבעיה של קנדה וארה״ב היא שכדי לזכות בפריימריס צריך להתחנף לווקים ולמרות שהם אחוז קטן באוכלוסיה - הם אחוז עצום ממצביעי הפריימריז. אסון.

[guliamo @guliamo]

@ShabtaiDvir וואו - ניתוח מעולה. השאלה אם סאם אלטמן ימשיך להצליח לגייס בשנים הקרובות בשוויים הולכים וגדלים. אם יהיה ארוע גאו פוליטי מוריד בורסה או חדשות לא טובות הוא בבעיה.
למה: כי גוגל ואמאזון מייצרים גם את הצ׳יפים וגם יש להם חוות שרתים

[guliamo @guliamo]

@TMFJMo Thanks JMo.. took a small position just for kicks. More serious about your #NextGenSupercycle portfolio - I love it!

[guliamo @guliamo]

@TMFJMo - $M market cap is $3B and it's real estate is supposedly worth $20B... what am I missing here?

[guliamo @guliamo]

@Bruce_Berrol @realDonaldTrump He’s the Messiah bro. If he ran in Israel he’d get 99% of the vote :)

[guliamo @guliamo]

@Ayelet__Shaked אז למה עלו מחירי החשמל כפרה? ליצנים..

[guliamo @guliamo]

@regev_miri רק רציתי לומר לך שאת נהדרת, נפלאה ומוכשרת.. חחח.. יא לקקנית חסרת בושה. קצת כבוד עצמי מרים.

[guliamo @guliamo]

@meravi11 ״נכון שיש גם סכנה על מדרכות״..???
תגידי, את בסדר? קשישים הולכים על המדרכות!! איפה הם אמורים ללכת?
מציע לך למחוק את הציוץ המטופש הזה.

[guliamo @guliamo]

@TMFJMo @MFIndustryFocus You’re the man for the job, no doubt! :)

[guliamo @guliamo]

@JZarif You serious bro?

[guliamo @guliamo]

@ZirraWisdom @RavonAner Tencent will scoop them up for a song and de-list them IMO