Haiyang Yuan

一个好人

[Haiyang Yuan @haiyangboy1]

老实讲，我越来越感觉到这轮AI竞赛，美国会彻底的输给我们中国，甚至最后连我们的车尾灯都看不见。如果你投资美股，你会发现，美股整天就是AI泡沫，AI资本开支过高，AI建设未来折旧，各种AI限制和制裁等等，美国人好像始终把这轮AI革命当做生意来看待，并且总是充满质疑。

[Haiyang Yuan @haiyangboy1]

@iiiinvest 牛逼……

[Haiyang Yuan @haiyangboy1]

说的也有道理，因为毛利润不能继续在拉高了，所以营收增速不会像之前那样夸张了。但是公司营收还是实打实的摆在那，你肯定不能幻想还像之前那样涨10倍、20倍，但是突破前高应该不是问题的~

[Nico投资有道 @tychozzz]

想要加仓抄底存储股的朋友，可以以史为鉴，看看 AI 老大哥英伟达历史的增长曲线。

AI 大模型爆发，GPU 算力出现结构性供需失衡，英伟达股价在一年多时间里涨了 10 倍多。

在这个过程中，它的毛利率从 43% 一路飙涨到 2024 年 4 月的 78%，然后见顶。

自此之后长达一年时间，英伟达股价一直在横盘整理。

虽然后续毛利率修复，但是没有突破新高，一直在 75% 左右徘徊。这段时间英伟达的股价上涨斜率明显没有之前那么陡峭了，略微跑赢大盘。

存储股目前也面临类似的局面，过去一年毛利率一路从 50% 涨到 80%，基本面改善 + 资本市场炒作，多重利好之下股价翻了十几倍几十倍，未来不太可能继续出现类似的涨幅。

要知道英伟达股价能持续突破新高，不只是因为 GPU。

它还有 CUDA 软件生态，它已经升级为了 AI 全栈工厂，控制着 AI 数据中心的 BOM，向整个半导体产业的上下游扩张，它还在布局下一代物理 AI，这些都是英伟达的护城河。

所以这个时候加仓抄底存储股，需要想想除了短缺逻辑之外，还有什么其它护城河。

我暂时看不到，也不会去买存储股票了。

[Haiyang Yuan @haiyangboy1]

@xiaoheshang2025 你说王健林是对的，你说他父子有点差强人意了啊

[Haiyang Yuan @haiyangboy1]

@paurooteri 太阳诱电好像是一个市值较小的公司吧。相比较村田制作所，他有哪些优势和劣势呢？

[Haiyang Yuan @haiyangboy1]

今天最大的利多应该会是美国和伊朗和谈~

[Haiyang Yuan @haiyangboy1]

@jukan05 你今天有卖出Innolight吗？

[Haiyang Yuan @haiyangboy1]

小作文害死我了~

[Jukan @jukan05]

Counterpoint Research published a worthwhile piece on the reported U.S. restrictions on imports of Chinese optical modules.

"In an AI supercluster, a missing batch of optical transceivers renders billion-dollar GPU allocations idle. Constraining transceiver imports risks delaying the commercial turn-up of next-generation 800G/1.6T clusters by multiple quarters."

The US restriction on imports of Chinese optical transceivers is nothing short of self inflicted damage. US data centers will literally grind to a halt.

[Haiyang Yuan @haiyangboy1]

@maitian99 空容易，什么时候出来？现在已经暴跌8个点了，还要继续空吗？

[Haiyang Yuan @haiyangboy1]

@YorkJong @TJ_Research 成长快，他的5年复合增速能到60%呢

[Haiyang Yuan @haiyangboy1]

@Gudloinvestor i hope so~

[Haiyang Yuan @haiyangboy1]

哎，真是伤心透顶！4月份、5月份大涨的时候仓位只买了一半；6月份、7月份满仓吃了一整波的大跌。本来盈利40万，现在还倒亏30万！跌到现在不知道是该止损还是继续抗了~感觉8月份继续调整的可能性非常大！短期想要回本可能性也不是很高了

[Haiyang Yuan @haiyangboy1]

相比较微博，我发现X上扯淡的人比较多，没啥价值的内容太多了，很多人都是在扯淡，各种分析，各种扯淡。微博中很多比较牛逼的内容。像这次但总的喊单，还有很多内容分析，都比较靠谱和有价值！

[Haiyang Yuan @haiyangboy1]

@micron_girl 哈哈~村田制作所要稳定一点，波动可能会小一点。太阳诱电爆发力可能会更大。下单的时候记得@我一下哦，谢谢~

[Haiyang Yuan @haiyangboy1]

@micron_girl 不错哦！我想了解一下村田制作所和太阳诱电，买哪个好呢？请给我一点点建议吧！

[Haiyang Yuan @haiyangboy1]

@micron_girl 好吧！你有买有这些股票吗？

[Haiyang Yuan @haiyangboy1]

@youngstockuser 不仅仅是超跌反弹，还有宏观政策的松动，大科技公司AI营收超预期。

[Haiyang Yuan @haiyangboy1]

@youngstockuser 下跌可以死扛，上涨就拿不住哈😂

[Haiyang Yuan @haiyangboy1]

韩国股市这样暴涨暴跌的，到底有没有问题？到底是好是还是坏事？从好的方面理解，有充足的流动性；坏的方面想，全是投机客，严重脱离了股市的本质，成为赌场了。

[Haiyang Yuan @haiyangboy1]

@maitian99 成本比较高，下跌的时候买，现在上涨还买，拉低成本😃