hamikun

この世の美しい物を愛します。 絵画、博物、写真、美術が大好物
相場のことは2019年4月から書き始めました！
売買したことって忘れるので備忘録として利用してます。

[hamikun @haminkun]

DRAMの旧世代品､スポット価格7倍　メモリー大手｢AIシフト｣で品薄：日本経済新聞 https://t.co/lljPhoHBi0

[株式レーティング情報＆目標株価 @kabu9984]

#フジクラ 目標株価引き上げ7400円,#アドバンテスト 目標株価24000円→39000円 https://t.co/HNYcCy7O5g

[株式レーティング情報＆目標株価 @kabu9984]

#レーザーテック 株価の今後見通し目標株価26000円→42000円　#SCREENホールディングス #東京エレクトロン #メルカリ　https://t.co/r7wzMIf1ab

[エフ @toshiapparel39]

3840パス

淡々と
数ヶ月で２倍ぐらい狙って

[ゆきママ @yukimamax]

ドル円、40年ぶり円安レベル🚀

高市首相も利上げするなと言ってるので、週明けから上値攻め確定か😭

とすると、やはり162円台後半で為替介入。金曜日が米国市場が休場なので狙い目🎯

✔︎流動性が薄いところに当局砲が来たら、チャートは普通にワープの大ボーナス

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[Jukan @ICML @jukan05]

Korean media reported that Samsung Electro-Mechanics is expected to sign a formal agreement this week with Sumitomo Chemical to establish a glass substrate JV.

The two companies will invest KRW 500 billion, or about USD 320 million, to set up the entity. Samsung Electro-Mechanics is expected to own more than half of the JV and contribute around KRW 300 billion. The plan is reportedly to establish the entity at the Pyeongtaek site of Dongwoo Fine-Chem, Sumitomo Chemical’s Korean subsidiary, and begin operating production equipment in early 2028.

[Jukan @ICML @jukan05]

According to the latest analysis from Counterpoint Research, Apple is expected to achieve record-high market share across smartphones, tablets, and PCs in 2026.

$AAPL

[パーセル🍒 @percell100]

NVIDIA(ルービン)の歩留まり懸念をまだ市場は受け切れてないらしい。

[Semi-journal公式 @semi_journal_jp]

【メモリ手動で半導体市場拡大、半導体株は堅調な動きが期待】

出典：野村アセットマネジメント
https://t.co/mqp6GO2WLK

[パウロ @paurooteri]

MLCCについての記事
必読ですよ
韓国、Samsung電機(MLCCシェア村田製作所に次いで2位、しかも圧倒的2位)

身代金が高まったサムスン電気…ビックテックと5千億台のAI向けMLCC供給推進

北米CSP対象MLCC供給推進…今年のコンポーネント事業営業利益1兆見通し
(ソウル=連合ニュース) カン・テウ記者=サムスン電気がグローバルビッグテクを対象に数千億ウォン規模の人工知能(AI)サーバー用積層セラミックコンデンサ(MLCC)供給に乗り出す。

AIスーパーサイクル（超好況期）が半導体を越えて電子部品に拡散することで、サムスン電気の実績改善にも弾力がつく見通しだ。

28日、業界によると、サムスン電気は米国クラウドサービス提供業者（CSP）とAIサーバー用MLCC供給契約を控え、最後の協議を進行中だという。契約規模は5千億ウォン前後と推定される。

最近、GoogleとAmazon Webサービス（AWS）、メタなど主要CSPはAIデータセンター構築競争を行っている。業界では契約相手がこれらのうち一箇所である可能性が大きいと見ている。

MLCCは電子製品回路に電流を安定的に供給・制御する核心部品である。スマートフォンやPCなどの情報技術（IT）機器だけでなく、AIサーバーや戦場（車両用電子・電気機器）などで適用範囲が広がっている。

特にAIサーバーには、グラフィック処理装置（GPU）と高帯域幅メモリ（HBM）、中央処理装置（CPU）などの高性能半導体が大挙搭載されることで、電力密度が大幅に高まり、高容量・高信頼性MLCCの需要が急増している。

今回の契約により供給が本格化すれば、サムスン電気の実績改善速度もさらに速くなると予想される。

AIサーバー用MLCCはモバイル向けより技術難度が高いが、価格は少なくとも3倍以上高く、搭載量もはるかに多い。

スマートフォンには通常1千～1千300個のMLCCが搭載される一方、AIサーバー用コンピューティングボードには1枚あたり1万5千～2万5千個が入る。最新のAIサーバーには、コンピューティングボードが20個内外に搭載され、サーバー1台当たり数十万個のMLCCが必要だという。

市場の成長傾向も急だ。市場調査会社マーケツ＆マーケツによると、グローバルAIサーバー市場は来る2030年8千378億ドル（約1千150兆ウォン）規模に成長する見通しだ。

このような中、MLCCはDRAMなどメモリ半導体と同様に供給が需要に追いつかない状況が現れている。

チャン・ドクヒョンサムスン電気社長は去る3月定期株主総会で「データセンター投資増加で高容量・高信頼性MLCC需給がタイトになっている」とし「市場状況を反映して顧客会社と供給拡大を協議中」と明らかにしたことがある。

サプライヤー優位市場が形成され、サムスン電気をはじめとする日本村田、TDK、ダイヨユデンなど主要企業の価格交渉力も一層強化されている。一部のMLCC製品はすでに価格引き上げが行われており、長期供給契約(LTA)締結も相次ぐことが分かった。

サムスン電気は全売上の45％以上を占めるMLCC事業で、高容量・高性能製品の比重を拡大し、収益性の改善に集中している。 AIサーバー用MLCCでは、グローバルリーダーの競争力を確保したと評価される。

このような市場環境の中で証券家では今年、サムスン電気MLCC事業を担当するコンポーネントソリューション事業部の営業利益が昨年（約6千億ウォン）より70％以上増加した1兆ウォンを突破すると見通す。

来年にはこれより２倍増えた２兆ウォン超中盤水準の営業利益達成可能性も取り上げられる。

現在、サムスン電気は水原と釜山事業場でMLCC研究開発、原料生産などを行い、中国天津とフィリピン生産法人を大量量産基地として運営している。フィリピンにはMLCCキャパ（生産能力）拡大のための工場増設も進行中だ。

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

三菱重工、ガスタービンに日米で1000億円超　電力需要増で生産能力2倍
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[🐇 @1p_semicon]

シリコンウェーハのSUMCO、最新のAnnual Reportが出ていました。
半導体に不可欠なシリコンウェーハの専業メーカーだからこその顧客との綿密なコミュニケーションから得られる業界動向や、豊富な知見がわかりやすくまとめられています。
これが無料なんだから凄い。
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[パウロ @paurooteri]

NVIDIAがAppleよりも圧倒的な優良顧客だし、恐らく次に来るのはBroadcomかAMDになる。
Appleはメモリ企業にとって、その他大勢
穴の毛まで毟られる側に

[東洋経済オンライン @Toyokeizai]

【荒木村重による謀反の余波…丹波で2000人の民衆が蜂起！光秀は｢飢餓者を切り捨てた｣一方､秀長は｢銀を配った｣両者の差】 #東洋経済オンライン
https://t.co/sA3tWB865W

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

Apple値上げ、MacやiPad2〜3割　メモリー価格高騰を転嫁
https://t.co/B811kk1zvc

[ずーぼ@半導体業界ドットコム @zubo_semicon]

これは帰ったら、見よう✨
https://t.co/pc012uJlgI

[hamikun @haminkun]

キオクシア株主「もうけでドジャース観戦」　総会参加者36人の本音：日本経済新聞 https://t.co/418e8WOYYX

[Goemon @Goemon_crypto]

PCB、MLCC、メモリ
もうここだけでいい