はっぱ

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[はっぱ @happahappa1223]

@chiyosuke321 おつかれさまでした！
貴重な、お話ありがとうございました。

[はっぱ @happahappa1223]

@SoJ_JP アンケート記入させていただきました！
参加！

[はっぱ @happahappa1223]

@eternaldragoon_ a

[はっぱ @happahappa1223]

@eternaldragoon_ 待ってます！

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①本筋：再エネ×BTCマイニング×国策

・再生可能エネルギーを活用し、電気代ゼロでBTC（ビットコイン）をマイニング
　└【マイニング＝暗号資産の計算作業を通じて報酬を得る仕組み】
・国の指針は「余剰電力の有効活用」
　└【これは蓄電池やマイニング事業と強くリンク】
・環境フレンドリーは2023年からすでに商用化フェーズに突入済

⸻

②産学連携：次世代太陽電池「ペロブスカイト」にも注力

・九州工業大学と共同研究を進行中
・ペロブスカイト＝【薄くて軽く、窓ガラスにも貼れる“曲がる太陽電池”】
・政府は2030年普及目標を掲げており、完全な国策技術
・同社はただの研究段階ではなく、「実証＝事業化直前ステージ」に到達している

⸻

③エネルギー循環モデル：電気・熱・環境、すべて活かす

・バイオマス＝【木くず・廃材・可燃ごみなどから再エネを得る方法】
・再エネで発電 → BTCマイニング → 発熱 → その熱で暖房供給も可能
・つまり「電気」も「熱」も「カーボン削減」も担える
→ SDGs・GX文脈にピタリとハマる多層型ビジネス

⸻

④提携と支援：水面下で“外堀”はすでに埋まっている

・秋田・大分など地方自治体と再エネ連携済
・NEDO（国の技術開発支援機関）の事業方針とも高い整合性
・GXリーグ（国の脱炭素企業連合）にも適合する内容
→ 時価総額数百億クラスの企業にしては、動いてる相手が大きすぎる

⸻

⑤数字の裏付け：もう“数字になってきてる”

・再エネ×BTCの粗利は“原価ゼロ”に近く、極めて高効率
・2024年度から売上反映が始まり、収益源化の兆しが明確に
→ 再エネ企業にありがちな“構想止まり”ではなく、すでに決算に出てきている

⸻

⑥今は、“仕込みの猶予時間”

・この企業の「国策との噛み合い具合」を知った時、今の株価がむしろ違和感になるはず

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#strongbuy　#現物ガチホ

[はっぱ @happahappa1223]

@chiyosuke321 🚀

[はっぱ @happahappa1223]

@makitofx 🙏

[諏訪 直人 @suwadeiijyan_]

北浜キャピタルの肝は"52のライン"

今ある短期のシナリオだと
一番近いのは引用元の③ですね。

短期中期の方は
結局ここを割るか割らないかで変わってきますね👁️

長期勢は材料握りしめて
買い増しホールドがプランとしては最適ですかね🧐

[シャカ（釈迦エナジー🌸🔥） @A1aBrIGp0Q30150]

北浜キャピタル【2134】

Y板投稿を丸パクリです😂😂😂😂

①構造の核：DC×GPU×クラウド

・伊賀市にDC稼働予定（2027年4月）
・でも「寝て待つ株」じゃない
→ 今年7月からGPU時間貸しとストレージ事業が始動済
・クラウドは“買い切り型”＝法人向けコスト競争力あり
・サーバー供給はAblecomの液浸冷却ラック（月5000U規模）＝AI対応×短納期

②自社完結の再エネDCモデル
・再エネ発電30MW、蓄電池150MWhで電力自給率30％
・設計〜電源までグループ内で完結＝本物の“内製DC”
・夜間の余剰電力とGPU稼働率を考慮すると、BTCマイニングの余地も（※公式未発表）
→「電気×GPU×設計」すべて揃ってる構造って、意外とない

③“使う側”じゃない、“提供する側”のAIインフラ
・AWSやAzureは高すぎる。北浜は“GPUクラウドの裏口”を提供
・PUE改善設計、液浸冷却導入。AIバブルを“供給で捉える”立場
・“使う”側でなく“提供する”側のプレイヤーって、実は一番儲かる
📚✍🏻ゴールドラッシュで一番儲かったのは、金を掘りに行った人ではなく、金を掘るための道具を売った人、特にスコップやツルハシを売った人たちです

④提携と外堀：大企業が既に動いてる
・NTTドコモ：AI教育/クラウド連携済（学生〜中小向け）
・大和ハウス、マレーシア政府系MARKMOREともMOU済
・社長Xで進捗報告あり。打合せ済みで補助金導線もありそう
→時価300億の会社にしては、提携先が“豪華すぎる”

⑤数字の裏付け：もう“夢”とは言わせない
・売上：7億 → 478億（10年見通し）
・経常利益：−6億 → ＋103億（黒転）
今の時価総額は約300億
→ こういう“数字が揃った会社”が評価されてない今がチャンス

⑥静かで、おいしい時間
材料が出尽くしてるんじゃない。
まだ“市場が追いついてない”だけ。
IRも、設計思想も、社長の言葉も全部“実直”。
今はまだ、声の小さな会社。
でも、構造だけは“大きな波”をつかむ準備ができてる。

[Hikaru 株式トレーダー @kabu777b]

"北浜キャピタル"は結局何がすごいの？について3分で読める内容で投資初心者でもわかりやすくまとめました。

キタハマはAI時代の“裏側インフラ”を、全部自社で持って動かしている数少ない会社。

① データセンター（DC）を自分たちで作っている。

通常、何百億円もかかる大規模インフラ。電気・通信・冷却・建設ノウハウが必要

それを地方（伊賀市）で自社主導で開発中
→ 「DCを持っている会社」は少ない。持って“作れる”会社はもっと少ない。

② AIに不可欠なGPUを自社で運用・貸出している。AIの計算に必要な高性能GPUを確保済。

法人向けにクラウド貸出をすでに開始

サーバーは液浸冷却で高速稼働、納期も超短い
→ AIを使う企業にとって“裏方の救世主”

③ 電気も自前＝再エネ発電・蓄電設備を持っている
太陽光発電＋大容量蓄電池で自社DCの電力30%を自給

夜間の電力利用・AI稼働効率まで計算された設計
→ 「AIを回すための電気」も持っているという珍しさ

④ AWSやAzureではない“もう1つのクラウド”を提供している

高すぎるクラウドの代替として、価格競争力のある法人向けクラウドを展開

BtoBでの安定収益・サブスク化が狙える領域
→ 「借りる側」ではなく「貸す側」になっているのが最大の強み

⑤ 設計〜電力〜提供までを全部“自社完結”できる構造

多くの企業は「どこかに頼っている」

キタハマはそれを設計・調達・電源・運用まですべて内製化

→ 「全部自分でできる」＝収益構造も、コスト構造も強い

◾️DCとGPUとクラウドとは？

この3つはAIやデジタル社会を支えるインフラ三種の神器ともいえる存在。

それぞれがすごいのは、「今の時代に欠かせない」かつ「誰にでも作れるわけじゃない」からです。

初心者でもわかるように、ひとつずつ解説していきます👇

① DC（データセンター）
ネットやAIの“心臓”みたいなもの

サービスやアプリ、AIのすべてのデータはどこかのDCに保存されている

超大量の電力・通信・冷却が必要で、設備投資に数十〜百億円規模

通常は大手（NTT、Google、Amazonなど）しか持てない

→ 自社で持てて運営できる＝インフラ企業としての“土台力”が異常に高い

② GPU
AIを動かす「超頭のいい計算マシン」

画像生成・音声認識・チャットAIなどは
GPUがなければ動かせない

現在、世界中でGPUが“奪い合い”になるほどの品薄状態

NVIDIAなどの高性能GPUは数百万円〜数千万円／台

→ GPUを保有・調達できる企業＝AIビジネスに直接アクセスできる力がある

③ クラウド
GPUやDCを「必要なときに貸し出す」仕組み

GPUやサーバーを自前で持つのは大変だから、企業はクラウド経由で借りる

Amazon（AWS）やMicrosoft（Azure）はこの「貸し出し」で数兆円規模の利益を出している

北浜はこれを“買い切り型”で提供しており、コスト面で優位性を持つ

→ クラウド＝BtoBビジネスの「継続収益の源泉」になりうる

長くなりましたがまとめると、

今後のAI社会で“なくてはならない裏側”を全部持ってる会社。だから表面的な材料より
【構造がすでに勝ってる】ってわけです。

儲からないはずないビジネスモデル。ここまで知ると買いたくなりますよね笑