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국민연금 2분기 美주식 포트폴리오 공개 우리 연금이 어디에 돈 넣었나 봤더니 꽤 공격적임. 1. 美주식 평가액 1,317억 -> 1,551억 달러(+18%) 원화 기준 약 39조 원 증가 - 엔비디아 약 44만 주 매도 그래도 보유량의 1% 수준이고 여전히 최대 비중 - 대신 애플·MS·아마존·메타·테슬라 추가 매수 - 마이크론 재매수 2분기 주가 +242% 뛰면서 평가액 33억 달러 포트폴리오 비중 2.2% → 메타·테슬라보다 커짐 그리고 이번 분기 제일 눈에 띄는 건 신규 종목. $SPCX 스페이스X 350만 주 $IONQ 아이온큐 7만 주 $CBRS 세레브라스 신규 편입 $IREN 아이렌 신규 편입 반대로 핀터레스트·오클로·드래프트킹스는 전량 매도. 한마디로 보면 엔비디아 쏠림은 아주 조금 줄이고 AI·우주·양자·데이터센터로 성장주 판을 더 넓힌 국민연금. 국민연금 포트폴리오가 점점 재밌어진다. ■ 세레브라스는 어떤 회사? 회사명: Cerebras Systems Inc. 티커: $CBRS 거래소: NASDAQ 상장일: 2026년 5월 14일 IPO 가격: $185 사업: AI 반도체·AI 컴퓨팅/추론 인프라 대표 제품: Wafer-Scale Engine(WSE) — 웨이퍼 하나를 사실상 거대한 AI 프로세서처럼 만드는 독특한 구조 이 회사는 엔비디아 GPU와 다른 방식으로 AI 추론 시장을 공략하는 회사라서 꽤 흥미롭습니다. 일반적인 GPU 여러 개를 연결하는 대신 초대형 Wafer-Scale Engine을 사용하고, 최근에는 AI 추론 클라우드 사업도 빠르게 키우고 있습니다. 2026년 2분기 클라우드 매출은 1.26억 달러로 전년 동기 대비 약 4배 증가. 그리고 지금 시점에서 상당히 중요한 연결고리가 OpenAI임. 세레브라스는 OpenAI에 AI 컴퓨팅을 공급하는 200억 달러 규모의 다년 계약을 이행하기 위해 생산·데이터센터 용량을 확대하고 있음.