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可能大家都感觉这一轮AI Agent叙事推进像极了23年以来的铭文赛道，不完全等同的来对比，非常的Make Sense。我觉得至少可以把铭文赛道过去的历史经验照搬到AI Agent赛道，梳理一些潜在发展演变逻辑和投资机会： -“资产发行”叙事泡沫化开端 毫无疑问，无论是铭文、AI Agent以及曾经的NFT等赛道方向，叙事演变都是从“资产发行”的Fomo情绪中催生，毕竟太过早期，没人能想明白这类快速流通向市场的代币未来有何用，但或许正因为此，信息不对称会产生潜在“暴富效应”。这将推动Fomo情绪会滚雪球一般蔓延开，造成越多人找财富密码，越多无意义代币诞生的“泡沫化”局面。这其实很难避免，反倒是一轮轮牛市涌现的发动机。 比如，铭文赛道最初炒作BRC20，除了新奇好玩之外，核心卖点就是“first is first”的稀缺性炒作属性，主打逻辑就是争龙一、龙二的叙事开创者先发优势。AI Agent也不例外，一开始则炒作AI交互式对话 AI Agent，同样出现了Goat、act、fartcoin等同样MEME属性的币，剧本也类似，围绕争龙一龙二的MEME大战持续了很久，到现在是否尘埃落定依然未可知。 当然，AI Agent的资产发行叙事比铭文强很多，至少有了些许utlity应用属性，无非是对话互动、生成图文以及触链交易等应用场景如何丰富的问题，以及靠单一应用场景能不能支撑起动辄数亿FDV的问题。 但我想提醒的是，AI Agent天然就具备应用属性，因此赛道应用成熟的过程也是不断剥离MEME化的过程，非要选MEME的话就找源头最能代表AI Agent文化归因的那个。 -“框架标准”角逐内卷大戏 当MEME化纯金融虚无主义“资产发行”叙事推演到某个阶段一定会转变为技术赋能落地叙事，会围绕技术标准和框架协议的差异性展开一轮更长周期的争锋。 回看铭文出现ARC20、SRC20、DRC20、Runes协议以及其他公链铭文刻录压力测试大战等等，是不是很像现在ELIZA、ARC、Virtual、Vvaifu、zerobro、Griffain、Swarms等之间的框架和标准大混战？ 这个过程赛道的热点会持续被刷新，同样的资金会不停轮动，围绕技术的社区Community也会产生，更甚至少不了一些对掐和骂战产生。 所谓，技术大混战的存在主要因为此阶段技术很难自证优劣性，靠Github repo分叉数、星标数、发起人从业背景、以及神秘庄操盘入局等信息作为参考判断，都无法对抗项目存在的巨幅波动。因为你不知道哪条信息有参杂水分。 但，既然是技术优劣标准内卷，技术品相一定占据“首位”，我在梳理分析新项目技术框架，特点优势等过程中也是一种“技术筛查”，虽然不一定准确，但至少可避免被一些披着技术外衣的MEME币误导。逻辑很简单，技术项目造假的门槛不低，要挑战的是整个开发者群体的审美偏好，没法靠一个花里胡哨的website就试图收割。 总的来说，这个阶段市场的表征就是“热点轮动”，当中混杂着各种诈骗作妖的项目，但好在能靠卖技术品相搏关注的项目一般不会差。当然，也不要为错过某个新项目而Fomo，FUD一定会有（速通盘的宿命），巨幅震荡过程中上车的机会一定会在。即便错过了，也要相信一定会有比它品相更好的那个她出现，此阶段，用渣男思维玩币一定没错。 没办法，再完美的框架标准设计一开始也只是一个idea，和ico时代靠白皮书融资别无二致，最好的逻辑就是比拼的就信息的消化和学习理解力，相信市场还在创新迭代，相信总会有更好的技术框架出现。 只要筛选一个品相好、持续有迭代进步、MCAP又有性价比的项目站队，接着慢慢等待时间的馈赠就好了。 -AI Agent“链化”融合阶段 围绕AI Agent技术标准框架的Build都是AI Agent“链化”的前提条件，一个关键问题，ELIZA、ARC、Swarms等框架标准都是为了快速部署AI Agent、构建强大性能的AI Agent继而让AI Agent能更好的服务于人。顺着此逻辑就会发现，web3领域的AI Agent不可能只停留在图文信息交互层面，难道仅仅为了娱乐？ AI Agent要想锁住Crypto原生特性就势必得拥抱“交易特性”。如何让AI Agent的自动化索引知识、处理信息、最优化决策能力和链上智能合约的自动化、可组合调用特性充分结合才是AI Agent接轨区块链要完成的愿景。 况且，AI Agent本身存在的Memory记忆存储问题和多模态交互资源优化和可信交互问题等等，也都需要依托区块链的公开、透明、去中心化特性来完成。这还不包括Tokenomics的激励特性能带来的好处。因此，可以断言，AI Agent一定会“链化”。 回想铭文资产发行的叙事走完几波之后，市场最终走到了VC、开发者相继布局BTC layer2的infra叙事上寻求价值应用落地。 AI Agent也会如此，在经历长时间的资产发行PVP和框架标准纷争大乱斗之后，会有大量的旧infra链拥抱AI Agent，也会滋生一些为AI Agent提供链化服务的infra。那个时候，去中心化AI才会Pump真正成为DeFi Summer级别的大赛道。 作为小散肯定很恐慌，难不成让散户在泡沫化叙事中当炮灰，最后留给VC来行业摘果子？其实不然，因为AI Agent这种MEME先行，构建社区的Build路径和过往靠VC给项目分阶段注资，再向市场交付预期最后TGE的逻辑完全不一样了。 VC一定会大刀阔斧入局，但很可能会改掉玩法。或许MEME币先行再后续技术应用落地赋能的方式会成为新式Tokenomics常态。 以上。 我尝试顺着铭文演变到BTC生态开发潮的路径梳理了AI Agent赛道的叙事演变可能性和Alpha搜寻投资逻辑，希望能给你入局、学习、探寻、收获AI Agent赛道的机会一些参考。 Note：大家觉得文章有用烦请“一键三连”支持为谢，认可我持续干货内容输的朋友，可以Follow一下，也可访问我推特首页点击Substack专栏订阅一下（目前还免费），更多深度专业的投研和分析内容，尤其是不适宜在推特公开分享的内容，会在那里看到。