Top Tweets for #Infomarket

The purest optical test stocks trade in Tokyo and Shanghai. santec (6777 JP) got 79% of its April to June revenue from optical measurement. Lianxun (688808 CH) got 78.9% of its revenue from optical communications products in the first nine months of 2025. In the U.S. the share is a lot smaller. $VIAV comes closest at roughly 39% by our math: data center is about half of its network test business, and that business is 78% of revenue. $AEHR is about 20%, from optical device test and burn-in in fiscal 2026. At $FORM, co-packaged optics is a few percent: management expects well over $20M this year, against about $1.03B of annualized revenue. $KEYS and $TER don't split optical out at all. Keysight's commercial communications segment was 54% of its July quarter, and that includes wireless. Two caveats on the top two. santec's segment includes industrial and medical lines, and Lianxun's figure is an older period from its IPO filing. Both still sit far above anything listed in the U.S. Who sells into each test stage is in the full piece.

【CPOが遅れても、光テスト需要は消えない】 AI光通信の本命として期待されてきたCPOですが、量産拡大は想定より遅れる可能性が出ています。 その“つなぎ役”として注目されているのがNPO（Near-Packaged Optics）。 重要なのは、 「CPOかNPOか」ではなく、 どちらに進んでも光テスト工程は必要という点です。 ■なぜNPOが先に来る？ CPOは光エンジンをチップパッケージ内に直接実装するため、 ・組み立て歩留まり ・実装難易度 ・コスト ・不良時に部分交換しにくい といった課題があります。 一方NPOは、光エンジンをチップのすぐ横にソケット接続。 ✅不良部分だけ交換しやすい ✅既存の製造・テスト設備を活用しやすい ✅CPOより量産へのハードルが低い そのため、CPO本格普及までの間、NPOが先に立ち上がる可能性があります。 ■NPOでも新たなテスト需要が発生 特に増えるのが、 ①光エンジン試験 → 光出力・感度・信号品質 ②ホストチップとの連携検証 → ASIC/SerDes、基板、ソケットを含めた接続確認 ③ソケット・温度テスト → 接触不良、基板反り、高温・低温での動作確認 つまり、 CPOが遅れる＝光テスト市場も遅れる ではありません。 むしろ2027～28年は、NPO量産を起点にテスト需要が先行する可能性があります。 注目企業として記事内で挙がるのは、 ・Aehr Test Systems → バーンイン・量産テスト ・FormFactor → ウエハーテスト、プローブ関連 ・Advantest → 高速半導体テスト領域 光通信テーマを見るなら、 レーザーやトランシーバーだけでなく、 「方式が変わっても必ず通る光テスト工程」 はかなり重要な視点。 CPOとNPOの勝ち負けより、 どちらが普及しても必要になる企業を押さえる。 ここが今回の記事の一番大事なポイントだと思います。

SpaceX just secured another major Starship deal Exolaunch has signed a contract with SpaceX for a Starfall mission targeted for 2029 aboard Starship The mission will open access for: • Pharmaceutical research • Biotechnology experiments • Advanced-materials research • In-space manufacturing • Technology demonstrations The payloads will operate in microgravity and then return safely to Earth through SpaceX’s Starfall system This is much bigger than simply launching payloads into orbit Starship + Starfall will give companies a way to send large amounts of research and manufacturing payloads to space, operate them in microgravity and actually bring the results back to Earth