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14 days ago

You want the judge to intervene?? Why dont you let the official @ArcBishopMC handle the rugs and also come to the cathedral let keep more $BISHOP and set the mind at rest get in now it never late mate ....... #Arc #Next1000x #Dexscreener #dextools #New_ticker

Fahraho_web3's tweet photo. You want the judge to intervene??
Why dont you let the official @ArcBishopMC handle the rugs and also come to the cathedral let keep more $BISHOP and set the mind at rest get in now it never late mate .......
#Arc #Next1000x #Dexscreener #dextools #New_ticker https://t.co/xyhHRRBETU

Jacob Kim

@kuretide

6 months ago

#NEW_Ticker @Filtronic , 스페이스 X 관련주(🇬🇧 영국) 🇰🇷한화로 이 시점에 ₩4,592/주 최근 스크리닝을 통해 발견한 회사입니다. 영국발 기업으로 스페이스 X의 상장의 영향을 많이 받을 수 있어 보입니다. 🏭 이 회사는 뭘 만드나요? Filtronic은 영국에 있는 전파 부품 전문 제조 회사로 쉽게 말하면, 위성이나 5G 기지국처럼 전파를 멀리, 강하게 쏘는 장치 안에 들어가는 핵심 부품을 만듭니다. 마치 스피커 안에 들어가는 앰프 같은 역할이에요. 전파 신호를 증폭시켜주는 부품입니다. 공장은 영국 북부(세지필드)와 미국(메릴랜드)에 있고, 직원은 수백 명 규모의 중소기업입니다. 🚀 SpaceX와 어떤 관계인가요? SpaceX는 일론 머스크의 회사로, Starlink라는 인공위성 인터넷 서비스를 운영합니다. 전 세계 어디서든 인터넷을 쓸 수 있게 하늘에 수천 개의 위성을 띄운 거죠. 그런데 이 위성들이 지구와 통신하려면 지상에 게이트웨이 기지국이 필요합니다. 쉽게 말하면 위성과 지구를 연결하는 안테나 기지국이에요. Filtronic은 바로 이 기지국 안에 들어가는 핵심 전파 증폭 부품을 SpaceX에 독점적으로 납품하고 있습니다. 현재 전 세계에 약 150개의 Starlink 기지국이 있고, 구독자는 1,000만 명이 넘습니다. 기지국이 늘어날수록 Filtronic의 부품이 더 많이 필요해집니다. 💰 얼마나 많이 팔았나요? 지난 18개월 동안 SpaceX로부터 받은 수주 금액만 약 1,400억 원(1억 4천만 달러)이 넘습니다. 회사 전체 매출에서 SpaceX가 차지하는 비중이 83%입니다. 즉, 매출의 대부분이 SpaceX에서 나옵니다. 2025년에 매출이 두 배 넘게 뛰었습니다. 이익도 크게 늘었고요. 2026년은 공장 확장, 인력 채용, 신제품 개발에 투자를 많이 하면서 이익이 줄었습니다. 잠깐 쉬어가는 구간이라고 보시면 됩니다. 회사 자체는 건강합니다. 🤝 SpaceX와의 특별한 계약 조건 SpaceX는 단순한 고객이 아닙니다. 아주 특별한 조건이 있어요. SpaceX는 Filtronic 주식을 최대 15%까지 살 수 있는 권리(워런트)를 보유하고 있습니다. 이 말은 SpaceX가 Filtronic의 주주가 될 수 있다는 뜻입니다. 왜 이런 구조를 만들었을까요? SpaceX 입장에서는 Filtronic에 계속 주문을 넣을 동기가 생기고, Filtronic 입장에서는 장기적인 주문을 보장받을 수 있기 때문입니다. 서로 윈윈이죠. 현재 이미 10%에 해당하는 권리는 조건을 달성해서 확정되었고, 나머지 5%는 납품 실적에 따라 결정됩니다. 🛡️ SpaceX 말고 다른 고객도 있나요? 방산 쪽으로도 성장하고 있는 중입니다. ✔️BAE Systems (영국 해군 함정용 레이더 부품) ✔️Leonardo (유럽 항공기 레이더 부품) ✔️유럽의 익명 방산 대기업 (3년간 약 600억 원 규모 계약) ✔️유럽 위성 인터넷 기업 (3년간 약 130억 원 계약) 영국 정부도 국방비를 크게 늘리고 있어서, 방산 관련 수주는 앞으로 더 늘어날 가능성이 높습니다. ⚠️ 투자할 때 조심해야 할 점은? ① 고객이 SpaceX 한 곳에 너무 쏠려 있습니다 매출의 83%가 SpaceX입니다. SpaceX가 주문을 줄이거나 자기네가 직접 만들기 시작하면 회사가 크게 흔들릴 수 있습니다. ② 환율 위험이 있습니다 SpaceX는 달러로 결제합니다. 원/달러 환율처럼 파운드/달러 환율이 변하면 이익이 줄어들 수 있어요. ③ 주가가 이미 많이 올랐습니다 2023년 초에 비해 주가가 약 10배 올랐습니다. 좋은 미래가 이미 주가에 상당히 반영되어 있다는 뜻입니다. 🔮 앞으로의 전망은? 좋은 시나리오: Starlink 기지국이 전 세계로 계속 늘어나고, 방산 수주도 증가하고, 새로운 위성 인터넷 회사들도 고객이 된다면 — 지금보다 주가가 2-3배 더 오를 수 있습니다. 나쁜 시나리오: SpaceX가 주문을 갑자기 줄이거나 직접 만들기 시작한다면 — 주가가 지금보다 70-75% 폭락할 수도 있습니다. 🚨본 글은 투자 권유가 아니며, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. https://t.co/h7uzaI3q8j

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Jacob Kim

@kuretide

6 months ago

#NEW_Ticker $BMI @Badger_Meter 제가 Badger Meter라는 기업에 관심을 갖게된 이유는 냉각 솔루션 쪽의 티커인 $INV Accelsius를 투자하고 있기 때문에 자연스럽게 냉각 솔루션 인프라에도 관심을 갖게 되었기 때문입니다. 또 한가지 투자에 관심을 갖게 된 이유는 현재 고점에서 무려 20만원 정도 주가가 하락했기 때문입니다. 많은 관련주 가운데 Badger Meter가 특히 지난 금요일에 큰 하락이 있었는데, 이유는 실적 미스 때문이었습니다. 그렇다면 이 하락의 원인이 기업 자체의 펀더멘털에 문제가 생긴 것이라면 당연히 관심이 없었겠지만 실적 미스의 원인이 매출 공백이었기 때문입니다. 2023년부터 2025년까지 회사 매출을 크게 끌어올렸던 미국 여러 도시의 대형 수도 계량기 교체 프로젝트들이 한꺼번에 마무리되면서 매출이 일시적으로 뚝 떨어진 것이죠. 2026년 1분기 매출은 전년 대비 9% 줄었고, 이 소식에 주가는 하루 만에 약 19% 폭락했습니다. 최근 1년 누적 하락률은 37%입니다. 하지만 경영진은 새로 수주한 프로젝트들이 2026년 하반기부터 본격적으로 매출로 이어질 것이라고 공식 확인한 상황이며, 수요 자체가 사라진 것이 아니라, 프로젝트와 프로젝트 사이의 짧은 공백이 실적에 반영되었기 때문입니다. 즉, 펀더멘털에는 전혀 문제가 없는 것이죠. Badger Meter는 어떤 기업인가? Badger Meter는 1905년에 설립된 물 측정 전문 기업입니다. 쉽게 말하면, 물이 파이프 안에서 얼마나 빠르게, 얼마나 많이 흐르는지를 정확하게 재는 장치와 소프트웨어를 만드는 회사입니다. 120년이 넘는 역사를 가진 이 기업의 핵심 플랫폼인 BlueEdge는 향후 데이터센터 섹터의 대장주인 Nvidia, Google, Microsoft 같은 거대 IT 기업들의 데이터센터 설계 도면에 이미 공식 부품으로 등록되어 있습니다. 새로운 기술을 시장에 증명해야 하는 신생 기업이 아니라는 뜻입니다. 투자 아이디어의 핵심은 AI 데이터센터의 냉각 방식이 바뀐다는 것입니다. 데이터센터는 수많은 컴퓨터 서버가 모여 있는 거대한 건물인데, 서버가 쉬지 않고 계산을 하다 보면 엄청난 열이 발생합니다. 지금까지는 에어컨처럼 차가운 공기를 불어넣어 식히는 방식(공랭식)이 주류였습니다. 하지만 AI 연산은 일반 계산보다 훨씬 많은 열을 만들어내기 때문에, 공기 대신 물로 식히는 방식(수랭식)으로 빠르게 전환되고 있습니다. 물은 공기보다 열을 흡수하는 능력이 약 3,000배 뛰어나기 때문입니다. 향후 전망 현재 전 세계 데이터센터 중 수랭식을 쓰는 곳은 19%에 불과합니다. 그런데 2030년까지 그 비율이 50%에 도달할 것으로 전망됩니다. 수랭식 시스템에는 반드시 냉각수가 얼마나 흐르는지 측정하는 장치, 물의 오염 여부를 감지하는 장치, 열교환기(뜨거운 물과 차가운 물이 열을 주고받는 장치)를 관리하는 장치가 필요합니다. Badger Meter는 이 모든 것을 하나의 플랫폼으로 공급할 수 있는 검증된 기업입니다. 120년간 기술을 증명한 기업이, 앞으로 수요가 폭발할 시장의 핵심 자리를 이미 차지하고 있는데, 일시적인 실적 부진으로 시장이 주가가 많이 빠진 상황입니다. 물론 밸류에이션은 여전히 높은 상황이기 때문에 2분기 실적에서 향후 매출이 반영되지 않는다면 주가는 더 떨어질 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 하지만 수랭식 전환이 본격화되는 시점이 오면, 데이터센터에서 발생하는 냉각수 계측 수요가 기존 수도 사업과는 별개의 새로운 성장 엔진으로 작동할 것이라는 생각입니다. https://t.co/xheSO1sDSB

kuretide's tweet photo. #NEW_Ticker $BMI @Badger_Meter

제가 Badger Meter라는 기업에 관심을 갖게된 이유는 냉각 솔루션 쪽의 티커인 $INV Accelsius를 투자하고 있기 때문에 자연스럽게 냉각 솔루션 인프라에도 관심을 갖게 되었기 때문입니다.

또 한가지 투자에 관심을 갖게 된 이유는 현재 고점에서 무려 20만원 정도 주가가 하락했기 때문입니다. 많은 관련주 가운데 Badger Meter가 특히 지난 금요일에 큰 하락이 있었는데, 이유는 실적 미스 때문이었습니다.

그렇다면 이 하락의 원인이 기업 자체의 펀더멘털에 문제가 생긴 것이라면 당연히 관심이 없었겠지만 실적 미스의 원인이 매출 공백이었기 때문입니다.

2023년부터 2025년까지 회사 매출을 크게 끌어올렸던 미국 여러 도시의 대형 수도 계량기 교체 프로젝트들이 한꺼번에 마무리되면서 매출이 일시적으로 뚝 떨어진 것이죠.

2026년 1분기 매출은 전년 대비 9% 줄었고, 이 소식에 주가는 하루 만에 약 19% 폭락했습니다. 최근 1년 누적 하락률은 37%입니다. 하지만 경영진은 새로 수주한 프로젝트들이 2026년 하반기부터 본격적으로 매출로 이어질 것이라고 공식 확인한 상황이며, 수요 자체가 사라진 것이 아니라, 프로젝트와 프로젝트 사이의 짧은 공백이 실적에 반영되었기 때문입니다. 즉, 펀더멘털에는 전혀 문제가 없는 것이죠.

Badger Meter는 어떤 기업인가?
Badger Meter는 1905년에 설립된 물 측정 전문 기업입니다. 쉽게 말하면, 물이 파이프 안에서 얼마나 빠르게, 얼마나 많이 흐르는지를 정확하게 재는 장치와 소프트웨어를 만드는 회사입니다. 120년이 넘는 역사를 가진 이 기업의 핵심 플랫폼인 BlueEdge는 향후 데이터센터 섹터의 대장주인 Nvidia, Google, Microsoft 같은 거대 IT 기업들의 데이터센터 설계 도면에 이미 공식 부품으로 등록되어 있습니다. 새로운 기술을 시장에 증명해야 하는 신생 기업이 아니라는 뜻입니다.

투자 아이디어의 핵심은 AI 데이터센터의 냉각 방식이 바뀐다는 것입니다. 데이터센터는 수많은 컴퓨터 서버가 모여 있는 거대한 건물인데, 서버가 쉬지 않고 계산을 하다 보면 엄청난 열이 발생합니다. 지금까지는 에어컨처럼 차가운 공기를 불어넣어 식히는 방식(공랭식)이 주류였습니다. 하지만 AI 연산은 일반 계산보다 훨씬 많은 열을 만들어내기 때문에, 공기 대신 물로 식히는 방식(수랭식)으로 빠르게 전환되고 있습니다. 물은 공기보다 열을 흡수하는 능력이 약 3,000배 뛰어나기 때문입니다.

향후 전망
현재 전 세계 데이터센터 중 수랭식을 쓰는 곳은 19%에 불과합니다. 그런데 2030년까지 그 비율이 50%에 도달할 것으로 전망됩니다. 수랭식 시스템에는 반드시 냉각수가 얼마나 흐르는지 측정하는 장치, 물의 오염 여부를 감지하는 장치, 열교환기(뜨거운 물과 차가운 물이 열을 주고받는 장치)를 관리하는 장치가 필요합니다. Badger Meter는 이 모든 것을 하나의 플랫폼으로 공급할 수 있는 검증된 기업입니다.

120년간 기술을 증명한 기업이, 앞으로 수요가 폭발할 시장의 핵심 자리를 이미 차지하고 있는데, 일시적인 실적 부진으로 시장이 주가가 많이 빠진 상황입니다. 물론 밸류에이션은 여전히 높은 상황이기 때문에 2분기 실적에서 향후 매출이 반영되지 않는다면 주가는 더 떨어질 수 있다는 점을 고려해야 합니다.

하지만 수랭식 전환이 본격화되는 시점이 오면, 데이터센터에서 발생하는 냉각수 계측 수요가 기존 수도 사업과는 별개의 새로운 성장 엔진으로 작동할 것이라는 생각입니다.

https://t.co/xheSO1sDSB

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