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$STRL #STRL #스털링 인프라스트럭처: 아직 긴 성장 활주로 남은 미국 데이터센터 건설사
"#엔비디아 GPU 말고, AI #데이터센터 짓는 회사에 투자하는 방법"
AI 붐의 수혜는 반도체만 받는 게 아니다.
데이터센터를 실제로 땅 파고 짓는 회사도 있다.
그게 스털링 인프라스트럭처다.
1분기 숫자:
매출 +92%, 조정 EPS +120%
E-인프라 수주잔고 +123%
수주잔고 52억달러, 파이프라인 65억달러
주가는 1년간 +173%.
근데 저자는 아직 싸다고 본다.
PEG 비율이 산업재 섹터 평균보다 낮다.
이 회사가 하는 일:
하이퍼스케일 데이터센터 부지 개발 → 전기·기계 공사까지 원스톱.
애플, 테슬라가 TSMC와 하는 것처럼,
빅테크들이 스털링을 데리고 새 지역으로 간다.
리스크:
E-인프라 의존도 72%, 전기공 인력 부족.
"제시할 수 있는 상승 논리는 2026년이 단순한 1년짜리 이익 급증이 아니라는 점이다. 스털링이 내년에 조정 EPS를 20~25% 늘릴 수 있다면 조정 EPS는 22.50~23.50달러 범위가 된다. 이 이익 기반에 35x~40x의 선행 멀티플을 적용하면 암시 주가 범위는 787.50~940.00달러로 높아진다.
이는 최근 가격 대비 15.87~38.31%의 상승 여력을 시사한다. 다시 말해 최근 주가 흐름이 고르지 못했음에도 단기에서 중기 사이에 올해 고점 부근으로, 나아가 이를 넘어서는 수준으로 다시 상승할 수 있다.
필자의 견해로 상승 시나리오는 스털링이 수주잔고를 고마진 매출로 계속 전환하는 동시에 E-인프라 사업에 다년 성장 활주로가 있다는 투자자 신뢰를 유지하는 데 달려 있다. 바로 여기에서 회사의 수주잔고 성장, 미션 크리티컬 프로젝트 믹스, 데이터센터 및 반도체 수요에 대한 노출이 필자의 주장을 뒷받침한다.
스털링이 최근의 이익 가속화가 단지 수주잔고 전환, 인수 효과, AI 인프라 열기가 맞물린 일시적 완벽한 폭풍이 아니라 수익성 증가의 지속적 추세임을 입증할 수 있다면, 이 회사는 계속해서 더 강해질 것으로 보인다."
시킹알파 전체 분석 원문은 아래 댓글
REDFORD REPORTS-1531
＃STRL
#スターリング・インフラストラクチャー
スターリング：爆上げの理由
STRLは予想を大幅に上回るQ1決算を発表し、株価は約50％の急騰となった。売上高は前年同期比91.6％増の8億2567万ドル。営業利益は2.5倍の1億3781万ドルと大幅に増加。営業利益率は16.7％へ向上した。前年同期は13.0％だった。1株利益（EPS・希薄化後）は3.09ドル（前年同期1.28ドル）。
最近の買収により、Q1売上高に1億5610万ドルが加わった。調整後利益は120%増の1株当たり3.59ドルに急増した。受注残高は38億ドルに拡大した。今回の結果はアナリスト予想EPS:2.28ドルを簡単に上回った。STRLは過去3四半期で、それぞれ60.1％、76.4％、111％のEPS増益を報告していた。Q1のEPS成長により、引き続き最高評価である99のEPSレーティングを維持する見込みだ。
スターリングは売上高予想の6億360万ドルも大幅に上回った。直近の数値は、過去3四半期における売上高成長率のスザまじい加速傾向（5.4%、16%、51.5%）をさらに強めている。REDFORD
#EME
#ALAB
#STRL
#TEL
REDFORD REPORTS-1464
NYSE取引始まりました。
以下に本日、エントリーポイント突破銘柄を記載しておきます。
いずれもベースカウントは１と、フレッシュです。エントリーポイント価格を併記しておきます。
アステララボ（ALAB)
スターリング・インフラストラクチャー（STRL)
TEコネクティビティ（TEL）
EMCORグループ（EME)
EME＝ベースカウント１：835.00ドル
ALAB＝ベースカウント１：192.86ドル 『綺麗なチャート』メンバー
STRL＝ベースカウント１：460,64ドル 『綺麗なチャート』メンバー
TEL＝ベースカウント１：245.00ドル
エントリー可能価格帯は、
上記エントリーポイントから５％以内までです。
これを超えての買い注文は８％損切りのリスクが生じやすくなりご注意下さい。無事な打ち上げ成功祈ります！
REDFORD
#STRL
#スターリング・インフラストラクチャー
REDFORD REPORTS-1411
🩷知られざる有望銘柄
昨晩STRLは6.46%上昇し、50日移動平均線を回復した。時価総額わずか12B(1B=1580億円）のSTRLはチャート上非常に有望なベースパターンを有し、419.14ドルのエントリーポイントに再度近づきつつある。
STRLの詳細については、3月25日にアップした。興味深いのはSTRLのオプショントレードの状況だ。今の所、5月4日の決算報告日程を警戒している日程以外、極めて強気である。Put/call レシオが軒並み低く、期間投資家はこの銘柄を強く意識しているようなのだ。1日あたりの平均取引量は50日営業日平均で、たったの50万株程度である。
売り上げ成長率は前年度対比51％、EPSの３四半期平均伸び率はj驚異の59％、ROE；35％、対資本負債比率はたったの25％ という超優良企業なのだ。
現在NYSEマーケットトレンド全体が良く無いため、すぐの買いは進められないが、皆さんのwatch listには是非加えていただきたい銘柄なのです。REDFORD
#スターリング・インフラストラクチャ
＃STRL
REDFORD REPORTS-1399
ウォール街、3つのAI関連銘柄と1つの医療株の業績見通しを引き上げ。
利益予想が上方修正された銘柄を調べると、エントリーポイントに近いファンダメンタルズ抜群の4社が見つかリました。そのうち1つは医療関連株、3社は人工知能（AI）関連銘柄で、これにはスターリング・インフラストラクチャーが含まれます。
⭐️エントリーポイントとは？
まず米国株初心者の方々へのエントリーポイントについての解説。株価は機関投資家の興味がない横ばいのステージ１、機関投資家の買い集めが始まり、NASAのロケットで言えば打ち上げ台のセットアップされた状態（エントリーポイント）から上昇ステージ２への移行段階、上昇が止まり横ばいの状態がステージ３、本格下落となるステージ４の経過を、ほとんどの銘柄がこのステップを踏襲します。
このレポートではこの4つの銘柄の一つ、Sterling Infrastructure (STRL)について解説いたします。
⭐️Sterling Infrastructure (STRL)は、419.14ドルがエントリーポイントとなるカップベースの上方に位置し、エントリーゾーンに入っています。
大規模プロジェクト向けの建設サービスを提供しているSterling InfrastructureはQ4期の1株当たり利益は3.08ドルで、前年同期比111％増となり、2四半期連続で伸び率を加速させています。売上高の伸びも加速し、51％増の7億5600万ドルとなりました。
同社のAIデータセンター向け開発・電気サービスは、2025年末時点で30億ドルに達した受注残高に大きく寄与し、高速道路、空港、鉄道建設プロジェクトのほか、住宅・商業ビル向けのコンクリートスラブ工事にも携わっています。
2026年について、アナリストは1株当たり利益の予想を13.52ドル（24％増）に引き上げています。2027年の予想も上方修正されており、1株当たり利益は15.64ドル（16％増）と見込まれています。相対的株価上昇力評価指数は100点満点中97、総合評価もIBDのデータベース内で最高水準の銘柄に位置付けられています。
この銘柄は『綺麗なチャートを鑑賞する会』第28回：2025年11月8日から数週間ベスト５にランクインしていた銘柄です。
Matchday pour nos joueurs Rainbow Six Siege , ce soir a 20H30🔫
#GaliaEsport🆚#STRL en @ELC_EsportsR6 .
📅 BO1
Cohésion, rigueur et ambition au programme 💪
📺 En live casté par @Goyangggggggg sur le Twitch de Galia Esport :
https://t.co/twBLeaDpWq
Line-up Galia :
@streith_gillian
@Zalr_
@LabitJoris
@Burly10
@BiixR6
#GLtoWin
Staatsrechtslehrertagung 2025 in Salzburg. Thema „Zukunft und Grenzen des Marktmodells“ - noch nichts dazu in den Social Media ?Dabei heute intensive Befassung mit Kommunikation, Plattformregulierung...
#strl
Unterdessen hat in Bremen die 81. Alte Tagung Öffentliches Recht begonnen. Tagungsort „Glocke“. Es geht zunächst um Selbst- und Fremdbestimmung in der liberalen Demokratie. #StRL #Staatsrechtslehrertagung
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