HJB

[HJB @HBartos]

@marek_kriz doporucuji vyzkoušet legacy US banky, treba takova BofA.. to se vzdycky chci poskrabat nejakym japonskym nozikem v oku. totalni pain

[HJB @HBartos]

@marek_kriz There were signs.. poslední 2 roky spousta, ze je tu “top nepiti”. nebo spis bottom pro některý alko brandy, ale budou se muset transformovat. Ty co to zvládnou můžou byt dobrej business i ve větší skale. Příležitost

[HJB @HBartos]

@LeveredSteve @13tseeker13 @Vojtech_Cernyy Jasně, to je standard co také dělám. Ale myslel jsem kdy modelujete výraznější propad marže. IMO to nebude lineární pomalé zhoršování měsíc po měsíci. Ale v jednu chvíli toho naskoči hodně online.
Moc se neobávám dalších 18-24 měsících, bottlenecks je spousta. Dal ale nevidím

[HJB @HBartos]

@LeveredSteve @13tseeker13 @Vojtech_Cernyy A v jakem časovém horizontu přemýšlíte (modelujete si) nad tim srovnáním nabídky a významnějším tlaku na marže?

[HJB @HBartos]

@alan_kooper Gdě Noga Erez?

[HJB @HBartos]

@alan_kooper To je skvělý ✨

[HJB @HBartos]

@MalyyPetr @PospichalRadek @DavidLamacFio spis je otazka, jestli mereni similarweb je smerodatne..?
ja si tim moc nejsem jisty, i kvuli te tech. migraci co se udala

[HJB @HBartos]

@krizmarek haha, vyborny.

btw. nedavno jsem poslouchal rozhovor s a16z a BH rikal, jak by do Adama investoval vzdycky zas a znovu, a je vlastne jedno co by delal

[HJB @HBartos]

@getcompoundai Cool! I would like to try it out. Thank you!

[HJB @HBartos]

@archahood @HejToJeMara Je to o obojim, kdyby ted sel BTC na 20k, tak to nemaji jak financovat. Nebo by to uredili tak, ze i pri vytrvale stoupajici poptavce po compute power, by nas cena akcie nepotesila. A pak je to otazka poptavky po compute power, grid jako bottleneck a tech. vyvoj GPUs. Zatim drzim

[HJB @HBartos]

@archahood @HejToJeMara uvidime jake bude ai reve v mesicnim reportu ted a pristi, uz by se neco melo ukazat. Nicmene, pokud by taky podepsali jednu velikou dohodu v pristich tydnech a s tim oznamili dalsi rozsirovani GPUs nad soucasne zpravy, tak asi klidne.

[HJB @HBartos]

@HejToJeMara @archahood 100 eoy? rosteme az do nebe? :D je to az nezdravy, co se deje..vsechno je jak na steroidech

[HJB @HBartos]

@Dusa_Vaskovic @ales_vavra Ma tato vetsina takovou silu ovlivnovat (cely) trh? Nebo mezi ne radite i nejake (vetsinu?) profesionalnich asset manageru?

[HJB @HBartos]

@krizmarek @weblog20 A to jeste praktici jsou v tomhle odvetvi easy. Nemocnice to je jinej orisek. Pritom jen treba blby sdileni kapacit a jejich centralni koordinace by extremne systemu ulevily. Jenze tady je i treba ministerstvo kratky. Pujde to jen pres penize = pojistovny

[HJB @HBartos]

@krizmarek @weblog20 Naprosto nerealisticky, ze by vyssi % >50+ lekaru to bylo schopne brzy implementovat. Sranda je, jak i 30+ openminded lekari jsou v tomhle zkostnateli. Jeden z objektivnich duvodu je i nedostatek kapacity se do toho dostat. Tohle je potreba resit systemove (ale z jakeho konce..?)

[HJB @HBartos]

@HejToJeMara Uspech a nalakani retailu je dulezity. Ale kdyz to ulitne valuacne mimo, tak po splasknuti bych cekal, ze to trva dyl se vrati (retail k akcii a cena nahoru). Protoze jak rikas, tady se hodne retailu spali. Ale je to pocitovka, nekoukal jsem na data

[HJB @HBartos]

@HejToJeMara Souhlas s tim okamzitym efektem a dopadem pro ty, co kupovali IPO / prvni dny po. Viz. Circle, ale tam je to trochu jiny pribeh.

Nejsem si jisty tim dopadem na cenu dlouhodobe (6-24 mesicu po), pokud prvni dny/tydny po IPO jdeme stovky % up.

[HJB @HBartos]

@HejToJeMara To je jasny. Specialne v tomhle obdobi, kdy prochazi velkym liquidity draught (i kdyz v US mensim) je takovyhle exit skvely. Ale greed je greed a kdyz koukas, ze se to obchoduje za den o 200-300% vys, tak nevim kolik z nich jen vdecne dekovalo bankerum :D

[HJB @HBartos]

@HejToJeMara Jojo, tihle kluci chudí nebudou. Ale stejně by mne zajímalo, jak dneska to IPO tihle prodávající shareholders hodnotí. Jestli to bylo tak spatne naceneno. Nebo je tam nějaká hlubší strategie směrem k price action od ted na příštích 12m..

[HJB @HBartos]

@HejToJeMara Ted se třesou, aby ta cena nějak vydržela těch 180dni jejich lockup period.

[HJB @HBartos]

@HejToJeMara VCs na tom určitě udělali hezky IRR. Ale myslím, ze to co prodali bylo za upisovací cenu. Takže bych si tipnul, ze byly spis smutny z nenažranosti, ze se to ten den prodávalo o 300%. Ze vlastně prodělali :D