Black cat

一个普通交易者日常记录。

[Black cat @heartleskitte]

@vpsing_de 其实还是得搬瓦工。主要是和dmit这两家。对于新手没有任何搭建问题。如果买一堆不出名的vps，结果不是ssh不行，要不就是vless用不了。要不就是要套cdn，换各种手机app。我测最多的就是vless莫名其妙不兼容各种app。对我来说只能下个兼容的凑合。也不知道问题在哪，更别说小白

[Black cat @heartleskitte]

中文区流量好低啊，可能是我不太懂做账号了，还想��点流量费呢，还是随缘发吧

[Black cat @heartleskitte]

这句话的含金量还在上升

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没有人愿意安静的等待。都是投机。追主线打板。目前mag7很便宜可是没人看。比特币很便宜没人看，说储存说光。实际这些mag7一有点变动故事就不一样了。只能说走的路不同吧

[Black cat @heartleskitte]

$META Meta筹划进军云计算市场，以出售富余的AI算力资源，我昨天刚说完呢

[Black cat @heartleskitte]

没有人愿意安静的等待。都是投机。追主线打板。目前mag7很便宜可是没人看。比特币很便宜没人看，说储存说光。实际这些mag7一有点变动故事就不一样了。只能说走的路不同吧

[Black cat @heartleskitte]

@andyhuax 如果是低于30刀的不是住宅都是假的。正常的家宽住宅不可能识别出来

[Black cat @heartleskitte]

没有人愿意安静的等待。都是投机。追主线打板。目前mag7很便宜可是没人看。比特币很便宜没人看，说储存说光。实际这些mag7一有点变动故事就不一样了。只能说走的路不同吧

[Black cat @heartleskitte]

$PLAB A股的清溢光电和路维光电在我提出观点���已经涨幅在20到30点之间，但是美股的因为公司预期问题导致暴跌。光掩膜长线必看涨。我会持续吸入plab

[Black cat @heartleskitte]

$PLAB 我会在低位持续买入plab.理由如下
光掩膜涨价长期来看是必然的，但是短期来看还需要一个契机。ASIC换代取决于光掩膜进展。而中国的清溢光电和路维光电趋势也会长期向上。中国因为被技术封锁无法选择高端的英伟达通用芯片。只能选择更横向的ASIC芯片来替代。在大模型角逐的时代。每个公司都会有自己的ASIC

[Black cat @heartleskitte]

有人说美光现在有多横苹果有多惨？我寻思苹果只是做消费端的完全可以找长鑫下单。只是适���要一两年而已。那过一两年后hbm3国产跟上了。又会是什么样的情景。匪夷所思哦

[Black cat @heartleskitte]

$SNDK 苹果这件事已经敲响了警钟，储存不可能一直缺，我不认为储存的护城河可以深到一直持续。当然了也不会说马上暴跌，对于价位高买入的请多保重。有人就会说踏空很难受吧。说实话买看的懂的十个点，比看不懂的1000点。更让人心安。这个市场不缺10倍股

[Black cat @heartleskitte]

总有人说永远缺储存。我不认可这个观点。在我入市前经历过一段储存疯狂周期。当然那时候我是一个玩电脑设备的玩家。这个行业就是周期行业。以前一条储存卖1000的时候买过到，后面回归到300到200之间。打得国外一众储存行业抬不了头。就是长鑫和长江的功劳。我不认为剧本有什么不同。现在只是依靠高端领先hbm打破优势，长期回落是必然的。
第二个观点，如果hbm长期维持高价。那么下游撑不住了一定会降价。如果手机pc无法维持出货量。那么ai买一堆设备来是自己跟自己玩吗？不用下沉给客户？
而且一个物品一定是有周期定律。他不可能无限涨价。都觉得赚钱了巨头一定会自己开储存厂不会把利润让出去。
这种股票总有人说看pe。如果你真的有用心去分析，那么你就知道周期股就是在pe低的时候见顶了。那些在位置低买入的人随时可以跑 ，那么你在1000价位买的你怎么跑呢我的兄弟。

[Black cat @heartleskitte]

一直坚持太空核心标的资金正在从RKLB等不赚钱的太空板块向$RTX和$LMT等太空板块转移。只有一些人还大喊抄底

[Black cat @heartleskitte]

$NASA 曾经我在这个价位买入过。并且持有到35卖了。我不认为太空板块是一个很值得的投资的标地。我指的是$ASTS$RKLB这类股票。因为我在的眼里看来，都只有梦想。大部分都很难真正创造营收。我对这类公司理解不深。但是真正的航天股是$RTX，还有$LMT。人们只想着快速得到收益，却没有想过风险在哪。以前这些航天板块一直不怎么样。也是因为Spacex近几年才带起来的。当机构发现这些公司很难长期得到正回报都会逐渐撤出这板块，去买入能有正营收的航空公司

[Black cat @heartleskitte]

$NASA 曾经我在这个价位买入过。并且持有到35卖了。我不认为太空板块是一个很值得的投资的标地。我指的是$ASTS$RKLB这类股票。因为我在的眼里看来，都只有梦想。大部分都很难真正创造营收。��对这类公司理解不深。但是真正的航天股是$RTX，还有$LMT。人们只想着快速得到收益，却没有想过风险在哪。以前这些航天板块一直不怎么样。也是因为Spacex近几年才带起来的。当机构发现这些公司很难长期得到正回报都会逐渐撤出这板块，去买入能有正营收的航空公司

[Black cat @heartleskitte]

@NBHultraman 不仅如此。今天sunrun的信息让我更坚定持有enph。

特斯拉与Sunrun合作，利用家用电池和太阳能为人工智能数据中心供电，他们为了赚数据中心的电，个人用户都会大批量采购类似enph这种公司的光伏和模块出售电力给数据中心

[Black cat @heartleskitte]

$ENPH 在63买入一小部分目前已经亏损25.40%，我认为短期他的故事终结了。长期才是刚开始。如果仅仅是做光伏板块我不会买入。但是如果以一个全新的身份进入数据中心。那么他会获得新生。我会在合理的价位增加自己的仓位。

[Black cat @heartleskitte]

$SPCX 又一次预测对了。说一个不太可信的逻辑，就是美股需要资金流入就一定不会让他破发，并且会在一个区间横盘很久。毕竟第一他是排面，第二只要马斯克有什么大新闻他就会成交量成倍放大。其实这公司马斯克之前不想上市的，也是挺突然的说要上。

[Black cat @heartleskitte]

$SPCX 一定是高估了。但是我不会去做空。按照美国牌面的逻辑来看他也不太可能跌多少。最多就是找到一个区间震荡。除非熊市突然来临

[Black cat @heartleskitte]

@Sai_s_destiny 奥。我懂你意思了。这个目标太遥远了。哪怕Ionq有自己的工厂都计划29年左右才能出来。可能会因为稀缺性炒作。短期来看还是投机多一点。

[Black cat @heartleskitte]

$IONQ 特朗普点名要造量子计算机。我持有量子计算股票一年了。讲一下逻辑。我觉得目前量子股票是没有独立的走势的，很多人都看好Ionq。包括我也一样，但是我觉得是错的。因为这个板块只有短期博弈涨跌全靠消息。并没有独立的走势。当然了我很期待Ionq收购sky water后的走势。目前来说如果想短线玩玩可以在$INFQ上博弈。
有人幻想IONQ是十倍股，我觉得这是不现实的。因为哪怕他营收跟上来股价在100之间都算很高了。量子计算哪怕进数据中心。也是独立一个小机房出来计算并不会出现大规模部署的情况。只能当作一个远期期权来看待。又或者是彩票。

[Black cat @heartleskitte]

$PLAB 我会在低位持续买入plab.理由如下
光掩膜涨价长期来看是必然的，但是短期来看还需要一个契机。ASIC换代取决于光掩膜进展。而中国的清溢光电和路维光电趋势也会长期向上。中国因为被技术封锁无法选择高端的英伟达通用芯片。只能选择更横向的ASIC芯片来替代。在大模��角逐的时代。每个公司都会有自己的ASIC

[Black cat @heartleskitte]

@Sai_s_destiny 我不认为储存股是长期投资的标地。我持有过。虽然后来他十倍了。每个人都要为自己的认知买单。储存没有英伟达一样的护城河CUDA。国产哪怕有一点进展这些都会暴跌。当然了别人利润1000点%跌100%有什么所谓。对我而言。是目前最不适合追的，卖了就卖了不会接回来