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日本株の情報発信を行っております！「個別企業の決算」・「金融政策」・「マクロ分析」広く深めの分析を行っておりnote:

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📢 本日20:00〜 YouTube限定LIVE配信！
CXMTの4F2報道でDRAM株急落、さらにCoreWeave社債急落でAI関連株が大暴落。 月曜の日本株大幅安が警戒される中、悪材料の深刻度と「底値目途・反発時期」を徹底解説します🔥

🔹CXMT報道とDRAM市場の需給・競争環境のリアル 🔹CoreWeave発ショックの深刻度＆下値目途・反発の時期
🔹【第3弾】本格化する2Q注目決算プレビュー！
月曜の寄り付き前に冷静な判断軸を持ちたい方は必見です！ メンバーシップご登録・ご視聴リンクはリプ欄へ👇

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📢 本日20:00〜 YouTube限定LIVE配信！
🔥【目玉企画】「2Q決算プレビュー第2弾」開催！🔥 10月末からの決算ラッシュ本番を前に、注目銘柄の事前見どころ・期待値を徹底解説します！

🔹日経一時7万円到達→SQ反落＆SOX軟調の背景 🔹FOMC議事要旨通過で見えた米金融政策の現在地 🔹2月期決算総括＆【第2弾】3月期2Q決算プレビュー🔹10月〜年末相場を勝ち抜く本命セクター・銘柄選好
決算跨ぎ・年末の仕込みで差をつけたい方は必見です！
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📢 本日20:00〜 YouTube限定LIVE配信！
🔥【目玉企画】2Q決算プレビューいよいよ開幕！🔥 10月末からの本格決算ラッシュを前に、注目銘柄の事前見どころ解説を本日よりスタートします！

🔹マイクロン決算通過！半導体株の最新動向とインプリケーション
🔹乱高下した米雇用統計と米金利・金融政策の見通し
🔹2Q決算プレビュー開始＆セクター別「銘柄選好順位」大更新！
決算シーズンを勝ち抜く準備を今夜整えましょう！
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📢 本日20:00〜 YouTube限定LIVE配信！
日米10年債利回りの急上昇で広がる株価警戒論。 しかしマーケットの実態は？「アンチコンセンサス」の視点から、半導体選別相場と2Q決算戦略を徹底解説します🔥

🔹金利上昇＝株安ではない！？
🔹日本半導体株の戻りが鈍い理由＆割安銘柄の物色 🔹2Q決算へ向けた注目銘柄と考え方を更新
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📢 本日20:00〜 YouTube限定LIVE配信！
FOMC・日銀通過で為替は急激な円安、日本株は大幅反発！ 配当需給の改善や小売決算の開幕を控え、連休明けに勝つための戦略を徹底解説します🔥

🔹FOMCタカ派＆日銀ハト派！円安と株急反発の真相 🔹配当取り・再投資で需給好転？次のテーマと選好銘柄 🔹いよいよ開幕！小売決算の直前見どころプレビュー
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📢 本日20:30〜 YouTube限定LIVE配信！
原油急騰（WTI100ドル超）＆米金利5%接近でグロース株急落。 さらに来週はFOMC・日銀会合の中銀ウィーク！激変する相場の勝ち筋を徹底解説します🔥

🔹原油高・米金利急騰による市場波乱の深層
🔹ベッセント発言と為替＆GPIF国内債引き上げの真相 🔹来週の中銀ウィーク攻略と今後の選好物色
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📢 本日20:00〜 YouTube限定LIVE配信！
日米の金利急騰が一服し、強い米雇用統計でもグロース株高へ。 CPIやFOMC、日銀会合を控え、難易度の上がる「9月相場」の勝ち筋を徹底解説します🔥

🔹金利一服＆雇用統計通過後の相場混乱の真相
🔹CPI・FOMC・日銀会合へ向けた警戒シナリオ
🔹難解な「日替わり物色」を乗り切る個別銘柄戦略
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📢 本日20:00〜 YouTube限定LIVE配信！
ジャクソンホールでのタカ派発言を受け、米金利急上昇・ドル高・株安と相場が急変。 次回FOMCに向けた警戒点と、この株価下落が続くのか否かを考察していきます！

🔹ジャクソンホール会合での金利上昇の要因を完全分解・解説
🔹次回FOMCへの警戒ポイント＆株への影響
🔹各セクターの強弱感総点検＆選好戦略
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【なぜキオクシアの「岩手1兆円投資」を手放しで喜べないのか？】
岩手県に1兆円超を投じて新製造棟を建設すると発表。AI需要を捉えたポジティブな巨額投資に見えますが、市場の評価は分かれています。 
NANDサイクル特有の「増産リスク」と株価への影響を整理します。

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■ 1. 従来計画を超える投資と「29年稼働」の時間軸
同社は直近、3年平均で年約4,700億円の設備投資を掲げていましたが、今回の1兆円は枠を押し広げる規模感。稼働は2029年以降を想定しています。先行投資として必須である一方、回収フェーズまでのタイムラグは長くなります。
■ 2. NAND各社が一斉増産へ動く「シェア確保の罠」
足元はSamsung、SK hynix、Micronに加え、YMTCなどの増産意欲も強く、各社28〜29年の増産を見据えています。
旺盛なAI需要に応えるためのシェア争いですが、ハイパースケーラーの在庫積み増しが一巡すれば、一転して「供給過剰・価格急落」を招くのがNANDの宿命です。 
■ 3. 焦点：需要持続の長さと「B/S（財務）の強化スピード」
新工場が立ち上がる29年時点で需要がピークアウトしていれば、巨額の減価償却費が重荷になります。
「高値で売れる好況期」がどこまで続き、その間に稼いだキャッシュでどれだけ強固なB/S（財務基盤）を構築できるかが、中長期の株価を分ける本質的なカタリストと言えそうです。

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【なぜ海運株は「今になって」上場来高値を更新しているのか？】
海運大手3社（日本郵船・商船三井・川崎汽船）の株価が再び上場来高値圏へ
コロナ特需の反動減から一転、なぜ再び猛烈な買いが入っているのか。
再び大航海時代の始まりか？はたまた一過性ですぐに沈没するのか？状況を整理します。

■ 1. 業績の心臓部「コンテナ船」の需給急変
海運3社の収益ドライバーは、3社が出資するコンテナ船事業「ONE」。
足元では以下の複合要因により、コンテナ船需給が極めてタイト化しています。
・米国の在庫積み増しに伴う、中国→米国向けの堅調な荷動き
・中東・紅海情勢緊迫化に伴う「喜望峰ルート迂回」（航海日数長期化による世界的な実質船腹の不足）
・主要港の混雑とコンテナ機材不足

■ 2. スポット運賃指数（SCFI / WCI）の再急騰
需給逼迫を受け、運賃指標であるSCFI（上海輸出コンテナ運賃指数）やWCIが急上昇。
スポット運賃の上昇は、ONEの収益を直接押し上げるだけでなく、年間契約運賃の底上げにも寄与します。

■ 3. 今後のカタリスト：持分法利益の急拡大と「大幅増配」
ONEの好業績は「持分法投資利益」として海運3社の経常利益・純利益をダイレクトに押し上げます。

運賃高止まりが続けば、2Q決算での「通期純利益の上方修正」と、それに連動した「増配・自社株買い」の確度も高まります。

足元の証券各社による目標株価引き上げは、この強力な還元シナリオを織り込む動きと言えます。次回決算での前提運賃ガイダンスと還元発表に要注目です。

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【今週のNVIDIA決算、市場が警戒している理由はなぜ？】
次世代フラッグシップ「Rubin Ultra」の歩留まり悪化懸念が報じられ、ロードマップの遅延（期ずれ）や利益率低下リスクが意識されています。
しかし、この構図は「2年前（2024年8月）」のBlackwell立ち上げ時にも同様の状況がありました。
前回のサイクルから学ぶ、関連株への影響を整理します。

■ 2年前（Blackwell）に何が起きたか？
2024年8月、Blackwell投入直前にも先端パッケージング（CoWoS-L）起因の歩留まり問題が発生。相場急変も重なり一時売られましたが、設計修正を経て歩留まりが改善すると株価は力強く反発しました。
■ 関連銘柄ごとの株価反応（明暗）
前回の調整局面では、サプライチェーンごとに明確な差が出ました。
・NVIDIA / TSMC：
一時急落するも、AI需要そのものの強さは不変と確認され早期にリバウンド。
・後工程（アドバンテスト等）：
一時連れ安となるも、複雑化・歩留まり難化＝「検査工程の長期化・テスター需要拡大」という側面が再評価され大幅反発。
・前工程(TEL、SCREEN等)：
全体スケジュールの後ろ倒しに伴う設備投資の一時停滞が意識され、反発力は相対的に鈍い展開に。
今回の懸念も、中長期の需要蒸発ではなく「初期立ち上げ特有の期ずれ」に留まるのか。決算でのロードマップに関する経営陣コメントと、サプライチェーンごとの濃淡を冷静に見極めたい局面です。