はっちゃん

[ruma @FxRumasan]

https://t.co/wfujroQW46

[はっちゃん @hmomo3]

@seirogann101 非常に勉強になります。

[Rand Group @randgroup]

The AI supercycle will last 15 years. We're in year 3.

Most investors are still buying Phase 1 names while the real money is already rotating into Phase 3.

I mapped the entire cycle into 4 phases with the tickers that matter at each stage:

The AI supercycle is the biggest investment theme of our generation. Bigger than mobile. Bigger than cloud. A 15 year structural shift that will reshape every sector of the global economy. Hyperscalers just committed $725 billion in capex for 2026, nearly doubling last year. Microsoft, Google, Amazon, and Meta each spending over $100 billion individually.

This is not speculation. I've mapped the entire supercycle into four phases so you know exactly where we are and where the asymmetric opportunities sit.

🔴 Phase 1: Already Ran (2023 to 2025)

The foundation layer is complete. $AMD ran 78% in 2025, $NVDA 39%, and $INTC just posted a blowout Q1 that sent the Philadelphia Semiconductor Index above 10,000 for the first time. Chips still power every phase but the generational entries are gone and risk/reward has compressed.

- $NVDA, $AMD, $ARM, $INTC, $AVGO, $MU, $GLW
- Semiconductors, Memory & Storage,Photonics/Optics
- Foundation complete. Still growing but priced for it.

🟠 Phase 2: Peak Buildout (2025 to 2027)

The phase most investors just woke up to. $CEG acquired Calpine to become the largest U.S. private power producer at 55 GW. $GEV up over 200% in a year. $VRT co engineering cooling for NVIDIA's Rubin architecture. $GLW up 74% YTD on optical fiber demand. Nuclear SMRs are the breakout with $OKLO, $SMR, and $BWXT positioning to power data centers directly. Still upside but the obvious names have moved.

- $CEG, $GEV, $VRT, $VST, $TLN, $ANET, $GLW, $MOD, $EQIX $OKLO, $SMR, $BWXT, $NNE
- Power/Grid, Cooling, Networking, Nuclear/SMR Peak buildout.
- Nuclear SMRs are the sleeper.

🟡 Phase 3: The Positioning Window (2026 to 2028)

Where AI escapes the data center and enters the physical world. Most will be late. Tesla converting Fremont to Optimus production, $25B capex, mass production targeted H2 2026. Rocket Lab posted record $602M revenue with $1.85B backlog. $LUNR up 47% YTD with $943M in contracts. $KTOS Valkyrie drone selected for the Marine Corps. The window to position is open right now.

- $TSLA, $RKLB, $LUNR, $KTOS, $AVAV, $PATH, $ISRG $MP, $FCX, $ALB, $ASTS
- Robotics/Autonomy, Space/Defense/Drones, Rare Earths
- This is where the asymmetric risk/reward lives.

🟢 Phase 4: Final Frontier (2028+)

The endgame. Microsoft capex $190B. Alphabet $190B. Amazon $200B. Meta $145B. Google Cloud backlog past $460B. They're building the rails for AI software dominance and AGI. Quantum still early but $IONQ and D Wave are laying groundwork. The platforms that control the software layer win the entire supercycle.

- $MSFT, $GOOGL, $AMZN, $META, $ORCL, $IONQ
- AI Software Dominance, AGI Infrastructure Decade long thesis.
- Accumulate on weakness.

💊 Key Takeaway

- Phase 2 is confirmed ($725B hyperscaler capex)
- Phase 3 is where the smart money positions nowRobotics, space, defense, nuclear
- SMR are the 2026 to 2028 trades
- Most will rotate into these names 12 months too late

15 year supercycle. Not a trade. Phase 1 ran. Phase 2 is priced. Phase 3 is where you want to be.

[駄犬 @daken_in_market]

クオンツの基本的な知識を解説した記事。株価の動きを決定的なものとして考えず、確率的なもの（確率過程）として扱うことの重要性を述べている。裁量トレードの個人投資家にもたいへん参考になる内容
https://t.co/jtEq1ZIrbi

[はっちゃん @hmomo3]

「１年後には約４０倍」Google出身『IT批評家』が明かす、雪だるま式に増える【最強の資産】とは「全振りしている」 | TRILL【トリル】 https://t.co/UAKmZqdstS

[はっちゃん @hmomo3]

時価総額「日本の予算の13倍」…スペースXが圧勝か？ 迫る大型IPO「3銘柄」の明暗（ビジネス＋IT） https://t.co/bgd49AvjZc

[はっちゃん @hmomo3]

アーム・ホールディングス(ARM)今後の株価見通し！事業内容や将来性を確認！ - モモの株式投資ブログ https://t.co/jo4SvmcSeM @momoblog0214より

[はっちゃん @hmomo3]

@tomo_sirutohi
こんばんは。
久しぶり。ハガキ？手紙？ありがとう。
小田原に引っ越したのね。
今、何してるの？

[はっちゃん @hmomo3]

化学メーカーが植物工場に次々参入する理由 技術･ノウハウで儲かる事業への転換図る | 素材･機械･重電 - 東洋経済オンライン https://t.co/RdavyYg0WL @Toyokeizaiより

[はっちゃん @hmomo3]

産学官による連携を目指すサイバーセキュリティ「Jupiterプロジェクト」、事業構想や今後の展開を説明、仮想通貨とそのセキュリティ上の問題点やプロジェクトの安全性についても言及 | マイライフニュース https://t.co/wwdj24hyFH @mylife_newsより

[はっちゃん @hmomo3]

｢排除の論理｣を使う人たちとどう付き合うか 排他的な組織･環境に対処する方法とは？ | 心のトレーニング法 - 東洋経済オンライン https://t.co/49Obz2rGHT @Toyokeizaiより

[はっちゃん @hmomo3]

サイバーセキュリティに特化した仮想通貨プロジェクト『Jupiter（ジュピター）』インタビュー後編　風間善樹氏（東京エレクトロン元副社長）が参画！ https://t.co/6oH8pC9K8A

[はっちゃん @hmomo3]

説明会を聞いて、自分なりには面白いと思い、最低単位参加しました。

情報が全然出なかったので、少し不安でしたが、ようやく露出してきました。(^ ^)

https://t.co/xt6LPJ4GHW

[はっちゃん @hmomo3]

【Jupiter project クローズ説明会】

3月29日、30日は韓国ソウルでもmeet upを開催。日本以外でも注目。
説明会日程
4月11日 開始 19時
4月14日 開始 14時
4月17日 開始 19時
会場 赤坂エクセルホテル東急
13階 光の間
参加費 1,000円
定員 各30名
紹介オンリーです。
興味ある方紹介します。

[はっちゃん @hmomo3]

Jupiter projectは元衆議院議員でサイバーセキュリティの第一人者である松田学を中心に発足したプロジェクト。
外部からのハッキング攻撃や内部情報の漏洩に対して、ブロックチェーン技術を用いることにより万全なセキュリティ体制を構築し、誰もが安心して利用可能。

[はっちゃん @hmomo3]

サイバーセキュリティに特化した仮想通貨プロジェクト『Jupiter（ジュピター）』前衆議院議員松田代表を独占取材！ https://t.co/xt6LPJ4GHW

[はっちゃん @hmomo3]

【Jupiter project説明会】

Jupiterは元衆議院議員の松田学を中心に発足したプロジェクトです。

◆3月18日（日）東京
開場:13:30 開始14:00〜16:00

◆3月25日（日）東京
開場:13:30 開始:14:00〜16:00

〈参加フォーム〉
https://t.co/sLqywmihqz

〈ホワイトペーパー〉
https://t.co/DvhIg6Xvt4

[はっちゃん @hmomo3]

@tomo_sirutohi
元気にしてるよ！ようやく少しだけゆとりが出て来たから連絡しようと思っていた所^ - ^

[はっちゃん @hmomo3]

@tomo_sirutohi
平日でウチの近くはちょっと無理かなぁ(^^;;
会社近辺ならなんとかなると思うけどね;^_^A