오뉴형

전업투자자.

[오뉴형 @hodugaemi1]

@Breadlee_FRM 반도체가 사이클이든 뭐든...
(하락사이클이어도)
어쨌거나 우리나라는 경상수지 흑자를 잘 내는 무역국가이고...

경상수지 적자 + 인플레이션 100% 넘어가는 짐바브웨 따위랑 비교될 논리가 아니잖아요.

[오뉴형 @hodugaemi1]

@Breadlee_FRM 단순히 화폐를 많이 발행해서 부채비율을 낮추는것과...

경상수지 대폭흑자로 GDP대비 부채비율을 낮추는건 아예 다른이야기죠.

[오뉴형 @hodugaemi1]

@jeungsigyelyang 이미 장기디플레 초입에 들어선지라... 내수 부양책 쓴다고 먹힐까요...
벌써 몇년째 부양책 부양책 소리중인데...

[오뉴형 @hodugaemi1]

<27년부터 빅테크와 네오클라우드의 실적은 급격하게 나빠진다?>

과거 버리가 했던 이야기 기억하시나요?
시장의 기술발전이 너무나도 빨라서... GPU감가상각을 4년으로 해야하는데, 모두 최소 5년, 길게는 6년으로 하고 있다는 주장.
(반박 : H100같은 GPU도 여전히 쓸만하다)

[오뉴형 @hodugaemi1]

매우 강력한 호재

[오뉴형 @hodugaemi1]

@dons_korea 그리고 개발자같은 헤비 유저들한테나 토큰가격이 비싼거지..
그냥 라이트하게 llm 즐겨쓰는 저같은 사람들은 가격을 내리기 전 ai도 충분히 쌌습니다.

근데 거기서 더 내린다구요?
( 헤비모델들은 오히려 더 비싸지면서? )

이게 무슨 대중화입니까

[오뉴형 @hodugaemi1]

@dons_korea 아니 이게 말이 안되는게...
이 시장이 과점시장이 아니면 돈스님 의견이 맞습니다.
가격이 하락하면서 대중화되기 시작하고 전체 q는 증가할테니까요.

근데 이미 과점시장입니다.
과점 시장인데도 치킨게임을 해야할 정도라는거에요...

[오뉴형 @hodugaemi1]

@GONOGO_Korea 스테이블코인이 기존 레거시 은행권을 대체한게 아니고
코인시장을 대체해버려서

여긴 이제 장기 상승은 끝났다고 봐야.

[오뉴형 @hodugaemi1]

@economy_kuromi 스테이블 코인은 신용창출이 안되잖아요.

[오뉴형 @hodugaemi1]

주성하이닉스 만세

[오뉴형 @hodugaemi1]

사람들이 아직도 착각하고 있는데...
이미지 속 하단에 96GB라고 명시되어 있습니다.
이거 8 곱하면
시장이 기대한 1.5t가 아니고...
0.75t... 즉 반토막이 맞습니다.

[SemiAnalysis @SemiAnalysis_]

Our Vera SOCAMM note is causing a bit of a stir. As always some folks are jumping to the wrong conclusions. Those saying this is fake news clearly didn't visit the Hynix booth at Computex.

[오뉴형 @hodugaemi1]

@yang_youngbin 작년에 계속 -이다가 최근 5개월 연속 증가세라고 저는 알고 있어서요. 이번월이 드라마틱하게 좋아진건 아니었고, 그냥 +가 유지된것 뿐이었군요.

[오뉴형 @hodugaemi1]

@topscollector Eps 절대치보다 더 중요한건
EPS 증가율입니다.

[오뉴형 @hodugaemi1]

최근 반도체 주가 폭락의 이유.

베라루빈의 베라에 탑제되는 lpddr5 소캠2 용량이 반토막 났기 때문.

용량이 줄어도 판매대수는 늘릴거라 상관없다던데...
베라만 단독으로 파는거면 그게 가능해도
베라루빈으로 파는데 그게 가능할리가.

무조건 악재가 맞음.

[오뉴형 @hodugaemi1]

@asb_k42957 @dons_korea 완전히 동의합니다.

그냥 몇년전 클라우드만 생각해봐도 답 나오는 문제인데... 다들 미쳐서 이젠 수요가 무한하니 주가도 무한할거라고 외치는게 참...

클라우드도 계속 성장하고 수요도 계속 올랐으나...
빅테크가 메모리 계약을 갑의 위치에서 조절했죠.

[오뉴형 @hodugaemi1]

@dons_korea 2000년대 인터넷이 빨라졌을때, 트래픽은 늘었지만 광통신 기업들 주가는 폭락했고,
21년 이후클라우드가 싸졌을때 서버수요는 늘었지만 메모리 3사 주가는 하락했고,
스마트폰이 보편화되고 인프라 투자는 늘었지만 4g, 5g 투자 초반에만 주가오르고 이후로 통신장비주가는 하락했죠.

[오뉴형 @hodugaemi1]

@JSR682928599710 @dons_korea 가상화폐는 그 자체로 대규모 설비투자를 불러오지 않았으니 예시가 맞지 않고...

그냥 mmf나 펀드에 들어가서 향후 '자산투자'에 쓰일 확률이 높은 자본들이
대규모 설비투자를 진행할 자금으로 간다면
통화유통 속도가 빨라지며 인플레를 건드립니다.

[오뉴형 @hodugaemi1]

@dons_korea 단기자금 시장이 불안했기 때문이니깐요.
이제 연준이 뒤에서 긴급 프로그램 안돌리면 상시적으로 흔들리는게 저 시장인데...

도대체 뭘 믿고 유동성 풀 많다고 호도하는건지... 모건놈들도 참 모럴헤저드가 역대급이네요.

[오뉴형 @hodugaemi1]

@dons_korea 그리고 하나더, 지금이야 연준이 rmp로 단기국채 사주면서 단기자금 시장 유동성이 과하니까 유동성 풀이 많은 상황이지만...
이미 rmp 규모도 많이 축소된 상태이고 rmp가 곧 종료될경우 저런 주장 자체가 뒤흔들릴겁니다.
에초에 rmp라는 긴급대출 프로그램이 나온 이유가