福助

FP1級技能士 投資アカ　21年＋75% 22年−4.3% 23年＋11.1% 24年＋1% 25年＋21%

[福助 @hukusukdd]

半導体まだ弱そう〜。

[福助 @hukusukdd]

レゾナックそろそろ

[福助 @hukusukdd]

日経はまた、午後になると更に下にいきそうで、手が出せない…

[福助 @hukusukdd]

CPI見ても、正直、アメリカの市場が始まって、金利がどう動くかまで、株が上か下かどっちに動く買い分からんな。

[福助 @hukusukdd]

TOWAがドンと上がるなら、味の素もそろそろドンと上がってきてもいいと思うのにな！

[福助 @hukusukdd]

味の素の現社長の中村さんってABF開発側の技術者なんだね🧐

[福助 @hukusukdd]

良い感じ。このままお願いします。

[福助 @hukusukdd]

住友電工とレゾナック、失敗したわ。
エヌビディア決算後にどうするか考えます☺️

[福助 @hukusukdd]

半導体は国力に関わることだから、この流れは止められないだろう。金利は国が対応すると思う。住友電工とレゾナックを買い。

[福助 @hukusukdd]

今朝売ったAI関連株をPTSで買いたい衝動に襲われているが、自分の中の天使が、「慌てて飛びついたら痛い目に遭うぞ。」と言ってくる。

[福助 @hukusukdd]

最近日経平均よりもTOPIXの方が動きが良いな。セクターローテーションが始まってるのか。銀行株あたりがきそう。

[福助 @hukusukdd]

水素の制約の話になるが、
住友電工は、
素材〜ケーブルまでの垂直統合力
電力・産業ガス・インフラ系との長年の調達関係
財務体力がある。
仮に水素制約が業界全体に起きても、
弱い会社 → 増産停止
強い会社 → シェア拡大になる。

なので
“供給能力を確保できる会社”として、価値があがるのでは？

[福助 @hukusukdd]

フジクラの水素の話。逆に考えれば、住友電工の商機があるように思える。

[福助 @hukusukdd]

レゾナックの通期予想を保守的と見て、実際には、最終利益770億→上期と同水準に下期も利益をあげたとして、1100億。
EPS＝595円ぐらい
AI素材関連のPER30倍〜40倍で考えると
PER30倍　17850円
PER40倍　23800円

市場がどこまで織り込んでいるかで
明日、上下どっちにも動く可能性ありそうな気がする

[福助 @hukusukdd]

レゾナックの通期予想据え置きを市場がどう判断するかだよなぁ。PTSと同じ動きするだろうか？

[福助 @hukusukdd]

今ねらうなら、ファナックとか積水化学とか良さそうな。

[福助 @hukusukdd]

為替の動きが怖いなぁ。

[福助 @hukusukdd]

株雲行き怪しいなぁ

[福助 @hukusukdd]

フジクラ指値ささらず。成行にしときゃ良かったわ。

[福助 @hukusukdd]

ちょっと遅れて防衛関連きてるね。