董哥港股

董哥，曾经华尔街交易员，关注港股各种机会、恒生指数走势投资机会，操作自负、偶尔聊聊金融趣事。现某投资公司操盘手，擅长金融数据分析，偶尔分享自己的股票交割单、股票投资理念。

[董哥港股 @hyboootrade]

中国准备未来五年投入约2万亿元建设全国数据中心网络

数据中心多数由中国移动、中国电信等国企运营，并强调国产供应链，包括华为等国产技术体系

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今年加息很难

就算Q4通胀起来，就业下半年继续强劲。

加息也要到明年一季度。

而且这还是小概率事件。

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五粮完全没有必要这样操作。

压货而已，慢慢就消化了，再大的金额也能消化，根本不用搞会计差错。

退一万步讲，即使非要洗澡，Q4一把冲回就好了，收入为负的Q4，不是没见过，为什么要调整已经披露的数据？

想不通这些管理层的脑回路，这么一搞，不调查也得调查了，太看不起股民和监管了。

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没有茅台的时代，只有时代的茅台

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监管层不希望看到猛牛。

过去2006年、2015年都是猛牛。

本轮监管想要慢牛，所以这轮大盘上涨过程会很煎熬。

我认为会走“涨1步退3步”的模式，虽然1年后，可能指数新高，但频繁交易的，可能还是亏钱。

交易难度提高了，不会想过去几轮牛市那样普涨。

[董哥港股 @hyboootrade]

今年偏股混合基金指数年内收益几乎抹零，这个数据截止昨天，已经彻底转负。

就是说大部分的固收+和权益基金都在亏钱。

继续调整的压力减少，除非出现过去那种极端情况，连续调整不止跌，导致机构为了预防式赎回，或者是迎接负债端的压力，进而继续减仓，甚至引发两融风险。

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晶泰控股不错

[财妹财经 @financehybooo]

上周杀软件股、周一杀保险经纪、周二杀财富管理。

医疗医药领域，哪个是今年AI最先落地？

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从日本对汇率的态度看，日债收益继续上升。

需要跟踪美日汇率和日本长债收益率走势。

这种模式肯定不能一直持续下去，这算是个灰犀牛，导致市场大幅波动。

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中国互联网大厂开始新一轮AI红包大战。

不让搞外卖，大厂把一样的玩法，搞到大模型app。

去年中国互联网平台卷外卖大战，最后什么都没有。

歇了一段时间，又开始卷大模型。

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为什么看好京东健康？

商业模式最稳
药品电商现金流极强
医疗服务是增量
AI 是效率杠杆

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开年以来，融资开始出现净卖出。

不出意外的话，成交量可能出现拐点，也就是市场见顶。

成交量开始逐步萎缩，直到某个低点，市场才重新企稳。

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阿里集团对淘宝闪购2026年的投入战略明朗化：闪购首要目标是份额增长，会坚定加大投入以达到市场绝对第一。

从权重股来看，今年恒生科技压力蛮大。

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新年第一个交易日，会进行一些调仓换股，具体操作看实盘直播。

[董哥实盘 @tradehybooo]

《跟董哥操盘》 https://t.co/NJnKxzjEV8

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大体来看，假期的利多利空消息都有。

但从体感上，普遍认为明天a股还是要高开的，唯一的担忧可能是，A500ETF会不会有大规模流出。

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金斯瑞最大问题，是不确定性和管理层。

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西达销售峰值20亿美元，归属传奇生物10亿美元，3PS，30亿美元，加账上10亿美元现金，就是现在的市值。

事实上，西达今年销售就19~20亿美元。

归属金斯瑞部分的市值是20亿美元。

金斯瑞年利润1亿美元，开始发力生物药CDMO业务，以及账上5、6亿美元现金，市场一共给14.5亿美元市值。

[董哥港股 @hyboootrade]

未来6~9个月，行业或迎来一段有活力的发展期。

[董哥港股 @hyboootrade]

今年前三季度，生物药板块在BD热潮催化下，迅速修复估值，IPO窗口也随之打开。

不论是港交所，还是生物医药板块，都呈现出流动性充沛、市场情绪乐观的态势。

美股生物药板块受制宏观，走势和估值水平陷入低迷。直到第四季度，宏观风险消散、“避险”AI热潮，以及制药企业的强劲盈利，板块才有所回弹。

[董哥港股 @hyboootrade]

截止目前，港股新股数量超100家，累积募集资金超2800亿港元，全球第一。

海外流动性紧张的担忧并没有随着美联储降息而彻底解决，接下来还有日本央妈加息等等。

流动性的叙事只是表面，一来港股对基本面变化更敏感，二来对流动性也敏感。

[董哥港股 @hyboootrade]

小米汽车明年销量预测

su7新款预计首销订单10w，日常销售10w订单。

yu7目前在手订单20-30w，日常销售15w。

新车型增程预计10-20w年销量，保守估计明年销量60w，乐观可以到80w+。