ゆか＠かわいい投資家を目指します。

元証券会社OL
2倍株を常に探している。
億トレーダーになる
チャートはブレークした右肩上がり
トレンドは買われている業界
需給は、信用売りが多くても右肩上がりなら買う
時価総額は、500億までぐらいが好き。
ＪＡＬＣＯ6625が好き🩷
データセンター関連とAI関連に注目

[ゆか＠かわいい投資家を目指します。 @idu8922]

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[結喜たろう @tarouyuuki0322]

本日の値上がり率ランキングは記録しておきましょう。
“次の大化け株”が潜んでいる可能性があります。

添付データは、高市政権関連イベント後に動いた
国策銘柄の株価を整理したものです。

左：2025/10/6
（自民党総裁選・高市氏勝利の翌営業日）
値上がり率ランキング100位以内に入った国策銘柄の、その後の上昇率。

右：2026/1/13
（衆院選解散発表の翌営業日）以降、
同様にランキング上位に登場した国策銘柄の推移。
いずれも政治イベント翌日はギャップアップ。

その中でも
「値上がり率上位 × 国策銘柄」は、
数か月単位で
高いパフォーマンスを示すケースが目立ちます。

#日本株 #株式投資 #国策銘柄 #値上がり率ランキン

[ウルフ村田（ 村田美夏 ） @muratamika2021]

K　キオクシア
I　イビデン
N　日東紡
T　太陽誘電
A　アドバンテスト
M　村田製作所
A　味の素

[ウルフ村田（ 村田美夏 ） @muratamika2021]

太陽誘電 MLCC 要約
・今後5年でMLCC売上高 25%増 を目指す
・生産能力の年成長率を 10%→15%へ上振れ 可能
・AIサーバー需要で需給逼迫中
・価格は原材料高騰分のみ一部値上げ。
　需給逼迫による値上げは現時点でなし（シェア維持優先）

[Ankur Patel @AnkurPatel59]

The tighter the price, the stronger the breakout.
The looser the price, the weaker the move.

#Trading

[あいひん @BABYLONBU5TER]

「中国のEV（電気自動車）産業は、実は深刻な危機に直面しており、現在の供給過剰による利益率の低下は、かつての日本の液晶パネル（シャープ等）や韓国の半導体、中国の太陽光パネル市場で起きた価格崩壊と同じ構図」と元野村證券のジョニーさんが指摘。

[パウロ @paurooteri]

ついにきたね
追加の大投資

詳細を把握せねば
DRAM, NANDどういう割合なのか

[XYLITOL✨ @JAPAN2066217]

おめでとう🌈

🚀【JALCOホールディングス（6625）の今後に注目】

現在、市場ではまだ「不動産会社」というイメージが強いかもしれません。

しかし今後、

⚡系統用蓄電池事業の本格収益化
🏢安定した不動産賃料収入
💰累進配当方針（減配せず維持または増配）
📈利益成長

が着実に進めば、市場からの評価が変わる可能性があります。

【一つのシナリオ】
📍現在：約323円
⬇
🟢収益化初期：500～700円
🟢成長加速：800～1,200円
🟢高配当・成長インフラ企業として評価：1,500円以上

AI・データセンター・EV・再生可能エネルギーの普及で、電力インフラの重要性は今後さらに高まると期待されています。

JALCOが進める系統用蓄電池事業が利益の柱へ成長すれば、「不動産会社」から「高配当×成長インフラ企業」へと市場の見方が変わる可能性もあります。

※これは蓄電池事業が計画どおり収益化し、市場環境も良好に推移した場合の一例であり、将来の株価を予測・保証するものではありません。投資はご自身の判断と責任でお願いいたします。

#JALCO #6625 #日本株 #高配当 #累進配当 #蓄電池 #GX #データセンター #長期投資

[銀次 | AI×効率化 @masaki_aihack]

孫正義のAI社会の展望は投資家も全員見といた方がいい。

[Dr.K @Drdebuneko]

アカギから学ぶ株。

方向性がよくわからない時や危険を感じた時に大きなポジションを晒さないことだな。
自分だけ置いていかれるという心配はするな。金曜日フルポジにしとけば良かったという局面じゃ決してないから。
耐えた場合でも、買いは来週からで十分間に合う。

[パウロ @paurooteri]

さぁMLCCだ

【ニュース】MLCC、電子米から金のような高騰に転じ、株価は30分ごとに更新されている模様

AIサーバーの需要急増に伴い、MLCC（積層セラミックコンデンサ）の価格も上昇を続けている。YiCai Globalによると、深センの華強北市場では、価格が極めて速いスピードで変動しており、トレーダーらはMLCCの価格が30分ごとに更新される状況だと述べている。
Yicaiが指摘するように、MLCC（積層セラミックコンデンサ）価格の高騰（業界では「電子米」と呼ばれることが多い）を、金価格の上昇率を上回るものと評する情報源もある。
同レポートが引用した情報源によると、華強北ではMLCC価格が3ヶ月間上昇しており、先月は最も急激な上昇が見られ、一部の製品は数倍に跳ね上がったという。36Krによると、 2月下旬に上昇が始まって以来、スポットMLCC価格は概ね15～20％上昇している。AIサーバーに使用される高容量部品はさらに急騰し、50～60％上昇している。
特に注目すべきは、36Krが指摘するように、村田製作所、太陽誘電、サムスン電機といった世界的な大手企業がこぞって価格を引き上げたことだ。同レポートによると、ハイエンド生産ラインの稼働率は90%を超え、受注残が多い案件の納期は約4ヶ月にまで延びているという。
華強北全域でMLCC価格が急騰
高容量部品が需要を牽引している一方で、MLCCのスポット市場全体で価格上昇が広がっている。サウスチャイナ・モーニング・ポストが引用したあるトレーダーによると、特定のモデルは1,000個あたり約10人民元から約40人民元（約5.90米ドル）に跳ね上がったという。
サムスン電機や潮州三環集団などの国内メーカーの製品を扱う別のサプライヤーは、0805 22μF MLCCなどの需要の高い部品の需要が20倍以上に急増したと指摘した。
Yicaiによると、高容量部品以外にも、複数のカテゴリーにわたるサーバーグレードのMLCC（積層セラミックコンデンサ）の価格も急騰している。サムスン製MLCCを主に扱うトレーダーは、5月以降、全モデルの価格が急激に上昇しており、一部のリールは100人民元から400～500人民元にまで値上がりしていると語った。
価格高騰に伴い、供給逼迫も深刻化している。例えば、村田製作所製の1206 47μF（476）、10V、X5R MLCCについては、調査対象となった5社の販売業者のうち、4社が在庫がないと回答した、と報告書は指摘している。
こうした供給逼迫の傾向は、中国国内のMLCCメーカーにも及んでいる。Yicaiによると、Fenghua Advancedの一部の製品は現在、輸入品と同等の価格帯となっており、納期も国内では通常3～6週間だったものが、ハイエンド仕様では20週間以上、標準グレードでは12週間以上に延びているという。
AIプラットフォーム設計の転換がMLCCの需要構造を再構築する
TrendForceの最新のMLCC業界調査によると、世界の通信サービスプロバイダー（CSP）間で繰り広げられているAI開発競争により、社内ASICアクセラレータの採用が加速しており、小型で高容量、耐熱性に優れたMLCCへの依存度が高まっている。サプライヤーの生産能力拡大が需要の伸びに追いついていないため、2026年後半に構造的な供給不足が発生するリスクは、ますます無視できないものとなっている。
TrendForceは、次世代AIアクセラレータプラットフォームは最終認証段階で頻繁に設計変更が行われており、その結果、基板あたりのハイエンドMLCCの含有量が大幅に増加していると指摘している。例えば、AMDはMI450プラットフォームの部品表（BOM）において、検証段階で全てのアルミ電解コンデンサとタンタルコンデンサをMLCCに置き換えた。
その結果、47μF 2.5V X6S 0402 MLCCの使用量は、基板1枚あたり1,440個から10,544個へと急増し、632%の増加となった。同様に、TrendForceによると、NVIDIAのVera Rubinプラットフォームにおける100μF 4V X6S 0805 MLCCの需要は、基板1枚あたり320個から500個へと増加した。

[ゆか＠かわいい投資家を目指します。 @idu8922]

よくまとまっていて分かりやすいです。ありがとう。

[わいちゃん@テーマ投資家 @waichan_invest]

【HBMの常識が変わる】

JEDECが新規格「SPHBM4」を公開。

市場はHBM容量や価格ばかり見ていますが、本質はそこではありません。

SPHBM4は、
「HBMの進化」ではなく、
「CoWoS依存を減らすための規格」です。

従来のHBM4
↓
2048ピン
↓
高価なシリコンインターポーザ必須
↓
CoWoSがボトルネック

SPHBM4
↓
512ピン（1/4）
↓
SerDesで4倍高速化
↓
有機基板へ直接実装可能

つまり、

価値の中心が

インターポーザ
↓
Base Die（高速PHY・SerDes）

へ移動する可能性があります。

注目ポイントは、

✅ HBM不足ではなくパッケージ不足

✅ GPU＋HBMがあってもパッケージできなければ出荷できない

✅ 今後はメモリ積層技術だけでなく高速インターフェース設計力が重要

恩恵候補

◎ SK hynix
◎ Samsung
◎ イビデン
◎ 味の素

特にイビデンは、
「シリコンインターポーザ→有機基板」
の流れが進むほど追い風。

2027〜2029年のAIサプライチェーンで見るべきは、

「HBMメーカーが勝つか」

ではなく

「Base Dieを制する企業が勝つか」

かもしれません。

[Nutty @NuttyCLD]

SPHBM4 (Standard Package HBM4) tends to get read as faster memory because of the "HBM" in the name, but the real weight sits on the "Standard Package" half: it's about mounting memory onto a cheap standard substrate instead of an expensive silicon interposer, which makes it a standard that addresses packaging, not memory performance.

Picture an AI accelerator as a train that won't pull out until every freight car is loaded. HBM is the most expensive and most visible cargo, so all eyes land there, yet what actually keeps the train pinned to the platform is a different shipment that never quite shows up: the silicon interposer and the CoWoS capacity that stamps it. However punctually the HBM arrives, the train still can't leave until that packaging cargo turns up, and that is precisely the bottleneck SPHBM4 is aiming at.

Which leaves the real questions open. When, how, and through whose hands does the remaining cargo finally arrive on time, and once it's freed, whose train is the first to leave the platform? This piece doesn't stop at what SPHBM4 changes. It follows that question all the way there.

[日本経済新聞 名古屋編集部 @nikkeinagoya]

官民370兆円投資はここだ　イビデン、オークマなど中部企業多数
背景：政府が17分野へ大規模投資
狙い：AIや半導体で成長を促進
課題：投資効果と人材確保が鍵
#半導体 #AI #設備投資 #製造業 #スタートアップ
https://t.co/egxtLcxDlf

[てっちん💪 @tatatata1028]

吼える途中まで見たけど

蓄電池の利益が1MWh＝2500万円の最大利益があるみたいね

1年目
260MWh→65億円
2年目
560MWh→140億円
3年目
1,060MWh→265億円
4年目
1,860MWh→465億円
5年目
2,860MWh→715億円

のポテンシャルがあるみたいね。株主総会の話しでは順調に積み増せそうな感じ😶

[わいちゃん@テーマ投資家 @waichan_invest]

【HBMの常識が変わる】

JEDECが新規格「SPHBM4」を公開。

市場はHBM容量や価格ばかり見ていますが、本質はそこではありません。

SPHBM4は、
「HBMの進化」ではなく、
「CoWoS依存を減らすための規格」です。

従来のHBM4
↓
2048ピン
↓
高価なシリコンインターポーザ必須
↓
CoWoSがボトルネック

SPHBM4
↓
512ピン（1/4）
↓
SerDesで4倍高速化
↓
有機基板へ直接実装可能

つまり、

価値の中心が

インターポーザ
↓
Base Die（高速PHY・SerDes）

へ移動する可能性があります。

注目ポイントは、

✅ HBM不足ではなくパッケージ不足

✅ GPU＋HBMがあってもパッケージできなければ出荷できない

✅ 今後はメモリ積層技術だけでなく高速インターフェース設計力が重要

恩恵候補

◎ SK hynix
◎ Samsung
◎ イビデン
◎ 味の素

特にイビデンは、
「シリコンインターポーザ→有機基板」
の流れが進むほど追い風。

2027〜2029年のAIサプライチェーンで見るべきは、

「HBMメーカーが勝つか」

ではなく

「Base Dieを制する企業が勝つか」

かもしれません。

[BKLZ〜雰囲気投資家の矜持〜 @Biz_zatukora]

株始めたばかりのリア友にいくつか教えたことの一つ

『株は需給』

それを視覚化したのがチャート。

ごちゃごちゃ細かいことはいいので

『200日移動平均線』を下回ってるという意味は
“最近1年間の株価の平均動向以上に絶賛今値動きが悪い＝つまりめちゃめちゃ需給が悪い”

と教えた。

『50日移動平均線』はこれの直近2ヶ月の需給バージョン

で、
それらの本質は
『できるだけ値動きの悪そうな株に近づくな』

何がどのタイミングで上がるか下がるかは誰にもわからないが、

需給が良さそうか、悪そうかは誰にでもわかる。

だから200日移動平均線を下回ったもの、
50日移動平均線を下回ったものは
長い下げのサイクルに巻き込まれている可能性がある
→回復が遅い可能性がある

という移動平均線の解説なんだけど、

わかりやすくて俺天才だなと思う。

[Dr.K @Drdebuneko]

基本的に節目のブレイクアウトか、トレンドラインブレイクしか私は買いません。
イビデンは三回エントリーしています。
その都度、10日線割ったら部分利確することが多いです。ただ地合いが悪くなっても全玉…

(残り123文字｜画像:1)
#mond_Drdebuneko

[パウロ @paurooteri]

本日最高値更新の荏原製作所のnoteになります
ウェハの研磨は裏面配線、次世代HBMでもっと増えていきます
是非、読んでみて下さい
https://t.co/MG9UUM6hAa

[Prof @TheProfInvestor]

Trading isn't a chart problem. It's a brain problem.

Most traders spend years learning technical analysis.
They master patterns.
They use 10 indicators.
They build watchlists.
They follow gurus.
And they still lose money.

Because the chart isn't what's holding them back. Their own psychology is.

𝐇𝐞𝐫𝐞'𝐬 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐧𝐨𝐛𝐨𝐝𝐲 𝐭𝐞𝐥𝐥𝐬 𝐲𝐨𝐮:

Fear of missing out costs more than fear of losing.

You see a stock running. You didn't get in. Now it's up 20%. Your brain screams "buy now before it goes higher." You chase. It reverses. You're stuck. This happens 70% of the time.

FOMO has cost more accounts than any market crash in history.

Revenge trading destroys careers.

You took a loss this morning. Now you're angry.
You don't want to wait for the next clean setup.
You force a trade to "make it back." That trade loses too. Now you're down twice as much and mentally fried.

The market doesn't care that you're behind. Trying to catch up faster makes it worse every single time.

𝐋𝐎𝐒𝐒 𝐀𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐦𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐜𝐮𝐭 𝐰𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫𝐬 𝐞𝐚𝐫𝐥𝐲.

A stock is up 8%. You're happy. You sell because you "don't want to give back gains." It runs another 50%.

Then you hold a loser down 20% because "it has to come back." It doesn't. Now it's down 60%.

Your brain is wired to cut winners and hold losers.
Wealth is built doing the opposite.

𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐛𝐢𝐚𝐬 𝐤𝐞𝐞𝐩𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐢𝐧 𝐛𝐚𝐝 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐞𝐬

You bought a stock based on a thesis. The thesis is wrong. Instead of cutting it, you find articles that support your view. You ignore the price action. You ignore the chart. You only see what you want to see.

By the time you accept you're wrong, the loss is 5x what it should have been.

𝐆𝐫𝐞𝐞𝐝 𝐭𝐮𝐫𝐧𝐬 𝐰𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭𝐬.

A stock is up 100% for you. You should trim. You don't because "it might go higher." It pulls back 50%. You don't sell because "it'll go back up." It doesn't. You watch a year of gains evaporate in three weeks.

Every trader has this story. Most have it multiple times.

𝐄𝐠𝐨 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐬𝐭 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠.

You called a top. The stock keeps running. Instead of admitting you're wrong, you short more. You're now financially and emotionally committed to being right. The stock doesn't care about your ego. It just keeps going.

The best traders kill their ego before the market does.

𝐇𝐞𝐫𝐞'𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐫𝐮𝐭𝐡:

Technical analysis is 30% of trading.
Execution is 30%.
Psychology is 40%.

Most traders spend 90% of their time on the first 30% and wonder why they're not making money.

You can be the best chart reader in the world and still lose money if you can't control your own mind.

The setup isn't the hard part. Waiting for it is.
The entry isn't the hard part. Sizing it correctly is.
The exit isn't the hard part. Following your plan is.
Everything in trading comes back to your own brain.

Master your psychology and the charts become easy.
Ignore your psychology and no chart will save you.

This post covers 90% of your trading problems. And it’s more common than you think. Everyone goes thru these.

[kks @4th_skywalker]

・売買代金ランキングが重要
対時価総額での売買代金トップランカーに
大相場は宿る

・株価が騰がったから高いわけではない
超本命はさらに高くなる

・小型だから投資妙味があるわけでもない
大型でも大値幅がイメージできる時勢
より長い資金が入るのも大型になる
小型はほとんどがマニーゲーム

[take6 @take6___]

https://t.co/hFcoD0x2SZ日銀が+0.25％の1％に利上げをする公算が強くなってきました。

しかし、インフレとは程遠い状況で、利上げなどすべきではありません。
日本の5月のCPIの先行指標と言われる東京都のCPI速報値の欧米版コアは+0.7で2月(米国によるイラン攻撃前)の水準+1.4を大きく下回っているんです。 それなのに、日銀は総合CPIが+2.8％だと強調し、利上げしたくてたまらない様子。
全く説得力ありません。 僕は利上げどころか、欧米版コアが+2に届きそうもないのですから、利下げしてほしいくらいだと思っています。

金融政策は雇用政策でもあり、昨年2度の利上げで日本経済に冷水をかけていまして、失業率(新規就業者数)も悪化しています。ここで利上げをすれば、さらに雇用は悪化してしまいます。

日銀は日銀当座預金金利も0.25％上げて銀行を儲けさせ、自分たちの天下りを増やそうと思っているから、利上げをしたくてたまらないのです。 日銀当座預金が0.25%上がると銀行は何の企業努力もせずに濡れ手で粟の4.8兆円(+1.2兆円)のお小遣いがもらえるんですよ。 おかしいと思いませんか？ 当座預金って、普通は金利なんか付きませんが、当座預金に初めて金利を付けたのが失われた30年と70円台の円高を招いた張本人の白川方明・日銀総裁です。 4.8兆円もあれば、食料品の消費税をゼロに出来るくらいの財源になります。

利上げで日本経済が水をさされ、国民の生活は苦しくなり、雇用も悪化します。住宅ローン金利上がりますし、中小企業の資金繰りは厳しくなりますよ。

日銀は利上げ直前にはその関連情報は決してリークしていませんでした。インサイダー取引をさせないためです。
ところが、2週間も前からのメディアの報道を観ていると、日銀や財務省がリークして、如何にもこれで利上げが決まったかのような、利上げを阻止出来ないように地固めをしているように感じます。

高橋洋一先生が推察されているように、日銀の不可解な動きには何らかのからくりがあると思われます。
政府は積極財政を進めているので利上げはしたくないと高市さんは植田総裁に要請しているでしょうし、日銀・財務省は利上げを強く要請しているので、植田総裁はその板挟みになっているのでしょう。心労が原因なのか？植田総裁は感染症で入院されたことになっています。

さて、通常、日銀政策決定会合は総裁（1票）、副総裁（各1票）、審議委員（各6票）の計9人の政策委員による多数決（各人1票ずつ）で決定されます。
しかし今度の会合で植田総裁が欠席のため、総裁は議決に加わらず、副総裁2名と審議委員6名の計8名で投票が行われています。仮に賛否が4対4と同数になった場合は、議長を務める副総裁が最終決定を下す仕組みとなっています。副総裁の一人は財務省出身で、もう一人は日銀の生え抜きですので、どっちにしても利上げになるでしょう。
＃正義のミカタ ＃高橋洋一