老黑

深圳香港，双城生活 | 自言自语，勿谈政治

[老黑 @imlaohei]

这产品涨价的短期代价还是稍微高了些

[老黑 @imlaohei]

@xbanboo 去年搞的那个骑行App后来有进展吗？还挺想体验用用的

[老黑 @imlaohei]

@mranti 这里面应该有比较大比例是Qoder国际版的使用量，极致模式背后就是Claude，我订阅快一年，极致爽YY

[Kimi.ai @Kimi_Moonshot]

🌘 Meet Kimi K2.7 Code HighSpeed!
A high-speed mode of our latest open-source multimodal coding model, Kimi K2.7 Code.

⚡️ Up to 6× faster: Around 180 tok/s on coding tasks with median-length inputs, and up to 260 tok/s on shorter-context tasks.

🔷 Rolling out to Kimi Code Beta Program members, Kimi API developers, and Kimi Business users. (Access will remain limited for now due to capacity constraints.)

🔷 No invite needed. Anyone who joins the Beta Program has a chance to get access 👉 https://t.co/eKogsFGJt6

Open intelligence should be instant, affordable, and borderless. We'll continue improving the model and expanding access as more capacity becomes available!

🔗 Kimi Code: https://t.co/uvoSJKyGCY
🔗 API: https://t.co/mzWxjgGO1h

[老黑 @imlaohei]

@jason5ng32 严重同意，xhs就是这个毛病，基本不用了

[Tw93 @HiTw93]

假如你的朋友最近需要更新简历，一定要把 Kami 推荐给他，我单独细致优化了一个版本，单独让 Kami 写简历变得非常好用好看清晰，让他把他的原生素材 md 准备好，然后对着 AI 说 /kami 帮我产出一个简历，然后调1-2下差不多就好了。
https://t.co/XB5mfwU9rX

[Macro_Lin ｜ 市场观察员 @LinQingV]

把中国这轮设备国产化当成补贴故事看会错过重点，它是一次国家级的制造业剧本复用。大基金三期3440亿元超过前两期总和，新建产线国产采购占比2025年实际执行到55%，比50%的审批红线提前一年，路透社证实未达标的扩产申请会被直接驳回。

过去二十年中国在面板、光伏、锂电、造船上跑通的是同一条路径。本土需求养产能，产能带来迭代机会，迭代速度压垮海外对手的成本曲线。京东方2003年接手产线时良率被全行业嘲笑，二十年后中国占全球LCD产能七成。光伏从多晶硅到组件份额超过80%。半导体设备比这些行业都难，验证周期以年计，know-how藏在腔体设计和气路细节里，不是砸钱能速成的。但这次有一个前几轮都不具备的条件，中国自己就是全球42%的设备需求，2024年495亿美元，练兵场和市场是同一个。设备公司的进步速度由装机台数决定，每台上线机台的工艺数据都是研发输入，北方华创现在一年拿到的迭代反馈可能超过十年前的总和。

AI资本开支跳升改变的是这场替代发生的环境。SEMI预测全球设备销售额2027年到1560亿美元，连续三年新高，台积电把2030年半导体市场预测上调50%到1.5万亿美元。对中国的含义有两层。国产算力芯片放量加上长鑫/长存扩产，让本土设备需求继续上行，替代发生在一个扩张而非收缩的市场里。同时AI增量集中在EUV、HBM设备、测试机和先进封装，这些恰好在欧日美的垄断区，所以欧日的总量被AI托住，份额照样收缩。我测算到2030年，日系设备商在华年收入流失100到150亿美元，全球份额从27%降到20%出头。

[晚点 LatePost @latepostnews]

阿里为了请无招回来，花了一年多。而让他离开，只用了几天

无招去年 3 月回钉钉以来，陈航已经在社交网络引起三轮广泛讨论：

第一次是 2025 年 4 月初。陈航开始猛抓考勤，要求团队早 9 点打卡、开早晚例会、午休 13:14 必须就位，并召集钉钉 P7 级别以上的产品经理一对一约谈，批评公司失去了早期创业的拼搏文化。

第二次是去年 8 月，钉钉即将召开他回归后的首次发布会。陈航在 0 点后巡楼查岗，当场质问 “为什么 11 点就走”，并带 HR 深夜清点工位。

前两次虽然在社交媒体被热烈讨论，阿里内部都没有针对性动作。这一次完全不一样：6 月 4 日，钉钉员工幽素在阿里内网发布 7.5 万字离职长文《置身钉内》，迅速传播；6 天后，阿里合伙人委员会在内网回应，直指钉钉的管理方式 “不是阿里文化该有的样子”，重申 “视人为人、有情有义”“人是阿里最宝贵的财富”。

这是阿里 “合伙人委员会” 首次回应员工。合伙人委员会是阿里的最高决策集体，集团 CTO 吴泽明（花名：范禹）上月刚成为第 5 名成员。

回应发出后不到 24 小时，陈航卸任钉钉 CEO——他成为阿里成立以来罕见的、因管理文化被直接换掉的元老。

陈航在 2014 年创立钉钉。他逢人便推荐，对产品要求极为严苛，快速做大了这款面向企业的社交产品。

他的管理风格一向以 “高压” 著称，招人标准是 “够不够疯狂”。内部创业早期，他经常从早 8 点干到凌晨一两点，全年无休。2018 年，他在员工动员大会上的言论 “不知道你们 10 点前回家做什么” 就曾被外界批评。

但这些批评在当时没那么重要，因为阿里几轮做社交失败后，终于有一个钉钉，在企业办公市场正面赢过企业微信。钉钉也是阿里除电商相关业务外，少数几个从 0 到 1 做成的产品——对一个大集团来说，有人能做出新东西、进入新领域，太难得了。

当时的高压管理，多数员工还能忍受：在上升周期里，产品有结果，结果带来晋升，可以在杭州换更大的房子。当时的大厂员工普遍接受这样的交换。

陈航做了六年钉钉。2020 年阿里推行 “云钉一体” 战略后，他离开阿里创业，创立两氢一氧，做了四五年宠物智能硬件和日本跨境电商平台。2025 年 3 月底，他回归阿里，重新带队钉钉。与陈航一同离开钉钉创业的核心骨干任卿（原钉钉副总裁）、朱鸿（原钉钉首席架构师、CTO）也一起回归。

一位两氢一氧的前员工认为无招是 “被叫回去的”：2025 年 3 月中旬——无招正式宣布回归钉钉的一周多前——他刚在东京下高井户买下一栋房子，打算用作两氢一氧的日本办公室。

回归后的陈航没有变，管理风格变本加厉。

他回归三天后，就有钉钉员工在社交平台发帖：上班时间提前到 9 点，午休缩短半小时，技术员工全员学 Python；工作时间不能打开微信、小红书，也不能私下加微信，对外沟通统一说 “不好意思，我只有钉钉”。

赶上今年初 OpenClaw 走红，钉钉紧急要上线面向企业的 AI Agent 工作平台“悟空”。员工的上班时间进一步拉长：大年初四全员返工，到三月底没有休过一天。

一位钉钉员工告诉我们，陈航回归后要求每个部门开早晚例会。每天早例会 9 点开始，要打开 AI 听记录音，员工要聚在各自业务的进度表大白板前拍照，AI 数人头、按声纹判断几人参会。

晚例会不得早于晚上 9 点开始，同样要录音、拍照。有人实在有事先走，不同部门会互相 “借人” 凑数——系统只数人头，不识别人脸。“我们互相借 ‘人头’ 这件事，无招不知道。”

一位长期与阿里合作的猎头告诉我们，钉钉部分岗位在四五轮面试后，还要求候选人动员二三十位亲友注册钉钉，并完成 “族谱上钉” 的作业——把家族成员拉进钉钉，建立一个 6 人以上的族谱组织，让家人真实使用、给出产品反馈。

员工在试用期还要在钉钉的服务池中选一个低分企业，或拉一个新公司 “上钉”，把服务做到 1000 分以上——而钉钉上 1000 分的满分企业不足 2%。销售岗位还要把一个飞书客户拉来钉钉。

“钉钉要找服从性高、热爱工作且一天能上班十四个小时的员工。” 这位猎头说，他几乎无法招到合适人选。
我们在钉钉上主动联系了陈航，截至发稿，消息一直是 “未读” 状态。

多位与陈航共事多年的同事，以及两氢一氧时期的创业伙伴认为他一心想做成大事，极度看重客户价值。一位陈航过去的下属说他单纯、专注，待人对人真诚——对别人高要求，对自己也是如此。

前几年一位创业者见到陈航，得到的建议是：创业要像爬山，不要抬头看山顶有多远，否则容易畏难，得专注脚下的每一步。

钉钉早年能做起来，是因为产品坚定站在老板视角，上线之初连会议来电都伪装成老板本人来电。陈航的管理方法也是钉钉产品逻辑的体现。

一位曾经的创业伙伴评价陈航：“他知道时代变了，但可能没关注到人也变了，社会也变了。个体价值和追求需要被尊重，关键人才的创造力需要空间。”

[老黑 @imlaohei]

@liuyi0922 堪称神仙用户

[老黑 @imlaohei]

突然才发现，reddit logo头顶上的这根毛，仔细看3D立体感很足呢，有点意思。

[老黑 @imlaohei]

@liuyi0922 杯，好评！

[老黑 @imlaohei]

这次WWDC看完，才算是明白google为啥在3月底4月初对香港开放gemini，不出意外应该是苹果合同条款之一，为了稳住中华区销量，也真是煞费苦心了。港版iPhone18店内无货状态看来要一直持续到内地审批流程走完了。AppleAI这期货产品从16卖到18，也确实有点奇葩，这事只能苹果才干得了

[老黑 @imlaohei]

@realNyarime @CyberKanjousen 看到那个RW，说明这列表还是有含金量的，哈哈

[老黑 @imlaohei]

都卷到请明星代言的地步了吗？😯

[Corey Chiu @realcoreychiu]

好家伙，trae 真官宣了

胡彦斌担任这个什么领造官，够硬核的

[Zephyr @zephyr_z9]

What's happening in the MLCC market

First off, MLCC as a whole is a $15B market. MLCCs for servers were a $1.3B market in 2025 ($600m for AI servers, $700m for general servers)
The AI server MLCC market is growing at 80%+ CAGR, and the general server MLCC market will also accelerate due to agentic AI increasing CPU demand (around 30%-40% CAGR)
We will see negative growth in the smartphone/mobile MLCC market for at least 2026-27.
Humanoids are another future high-growth market for MLCCs
Book-to-bill ratio for most MLCC suppliers is over 1 now

Reasons for price hikes-
High Nickel & Silver are affecting all segments
There is a supply-demand mismatch in the high-end (high capacitance, high voltage) segment, which is used in autos & servers
High-end MLCC lead time is over 20 weeks
Spot/distributor prices have increased by 20%-40% for low capacitance & consumer device MLCCs due to hoarding and double booking, especially in China
OEM contracts have not seen large price hikes yet

What's happening now:
Rapid capacity expansion happening across the industry
Murata expects blended ASP prices to remain flat (ASP going down in consumer electronics, expansion in AI server market)
Tier 1 players like Murata, Taiyo Yuden, SEMCO building capacity to serve AI server MLCC market
This will create opportunities for Tier 2/3 and Chinese suppliers to expand in the mid to low end market (Macronix effect)

Future:
MLCC production equiment & raw materials suppliers will be the biggest beneficiary of this CAPEX boom
MLCC producer stocks have performed well, and it is finally spilling to raw material/equipment producers
I expect them to outperform MLCC producers now

[老黑 @imlaohei]

新产品，值得点赞。不过，Windows Arm生态似乎至今也并没有那么健壮如愿。

[NVIDIA AI @NVIDIAAI]

A new era of PC.

25.0528, 121.5990

[老黑 @imlaohei]

@Shenqingchuan 为了冲IPO也是头脑疯狂彻底拼了。只是敲了钟，不知道后面是更加丧心病狂，还是卧床不起

[老黑 @imlaohei]

自从做完糖耐量测试确认了胰岛素抵抗，每次刷到乌啦啦的视频总有一种说不出来的感觉。怎么讲呢，更多还是羡慕，还是正常人好啊，大口大口的碳水，美得很。

[老黑 @imlaohei]

@whyeszhu 是呢，还是要对这些健康细节倍加关注。我胆结石了20多年，后面的5年都从每年随诊改成了半年随诊，去年实在觉得不能再拖了，也很担心结石过大之后干扰影响及时发现息肉等问题，也趁还年轻手术切除，整个消化系统恢复适应起来也能快一些。这是过去一年我认为做得最正确的一件事了

[老黑 @imlaohei]

期待能早日用上官方版

[Deli Chen @victor207755822]

🚀 We’re hiring! DeepSeek is forming a new Harness team to build Code Harness from the ground up—may be you can call it DeepSeek Code or something like this hhh🤣🤣🤣

📍 Based in Beijing. Two roles open:
🧠 Harness Product Manager → https://t.co/oliNbSD8xk
👨‍💻 Harness R&D Engineer → https://t.co/xCSK5wSEAR
Research meets product—let's build it together. Hit the links and apply directly! 🔥
#DeepSeek #CodeHarness #AI #Hiring #ProductManager #Engineering #Beijing #Referral