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[pan @ipawebkuni]

来月の投資戦略。
日本株ファンド売り。
ゴールドETF、S&P500、ＪREIT買い。
日本株のパフォーマンスが良すぎて、このリバランスを数ヶ月継続しているが、個別株も含めて日本株の比率はむしろ上昇している。

[pan @ipawebkuni]

やはりAI相場にはついていけない。
ボラ高すぎ。
最近の投資はS&P500、ゴールドETF、REIT ETF、中小型バリュー株に分散投資。
日本株は未だ4割越えでリバランスを継続する。

[pan @ipawebkuni]

アメリカの利上げ観測で再びリスク資産は下がっていくか、上がらない時間が続きそう。
しかし、長期投資ならゴールドや不動産に時間をかけて分散投資できる時間帯になる。
それににしてもなんで日本株だけ堅調なのか。AI相場には乗り切れそうもない。

[pan @ipawebkuni]

今週の投資戦略は割安中小型株とＪREITを予定。
リスクオンで株価は高いが投資は継続していきたい。

[pan @ipawebkuni]

長く投資していると相場が下がっているときの方が安心する。
それは長く買い場が続くことを意味するから。
相場が上がっているときは、利確のタイミングを考え、さらに取り残される焦りも感じ忙しい。

[pan @ipawebkuni]

雇用統計で利上げが意識されているが、結局のところ投資先は米国株しかない。
コロナ以降何度も景気後退を予想されながら、インフレでも戦争でも結局景気は強いまま。
長期ではゴールドか不動産くらいしか分散先はない。
月後半の投資戦略はまだ結論が出ない。

[pan @ipawebkuni]

ここ一年のテーマはリバランス。
日本株が強すぎて日本株以外に投資してもむしろ日本株の比率は高まっている。
今月前半はゴールドとS&P500に投資した。

[pan @ipawebkuni]

金利の先高感でドルが買われて、ゴールドや不動産が軟調。
テクニカルでは、ゴールドは3700くらいまで下がるらしい。
しかし、ポートに占める割合はまだ3%程度。
月が明けたら最初に積み増したい。

[pan @ipawebkuni]

半導体ブームにはまったくついていけてないが、日本株は上昇しているので、海外資産へのリバランスを継続するしかない。
今日は先進国 REITを積み増し。
日本の中小型バリューも決算通過で落ち着いてきたので買いたいが我慢。

[pan @ipawebkuni]

今週の投資は迷う。
ホルムズ海峡解放なら環境は一変。
基本どの資産も積み増しなので、長期的な影響は軽微かも知れないが、
割安な資産を探したい。
これが調査や勉強のモチベーションになる。

[pan @ipawebkuni]

今日もJ REITを我慢できず少し購入。
普通に利回り5%オーバーは安い気が。
1800ポイントくらいが底だと思うが、金利高が長引けばもう少し下もあるかも。
不動産への逆風は続く。

[pan @ipawebkuni]

金利は当面高止まりを予想。
ドル高、株安、不動産安、ゴールド安を想定。
中でも REITや不動産株は大きく調整している。
今日は我慢できずJ REITに少し投資。
一旦海外資産は後回しで決算で下落した中小型も検討。

[pan @ipawebkuni]

金利上昇が止まらない。
株、不動産、 ゴールドなど軒並み調整。
特にJ REITが壊れ気味。
しかし、金利は限界があるのでそのうち止まる。
月後半の投資は月末まで金利を様子見して決めていく。

[pan @ipawebkuni]

相場は膠着しているのか。
日本株は決算で下落した銘柄もあり、かなりそそられるが、一旦様子見。
月後半は米国株、米国 REIT、ゴールドが基本路線。
株価は気にせず。
為替の円高タイミングを待ちたい。

[pan @ipawebkuni]

結局介入効果は限定的。
ベッセントが来ても状況は変わらず。
さらに利上げも封印されそう。
やはり為替は今の水準が円高と見るしかないのか。
月後半の投資も海外資産優先で投資していく。

[pan @ipawebkuni]

この円高は良い投資機会。
この水準は月末までは持ちそうなので海外資産への投資は可能。
すでに月前半の投資は終わったが、後半もゴールド、不動産、ラッセル2000など利下げも見越した分散を考える。
介入でも155円割れはないのが寂しい。

[pan @ipawebkuni]

来ましたね。円高。
ちょっと円安派は調子に乗りすぎたかも。
株は割高なので来月前半の投資はゴールド一択。
5000以下で円高なら負けは考えられない。
当面日本株はお休み。
それにしてもOLCはヤバすぎ。

[pan @ipawebkuni]

J REITとゴールドのETFに投資できたので月後半の予定は完了。
もっと投資したいが、規律ある投資を実践するため、GW明けまで投資はお休み。
来月前半はS&P500とゴールドを予定。
日本株偏重からのリバランスを目指す。

[pan @ipawebkuni]

月後半の投資戦略はゴールドとJ REIT。
ゴールドは停滞しているがまだまだ上がある。
株はインデックスが割高なのでここはお休み。
インフレは続くので不動産への投資も有効。
J REITもまだ割安。

[pan @ipawebkuni]

この円安では海外資産は株とゴールドしか買えん。
債券や不動産は為替でやられる。
長期で見ればさらなる円安も全然あり得るが、今の円安は行き過ぎ。
月後半は日本株を検討。