ititojuu

白痴. 破廉恥. 厚顔無恥

[ititojuu @ititojuu]

KOKUSAIこれはすごい。下期も全然余裕含みじゃん。

[ititojuu @ititojuu]

日本売りモードか。グローバルに評価される半導体とか一部のコア企業以外厳しいんかな。

[ititojuu @ititojuu]

正直アドバンテストの業績がここまで伸びるとは想定できていなかった。Rubinに移行してもテスト時間増加幅は大したことないだろうと想定していた。ASICもGPU対比ではテスト時間短いはずだし、前工程優先だろって相対感。完全に外しました。OSATからのラッシュオーダーじゃなければいいけど。

[ititojuu @ititojuu]

WFE予想をかなり上で見ている人も多いけど、TOTOとか特陶とかの決算で静電チャックがうまく供給できていない現実を見ると、そんなにうまくいくのかな、と思ってる。

[ititojuu @ititojuu]

@paurooteri そうなんです。アドバンの有報見ると載ってるんですよね。最初見たとき、あれ？って思いました。

[ititojuu @ititojuu]

これ、ほんまにすごい。よくここまでピンポイントでいくなぁ。

[岐阜暴威 @gihuboy]

キオクシア
7189円のプラスでおわり
結局持ってりゃよかったになりそうだけど、今日の下げでのチャートで買う気にはならないんだよなあ、、、

[ititojuu @ititojuu]

果たしてただのショートカバーなのか、どうか

[ititojuu @ititojuu]

やったぜ！！

[岐阜暴威 @gihuboy]

残念ながらキオクシアは投げ…
利益ほぼなし
今日上がらないならどうにもならんわ

[ititojuu @ititojuu]

マーケット壊れてきてんな、あと一歩でアク抜けか？

[ititojuu @ititojuu]

なにも勉強してなくて呆れる

[松本清一郎（日経ＣＮＢＣ） @seiichiro_matsu]

キオクシアの製造コストはライバルより低いらしいですが、技術力ではサンディスクと差がないのでないかと

キオクシアの投資家向け説明会の資料に次世代メモリーの出荷時期のスケジュールが載っています

資料では業界（Industry)よりCBAは4年早い、4.8ギガbpsは1年早いと説明していますが、Industryの下に小さく「JVパートナー除く」と書いてあります

JVパートナーとはサンディスクのことでしょう。これはサンディスクとは先端技術では差がないという意味だと私は取りました

[ititojuu @ititojuu]

ウェハー業界って想像以上になってきてんのな。個社要因なのかラッシュオーダーが入りだしているのか。。

[ititojuu @ititojuu]

ボラ上で明日は銀行も駄目だろうし、やっぱり半導体に戻ってくんのか

[ititojuu @ititojuu]

今回はこれで上の反応かー。ここの決算は反応よくわかんないわ。
出荷見通しいいからかな。ただ、現状の四半期出荷1400億は生産支援して限界ぎりぎりだろうね。

[とにかく明るい投資家 @nikkei_4451]

ディスコ、1Qと2Qガイダンス。精密加工装置の出荷は高性能半導体向けの高付加価値製品を中心に好調に推移し、 消耗品である精密加工ツールの出荷も顧客の設備稼働率等に連動して高水準の推移と。まぁあてにならないと思いますが一応PTSは上で反応中。

[Jukan @jukan05]

MERITZ SECURITIES: ACCORDING TO CHANNEL CHECKS, MIDDLE EASTERN SOVEREIGN AI INVESTORS, INCLUDING THOSE IN SAUDI ARABIA, HAVE RECENTLY BEGUN DISCUSSING MID- TO LONG-TERM MEMORY PROCUREMENT PLANS WITH KOREAN MEMORY MANUFACTURERS.

- Amid this demand growth, upward pressure has begun to emerge in the server DRAM spot market.

- Prices are rising particularly sharply for high-end products, such as those with 6,400Mbps bus speeds.

- This suggests that intensifying investment competition among CSPs and frontier-model developers is increasingly focused on products designed to maximize performance, amid worsening supply shortages.

- Spot prices for 64GB DDR5 server DRAM products have risen steeply since mid-July.

- Recent prices have climbed to $3,100–$3,400, approximately 146% above the end-June contract price of around $1,380.

- ACCORDINGLY, SERVER DRAM CONTRACT PRICES IN 3Q26 COULD RISE BY MORE THAN THE MARKET’S CURRENT EXPECTATION OF APPROXIMATELY 15% QOQ DURING THE QUARTER.

- In particular, suppliers that adopted more customer-friendly and flexible pricing in 2Q26 are likely to see especially sharp price increases in 3Q26 and 4Q26.

[ititojuu @ititojuu]

和田木さんはSBIに行ったんだ！

[ititojuu @ititojuu]

ひでー寄り付きだな、おい

[ititojuu @ititojuu]

@paurooteri 村田 中島さん、大森さん
ルネサス 柴田さん
ラピダス 小池さん？のテーブルですかね。

[ititojuu @ititojuu]

ASMLはEUVのキャパも十分確保されそうだな。とはいえ、今後の需要にはもう少し足りないと思うけど。

[ititojuu @ititojuu]

こうなってくるとウェハが全く足りないから、ウェハ確保競争も本格化するか。