昨晚我买入了高通$QCOM,占总仓位15%。为什么买入呢,前段时间黄仁勋直言高通是优质公司,去买他们的股票。所以我最近对这家公司进行了研究分析,趁着股价回调,开仓买入。
买入逻辑也很简单:
1、车载芯片、手机端 AI 增长稳定,汽车业务增速很亮眼,国内高端安卓手机和汽车智能座舱基本使用骁龙芯片,垄断高端手机和车载两大赛道;
2、手握大量现金流,大额200亿美金股票回购托底,分红稳定,震荡行情抗跌;
3、市场一窝蜂盯着英伟达云端 GPU,低估了手机、汽车、物联网这类边缘 AI 长期空间。
我认为,高通不可能只死守手机移动端。果不其然,今天就传出它洽谈收购 Tenstorrent 的消息。
Tenstorrent公司做 RISC-V 云端 AI 芯片,收购落地后,高通直接补齐数据中心算力短板,实现手机、汽车、服务器全场景 AI 覆盖,不用单单靠手机业务吃饭,还能减少对 ARM 架构的依赖,多条赛道一起发力。
并且高通现在才2300亿市值,这是一家芯片公司啊,其他芯片公司都已涨上天了。