DAO田野间

LFG

[DAO田野间 @JDao1649]

但是不跟进只会更难，咋办？

[DAO田野间 @JDao1649]

@kingluffywang 作为广告公司，耐克被人记住的渠道变的越来越少。底子在，但30秒我看一个短剧多爽

[DAO田野间 @JDao1649]

@shanren2011 这品相目前1600万刀🚀🚀🚀

[PsyopAnime @PsyopAnime]

WW3 episodes 1-5 supercut

grab some popcorn and enjoy the end of the world

[DAO田野间 @JDao1649]

@Coinvo @grok where I can find this government reportedly praised

[Candace Owens @RealCandaceO]

GOOD MORNING, GOYIM! 🙌

[DAO田野间 @JDao1649]

@kingluffywang 我们都有一个光明的未来

[Oliur @UltraLinx]

Can you read 900 words per minute? Try it.

[DAO田野间 @JDao1649]

@Bricktop_NAFO If the Oscar is the highest honor for an actor, then giving one to Zelensky—would that be a blessing, or a curse?

[DAO田野间 @JDao1649]

https://t.co/QAZgYNp78b

[DAO田野间 @JDao1649]

@shanren2011 @grok this ai or not？

[Milan Lombardo @MilanLombardo]

Early morning run & recovery in NYC

[Elliot 艾略特 @ElliotChen]

https://t.co/Iuu9QofxGn

[Michael Bradbury @MrMBB333]

Pressure is building beneath the surface…
Something BIG is brewing. 🌍

Supermoon-Induced. Planetary Alignment-Triggered.
As mentioned in the previous report on Tuesday, the EARTHQUAKE SWARM is now underway.

#Earthquake #Supermoon #Philippines #MrMBB333

[polymaster @polymaster]

在今天的世界，习惯于全球化时代对市场的讨论的我们，必须要开始逐步习惯更多的去让步于政治的讨论。地缘政治的重要性，再怎么强调都不为过。

从十一到 APAC 期间，我原本认为的会是表面波澜不惊，底下暗流涌动，技术官僚们会做好一切安排，让两位“伟大领袖”在会面之时上演折冲樽俎的戏码，但是当外交部对习是否最终会出席不置可否的时候，我就嗅到了意思火药的味道，终于 Trump 在宣告自己取得中东重大胜利的时候，被中方的稀土管制扰了兴致，怒而在自己的社交媒体奋笔疾书，点下了一个大炮仗。

当然，在中方的叙事中，这是一个寸土不让的戏码：10月9日的公告，限制稀土的军事用途、限制海外冶炼提纯能力的提升，这几乎是逐字逐句地“抄袭”了美国用FDPR（外国直接产品规则）限制中国半导体的做法。这是北京第一次用对手的规则来反击。这种“以彼之道，还施彼身”的做法，本身就带有极强的“对话”和“报复”色彩，是典型的战术回应，而非战略开创。

事情接下来的发展不外乎两种思路：

路径一（战术性升级）：中国宣布稀土管制和特朗普威胁取消APEC会晤并加征关税，是双方在摊牌前的一次“虚空造牌”。其目的是在谈判桌上创造最大的筹码。那么，两三周后在韩国，我们依然会看到一场会晤，甚至是一场充��火药味但成果丰硕的会晤。在此情景下，当前风险资产的波动，是绝佳的“逢低买入”窗口。

路径二（战略性升级）：这是一场新冷战的开端，是中国首次在美国最擅长的“长臂管辖”领域发起的体系性反击。那么，韩国的会晤将彻底告吹，全球供应链将面临割裂，所有风险资产都应该“逢高卖出”。

这个选择题的答案，关乎对大国博弈意图的判断——不幸的是，这恰恰是我们多数市场参与者最缺乏系统性框架的领域。更何况如果你问一战和二战时候的人们，他们是如何逐步被卷入旷日持久，惨绝人寰的战争的，恐怕肉食者和平民都会有各自的表述——并且都会“不识庐山真面目，只缘身���此山中”。

在此针对最新事件导致的一系列资产的暴跌，包括tiktok 交易年底 Yes价格的剧烈变化，我也想分享我的思考框架。我不一定对，且做一家之言看待：

一、识别“目的”与“手段”
在谈判中，要对目的坚定，对手段灵活。而最大的难题，是分辨对方的言行究竟是“目的”，还是“手段”。

这次事件的灵魂问题就是：中国祭出稀土管制，其目的是彻底与美国脱钩，在供应链上建立永久性的壁垒（战略性），还是将其作为一种手段，以换取其他方面的利益（战术性）？

我更愿意相信这是战术性的。

二、为什么是“战术性”手段，而非“战略性”目的？

如前所述，稀土只是美国对华禁运的镜像：

约十五年前，中国对日本使用过稀土武器，短期效果显著，但长期结果是日本拼命降低了对华依赖度（从近100%降至50-60%）。中国自己就是禁运的最大“受害者”。美国对半导体的封锁，换来的是中国不惜一切代价实现自主可控的决心。北京比任何人都清楚，用稀土去禁运美国，长期来看只会催生一个更强大的、自给自足的竞争对手。

既然历史和现实都证明了禁运无法成为稳定的战略基石，那么北京动用它的唯一合理解释，就是作为一个战术筹码。中国在过去几年的谈判中，一直处于被动。美国习惯于“谈判前加码、谈判中让步”的策略，而中国受制于“支持全球贸易”的高姿态，缺乏有效的反制牌。这次，北京终于为自己创造了一张足够分量的牌。

三、特朗普的回应：理性的“对手戏”

谈判的魅力在于，它不是独角戏。我们判断北京是战术性的，还必须看对手如何接牌。

特朗普在10月10日的反应，看似暴怒，实则非常“理性”和“专业”（在他迄今为止的执政生涯中，他的“理性”和“专业性”都体现在了几乎完全一致的照搬了那本别人代笔，并且让代笔人时候懊悔不已的《交易的艺术》——他威胁加征“大规模关税”，但并未设定具体日期；他宣称“没有理由”会晤，但并没有用“我宣布取消”这样的死话。他将所有威胁都指向了APEC峰会这个时间点，这本身就是一种谈判邀请，潜台词是：“你的牌我看到了，我的牌也摆在这里了，我们在APEC之前必须谈谈这件事。”

TACO(Trump Always Chickens Out): 9月19日的通话是双方建立缓和预期，10月9日中国主动出击打破平衡，10月10日特朗普强硬回击，将压力推向顶点。整个过程，双方都围绕着APEC这个舞台，在进行一场高风险的“压力测试”。

我的结论：一场“真正”的谈判即将上演

结合所有信息，我认为我们正在见证一场从“礼节性会晤”到“实质性谈判”的转变。

从巴厘岛会晤开始，过去几年的元首会面，更多是为了“护栏”和“保底”，防止擦枪走火，战略上是美国进取，中国防守。
而这一次，中国选择主动出击，用一个美国短期内无法忽视的筹码，迫使谈判进入“深水区”。北京的诉求，可能不再是过去希望美国放松半导体禁运（因为他们已在自主的路上），而可能是文章中提到的，一些更深层次的、新的交换条件。

当谈判双方都对第一轮出牌不满意时，达成最终交易的概率反而更大了。这恰恰是“势均力敌才能换来稳定和平”的体现。

因此，回到开头的选择题，我选择路径一。**市场正在为一场潜���的“战争”定价，而我认为这更像是一场“战争游戏”，双方都在迫使对方进入一场真正的谈判。**短期波动剧烈，但最终在韩国，我们会看到一个充满张力的、但可能达成重要交换的“结果”。针对 TikTok 这个市场，我不能说百分百年底一定可以达成交易，但我认为有很大概率从现在这个较低的（22%概率中看到一个反弹）

当然，在地缘政治的棋盘上，任何一方的误判都可能导致满盘皆输。这仅是基于现有信息的一个推演框架，一家之言，谨慎参考，并且自担风险。

[Tw93 @HiTw93]

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[赵纯想 @chunxiangai]

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[luolei @luoleiorg]

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[Arnaud Bertrand @RnaudBertrand]

This is legit hilarious: according to the US Secretary of Agriculture herself, Trump's bailout of Argentina means that US taxpayers are now effectively subsidizing Argentinian soybean exports to China - the very market American farmers have been shut out of.

All the funnier when you consider that one of the key objectives of the bailout is presumably to prevent Argentina - one of the US's only friendly governments left in South America - from moving closer to China. And instead it's effectively funding the exact opposite outcome.

This is according to this leaked text 👇 that Scott Bessent is reading from Agriculture Secretary Brooke Rollins (src: https://t.co/zHC5D6K8YT), which says:

"I'm getting more intel, but this is highly unfortunate. We bailed out Argentina yesterday (Bessent) and in return, the Argentine's removed their export tariffs on grains, reducing their price, and sold a bunch of soybeans to China, at a time when we would normally be selling to China. Soy prices dropping further because of it. This gives China more leverage on us."

[DAO田野间 @JDao1649]

@hankinbeijing reason for that is reviewing Smithsonian Exhibitions and Materials