达子聊AI

知识星球：达子聊AI的星球 。
二级信息差｜小作文与异动比群里快半拍
实时信息站：

[达子聊AI @jiangtao0628]

【盘中资金监控｜早盘收盘】

硬件内部分化剧烈，自主可控芯片抗住抛压，光模块与机器人大幅回吐：

半导体：全村唯一顶梁柱，主力净流入稳守 +68.9亿（超大单猛买超61亿）

封装 & 存储：承接力度极强，先进封装净流入 +44.8亿，存储器稳居 +39.1亿

光模块（CPO）：早盘冲高后大幅回落，净流入从+56亿缩水至仅剩 +5.05亿（通信板块整体翻绿流出-12.4亿）

机器人 & 消费电子：资金持续撤离，人形机器人净流出扩大至 -73.4亿，消费电子流出 -22.2亿

大资金在海外利空扰动下果断“弃海外算力链（CPO/PCB）、保国产芯片（半导体/存储/封装）”，主线切换非常明确！

[达子聊AI @jiangtao0628]

今天国家队没有明显上线迹象

[达子聊AI @jiangtao0628]

今天放量了，大涨
沪深京今日预测量能约19861亿，增量近3000亿

[达子聊AI @jiangtao0628]

【盘中资金监控｜10:55 行业全景】

电子板块一家独大，盘中冲高近百亿后小幅回落，其余赛道普遍失血：

电子：独霸榜首，主力净流入稳守 +77.9亿（早盘曾一度逼近百亿大关）

通信：受海外突发利空扰动明显承压，主力资金翻绿微流 -0.24亿

跟涨微弱：农林牧渔（+5.87亿）、建筑装饰（+3.63亿）仅小幅红盘，毫无合力

惨遭抽血：有色金属（-23.8亿）、电力设备（-21.8亿）、机械设备（-17.2亿）、汽车（-15.0亿）持续深跌垫底

全市场流动性的“唯一避风港”依然死死锁定在电子（芯片半导体）手里，通信掉队后，电子成了全村唯一的希望！

[达子聊AI @jiangtao0628]

英伟达权力地震：美媒连环爆雷，黄仁勋年底前下台概率飙至89%，夜盘跌超6%。

1. 董事会紧急讨论罢免（WSJ）：英伟达董事会最快于11日开会商讨罢免黄仁勋，并物色临时及继任CEO。

2. 内部违规恋情实锤（NYT补刀）：曝出与直属医疗业务副总裁存在未申报婚外情，触碰公司治理红线，使董事会无法再保人。

3. 市场恐慌定价：预测市场押注其年底前离职概率飙升至89%；接班悬而未决叠加下周发财报，夜盘直接跳水超6%。

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【早盘资金监控｜10:35 行业全景】

早盘全市场彻底沦为电子行业的单边提款机：

电子：近乎90度垂直拉升，主力净流入暴力狂飙至 +72.6亿，独霸榜首

通信：维持正向流入，主力净买入仅微存 +6.86亿，退居助攻位

全市场惨遭爆抽：电力设备（-18.09亿）、有色金属（-13.21亿）、机械设备（-12.58亿）、汽车（-11.83亿）集体深度失血垫底

资金完全是在无差别抛售传统赛道与周期制造，集中全部火力疯狂往电子（半导体）里怼，吸血效应拉到极致！

[达子聊AI @jiangtao0628]

【早盘资金监控｜10:35 半导体硬核爆买】

半导体带领硬科技全线井喷，人形机器人惨遭极限抽血：

半导体行业：近乎垂直拉升，主力净买入狂飙至 +87.6亿（超大单爆买近82亿）

存储 & 封装：梯队全线跟爆，存储器净流入 +68.2亿，先进封装大举冲上 +63.5亿

光模块（CPO）：高位稳健加码，主力净买入推进至 +56.9亿

算力芯片 & PCB：同步分润，AI算力芯片（+25.9亿）与PCB（+18.6亿）稳步吸金

极限血包：人形机器人资金持续崩溃，净流出扩大至 -48.5亿

半导体叠加存储与封装三大硬核分支狂揽近220亿，资金完全弃守机器人，集中火力围剿硬核自主可控链！

[达子聊AI @jiangtao0628]

【早盘资金监控｜10:15 芯片全面暴走】

半导体掀起单边爆买狂潮，机器人惨遭灭顶式抽血：

半导体行业：资金近乎垂直拉升，主力净买入暴力冲至 +48.6亿（超大单猛买超45亿）

封装 & 存储：双双突破30亿，先进封装飙至 +30.9亿，存储器大举跟进 +30.6亿

算力芯片 & CPO：稳健补涨，光模块（+19.2亿）与AI算力芯片（+18.3亿）跟紧第一梯队

惨遭极限抽血：人形机器人资金彻底崩盘，净流出直接扩大至 -42.1亿，沦为半导体唯一的血包

场内流动性完全被半导体硬核自主可控虹吸，机器人遭全线砸盘换仓，跷跷板效应极其极端！

[达子聊AI @jiangtao0628]

【早盘资金监控｜10:15 芯片全面暴走】

半导体掀起单边爆买狂潮，机器人惨遭灭顶式抽血：

半导体行业：资金近乎垂直拉升，主力净买入暴力冲至 +48.6亿（超大单猛买超45亿）

封装 & 存储：双双突破30亿，先进封装飙至 +30.9亿，存储器大举跟进 +30.6亿

算力芯片 & CPO：稳健补涨，光模块（+19.2亿）与AI算力芯片（+18.3亿）跟紧第一梯队

惨遭极限抽血：人形机器人资金彻底崩盘，净流出直接扩大至 -42.1亿，沦为半导体唯一的血包

场内流动性完全被半导体硬核自主可控虹吸，机器人遭全线砸盘换仓，跷跷板效应极其极端！

[达子聊AI @jiangtao0628]

【早盘资金监控｜开盘9:35】

盘面风格突发大反转，芯片半导体暴力高开抢筹：

半导体行业：开盘直线飙升，主力净流入迅猛突破 +24.2亿（超大单净买占超23.8亿）

算力芯片 & 存储：领涨题材梯队，AI算力芯片净买入 +10.5亿，存储器大举回血 +9.3亿，先进封装紧随其后 +8.8亿

光模块（CPO）：开盘表现平淡，仅微幅流入 +3.6亿，退居二线

遭反向抽血：此前活跃的人形机器人（-15.9亿）、PCB（-8.8亿）、元件（-6.2亿）开盘集体大幅失血

资金完全掉转枪头，直接从机器人和PCB大举撤退，全力回流“半导体+存储+算力芯片”硬核自主可控方向！

[达子聊AI @jiangtao0628]

【早盘资金监控｜开盘9:35】

盘面风格突发大反转，芯片半导体暴力高开抢筹：

半导体行业：开盘直线飙升，主力净流入迅猛突破 +24.2亿（超大单净买占超23.8亿）

算力芯片 & 存储：领涨题材梯队，AI算力芯片净买入 +10.5亿，存储器大举回血 +9.3亿，先进封装紧随其后 +8.8亿

光模块（CPO）：开盘表现平淡，仅微幅流入 +3.6亿，退居二线

遭反向抽血：此前活跃的人形机器人（-15.9亿）、PCB（-8.8亿）、元件（-6.2亿）开盘集体大幅失血

资金完全掉转枪头，直接从机器人和PCB大举撤退，全力回流“半导体+存储+算力芯片”硬核自主可控方向！

[达子聊AI @jiangtao0628]

伯恩斯坦腰斩英伟达目标价（400→200美元）：多头防线崩溃，政治黑洞引发抛售。

1. 明星多头投降：长期死多头Stacy Rasgon下调至“与大盘持平”，目标价直接腰斩；直言“直觉警告深层问题未见底，选择场外观望”。

2. 华尔街降级潮：当天继Aletheia与Baird之后第三家降评，机构共识彻底瓦解。

3. 风险无法定价：逻辑从“需求无忧”转向“国安传票与勒索风险深不可测”，机构算不清潜在制裁与换帅代价，只能先离场避险。

[达子聊AI @jiangtao0628]

他的女儿接任的概率是12% 英伟达是没有二号人物的，老黄在这个位置干了快30年了

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国会拟传唤黄仁勋：众议院两大委员会下最后通牒，芯片出口管制强推入国防法案。

1. 闭门质询与传票倒计时：众议院中国特别委员会主席穆勒纳尔与外委会主席马斯特同时施压，要求黄仁勋周三结束前必须回应出席闭门会议的要求，否则将正式签发国会传票强制其出庭解释。

2. 涉及核心实体与走私调查：事件核心涉案人Alice Huang曾任新加坡Megaspeed高管（英伟达东南亚最大客户），该公司此前正因涉嫌对华转运走私芯片接受美方调查，英伟达董事会已启动其是否成为“情报目标”的内部调查。

3. 政治互信崩塌加速法案落地：国会直言英伟达在芯片出口博弈中“已丧失信誉”；此风波已凝聚两党共识，极大加速将多项先进制程芯片与设备出口限制条款强行打包塞入年底必过的《国防授权法案》（NDAA）。

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高盛看多韩系存储双雄：跌破净资产迎来历史级底部，美光溢价过高仅给“中性”。

1. 破净触发筑底信号：高盛指出存储股历史多在“有形账面价值（TBV）”附近见底；目前三星与SK海力士已双双跌破每股净资产（PB<1），触及极具安全边际的估值底，给予“买入”评级。

2. 跨市场溢价陷阱：投资渠道显著影响成本，SK海力士美股ADR较韩国本土正股溢价超40%，海外直接买ADR难以吃到纯粹的低估值红利。

3. 美光估值严重偏高：美光当前股价高达有形账面价值的5.4倍，安全边际远弱于韩厂，高盛仅维持“中性”评级（目标价1250美元）。

[达子聊AI @jiangtao0628]

费城半导体盘中涨约5%，已经站上10500点。

[达子聊AI @jiangtao0628]

奈雪？

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@NFT_Chen 别只看“首字快 14 倍”这个标题。核心是智能体大量时间在等工具、等子任务，GPU 却空转，缓存还被清掉。角色切换从几百秒降到 1 秒以内，按“还有没有智能体在用”来留缓存，比单纯加卡更对症。36 张卡上的数字是论文结果，先看换一批模型和工具链还能不能复现，再谈推理成本能降多少。

[达子聊AI @jiangtao0628]

@tphuang 这点说得对，机器人不能把通用大模型当遥控器来用。要跑在机载内存里，还得把 KV cache 算进去，模型必须更小、更贴传感器。视觉能预训练，但电子皮肤、力控这些触感数据，得跟着具体手型和机身来。云端调用既贵，信号一断就停。先看它能不能在断网时稳定干活，再谈是不是真的 SOTA。

[达子聊AI @jiangtao0628]

@ViewsOfChris 捐两千万铺路，买的其实是圈子和通道，不完全是课堂知识。AI 会改写相当一部分技能培训，但藤校本科的筛选、校友和入场券，短期内还是很难被模型替代。以后更可能是：知识变便宜，通道照样贵。值不值，得看他要买的到底是学问，还是那张门票。

[达子聊AI @jiangtao0628]

@dingyi 常驻跑网站和仪表盘，这件事本身有需求。最低大约 18 美元，还能夜里关机，说明关键就是把成本压住。叫 Boxes 还是 sandbox 不重要，要看它能不能稳定挂着，权限和数据怎么隔离。接到自己电脑上跑，更像权宜之计；要铺开，还是得把常驻实例的成本降下来。