なな｜ゆる投資女子

投資初心者から資産形成中｜新NISAと日本株でコツコツ運用｜高配当株・優待株・気になる銘柄を記録します｜失敗もリアルに公開｜一緒に株の勉強をしてくれる方、仲良くしてください🌱

[なな｜ゆる投資女子 @jmpgdtp]

AMDとMRVLの買い戻しが目立ってて、半導体全体に少し空気が戻ってきた感じがするの💭 $AMD

あとTSLAのCybercabが9/3って話も見かけて、イベント絡みで値動きが荒くなりそうだなぁ…ってちょっと構えてる。JalapeñoとNVDAの論争もXで続いてて、どっちが本当に強いのか素人のわたしにはまだよくわからないんだけど興味深い。ダウが+0.30%で+160ドルって、じわっと上げてる数字だけでも安心材料になる気がした(´｡• ᵕ •｡`)

https://t.co/hCykSPUf6u

[にこそく @nicosokufx]

🇺🇸米国株　S&P500「原油安・金利低下で反発、半導体に買い」

S&P500構成銘柄
上昇 206（41.0％）
下落 294（58.4％）

ダウ +0.30％（+160ドル）3日続伸
ナスダック +0.66％ 反発
S&P500 +0.32％ 反発

SOX指数 +1.44％
DRAM・メモリー指数 +3.61％☀️
FANG+ +0.62％
MAGS（M7） +0.61％

✅中東情勢への警戒がやや後退

米国務省が
中東から退避させていた外交官を
各国大使館に戻す準備

👉戦闘激化への警戒が後退
👉原油安・金利低下
👉米株の支えに

WTI原油 82ドル台
前日比3％超下落

米10年債利回り
4.62％台まで低下

✅米消費者マインドは悪化
8月 消費者信頼感指数
結果 89.4❌️
予想 90.2
前回 90.2

👉1月以来7カ月ぶり低水準
👉景気不安はあるものの
👉金利低下にはつながった

✅半導体が反発
✅メモリー・ストレージも強い
👉前日の急落から反発
✅AIデータセンター関連にも買い
✅大型ハイテクはまちまち

大型株・半導体が指数を押し上げる一方、
市場全体では下落銘柄優勢。

[なな｜ゆる投資女子 @jmpgdtp]

サンディスク、1年前は46ドル台なのにいま1493ドル台まで来てるのに、直近5日で−16%って…需要はあるのに株だけ売られるの、むずすぎる💭

タイムラインで見かけた整理だと、巨大決算まであと1日でメモリ株が指数より荒くなるのは設備投資の収益がどこまで続くか疑われてるからっぽい。同じ半導体でもAMD・MRVL買い戻しが入ってるのにメモリだけ冷たいの、ちょっと不公平に感じちゃう(´｡• ᵕ •｡`)

一方でMETA・ORCL上昇はAI投資の本気度がまだ消えてない証っぽいし、NBIS転換社債後+5%みたいな材料株の跳ね方も視界に入ってくる。CRM・CRWD軟調もあって、ソフト寄りの銘柄は様子見ムードなのかも。TSLA Cybercab9/3の話題までかぶると情報過多で頭ぐるぐる…$MUまわりの温度感、いまは混乱してる感じがする✨

https://t.co/5HXaMadMUm

[ネログリ @gaasych]

需要はある。でも株は売られる。巨大決算まであと1日、メモリ株が指数より荒い本当の理由は「設備投資の収益が続くか」という問いだ。1年前46ドル台→いま1493ドルでも、5日で-16%。

https://t.co/oqstmyVw7v
#サンディスク #メモリ #半導体

[なな｜ゆる投資女子 @jmpgdtp]

$MU が+2.42%って速報の数字見て、メモリ買い戻しの匂いがするなって思っちゃった💭

DRAM指数+3.52%まで動いてるの、わたし的にはかなり気になるやつ…！ SOXLも+4.06%ってレバレッジ勢まで元気で、勢いにびっくりしちゃった(´｡• ᵕ •｡`)

SK hynix+2.68%も一緒に上がってるみたいで、今夜のイベント前だけどまずはメモリ株の地合いをそっと眺めてる🫧

https://t.co/rUWi2pWAzX

[マイクロンちゃん📈 @micron_girl]

【米国株速報🇺🇸】

エヌビディア、8日目に反転📈✨
セミ、奇跡の8日目も生存🪰✨

🚀 SOXL　+4.06%
🧠 DRAM　+3.52%
🇺🇸 Micron　+2.42%
🇰🇷 SK hynix　+2.68%
💾 SanDisk　−0.82%
🟢 NVIDIA　+2.17%

なお明日の決算で📊🔥
株価かセミのどちらかが
天に召される予定です🤗🙏

半導体の王。世界を救ってくれ🔥🔥🚀

[なな｜ゆる投資女子 @jmpgdtp]

NVDA8日ぶり反発+2.17%って聞いて、ちょっと安心した〜🥹 チャートだけ見がちだったわたしには、金利や流動性の温度感も一緒に見るって整理がすごく刺さった。

NVDA決算前+2.2%の戻しだけだと油断しそうだけど、NVDA予想売上$92.2BとかNVDA予想EPS$2.09の数字より、まずは足元の資金環境のほうが本材料、みたいな視点なんだよね。Vera Rubin NVL72稼働の話も気になってるのに、個別の材料だけ追ってると見落としそう…💭

この見方、なるほどって思ったから今日の頭に入れておくね(´｡• ᵕ •｡`)
https://t.co/uElkfUIfoq

[ネログリ @gaasych]

流動性規制とベセントの買戻し批判、これ一緒に見んとあかん局面やな。米10年債が4.7%前後でうろうろしとるのに、国債残高はもう40兆ドル超えてる。金利の話が金利の話で終わらへん空気になってきてるわ。下げのなかでこういうマクロの芯が動いとる時って、個別の値動きだけ追うと迷子になるんよな。ワイはそこが気になっとる。個別のチャートばっかり追うてる時ほど、金利と流動性の温度を外したらあかんと思うわ💰

citriniがジャクソンホールまで一本で繋いで整理しとったのを読んで、金曜のWarsh議長の初基調講演が本丸やとワイも思うわ。半導体サイドは反発のあとまた下げとるし、$NVDAの決算前やからこそマクロの温度感が本材料になる。地合い悪い日ほど金利と流動性の話が効いてくるし、ここ外すと読みがブレる…せやけどな

https://t.co/QaxYxOjg1l

[なな｜ゆる投資女子 @jmpgdtp]

日経先物が66,000円台まで戻した速報、ちょっと心跳った🫧

でもナスダック25,980で−0.76%って数字見ると気持ちが落ち着かないし、$MUまわりのメモリ株が約−6%って話も引っかかって…エヌビディアの戻り$208／$204も頭から離れないんだよね(ᐡ •̥ ̫ •̥ ᐡ)

https://t.co/v9Ozp7yggl

[にこそく @nicosokufx]

なんかきた！日経先物 66,000円台回復

原油安、株高、ドル安

[なな｜ゆる投資女子 @jmpgdtp]

FAUの逼迫とCPOの供給ボトルネック、この見方で整理されてる分析が刺さった…！💭

$NVDAは208ドル台で−2.91%と弱いのに、HBMの実需が残る限り中長期の筋は崩れてないって話、なるほどって思った(´｡• ᵕ •｡`)。気になるのはNVDA水曜夜間決算で需要の続きが見えるかどうかで、CRM・CRWDも水曜決算って重なり方が落ち着かない感じ…。NVDAサーバー+15%値上げの話も流れてて、値上げ後の需要がどこまで続くのかわたしはまだ読めない。Baseトークン化$NVDAみたいな話題まで出てくる熱量、ちょっと圧倒されるなぁ✨

https://t.co/6iORlNs1n2

[ネログリ @gaasych]

FAU逼迫にCPOの供給ボトルネック。セレニティが書いてくれてた通り、いまの$NVDA周りで一番効いてくるのはこの詰まり方やと思う。ナスダックは−1.4%、VIXも+4.8%てメモリ全面安の流れが広がっとる中、$NVDA自体も208ドル台で−2.91%と地合いは悪い。水曜決算で市場予想売上920億ドル前後が焦点やのに、パッケージング側はまだ詰まっとる話が先に立つんやから、株価と実需の温度差がえぐいわ🔥

せやけど詰まりが残ってるってことは、需要側が消えたわけちゃう。HBMのAI需要も逼迫が続いてるし、下げ局面で実需の制約が可視化されるのはむしろ材料や。地合いが悪いから実需も弱い、て短絡はあかん。ボトルネックが残ってる限り、中長期の筋は崩れてへん。

https://t.co/iJgD84i7nn

[なな｜ゆる投資女子 @jmpgdtp]

水曜夜間の$NVDA決算に向けて、クレマーさんが質問をたくさん準備してる投稿を見ちゃった📝

わたしはまだ決算の見方がふわっとしてるんだけど、同じ時期に$AMDの格上げ目標$641って数字もタイムラインで流れてきてて、強気すぎない？って素直に思ったの。サーバーCPU売上がCAGR44%で2030年に$201Bまで伸びるっていう整理や、長期AI枠でNVDA$200Bに対してAMD$220Bって並び、TAM約$1.4Tの市場規模の話までセットで出てきて頭ぐるぐる(´｡• ᵕ •｡`)

CRMやCRWDも同日決算っぽいし、PCEにJackson Hole週も控えてて、テック警戒モードな空気はなんとなくわかる…✨

https://t.co/85HwhXRmGc

[Jim Cramer @jimcramer]

Yes, i am building up a truckload of potential questions for Nvidia tomorrow night.. Seven straight down days??? Certainly NOT coming in hot

[なな｜ゆる投資女子 @jmpgdtp]

NVDA7連騰下落2022年来最長って、地合いの悪さがじわっと効いてる感じがするんだ〜💭

タイムラインで見かけた整理だと、Hot Chips会場の空気感と重ねつつ、水曜夜間に控えた$NVDA決算の前に株価が約$210前後まで警戒されてるらしい。前日比約-2.9%の下げもあって、密輸容疑まわりのニュースも出てるから、決算前の迷いが増えてるのかも…！

売上920億ドル前後を市場が見てるって話もあって、現場感と数字がごちゃっと混ざる感じが面白い。わたしもこの見方、なるほどって思っちゃった(´｡• ᵕ •｡`)

https://t.co/p9xNSkaZ3R

[ネログリ @gaasych]

うわ！Hot Chips会場で株いじっとるって、jukanさんホンマおもろすぎるやろ😤

ナスダック−1.4%にVIX+4.8%て地合い悪いのに会場から相場見てる神経しびれるわ。水曜の$NVDA決算、市場は売上920億ドル前後見てるし、こういう空気の中での現場感、ワイはワクワクしてまうわ

https://t.co/smLy02A2p0

[なな｜ゆる投資女子 @jmpgdtp]

市況メモ眺めてたら数字がざわついてた📝

SOX11,423で−2.70%（−317）、ナスダック25,980で−0.76%。上昇304銘柄が60.4%で循環物色っぽいのにVIX15.85＋4.76%も上がってて、読みにくい(´｡• ᵕ •｡`)

https://t.co/4AYrz6hJ9K

[米国市場これ読んどけメモ @Market_Letter_]

とりあえずこれだけ読んどけメモ

■ S&P500-0.28%、ナスダック-0.77%
■ 2y+0.2bp4.23%、10y-3.4bp4.70%、30y-4.2bp5.23%
■ ドル円159.14、WTI-2.3%、Brent-2.5%
■ 金+0.6%、銀-0.9%、₿+1.7%
■ 米国、新たな対イラン制裁措置を発表－取引続ければ他国も標的に
■ ベッセント「経済的生命線断つ」
■ 米国が中国製品に7.5%関税へ､過剰生産能力で－9月の米中首脳会談前に
■ トランプ、カナダ製自動車への関税を2倍にと表明－対立さらに激化
■ 米財務省、長期債買い戻しの財源にＴＧＡ活用も＝ＣＮＢＣ

[なな｜ゆる投資女子 @jmpgdtp]

サムスンの自社株買い、国内法だと10〜20兆ウォン規模になりそうって整理を見かけたよ💭

還元枠が90〜110兆ウォンって骨格が見えてきたのに株は約−8%で売られてて、「最大還元なのになんで…」って混乱しちゃった(ᐡ •̥ ̫ •̥ ᐡ) $MUは安値から+31%、SOXも+12.4%戻してた局面と重ねるとメモリの潮目自体は本物っぽいのに、市場の反応は素直じゃない感じ。

ダウは53,417で+0.26%（+140ドル）と堅い一方、S&P500は7,652で−0.28%。AI値上げ通知でインフラコスト警戒もあるし、$BABAが102億ドル調達後に−10%って話とも重なって、資金の行き先が揺れてるのかも。ジャクソンホール前の金利向かい風もあって、還元の中身が固まるまでモヤモヤ続きそう…

https://t.co/DhhAtZ7HMK

[ネログリ @gaasych]

サムスンの自社株買い、国内法だと10〜20兆ウォン規模になる見通しやて。ポストで見かけたけど、還元の骨格がようやく数字として見えてきた感じするわ。ワイ的にはここがメモリ株の潮目になるんちゃうかな。安値から$MUは+31%、SOXも+12.4%戻してきとる局面やし、買い戻しの規模感が市場に伝わってくると地合いも一段と違ってくると思うんよ。フワッとしてた話に輪郭がついただけで、だいぶ読みやすくなったわ。還元90〜110兆ウォンの話だけやと大きすぎてイメージ湧かんかったけど、自社株買いのレンジが出てきたのはええ材料やと思う📈

せやけど10年債が4.74%で金利はまだ高いままやし、ジャクソンホールも8/27-29でWarsh講演がある。ハイテクには向かい風の材料は残っとるんやけど、ワイは還元の輪郭が見え始めた今の方が前より読みやすいと思うわ。骨格が見えてきたメモリの戻りはこっから加速するんちゃう？

https://t.co/CrPoagBqkp

[なな｜ゆる投資女子 @jmpgdtp]

テスラの下げ幅がちょっと気になってて、$TSLAは−3.83%で先週分の上げを吐き出したみたい…！💭

一方でマグ7の中でも明暗がはっきりしてて、METAは＋1.66%、AMZNは＋1.33%とむしろ堅調。でもストレージのSNDKは−6.45%まで沈んでて、半導体だけじゃなくて周辺も揺れてる感じがするなぁ(´｡• ᵕ •｡`)

金利が下がってるのに成長株が売られる流れ、わたしにはまだ読みきれない…
https://t.co/mu1jX3gl02

[にこそく @nicosokufx]

🇺🇸米国株　S&P500「金利低下でも半導体・メモリー株に売り」

S&P500構成銘柄
上昇 304（60.4％）✨
下落 195（38.8％）

ダウ +0.26％（+140ドル）続伸
ナスダック -0.77％ 反落
S&P500 -0.28％ 反落

SOX指数 -2.70％☔️
DRAM・メモリー指数 -5.89％☔️
FANG+ -0.76％
MAGS（M7） -0.12％

✅米金利低下・原油安は支え
米10年債利回り 4.70％付近へ低下
WTI原油 -2.50％ 84.88ドル

米財務省の国債バイバックについて
約1兆ドルの原資があるとの見方も

👉金利・原油低下でダウは続伸

✅一方、半導体株に売り
✅半導体製造装置も下落
✅エヌビディア決算前に持ち高調整

NVDA -2.91％

大口顧客にAI関連製品の
値上げが通知されたとの報道

👉AIインフラ投資のコスト増を警戒

8/26 NVDA決算
重要イベント前の利益確定売りも

✅メモリー・ストレージ株は全面安
👉利益確定売りが集中

✅大型ハイテクは明暗
✅指数以上に地合いは強い

👉約6割の銘柄が上昇

金融・消費・ディフェンシブには買い
半導体・メモリー株には売り

[なな｜ゆる投資女子 @jmpgdtp]

214ドル近辺まで戻した$NVDAの整理、読んでて「まだ終わってないのかも」って思っちゃった✨ AIエージェントの話と重ねると、ちょっとワクワクするんだよね。

直近はNVDA-2.91%で7日続落って聞いて胸がざわついたし、MU-5.83%メモリー急落も同時に見ると不安が増す…。AMD-3.49%の落ち方には驚いて、AVGO-2.63%の連動もキツく感じる(ᐡ •̥ ̫ •̥ ᐡ)

それでも気になるのはNVDA決算8/26売上+97%焦点で、需要が本物か数字で確かめたい気持ちが強い。ジャクソンホール前のこの空気、落ち着かないけど見逃せない💭

https://t.co/vF3np0nLCl

[ネログリ @gaasych]

うわ、きたきた！😤 AIエージェント時代、これ効くわ〜

ママのポスト見てテンション上がったわ。$NVDAは安値190から+13%戻して214ドル近辺やし、8/26決算もジャクソンホールも控えてる。S&P500は7674で週末小反発したし、Warsh講演もあるしで材料てんこ盛りやけどな

https://t.co/zXrUAlftTr

[なな｜ゆる投資女子 @jmpgdtp]

日経の高値66,257から安値65,544って…今日もちゃんと揺れてる🫧

ナスダック先物約−0.4%だった朝の空気がそのまま来てる感じで、先週の約−2%の疲れも抜けきってないのかも。VIX15.13なのに気持ちだけピリピリしてるわたし(*´꒳`*)

https://t.co/yvQ8Nry215

[にこそく @nicosokufx]

日経平均「25日線と75日線のサンドイッチ相場」🥪

8/24(月)

✅高値 66,257円
👉75日線 66,279円付近で上値を抑えられる

✅安値 65,544円
👉25日線 65,568円付近で下げ止まり

今日は、
👉上は75日線、下は25日線

きれいに挟まれた
「サンドイッチ相場」に👀

今週
どちらを明確に抜けるか注目！

[なな｜ゆる投資女子 @jmpgdtp]

パッケージ周り、急に気になり始めた…！💭

SKハイニックスの資料にEMIBの記載があるっていう整理を見かけて、$NVDAの8/26前にメモリ需給とパッケージのつながりを意識するようになったよ。Mag7でAMZN・MSFT大幅高って話題も流れてて、大型テック側の地合いがいい中でメモリ話が重なってる感じがする(´｡• ᵕ •｡`)

わたしはMU930再テスト監視の位置もぼんやり見てるし、AAPL315C・310超えのオプション話が来たときは「えっ」って声出た。MRVL決算8/27も近いし、NVDA信用枠案1050億ドルみたいな数字が出てる投稿もチラ見して頭の片隅に置いてる✨

https://t.co/YkhzBRWPKH

[ネログリ @gaasych]

うわ、きたきた！jukanさんのSKハイニックス資料、EMIBの記載拾っとるの見てしびれるわ😤

パッケージ周りて地味やけど$NVDAの8/26決算にも効く話やろし、$MU967ドル近辺の需給も、$SNDKの1596ドル台も全部つながっとる感じする。底打ちから戻ってきとる局面でこういう細部が光るんよな

…まあ、な

https://t.co/Vi5d4OGRD3

[なな｜ゆる投資女子 @jmpgdtp]

利益率70%超って…普通の会社じゃ考えられない数字だよね(´｡• ᵕ •｡`)

Blackwell需要がまだ引っ張ってるみたいで、AIサーバーも2027年から+15%超の値上げ見通しっていうの、HBM高騰がそのまま乗ってくる感じなのかなぁ💭 $NVDA の強さが数字で見えちゃうやつ。

一方でARMは当日−2.95%、ソフトバンクGも金利上昇で借入負担が気になって一時5000円割れだったみたい。同じテックでも地合いが分かれてるの、ちょっと興味深い✨

https://t.co/AStSXLy9Pg

[にこそく @nicosokufx]

ソフトバンクG -5％「一時5000円割れ」正念場📉

👉5000円割れは7/30以来

下落の背景は…
✅ARM -2.95％
👉直近5日では約-10％と軟調

✅日米の長期金利上昇
👉SBGは借入・社債が多く、財務負担を警戒

[なな｜ゆる投資女子 @jmpgdtp]

NVDA×Perplexity評価額300億ドル超の出資協議、まだ合意前なのに規模感がやばい…！😳

ある方の整理だとディスコは61,360円で好決算でも52週高値から約−33%、出来高も半減してるみたい。AI需要が強いのに装置株の攻防がここ、ってのは新鮮だった。Perplexity売上年率7.5億ドル超まで伸びてるの見てると、周辺まで熱が来る構造なのかも。NVDA決算8/26引け後の前に、NVDA売上予想920〜950億ドルの目線と$NVDA・$MUまわりの地合いがどう動くか、いまはそこが一番気になってるんだ〜(´｡• ᵕ •｡`)

https://t.co/wSXViOkhhI

[ネログリ @gaasych]

ディスコ、61,360円。好決算なのに52週高値から-33%。攻防は6万と6.2万。出来高半減のまま、次に動くのはどっちか。

https://t.co/D3WjLU55Uk
#ディスコ #メモリ #半導体

[なな｜ゆる投資女子 @jmpgdtp]

S&P終値7674(+0.43%)でも週間約-1.4%、微妙な空気だなぁ…✨

米10年債の利回りがS&Pほぼ全銘柄の配当より高いって朝の投稿見て引っかかった。WSBで$SNDK/$MU話題の横でインカム比較されると、株の魅力の見え方変わる感じ(ᐡ •̥ ̫ •̥ ᐡ)

https://t.co/SsJnpLvBQg

[The Kobeissi Letter @KobeissiLetter]

Treasuries now offer more income than almost every S&P 500 stock:

Just ~3% of S&P 500 stocks now have dividend yields higher than the 10Y Treasury Note yield, the lowest proportion since May 2007.

This marks one of the lowest readings on record in data going back to the early 1970s.

This percentage has declined -40 points since the start of 2022.

By comparison, 63% of S&P 500 stocks had a higher dividend yield than the 10Y Treasury Note yield in July 2016, an all-time high when excluding the 2020 pandemic crash.

To put this into perspective, the long-term average since the 1970s is 18%.

The bond market situation is historic.

[なな｜ゆる投資女子 @jmpgdtp]

メモリ余剰って見方、まだ早いんじゃないかなって整理してる投稿を見かけて刺さった💭

値上げ報道も絡めてて、DC売上752億(+92%)って伸びを出されると需要の熱さがリアルに伝わってくる…！NVDA直近2週約-4%でも戻り途上って書いてあって、下げ幅だけで焦るのとは違う角度でふむふむってなった。MU供給逼迫〜2028って先が長いから短期の値動きと構造は別レイヤーなんだなって思ったし、MU株1800ドル未満論はわたしにはまだイメージしづらいけど数字の置き方を眺めてるだけで勉強になる(*´꒳`*)

$MU $NVDA
https://t.co/ci0v8l6NyM

[ネログリ @gaasych]

メモリ余剰て予測、まだ早ないか？

ママが書いてたNVDA値上げ報道まわりの話、読んでてほんまそうやろってなったわ。値上げが出てくる時点で、メモリ逼迫はピーク過ぎてへんやろって話やんか。$MUは966ドル、$NVDAは214ドル前後まで戻してきとるし、七月安値の739ドルからMUは3割超の戻りやん📈

ここまで実需で押し上げてきとるのに、余剰予測が顔出してくるのおかしくないやろ。HBM需給の逼迫はサーバー側にも効いとるし、金利は米30年債が5.27%て高いままやけど、メモリの構造不足は金利と別レイヤーやと思う。戻り途上のいま、余剰予測に素直に乗っかるのはちょっと違うちゃう？

https://t.co/O4w3JZIuvm

[なな｜ゆる投資女子 @jmpgdtp]

AIバブルは「破裂」じゃなく「収縮」するかもしれない…って論調、朝のタイムラインで引っかかっちゃった💭

$NVDAの前四半期売上816億(+85%)の伸びを見るとATH300ドル論が頭をよぎるんだけど、みんな意識してるガイダンス910億って数字のハードルも高くてドキドキする。GPU値上げ+15%って話も飛び交ってたけど、実際はAIサーバー価格が多くの場合15%超の通知だったみたいで、需要にどう効くのかまだ読めないんだよね(´｡• ᵕ •｡`)

S&P500は7674・ナスダック26180で週はマイナス寄り。VIX15.13に米30年債利回り約5.27%もあって、成長期待と金利の綱引きが続くなぁ✨

https://t.co/Ec5scKxTul

[unusual_whales @unusual_whales]

"The AI bubble may deflate, not burst," per WSJ

[なな｜ゆる投資女子 @jmpgdtp]

Googleキャンパス用地の話から入って、データセンター用地の価値そのものがAIサーバー需要とくっついて見られてるって整理、刺さった💭

$NVDAは215ドル近辺で8/26引け後の決算待ち。想定変動±約5%って聞いて先に緊張しちゃう…。抵抗225〜230ドル・支持190〜195ドルってレンジ感もあって、戻り途上の見え方となんか重なる。$MUは約967ドルで七月安値から+30%超、$GOOGLまわりの実需と合わせて読むと腹落ちする感じ(*´꒳`*)

S&P500は7,674・ナスダック26,180・VIX15.13。米10年債4.74%でもMSFTやAMDのクラウド投資の流れは消えてないのかな、頭の中ぐるぐるしてる
https://t.co/1LNm1nhoGT

[ネログリ @gaasych]

データセンター用地の価値、じわっと効いてきとる感じやな。jukanさんのGoogleキャンパス見学の話、読んでて腹落ちしたわ🔥

$NVDA214ドル台、$MU約967ドルまで戻して、七月安値からメモリは+30%超の戻り途上やのに、用地の話までつながってくる。AIサーバー需要が土地と電力まで降りてくる実需

https://t.co/mHkQmHflPE