Julien

Network Analyst @SemiAnalysis_. Ex Network Engineer @ AWS ⚠️ Pas de conseil en investissement - DYOR ! ⚠️ Opinions are my own

[Julien @JulienTechInvst]

DeepSeek, ce nom vous est familier si vous avez passé du temps sur les réseaux hier ou aujourd'hui. En effet, la startup Chinoise a enflammé la toile et la bourse avec son nouveau modèle. Comme promis, je vais analyser avec vous les évènement récents.

Thread 🧵

[Julien @JulienTechInvst]

@vikramskr AI assisted is ok, but full AI isn’t since everybody can ask chatgpt

[Julien @JulienTechInvst]

Quand on voit comment cette étude a circulé et comment elle a été présentée par les médias, pas étonnant qu’on ait plus aucune confiance envers eux…

[Rob Wiblin @robertwiblin]

'MIT Study Shows 95% of AI Projects Lose Money' was the #1 AI meme for the public (and politicians) last year.

So I looked into this 'study'.

It was… much worse than I would have guessed.

And I suspect not by mistake. The authors had a hidden agenda from the start. I explain:

[Julien @JulienTechInvst]

Le principal problème de Meta, c’est qu’ils ont trop d’argent. C’est en partie ce que je disais quand je parlais du fait que la philosophie des entreprises se retrouvaient dans leur choix de design d’infra.

Le premier réflexe de Meta c’est de balancer de l’argent sur un problème plutôt que d’essayer de le résoudra de la manière la plus efficace possible

[SemiAnalysis @SemiAnalysis_]

Meta’s Infrastructure Team Needs A Culture Reset
Meta Infrastructure has become bloated, with middle managers expending resources on over-engineered solutions that lose sight of broader organizational needs.
This culture issue is costing meta billions
https://t.co/V8kzXjt93S

[Julien @JulienTechInvst]

@profpicsou Oui, la dernière fois c’était 3 régions shut down

[Julien @JulienTechInvst]

La dernière fois que c’est arrivé, je venais de finir mon oncall

[unusual_whales @unusual_whales]

BREAKING: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps has claimed that it launched cruise missiles at Amazon's, $AMZN, central data infrastructure in Bahrain, per CNBC

[Julien @JulienTechInvst]

@Popaul_Danston @tommydouziech Les cash flows des datacenters IA devraient arriver dès cette année avec un gros ramp en 2027 et 2028. Il y aura aussi de la dette de levée et probablement de l’émission d’actions. Il y a littéralement un article qui a été fait sur le sujet

https://t.co/gfx5vFpBpX

[Julien @JulienTechInvst]

@valuationboy @tommydouziech Mdr, regarde juste MS, GS, Bernstein,… Tout le monde dit la même chose que moi

[Julien @JulienTechInvst]

@tommydouziech Bullshit. Personne ne prédit ça. La trend est méga haussière jusqu’en 2030 au moins avec des anticipations à au moins 1500B$ pour les hyperscalers

[Julien @JulienTechInvst]

@semidoped @vikramskr Lumentum already achieved 1e-14 to 1e-15 with 50G NRZ VCSELs

[Julien @JulienTechInvst]

@InsideException @Sosthene___ @Le_Figaro La réalité est dure hein. Oui ils ne savent pas lire et ont le niveau de compréhension de gamins de 6 ans. Vraiment faut arrêter de croire que le problème c’est les gosses

[Julien @JulienTechInvst]

@daniel80486441 Yup + regulations

[Julien @JulienTechInvst]

Rien de surprenant en soi, mais c’est inquiétant pour dans 5-10 ans…

[The Kobeissi Letter @KobeissiLetter]

The AI boom is creating a generational divide in software jobs:

US software developer employment for those aged 22-25 has declined -23% since November 2022, when ChatGPT was launched.

At the same time, the 26-30 age group has seen a decrease of -5%.

By comparison, employment among software developers aged 41-49 has risen +18% over the same period.

This creates a 41 percentage point gap between the youngest and one of the most experienced groups within the same profession.

Meanwhile, early-career workers in the most AI-exposed jobs have experienced a -16% decline in employment relative to less-exposed occupations and more experienced peers since November 2022, even after adjusting for firm-specific shocks.

By contrast, employment among workers in less AI-exposed fields, as well as more experienced workers within the same occupations, has remained steady or continued to grow.

The AI revolution is wiping out entry-level tech jobs.

[Julien @JulienTechInvst]

@InsideException @Sosthene___ @Le_Figaro C’est vrai qu’une épreuve de brevet de maths où la compétence demandée est simplement de savoir lire l’énoncé, c’est un problème de difficulté à instruire et non du niveau du diplôme… Un peu de sérieux

[Julien @JulienTechInvst]

@vikramskr marque un excellent point ici et je le rejoint totalement dessus. Souvent, le plus dur n’est pas d’avoir la bonne technologie mais de savoir la faire adopter. Et aujourd’hui, je pense que les clients ne sont pas encore prêts à faire le sacrifice de l’interopérabilité pour aller sur du CPO. On y arrivera sûrement, mais ça prendra du temps (en plus du temps pour avoir un produit mature)

[Semi Doped @semidoped]

CPO gets you fewer joules per bit. It also locks you into whoever makes the switch silicon like Nvidia CPO, Broadcom CPO.

That's why ~100 companies signed onto XPO. Pluggable, swappable, telemetry you already run. No further lock-in. The industry's resistance to CPO.

[Julien @JulienTechInvst]

C’est surtout la précarité de l’emploi qui pousse à l’entrepreneuriat et au freelancing. Aujourd’hui, t’as le choix: bosser dans une entreprise et risquer de te faire éjecter du jour au lendemain, ou bien monter ton truc et espérer que ça marche, ou se mettre en freelance et faire 2 à 3 fois ce que tu ferais en emploi soit disant stable avec cette fois-ci la précarité assumée

[Julien @JulienTechInvst]

@InsideException @Sosthene___ @Le_Figaro Qui te dit qu’il y a eu 300k d’investissements ? Puis bon, ton commentaire montre que tu est à la ramasse

[Julien @JulienTechInvst]

@rben_ll Exactement ce que je me disais

[Julien @JulienTechInvst]

@InsideException @Sosthene___ @Le_Figaro Le but c’était justement de démontrer que le niveau de l’école publique est à la ramasse… Mais bon, il y en a qui réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez…