Monsieur Évaluation

[Monsieur Évaluation @valuationboy]

@JulienTechInvst @tommydouziech L'air Irlandais semble te donner le melon. Pète un coup ça te fera du bien...

[Monsieur Évaluation @valuationboy]

@LeDindonFiscal Ça flex pour accompagner un ami chercher des Rolex, mais ça bégaie pour lâcher 100€ au mariage d'un pote. "Dindon" aurait suffi comme nom de compte...

[Monsieur Évaluation @valuationboy]

@tommydouziech Atos
Emeis
Wordline

[Monsieur Évaluation @valuationboy]

@bouliboulibouli Pas cool de couper au montage... Dans ses propos non-coupés il défend la clim !

[Monsieur Évaluation @valuationboy]

@LeDindonFiscal On m’a toujours dit le prix d'un: bon apéro + bon resto + bonne soirée + (option un petit cadeau).
On est censé se marier qu’une fois, donc 100 € pour deux personnes et pour des amis, c’est vraiment le minimum. Après si t’es au SMIC je peux comprendre, mais j'en doute

[Monsieur Évaluation @valuationboy]

@jarodjmnz Le système par capitalisation crée un flux de cash massif qui permet notamment à des fonds de VC d'investir dans l'avenir.

Alors que le nôtre, par répartition, se limite à payer les retraites actuelles.

La différence de compétitivité et de richesse se joue là...

[Monsieur Évaluation @valuationboy]

@Loris_Dalleau En effet, j'avais oublié que tu étais plutôt sceptique sur le dossier...
Mes excuses 😌

[Monsieur Évaluation @valuationboy]

@profpiscou Envoie ton RiB

[Monsieur Évaluation @valuationboy]

@scifirefly @fuckthedip Les % ne s'additionnent pas ;)

[Monsieur Évaluation @valuationboy]

Justement c'est ça que j'ai apprécié dans Les Rayons et les Ombres. Le film nous montre qu'un collaborateur n'était pas forcément un Nazi névrosé, antisémite, etc...
Parfois la collaboration, était simplement de l'opportunisme. Ce Luchaire en est le parfait exemple où petit à petit il est pris dans cet engrenage, et dans un même temps les orgies s'enchaînent à la Babylone. Avait-il lui même perdu le fil, était-ce pour oublier, s'oublier ?
Ce personnage a ses faiblesses, un réel charisme, il est aussi simplement humain et oui il est attachant, cela nous amène à nous questionner et moi qu'aurais-je fait ?

[Monsieur Évaluation @valuationboy]

@Quality_stocksA @masterstock1900 I have been a little impatient and opened a position 3 weeks ago. I added a few yesterday and today.
But in my opinion its always difficult to catch the best timing to start a position...

[Jarod @jarodjmnz]

La thèse sur ServiceNow $NOW est finalement assez simple.

On a une entreprise qui prévoit de faire croître ses revenus de 23% et ses cashflows de 27% en 2026, en légère réaccélération par rapport à 2025.

Son moat provient de logiciels complexes, avec des coûts de déploiement et d'intégration qui s'étalent sur plusieurs mois et se chiffrent en millions de dollars.

Cela se passe dans de grandes entreprises qui ne peuvent pas se permettre des pannes ou un logiciel qui marche "à peu près" sur ce qui devient leur "système d'exploitation". L'expertise et la standardisation y sont donc essentielles.

Les clients sont globalement très satisfaits : ils commencent souvent avec un ou deux modules, puis étendent progressivement leur usage à l'ensemble du package. Le taux de rétention de 98 à 99% le confirme, le faible churn restant venant surtout de restructurations chez les clients eux-mêmes.

Côté IA, leurs plateformes d'intégration et d'orchestration de workflows pour l'entreprise sont en très forte accélération, à plusieurs centaines de % YoY. Elles pourraient devenir centrales dans la croissance des prochaines années.

Bien que des craintes persistent sur la baisse du nombre de sièges à long terme à cause de l'IA, la monétisation basée sur la consommation et le volume de workflows fonctionne déjà très bien selon le CEO Bill McDermott.

La valorisation à 23x les free cashflows n'est certes pas donnée (même si bien en dessous de la moyenne 5 et 10 ans proche de 50x les fcf), surtout si l'on y ajoute les SBC élevés , bien qu'en baisse continue par rapport à des bénéfices en forte croissance.

Cependant, après analyse, je pense que ServiceNow pourrait devenir un acteur majeur de l'implémentation de l'IA en entreprise, avec un TAM qui s'élargit substantiellement, ce qui compense bien le downside potentiel.

Bill McDermott le fondateur CEO et son management, sont d'ailleurs connus pour être de grands visionnaires et disrupteurs, ce qui sera selon moi déterminant sur les prochaines années. Bill rachète d'ailleurs massivement des actions de son entreprise à titre personnel en ce moment.

[Jarod @jarodjmnz]

https://t.co/ZV9LB9KXGv

[Monsieur Évaluation @valuationboy]

@Offinvestigatio Absolument pas fan de ce monsieur ni du "soutien" et de l'exposition qu'il a dans les médias.
Mais à quel moment être pro-business est un problème ?
Mieux vaut être prolétaire c'est ça ?

[Monsieur Évaluation @valuationboy]

@Im_Specter Tu travailles dans quoi ?

[Monsieur Évaluation @valuationboy]

@AlexKana4 @PerseusLeGrand Belligérants - Royaume d'Angleterre ?🧐🧐

[Monsieur Évaluation @valuationboy]

@RaphaelVignes Moi aussi je préfère viser les valeurs en décroissance et de surcroît très endetté !

[Monsieur Évaluation @valuationboy]

@fuckthedip @DrTilt2 Vous me décevez à tous les deux vous décevoir...

[Monsieur Évaluation @valuationboy]

@Quality_stocksA Where is $NU ?