純@兼業投資

40代SE。プレモル好きです。

株式投資を始めました。2021年からインデックス投資。2022年から個別株投資。2022年8月からはGabelという投資総合スクールに入会して精進中！
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あと、ポケモン好きでポケモンGOとポケマスをやっています。

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最近つぶやきたいことが全然ないのですがどんな内容が聞きたいとかありますか？

やっぱりみなさんが聞きたいもの・見たいものを出すべきだと思ったのでここで聞いておきたいと思います！

多くの方の意見を聞きたいのでいいねとかリポストもしてくれる方はしていただけたらうれしいです✨

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レーザーテックの動画が意外と伸びてます。紹介していたのはこのレンジですがその他にもう一本斜めの線がありますよね？これがまたおもしろくて…ここから上昇したらやっぱりなって感じです。何の線か聞きたい方はぜひいいねコメントリポストお願いします！リポストが50ぐらいいったら教えちゃいます

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AI市場の「新局面」が見え始めた、と感じる投資家も多いだろう。DeepSeek-R1の登場は、世界中のマーケットを揺らした。コスト削減と性能向上を両立できたという事実は、これまで米国勢が築いてきた“大規模モデル＝高コストこそが絶対優位”という常識に疑問符を投げかける。そして実際、NasdaqやNvidia $NVDA 、Microsoft $MSFT 、Meta $META 、Google $GOOGL の株価は大きな衝撃を受けた。しかし、Microsoft のSatya Nadella CEOは「Jevonsパラドックス」になぞらえ、「これはむしろ産業全体を押し上げる可能性がある」と評した。それはどういうことだろうか。

かつて経済学者ウィリアム・スタンレー・ジェヴォンズは、技術の効率化に伴って需要が増大する現象を指摘し、「Jevonsパラドックス」と名づけた。AI分野にも、この力学が当てはまると考えられる。モデルが安価かつ効率的になるということは、裏を返せばこれまで参入を諦めていた事業者や開発者が「自分たちもAIを扱える」と動き始めるトリガーになる。結果として社会全体がAIを活用する数や場面が爆発的に増え、最終的な計算資源やGPU需要はむしろ拡大していく。DeepSeekのR1が象徴する「低コストで同等性能」という路線は、スケールアップではなくスケールアウト（分散化・数の増殖）の可能性を示す。

たとえば、Nvidia $NVDA は今回のニュースで株価が大きく下落した。投資家の一部は「演算効率が上がれば、高額GPUが必要なくなるのでは」と危惧したかもしれない。しかし、長いコンピューティングの歴史から見れば、計算リソースが割安になればなるほど、新しい利用法が生まれるのが常である。AIにおいても同じ論理が働くなら、GPUの“単価”がどう変化しようと総需要が膨れ上がるシナリオが十二分に考えられる。

とはいえ、AIモデル開発企業にとっては楽観視できる状況ではない。OpenAIが先行者利得を享受してきたのは巨額資金を投入できるという環境に支えられていた事が大きい。一方、DeepSeekはGPU調達が難しい環境下で「大規模GPUに頼らない」設計思想でスケールアウト的なアプローチを模索せざるを得なかった。その結果が意図せず「効率性」という武器を獲得する結果を招いたのだ。理屈の上では、AI性能は計算量に比例するが、アルゴリズムの工夫や訓練方法、さらには最適化技術の進化によって「少ない計算で高い性能」を得る道筋が存在する。DeepSeekは、それをオープンソースという形で世界中に提示したわけである。

今後、巨大な資本とリソースを投下できる企業も、結果的に「効率化」を重要視せざるを得なくなる。オープンソースが盛り上がると、多数の開発者がモデルを改造・再学習することで、改善スピードやイノベーションの幅がクローズドな体制を上回ってしまうからだ。Meta $META もLlamaのオープン化で存在感を示したが、DeepSeek R1がそれを凌駕したとなれば、同社が“AIオープンソースの先導役”というポジションを維持することは難しくなるだろう。

では、この状況で投資家はどのように行動すればいいのか。

まず、Nvidia $NVDA をはじめとする“AIインフラ銘柄”はまだ成長余地が大きいと見る。GPUだけでなくエネルギーやデータセンター冷却技術、クラウド・エッジ分野におけるハードウェア、そしてソフトウェア層に至るまで、投資機会はむしろ広がるだろう。Jevonsパラドックスが正しければ、“AIが安価に動くほど、その利用は無限に拡大する”からだ。

DeepSeek R1は、あくまでも「新時代のAI開発」の一つの象徴にすぎない。だが、そのインパクトは既存勢力のビジネスモデルを再評価する引き金となり、新たな投資機会や市場再編をうながす可能性が高い。歴史的に見ても、コンピューティング技術のパラダイムシフトは、いつも「小さな革新」が一斉に連鎖反応を起こし、最終的に巨大なメガトレンドへと成長する形で起こってきた。AIがさらに安価かつアクセスしやすくなることで、その適用範囲は自動運転や医療、金融、教育、エンターテインメントといった領域を超え、実質的に“社会全体の裏側”へと浸透していく。そして、その先にあるのは競合リスクだけではなく、“誰もがAIを活用できる”という時代である。

旧来の“大規模モデル至上主義”が揺らぐ現在の局面を恐怖と捉えるのではなく、AIのコモディティ化が招く構造変化を正しく捉えることが重要になる。DeepSeekが示した「効率革命」は、多くの企業にとって負担軽減と新市場への拡張を同時にもたらし、結果として全体需要を押し上げる。Nadellaが言うように、技術が効率的になるほど需要は膨張し、競争は激化し、機会は増大する。これこそがAIのスケールアウト・パラダイムが生み出す強烈な推進力だろう。そこにリスクとリターンの両面があることを踏まえ、柔軟な視野で投資戦略を構築する──それこそが、これからのAI時代を勝ち抜くカギになるはずだ。

[純@兼業投資 @jun1002]

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[純@兼業投資 @jun1002]

@Sho54639108 今日は出張で大阪に行ってましたが東京よりも暑いですね^^;

[純@兼業投資 @jun1002]

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