ＧＳＴ

株歴５年目の悶絶トレーダー。２年連勝のち２年連敗で迎えた今年、難しい相場環境下で再浮上を期し、日々学んでいきたいと思います。

[徳々 @Mr_tokutoku]

【トレンド買い転換】
⭐6787 メイコー
・抵抗線上抜け
・トレンド買い転換
・業績絶好調のプリント基板関連銘柄

[パウロ @paurooteri]

TSMC 30%以上成長

TSMC株主総会：C.C. Wei氏：AI需要は依然として堅調であり、あらゆる機会を逃さず、今年の米ドル売上高は30％以上の成長を目指す

TSMC（2330）の魏昌文会長は株主総会で、部品価格の高騰や中東情勢の緊迫化など、最終市場や世界経済の見通しに変動要因を加える要因を含め、2026年も経済全体の不確実性は依然として高いものの、AI関連の需要は引き続き堅調に推移すると述べた。TSMCは、先進プロセス、特殊プロセス、先進パッケージングに対する旺盛な需要を背景に、半導体業界全体を上回る業績を維持できると確信している。

魏浙佳氏は、消費者向け、企業向け、国家AI分野におけるAIモデルの採用率が上昇し続けており、コンピューティング能力への需要が高まり、高度な半導体チップへの需要をさらに押し上げていると指摘した。特に、AIアプリケーションはデータセンターからパーソナルコンピュータ、スマートフォン、自動車、IoTデバイスへと広がりつつあり、半導体はAIが世界を動かすためのコアインフラとなっている。
TSMCの第1四半期の連結売上高は約1兆1341億台湾ドル、税引後純利益は約5724億8000万台湾ドル、1株当たり利益は22.08台湾ドルでした。第2四半期については、連結売上高を390億米ドルから402億米ドル、粗利益率を65.5%から67.5%と予測しています。先進プロセス技術に対する旺盛な需要が、引き続き同社の業績を支えるでしょう。

魏浙佳氏はさらに、生成AIはプロキシAIの「クエリモード」から「コマンドと実行」モードに移行していると述べた。テキストを処理するための大規模言語モデルに必要なトークン消費量が大幅に増加し、コンピューティング需要が継続的に増加している。TSMCの顧客とそのエンドユーザー、主にクラウドサービスプロバイダーは、AI業界に対して引き続き肯定的な見解を示しており、そのため同社は今後数年間のAIトレンドに自信を持っている。米ドル建てでは、TSMCは2026年の通期売上高が30%以上増加すると予想している。
生産能力計画に関して、C.C. Wei氏は、TSMCはあらゆるビジネスチャンスを逃さず、すべてのお客様のニーズを満たすために、先進的なプロセス、先進的なパッケージング、特殊プロセス技術に積極的に投資していると強調しました。また、TSMCの成功は、プロフェッショナルな集積回路製造サービス事業モデルへのこだわりに基づいていると指摘しました。今後もTSMCは、技術的リーダーシップ、卓越した製造能力、そしてお客様からの信頼を重視し、お客様の成長を支える技術と生産能力への投資を継続するとともに、株主の皆様に持続的かつ安定した投資収益を提供していくと述べました。

成熟プロセス戦略に関して、C.C. Wei氏は、TSMCの方向性は変わっていないと述べた。焦点は、単に一般的な生産能力を拡大することではなく、特殊なプロセス技術において優れた歩留まりを実現する生産能力を構築することにある。これには、JASM初のCMOSイメージセンサー向けウェハー製造工場や、自動車および産業用途に特化したドイツのESMCが含まれる。TSMCは、既存顧客の成長を支える十分な生産能力を確保しつつ、高付加価値かつ戦略的な市場をターゲットに、成熟プロセス生産能力ポートフォリオの最適化を継続していく。
魏浙佳氏は、急速に変化する国際環境に直面しても、TSMCは誠実さ、責任感、革新性、顧客からの信頼という中核的価値観を堅持し、技術と生産能力への投資を継続し、顧客の成長を支援し、利益の成長を実現し、株主価値を最大化していくと強調した。

[パウロ @paurooteri]

HBMの交渉かな？

[ゆきママ @yukimamax]

555.55ドルでラストナンピンしたサンディスクが1ヶ月でほぼダブルバガーへ。

これが米国株です。　$SNDK

[ゆきママ @yukimamax]

マイクロン500ドル、サンディスク1,000ドル定着。それでも、まだ序章かと。

米国株は1株単位から買えます。毎月1株ずつでもコツコツ買うこと。今すぐ始めるのが吉です👇

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[cis@株 先物 FX 新信長の野望 @cissan_9984]

トランプ上げで買うやつは毎回損をし
トランプ下げで売るやつは毎回死ぬ

[弐億貯男 @2okutameo]

ChatGPTにAI半導体バブルの次に来る市場のテーマと本命銘柄をまとめてもらいました。本当かな😅

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①電力品質（高調波・瞬低対策）
→ AI/EV負荷で系統ひっ迫。安定化装置が増設ラッシュ。
本命：日新電機(6641)

②廃熱リユース（低温熱循環）
→ データセンターや工場の熱を地域冷暖房へ。
本命：高砂熱学工業(1969)

③超純水・再生水効率化
→ 用水制約が次のボトルネック。半導体投資の裏側で注目。
本命：日本マイクロ科学(6254)

④レアガス・プロセスガス回収
→ ヘリウム・CO₂のリサイクル化が世界潮流。
本命：日本酸素HD(4091)

⑤48V直流配電（OCP対応）
→ サーバー電源の効率革命。部材更新の波。
本命：コーセル(6905)

⑥インフラ防災・排水ポンプ更新
→ 豪雨常態化で自治体投資継続。
本命：鶴見製作所(6332)

⑦港湾陸電（AMP/OPS）
→ 船舶脱炭素化の必須インフラ。
本命：富士電機(6504)

⑧PFAS規制代替素材
→ フッ素代替シール材・潤滑材の置換が急。
本命：バルカー(7991)

⑨スマート水道メーター
→ AMI普及で自治体DX投資拡大。
本命：愛知時計電機(6625)

⑩断熱改修・窓リノベ
→ 省エネ補助金の本丸。既存建物向け。
本命：日本板硝子(5202)
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🧩共通構造：AI半導体の“副作用”＝電力・水・熱・素材・環境の逼迫。
主役ではなく「支える装置・部材・インフラ」に資金循環が移る。

[徳々 @Mr_tokutoku]

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[cis@株 先物 FX 新信長の野望 @cissan_9984]

根性持ち越し
任天、SVI、古河、東洋エンジ、すくりん
まじ奇跡が起こってる・・・
やば過ぎ

[cis@株 先物 FX 新信長の野望 @cissan_9984]

５５００億ドルの政府保証がめちゃ気になる
メガバン狂い上げなのか？ハゲバン狂い上げなのか？

[cis@株 先物 FX 新信長の野望 @cissan_9984]

日本株夜明け予想で買いストロングホールド

[cis@株 先物 FX 新信長の野望 @cissan_9984]

日本株の夜明けぜよ

[cis@株 先物 FX 新信長の野望 @cissan_9984]

先物買い

[会社四季報📚創刊90周年🎉夏号6/17(水)発売📘 @shikihojp]

【DeepSeekショックで判明､今狙うべき日本版テック株40選】
高成長･高収益ソフトウェアに注目だ
https://t.co/EGfVDLdmSq

世界の市場を揺らしたDeepSeekショック。その後の市場動向をつぶさにみると、今狙うべき銘柄が浮かび上がってきました。
https://t.co/CZsX9oxaIu

[徳々 @Mr_tokutoku]

人工知能開眼で鮮烈の株高へ、「AIネット広告関連」最強選抜5銘柄 ＜株探トップ特集＞ | 株探ニュース https://t.co/vxUMSxkLRa

[徳々 @Mr_tokutoku]

株価10倍化が2度の霞ヶ関C、3度目はなるのか | 特集 - 株探ニュース https://t.co/EHVjURAKkO

[弐億貯男 @2okutameo]

生成AIに10倍株が狙える銘柄をこっそり教えてもらいました。

Appier Group（4180）

本当ですかね？

[凍死家ロッキー @gaq7UZO7CGI9TOa]

appier（エイピア）4180
大口ファンドがさらに買い増してるのがわかり、個人投資家も追従か⁉️

空売りファンドもすでにかなり
空売り積み上げてるけど
この位置だと赤なような？

自分的には
これから大AI時代が幕開けするのに
売上300億以上稼げてsaasですでに
黒字のここがまだこの時価総額の不思議

[ランチ会長 @wl0411]

【上昇チャート】気になる銘柄5選と材料

・任天堂(7974) 9,890円：「スイッチ2期待」、10000円の大台目前

・TOWA(6315) 2,115円：業績絶好調の後工程半導体関連、見直し買いで注目

・AIメカテック(6227) 3,870円：先端半導体向け拡大、半導体関連事業は2年分以上の受注残

・良品計画(7453) 3,919円：1/10の1Q決算はサプライズ。年高繰り返す可能性も

・マックス(6454) 3,915円：自社株買い？米国需要期待？1/31決算期待？好需給？静かな上昇継続
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☆任天堂(7974) 9,890円
[時価総額12兆8,440億円、PER38.4倍、出来高9,196,700株、信用買残257.79万、同売残87.51万]

☆TOWA(6315) 2,115円
[時価総額1,589億円、PER18.0倍、出来高28,588,300株、信用買残1026.74万、同売残95.17万]

☆AIメカテック(6227) 3,870円
[時価総額243億円、PER110倍、出来高247,900株、信用買残41.69万、同売残17.40万]

☆良品計画(7453) 3,919円
[時価総額1兆1,004億円、PER23.6倍、出来高3,463,300株、信用買残82.05万、同売残52.37万]

☆マックス(6454) 3,915円
[時価総額1,822億円、PER17.6倍、出来高120,000株、信用買残1.56万、同売残4.74万]

[かりん@株 @karin_kabu]

◆◆◆データセンター液体冷却関連株◆◆◆

■7011　三菱重工業
KDDI、NECネッツエスアイと液浸冷却システムを共同開発

■9433　ＫＤＤＩ
三菱重工、NECネッツエスアイと液浸冷却システムを共同開発

■5020　ＥＮＥＯＳホールディングス
三菱重工、KDDI、NECネッツエスアイの液浸冷却システムに冷却用油を供給？

■6594　ニデック
米スーパーマイクロ社とサーバーの水冷モジュールを共同開発

■6702　富士通
液浸冷却システム　液体と空気によるハイブリッド冷却技術

■9432　日本電信電話
NTTコミュニケーションズが液冷却方式のサーバー機器に対応し超省エネ型冷却環境を実現する「Green Nexcenter」の展開を2024年度内に開始(予定)

■9613　ＮＴＴデータグループ
既存データセンターで活用可能なラック型液浸冷却システムを三菱重工と構築

■6361　荏原
米国・空調機器メーカとの業務提携によりデータセンター向けチラー（冷却器）用の特殊仕様ポンプの開発

■6584　三桜工業
データセンター内のサーバーラックの背面に取り付ける水冷冷却装置を開発

■6670　ＭＣＪ
グループ会社テックウインドが水冷対応のインテル社の高密度実装が可能なラックマウント型サーバーを提供

■8053　住友商事
住友精密工業が液体冷却に匹敵するほどの空冷システムを実験中？

データセンター向けのＡＩサーバーは性能がハンパじゃなくめちゃ熱をもつんだって！

アッチアチになったサーバーは従来ならファンを回して空気で冷やしてたけど、ＡＩサーバーはもう空気じゃ限界らしい。

「空気で無理なら液体で冷やせばいいじゃない😋」
という流れで【液体冷却装置関連株】にも注目ってことですね！

データセンター液体冷却関連株　本命株・出遅れ株　一覧
詳しくはブログでみて🥰
https://t.co/Ae8cfqQjGM