ストイチコフライフ

身体を開いて、ボールを受け、逆足でパス。サッカー界隈の中の中の人の親類。生成ai。ダイアライザー。

[なのなの@『マンガでわかる高配当株投資「完全」入門』発売中！ @nano_nano2001]

セントラル空調機器トップの新晃工業（6458）、1Q経常は20％減益で軽く売られていますが、1Q末受注残は前年同期比58％増など、受注・受注残は過去最高の水準となっていますの

データセンターというテーマもありますし、PER11.1倍、配当利回り4.2％は十分割安感あるのかなと思っていますの

[日経メディカル @NMonl]

うつ病診療ガイドラインが大幅に改訂されました。

今回の改訂では、治療の流れなどが図式化されています。（2026年1月記事の再掲）

https://t.co/XAmMdYk3fl

[ITmedia AI＋ @itm_aiplus]

NEC、部門長から社員まで「全員AI」の新組織　最終評価は人間
https://t.co/762paLTntf

[ストイチコフライフ @kajimaru1103]

@jijicom 国の借金だけで見るより、バランスシートで見る方がはるかに実態に近い。また、日本政府と、日本国全体も別。

[時事ドットコム（時事通信ニュース） @jijicom]

国の借金、最大の1346兆円　6月末
https://t.co/5YduUsMQ3b

財務省は、国債や借入金、政府短期証券を合計したいわゆる「国の借金」が6月末時点で1346兆6833億円になったと発表しました。

[憂 @xynoa__]

村上春樹の「才能というのは、激しい情熱と地道な努力という名の土壌がなければ、やがて枯れ果ててしまう一瞬のきらめきにすぎない」って素敵な言葉思い出した

[官報ブログ @kanpo_blog]

ダスキン 2027年3月期第1四半期決算
https://t.co/h4ZAlvGURU

売上高：499億2600万円（前年同期比+5.6%）
営業利益：37億7600万円（同+79.0%）
経常利益：47億7600万円（同+55.6%）
純利益：28億9000万円（同+53.8%）

[官報ブログ @kanpo_blog]

カッパ・クリエイト 2027年3月期第1四半期決算
https://t.co/dYRC7AFovl

かっぱ寿司 赤字なのか

売上高：177億5100万円（前年同期比-2.4%）
営業利益：▲7億700万円（前年同期は3億2200万円の黒字）
経常利益：▲6億8100万円（前年同期は3億6300万円の黒字）
純利益：▲7億6500万円（前年同期は3億3100万円の黒字）

[係長ケアマネ®︎ @kakarichoCM]

終わった…
過去最悪の業務負担増が確定か…

[ストイチコフライフ @kajimaru1103]

ミッキーロークの猫パンチ

[うちた @uchita_success]

https://t.co/jfn34m88Mb

[TJ｜ひとり暮らし資産形成 @miraietj]

📊15年以上非減配（普通配当ベース）を母体とした銘柄、現時点で600銘柄くらいリスト化できました🎉

今後は、累進配当・DOE・株主優待込み配当利回り・配当性向・PER・自己資本比率・セクター別の平均PER・過去10年PERレンジ幅・PBR・MIX係数・営業利益率・ROE・自己資本比率・連続増配年数・20年以上非減配（リーマンショック時期含む）なども追加して情報提供できるよう進めてまいります😀

[憂 @xynoa__]

芥川龍之介の「人は他人を理解しているつもりで、実際には自分の尺度でしか見ていない」って素敵な言葉思い出した

[ストイチコフライフ @kajimaru1103]

蒼井優さんの電話シーンの演技が良すぎる

[しゃしゃ株 @shashakabu]

高給取りの経済アナリストが絶対に推奨しない銘柄。　　　　私の保有株トップ５　3817SRAHD　7525リックス　丸建リース　2902太陽化学　8014蝶理　インカムゲイン銘柄です。一蓮托生の覚悟でお付き合い出来る会社。

[株億太郎 @KabuokuTaro]

研究銘柄 5105 TOYOタイヤ　3602円
急落、年初来安値更新。国内タイヤ4位ながら財務好調、業績堅調、さらに三菱商事が20%資本を持つ安定性抜群の企業。
だが昨日、突然、三菱商事が全株を放出と発表。すべてTOYOが自社株買いで引取るが、憶測推測を呼び株価は急落して終了している。真の事情が不明なためだ。
この手の案件は珍しい。

だが財務好調、配当も年135円と問題ないと思われる。株価が落ちつけば買いで入る方針〜。

[ZERO @FPInvestorZERO]

大人気のINPEX（1605）には投資しません！

その理由は👇

PER(予)：8.0倍
PBR：0.80倍
ROE：8.23％
自己資本比率：61.4%
配当利回り(予)：3.20%

この部分だけ見れば
割安で、収益性や財務健全性も問題なさそうだけど・・

配当継続性や増配余力の視点で分析すると、投資対象外です。

その判断理由として、、、

直近のEPSは増えていて利益が出せている感じですが、2020年のコロナ時のマイ転が気になります。

BPSは、直近10期で前年比マイナスが４回もあります。
増配株投資家としては、個々は大きなマイナス点。

配当は、無配２回+減配１回もあります。
ここからこの会社は、少し業績が悪くなるとすぐに無配や減配をする体質なんだなあと判断しました。

これらを総合判断すると・・

配当継続性：✕
増配余力：△

累進配当を採用してるので、昔と違って株主還元に対する意識（体質）が改善されていれば、今後も増配されるかもですが、、、
ワイ的には過去の体質がコロッと急に変わるとは思えません。

そんなこんなで～
INPEX（1605）は投資対象外と判断しました。

[プラズマコイ@会社員が年間配当100万円 @purazumakoi]

🎏8/3-8/7決算 🎏
注目株・高配当株26選🏢
今週は概ね好決算の銘柄が多く、利回りが上がった企業さんはほぼありませんでした😅

■8/7決算 寸評

💼船井総研HD(9757) 2Q決算
月次支援コンサルの単価上昇・顧客数増とM&A大型案件の成約で売上高+4.9%も、人的資本・M&A・オフィス投資の先行で営業利益は+1.1%にとどまる📢
中間純利益+94.9%は前期の五反田オフィス減損損失21億55百万円の反動が主因、7月に東京海上日動と資本業務提携を締結✋️

🏗️イチケン(1847) 1Q決算
建設事業の採算改善と大型案件の追加発注で営業利益+76.5%、通期を営業利益+29.4%へ大幅上方修正📈
販売用不動産の売却益増加を踏まえ、特別配当25円を含む年間180円へ計55円増配📢

🎨大日本塗料(4611) 1Q決算
国内塗料事業がJISマーク問題からの販売回復と中東情勢起因の在庫確保需要を取り込み、営業利益+162.5%と急伸📈
海外塗料事業はメキシコの主要顧客減産で減益、通期は営業利益+42.7%の計画を据え置き✋️

🏦日本モーゲージサービス(7192) 1Q決算
主力「MSJフラット35」の融資実行件数+25.2%・融資金額+30.0%が融資手数料収入を押し上げ、営業利益+34.4%の増益📈
通期は営業利益-15.4%の減益計画を据え置いており、1Qの好調がそのまま通期の増益にはつながらない前提✋️

⚙️西華産業(8061) 1Q決算
エネルギー事業の受注・受渡しが計画を上回るペースで進み営業利益+59.7%、通期を営業利益+15.4%へ上方修正📈
配当予想も年間105円へ12円増額📢

🔧小野建(7414) 1Q決算
販売費及び一般管理費における運賃や人件費等の増加が響き、営業利益-8.1%の減益📉
経常利益+11.4%は投資有価証券売却益2億35百万円等の営業外収益によるもので、5月に三友鋼材を子会社化し販売数量増加を狙う📢

💻スターティアHD(3393) 1Q決算
DXソリューション事業の関係深化とグループ全体の生産性向上で営業利益+18.9%、四半期業績として過去最高を更新📈
子会社をスターティアテクノスへ商号変更しBPaaS展開へ事業モデルを転換、通期計画は据え置き✋️

🧱ヨータイ(5357) 1Q決算
主力の耐火物等事業が鉄鋼・セメント向け受注増でセグメント利益+81百万円も、エンジニアリング事業が外注費増で-36百万円となり営業利益は+1.3%の微増📢
四半期純利益+145.3%は前期の公開買付関連費用3億05百万円の反動が主因で、実力ベースの伸びとは切り分けが必要✋️

🌡️東京ラヂエーター製造(7235) 1Q決算
生産効率化などの原価低減活動を推進したものの、原材料価格の高騰と製品ミックスの影響、販管費の増加がこれを上回り営業利益-3.5%📉
日本はトラック向け需要が堅調でセグメント利益+21.5%も、中国が需要減で-58.7%と落ち込み、通期は営業利益+3.9%の計画を据え置き✋️

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💼船井総研HD(9757)さんの2Q(中間期)決算
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売上高は前年比+4.9%、営業利益は前年比+1.1%と増収増益の決算📢

■業績(2Q・中間期)
・売上高：16,825百万円(前年比+4.9%)
・営業利益：4,736百万円(前年比+1.1%)
・経常利益：4,902百万円(前年比+4.6%)
・中間純利益：3,218百万円(前年比+94.9%)

売上高・営業利益とも第2四半期として過去最高を更新しました📈

中間純利益の大幅増は、前年同期に五反田オフィス売却に伴う減損損失2,155百万円を特別損失に計上していた反動が主因です💭

当期の特別損失は事務所移転費用等171百万円まで縮小しており、この差約2,026百万円がそのまま税引前利益・純利益を押し上げています💭

実力ベースの伸びは営業利益+1.1%・経常利益+4.6%にとどまり、純利益の伸び率をそのまま業績の実力とみるのは適切ではありません✋️

主力の月次支援コンサルティングは契約単価上昇と顧客数増で前年比+9.9%、経営研究会は会員数+4.8%・月単価+4.9%の伸びでともに過去最高を更新し会費収入+8.2%と、既存事業は堅調です📈

M&Aは大型案件の成約で売上+128.4%、100億企業化プロジェクト・M&A仲介・補助金コンサル等の中堅企業化コンサルティング領域全体でも売上+112.0%と急拡大しています📈

一方で物流BPOは政策的な縮小方針により-31.0%の減収です📉

利益面では、大阪本社移転に伴うオフィス投資で固定費が年間約6億円増加したほか、人的資本投資・M&A投資など成長投資コストを積み増したことで営業利益率は29.2%から28.1%へ低下しました✋️

こうした投資コストを吸収しながら営業増益を確保できている点は評価できます👏

■M&A・資本業務提携等
・26年1月、物流改善やセンター構築支援に強みを持つ株式会社ロジクリエイトがグループインしました
・コンタクトセンターコンサルティングの株式会社プロシードを、株式会社船井総合研究所を存続会社として吸収合併しました
・船井総合研究所の人的資本経営コンサルティング事業を吸収分割し、連結子会社の株式会社HR Forceへ承継しました(HR Forceは株式会社船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティングへ商号変更)
・26年7月1日、東京海上日動火災保険株式会社と資本業務提携契約を締結し、第三者割当により自己株式2,196,000株(払込金額総額23億43百万円、1株1,067円)を同社に処分、7月17日に払込が完了しました
・26年7月1日、連結子会社の株式会社船井総研あがたFASが株式会社MIコンサルティングを吸収合併しました
・26年7月21日、内装デザイン・設計施工を手掛ける株式会社MTUSの株式を取得し、連結子会社化しました
・日本アジア投資株式会社と共同で「株式会社船井総研JAICキャピタル」を設立することに合意しました

■配当予想
・配当予想は据え置き(年間48円、前期42.5円・26年1月1日の1対2株式分割調整後、修正なし)
・達成すれば16期連続増配となる見込みです
・26~28年の中期経営計画では配当性向60%以上・総還元性向65%以上を目指す株主還元方針を継続しています
・新規の自社株買い決議はありません(今回の自己株式の異動は東京海上日動火災保険への第三者割当処分)

■通期業績予想(据え置き)
・売上高：37,000百万円(前年比+11.0%)
・営業利益：9,100百万円(前年比+3.3%)
・経常利益：9,100百万円(前年比+2.9%)
・純利益：6,550百万円(前年比+0.4%)

通期業績予想の修正はありません✋️

2Q累計の進捗率は会社開示ベースで売上高45.5%(前年同期48.6%)、営業利益52.0%(前年同期52.6%)、経常利益53.9%(前年同期52.7%)、純利益49.1%(前年同期25.0%)です💭

営業利益・経常利益の進捗率はいずれも前年同期とほぼ同水準で、下期に利益が偏る事業構造を踏まえても計画達成に向けて順調に進んでいるといえます👏

純利益の前年同期25.0%は五反田オフィス売却の特別損失計上で押し下げられた数字のため、単純比較はできない点に留意しておきたいところです✋️

🎏総評まとめ
売上高・営業利益とも第2四半期として過去最高を更新し、主力の月次支援コンサルティングと経営研究会が伸びを牽引した増収増益の中間期でした📈

純利益は前年同期の特別損失計上の反動で+94.9%と大きく伸びていますが、実力ベースの伸びは営業利益+1.1%にとどまり、大阪本社移転や人的資本投資・M&A投資といった成長投資コストを吸収しながらの増益という側面が強いです💭

最大のトピックは東京海上日動火災保険との資本業務提携です。第三者割当による自己株式処分で資金を調達しつつ、両社のリソースを一体化させた新たなソリューション開発を目指す枠組みで、単なる業務提携からさらに踏み込んだ内容になっています🔍️

100億企業化・M&A仲介・補助金コンサルといった中堅企業化コンサルティング領域は売上+112.0%と急拡大しており、従来の中小企業向けコンサルからの事業ポートフォリオシフトが進んでいる様子がうかがえます👏

配当は年間48円を据え置き、達成すれば16期連続増配です。自己資本比率も78.0%まで高まっており、株主還元と成長投資を両立できる財務基盤は整っています👏

自社株買いのような新規の株主還元強化策はありませんでしたが、資本業務提携を軸にした事業拡大が下期以降の増益ペースにどうつながるかが今後の注目点です🔍️🎏

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🏗️イチケン(1847)さんの1Q決算
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売上高は前年比+9.6%、営業利益は前年比+76.5%と大幅増収増益の決算📢

■業績(1Q)
・売上高：24,319百万円(前年比+9.6%)
・営業利益：2,897百万円(前年比+76.5%)
・経常利益：2,892百万円(前年比+75.7%)
・四半期純利益：1,955百万円(前年比+75.4%)

建設事業の工事進捗が順調に進み、生産性・採算性を重視した受注への取り組みと資材価格・労務費の転嫁が進んだことで工事採算性が改善しました📈

1Qには複数の大型案件の完成に際して追加発注による増加利益も発生しています📈

■通期業績予想(上方修正)
本日、26年5月18日公表の予想から2Q(中間期)・通期とも上方修正しました📢

・2Q(中間期)営業利益：4,600百万円→7,600百万円(+3,000百万円、+65.2%)
・通期営業利益：8,500百万円→11,000百万円(+2,500百万円、+29.4%)

建設事業の完成工事総利益の増加に加え、不動産事業の販売用不動産の売却予定価額が前回予想を上回る見通しとなったことが理由です📈

■配当予想(上方修正)
本日、配当予想も同時に上方修正しました📢

・27年3月期は年間180円(前回予想125円から+55円増配、うち特別配当25円を含む)
・特別配当は不動産事業の売却益増加を踏まえたものです

■M&Aその他
「販売用不動産の売却に関するお知らせ」を公表し、売却予定価額が前回の業績予想に織り込んでいた水準を上回る見通しとなりました📢

1Qの営業利益進捗率は26.3%です。前期の1Q進捗率は18.2%(前期1Q実績1,641百万円÷前期通期実績9,033百万円)だったので、前期比+8.1ptと大きく改善しています📈

🎏総評まとめ
建設事業の採算改善と大型案件の追加発注が重なり、営業利益+76.5%の大幅増益となった1Qでした👏

同日発表の業績予想の上方修正(通期営業利益+29.4%へ引き上げ)と、特別配当25円を含む計55円増配は、業績・株主還元の両面で強気の姿勢を示しています👏

進捗率は前期の18.2%から26.3%へ改善しており、上方修正後の通期計画に対しても滑り出しは良好です👏

販売用不動産の売却がどの程度の規模で実現するか、2Q以降の建設事業の受注動向とあわせて注目したいところですね🎏💭

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🎨大日本塗料(4611)さんの1Q決算
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売上高は前年比+13.9%、営業利益は前年比+162.5%と大幅増収増益の決算📢

■業績(1Q)
・売上高：25,407百万円(前年比+13.9%)
・営業利益：1,850百万円(前年比+162.5%)
・経常利益：2,194百万円(前年比+158.7%)
・四半期純利益：1,211百万円(前年比+217.2%)

国内塗料事業における品質問題(JISマーク表示の一時停止処分)からの販売回復に加え、中東情勢緊迫化に伴う在庫確保の動きから構造物用塗料を中心に需要が大幅増加しました📈

構成比約80%の国内塗料事業はセグメント利益1,334百万円(前年比+794.8%)と大幅増益となりました📈

JISマーク表示の一時停止処分解除と再発防止策の進捗で販売回復が新たな段階に進んだことに加え、中東情勢に起因する調達環境混乱を背景とした在庫確保の動きが構造物用塗料を中心とした需要増加につながりました📈

一方、海外塗料事業はセグメント利益75百万円(前年比-33.0%)と減益でした📉

メキシコの主要顧客における減産の影響が響いています📉

新規連結子会社として迪諾泰(上海)貿易有限公司を今期から連結範囲に加えています📢

■配当予想
・配当予想は据え置き(年間58円、期末58円の一括、期初公表から修正なし)
・新規で自社株買いの発表はなし

■通期業績予想(据え置き)
・売上高：96,000百万円(前年比+2.4%)
・営業利益：5,500百万円(前年比+42.7%)
・経常利益：5,800百万円(前年比+29.5%)
・純利益：3,400百万円(前年比+101.4%)

営業利益+42.7%の増益計画を据え置き✋️

1Qの営業利益進捗率は33.6%で、前期の1Q進捗率18.3%(前期1Q実績705百万円÷前期通期実績3,854百万円)を+15.3pt上回っています📈

🎏総評まとめ
国内塗料事業がJISマーク問題からの回復と中東情勢関連の特需を取り込み、営業利益は前年同期の2.6倍に急伸した1Qでした👏

海外塗料事業のメキシコ減産影響という逆風はあるものの、主力の国内塗料事業の急回復がグループ全体を牽引する構図です👏

進捗率は前期の18.3%から33.6%へ大きく改善しており、通期計画である営業利益+42.7%への滑り出しは好調です👏

中東情勢起因の在庫確保需要がどこまで続くか、国内塗料事業の販売回復ペースが2Q以降も持続するかが焦点になりますね🎏💭

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🏦日本モーゲージサービス(7192)さんの1Q決算
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営業収益は前年比+12.3%、営業利益は前年比+34.4%と増収増益の決算📢

■業績(1Q)
・営業収益：2,072百万円(前年比+12.3%)
・営業利益：456百万円(前年比+34.4%)
・経常利益：457百万円(前年比+34.6%)
・四半期純利益：291百万円(前年比+25.7%)

住宅ローン保証業務の営業収益が伸長し、営業利益・経常利益・純利益とも前年同期を大きく上回りました📈

■配当予想
・配当予想は据え置き(年間30円、期末30円の一括、期初公表から修正なし)
・新規で自社株買いの発表はなし

■通期業績予想(据え置き)
・営業収益：8,200百万円(前年比+3.0%)
・営業利益：1,340百万円(前年比-15.4%)
・経常利益：1,346百万円(前年比-15.6%)
・純利益：910百万円(前年比-16.4%)

営業利益-15.4%の減益計画を据え置き✋️

1Qの営業利益進捗率は34.0%です。前期の1Q進捗率は21.4%(前期1Q実績339百万円÷前期通期実績1,584百万円)だったので、前期比+12.6pt上回っていますが、通期計画そのものが前期比-15.4%の減益計画になっている点は留意しておきたいところです✋️

🎏総評まとめ
住宅ローン保証業務の伸長で営業利益+34.4%の増益となった1Qでした👏

進捗率は前期の21.4%から34.0%へ大きく改善していますが、通期計画自体が-15.4%の減益計画のままで、1Qの好調がそのまま通期の増益にはつながらない前提になっています✋️

2Q以降も1Qの増収基調が続くか、通期計画に対してどこまで上振れがに注目ですね🎏💭

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⚙️西華産業(8061)さんの1Q決算
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売上高は前年比+8.5%、営業利益は前年比+59.7%と大幅増収増益の決算📢

■業績(1Q)
・売上高：27,738百万円(前年比+8.5%)
・営業利益：2,543百万円(前年比+59.7%)
・経常利益：2,734百万円(前年比+52.3%)
・四半期純利益：2,757百万円(前年比+54.4%)

エネルギー事業において予想を上回るペースで受注および受渡しが進んだことが牽引しました📈

■通期業績予想(上方修正)
本日、26年5月13日公表の予想から2Q(中間期)・通期とも上方修正しました📢

・2Q(中間期)営業利益：4,400百万円→5,000百万円(+600百万円、+13.6%)
・通期営業利益：9,100百万円→10,500百万円(+1,400百万円、+15.4%)

エネルギー事業の受注・受渡しが計画を上回るペースで進んだことが理由です📈

■配当予想(上方修正)
・27年3月期は年間105円(前回予想93円から+12円増額)

1Qの営業利益進捗率は24.2%です。前期の1Q進捗率は19.8%(前期1Q実績1,592百万円÷前期通期実績8,028百万円)だったので、前期比+4.4pt上回っています📈

🎏総評まとめ
エネルギー事業の受注・受渡しが計画を上回るペースで進み、営業利益+59.7%の大幅増益となった1Qでした👏

同日発表の業績予想の上方修正(通期営業利益+15.4%引き上げ)と12円増額の配当予想は、業績の勢いをそのまま反映した内容です👏

進捗率は前期の19.8%から24.2%へ改善しており、上方修正後の通期計画に対しても滑り出しは良好です👏

エネルギー事業の受注・受渡しペースが2Q以降も続くかが焦点になりますね🎏💭

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🔧小野建(7414)さんの1Q決算
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売上高は前年比-1.0%、営業利益は前年比-8.1%と減収減益の決算📢

■業績(1Q)
・売上高：61,559百万円(前年比-1.0%)
・営業利益：1,111百万円(前年比-8.1%)
・経常利益：1,384百万円(前年比+11.4%)
・四半期純利益：877百万円(前年比+9.0%)

鉄鋼事業では需要が低迷するなか販売数量は増加した一方、建設事業で工事の進捗が若干遅れたことから売上高は前年同期を下回りました📉

販売費及び一般管理費における運賃や人件費等の増加が営業利益を押し下げましたが、経常利益・純利益は前年同期を上回りました📈

経常利益の増益は営業外収益が1億22百万円から9億74百万円へ増えたことによるもので、投資有価証券売却益2億35百万円(前年同期15百万円)と助成金収入6億49百万円(同2百万円)が中身です📈

ただし助成金収入は営業外費用に新たに計上された固定資産圧縮損5億64百万円とほぼ相殺される関係にあり、経常増益の実質的な押し上げは投資有価証券売却益によるところが大きい点は留意しておきたいところです✋️

5月に三友鋼材株式会社の株式を取得し、販売数量増加と収益向上に向けた事業展開を進めています📢

建設事業では既受注物件の工事進捗遅れで売上高は落ち込んだものの、大型案件を中心とした新規受注活動は堅調に積み上がっています📈

■配当予想
・配当予想は据え置き(年間69円、期初公表から修正なし)
・新規で自社株買いの発表はなし

■通期業績予想(据え置き)
・売上高：274,600百万円(前年比+8.5%)
・営業利益：6,300百万円(前年比+32.9%)
・経常利益：6,200百万円(前年比+31.6%)
・純利益：4,100百万円

営業利益+32.9%の増益計画を据え置き✋️

1Qの営業利益進捗率は17.6%です。前期の1Q進捗率は25.5%(前期1Q実績1,208百万円÷前期通期実績4,740百万円)だったので、前期比-7.9ptと低いペースで、1Qの減益がそのまま反映された形です✋️

🎏総評まとめ
鉄鋼・建設両事業とも足元の需要環境がやや重く、営業利益は前年同期を下回る1Qでした📉

一方で経常利益・純利益は増益を確保しており、5月の三友鋼材の子会社化を含む事業展開で収益基盤の強化を進めています👏

進捗率は前期の25.5%から17.6%へ低下していますが、通期計画である営業利益+32.9%の据え置き計画自体は変更されていません✋️

建設事業の新規受注が堅調に積み上がっている点は、2Q以降の挽回材料として留意しておきたいところですね🎏💭

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💻スターティアHD(3393)さんの1Q決算
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売上高は前年比+7.2%、営業利益は前年比+18.9%と増収増益の決算📢

■業績(1Q)
・売上高：6,041百万円(前年比+7.2%)
・営業利益：705百万円(前年比+18.9%)
・経常利益：706百万円(前年比+19.8%)
・四半期純利益：502百万円(前年比+25.0%)

DXソリューション関連事業は営業体制の再編で既存顧客との関係深化が進み、ITインフラ関連事業は地域による人員体制の変動等の影響があったものの、グループ全体では1人当たりの生産性向上により増収増益となり、四半期業績として過去最高を更新しました📈

26年4月1日付で連結子会社スターティアレイズをスターティアテクノスへ商号変更し、従来のソフトウェア提供の枠を超えてネットワークやサーバー等を含めた包括的なソリューション提供体制の構築を進めています📢

今後はハード・インフラ面まで網羅した「BPaaS(Business Process as a Service)」の展開を通じて事業領域を拡大する方針で、本日は事業セグメントの一部変更も公表しています📢

■配当予想
・配当予想は据え置き(年間145円、期初公表から修正なし)
・新規で自社株買いの発表はなし

■通期業績予想(据え置き)
・売上高：26,000百万円(前年比+9.3%)
・営業利益：3,550百万円(前年比+9.5%)
・経常利益：3,550百万円(前年比+7.8%)
・純利益：2,343百万円(前年比+1.1%)

営業利益+9.5%の増益計画を据え置き✋️

1Qの営業利益進捗率は19.9%です。前期の1Q進捗率は18.3%(前期1Q実績593百万円÷前期通期実績3,242百万円)だったので、前期比+1.6pt上回っています📈

🎏総評まとめ
DXソリューション事業の関係深化とグループ全体の生産性向上で、四半期業績として過去最高を更新した1Qでした👏

子会社の商号変更を伴う事業モデルの転換(ソフトウェア提供からBPaaS展開へ)は、中期的な成長戦略の布石として位置づけられます👏

進捗率は前期の18.3%から19.9%へ改善しており、通期計画である営業利益+9.5%への滑り出しは順調です👏

事業セグメントの一部変更とBPaaS展開の進捗が、2Q以降の業績にどう反映されるか注目したいところですね🎏💭

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🧱ヨータイ(5357)さんの27年3月期1Q決算
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売上高は前年比+4.6%、営業利益は前年比+1.3%と増収増益の決算📢

■業績(1Q)
・売上高：7,218百万円(前年比+4.6%)
・営業利益：582百万円(前年比+1.3%)
・経常利益：643百万円(前年比-0.4%)
・四半期純利益：456百万円(前年比+145.3%)

営業利益は前年比+1.3%とほぼ横ばいの一方、純利益は前年比+145.3%と大きく伸びました📈

前期は上場維持基準への対応に関連した公開買付関連費用305百万円を特別損失に計上していましたが、今期はこの特別損失がなかったことが主因です👏

耐火物等事業は鉄鋼・セメント向けの受注が増加し、売上高6,040百万円(前年比+5.2%)・営業利益1,038百万円(前年比+8.5%)と増収増益でした📈

一方でエンジニアリング事業はセメント向け受注が増加したものの、外注費の増加で営業利益は89百万円(前年比-28.9%)と減益になっています📉

全社費用(一般管理費)の増加やESOP信託終了に伴う一時費用21百万円の計上も利益の重荷になりました✋️

■配当予想
・配当予想は年間90円で据え置き(前期実績90円、26年5月14日公表予想から修正なし)
・新規の自社株買い決議はなし

■通期業績予想(据え置き)
・売上高：30,000百万円(前年比+1.4%)
・営業利益：3,800百万円(前年比+5.7%)
・経常利益：3,900百万円(前年比+3.4%)
・純利益：2,600百万円(前年比+5.3%)

通期計画は26年5月14日公表の予想を据え置いています✋️

1Qの営業利益進捗率は15.3%です。前期の1Q進捗率は16.0%(前期通期実績3,595百万円で逆算)だったので、ほぼ前年並みの進捗ペースです👏

🎏総評まとめ
1Qは売上高+4.6%・営業利益+1.3%の増収増益で、着地としては前年並みのペースを保っています📈

純利益が前年比+145.3%と大きく伸びていますが、これは前期に計上していた公開買付関連費用305百万円の特別損失が今期はなかったことによる反動であり、事業の実力を示す数字ではありません✋️

本業の稼ぐ力を示す営業利益で見ると、主力の耐火物等事業が鉄鋼・セメント向けの受注増加で堅調な一方、エンジニアリング事業は外注費の増加で減益となっており、両事業の明暗が分かれた1Qでした💭

通期計画は営業利益+5.7%の増益計画を据え置いており、1Qの進捗率も前期並みで大きなずれはありません👏

配当予想は年間90円で据え置き、新規の自社株買いの発表もなく、株主還元面での大きな動きはない四半期でした✋️

エンジニアリング事業の外注費増加が一時的なものか構造的なものかが、下期以降の利益動向を占う注目点になりますね🔍️🎏

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🌡️東京ラヂエーター製造(7235)さんの1Q決算
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売上高は前年比+6.0%、営業利益は前年比-3.5%と増収減益の決算📢

■業績(1Q)
・売上高：9,238百万円(前年比+6.0%)
・営業利益：703百万円(前年比-3.5%)
・経常利益：718百万円(前年比-9.4%)
・四半期純利益：566百万円(前年比-14.4%)

増収を確保したものの、営業利益・経常利益・純利益はいずれも前年同期を下回りました📉

生産効率化などの原価低減活動を推進したものの、原材料価格の高騰と製品ミックスの影響、販売費及び一般管理費の増加がこれを上回りました📉

日本はトラック向け製品の需要が堅調でセグメント利益503百万円(前年比+21.5%)、アジアもインドネシアの政府施策効果とタイの需要回復でセグメント利益99百万円(前年比+10.5%)と伸びています📈

一方で中国は国内需要および輸出向け需要の減少でセグメント利益82百万円(前年比-58.7%)と大きく落ち込み、全社の足を引っ張りました📉

■配当予想
・27年3月期は年間77円(前期65円、期初公表予想通りで本日の修正なし)
・新規で自社株買いの発表はなし

■通期業績予想(据え置き)
・売上高：35,500百万円(前年比+0.3%)
・営業利益：2,450百万円(前年比+3.9%)
・経常利益：2,600百万円(前年比+2.3%)
・純利益：1,800百万円(前年比-11.7%)

営業利益+3.9%の増益計画を据え置き✋️

1Qの営業利益進捗率は28.7%です。前期の1Q進捗率は30.9%(前期1Q実績729百万円÷前期通期実績2,358百万円)だったので、前期比-2.2ptとやや低いペースで、1Qの減益がそのまま反映された形です✋️

🎏総評まとめ
増収は確保したものの、営業利益・経常利益・純利益がいずれも前年同期を下回る1Qでした📉

進捗率は前期の30.9%から28.7%へやや低下していますが、通期計画である営業利益+3.9%の据え置き計画自体は変更されていません✋️

年間配当は77円(前期65円)の計画を据え置いており、業績の一時的な減速下でも株主還元方針は維持されています👏

2Q以降に増益基調へ戻せるか、通期計画の達成に向けた回復ペースに留意しておきたいところですね🎏💭

[ZERO @FPInvestorZERO]

8/7(金) 増配発表51選

本日増配発表した注目銘柄👇

【DOE採用：9銘柄】
矢作建設工業(1870)：DOE5％以上
サイバーエージェント(4751)：DOE5％以上
ポピンズ(7358)：DOE4.5％以上
内外テック(3374)：DOE3％以上
レスター(3156)：DOE4％以上
パンチ工業(6165)：DOE3％以上
アイサンテクノロジー(4667)：DOE3％前後
グリーＨＤ(3632)：DOE4％程度
日本触媒(4114)：DOE2.0％

【累進配当採用：6銘柄】
ノリタケ(5331)
ＩＮＰＥＸ(1605)
関西ペイント(4613)
矢作建設工業(1870)
ユナイテッドアローズ(7606)
ＣＡＰ(3965)

【本日の増配銘柄：51銘柄】
日本触媒(4114) ：113円 → 140円(27円増配)
配当利回り4.62％ → 5.72％(+1.10％UP)

矢作建設工業(1870) ：100円 → 110円(10円増配)
配当利回り5.02％ → 5.52％(+0.50％UP)

イチケン(1847) ：125円 → 180円(55円増配)
配当利回り3.83％ → 5.52％(+1.69％UP)

グリーＨＤ(3632) ：21.50円 → 22円(0.50円増配)
配当利回り5.35％ → 5.47％(+0.12％UP)

東洋ドライルーブ(4976) ：66.70円 → 71円(4.30円増配)
配当利回り5.02％ → 5.34％(+0.32％UP)

インフロニアＨＤ(5076) ：100円 → 132円(32円増配)
配当利回り3.83％ → 5.05％(+1.22％UP)

ピー・ビーシステムズ(4447) ：20円 → 22.50円(2.50円増配)
配当利回り4.22％ → 4.75％(+0.53％UP)

東京コスモス電機(6772) ：40円 → 50円(10円増配)
配当利回り3.71％ → 4.64％(+0.93％UP)

三ツ星ベルト(5192) ：191円 → 193円(2円増配)
配当利回り4.42％ → 4.46％(+0.05％UP)

ユナイテッドアローズ(7606) ：92円 → 112円(20円増配)
配当利回り3.58％ → 4.36％(+0.78％UP)

内外テック(3374) ：110円 → 144円(34円増配)
配当利回り3.13％ → 4.10％(+0.97％UP)

西川計測(7500) ：350円 → 390円(40円増配)
配当利回り3.60％ → 4.01％(+0.41％UP)

関西ペイント(4613) ：110円 → 116円(6円増配)
配当利回り3.79％ → 4.00％(+0.21％UP)

白銅(7637) ：128円 → 143円(15円増配)
配当利回り3.55％ → 3.96％(+0.42％UP)

パンチ工業(6165) ：20円 → 20.10円(0.10円増配)
配当利回り3.86％ → 3.88％(+0.02％UP)

ポピンズ(7358) ：47円 → 54円(7円増配)
配当利回り3.20％ → 3.68％(+0.48％UP)

ダイナパック(3947) ：80円 → 90円(10円増配)
配当利回り3.27％ → 3.67％(+0.41％UP)

笹徳印刷(3958) ：18円 → 20円(2円増配)
配当利回り3.25％ → 3.62％(+0.36％UP)

新報国マテリアル(5542) ：25円 → 30円(5円増配)
配当利回り2.96％ → 3.55％(+0.59％UP)

西華産業(8061) ：93円 → 105円(12円増配)
配当利回り3.08％ → 3.48％(+0.40％UP)

不二精機(6400) ：7円 → 10円(3円増配)
配当利回り2.39％ → 3.41％(+1.02％UP)

ノリタケ(5331) ：100円 → 120円(20円増配)
配当利回り2.81％ → 3.37％(+0.56％UP)

コラントッテ(7792) ：44円 → 50円(6円増配)
配当利回り2.96％ → 3.37％(+0.40％UP)

アクシーズ(1381) ：112.50円 → 120円(7.50円増配)
配当利回り3.13％ → 3.34％(+0.21％UP)

ＴＫＣ(9746) ：110円 → 126円(16円増配)
配当利回り2.91％ → 3.34％(+0.42％UP)

レスター(3156) ：135円 → 145円(10円増配)
配当利回り3.06％ → 3.28％(+0.23％UP)

ＩＮＰＥＸ(1605) ：108円 → 112円(4円増配)
配当利回り3.09％ → 3.20％(+0.11％UP)

堀場製作所(6856) ：490円 → 790円(300円増配)
配当利回り1.91％ → 3.08％(+1.17％UP)

キッツ(6498) ：59円 → 62円(3円増配)
配当利回り2.82％ → 2.97％(+0.14％UP)

ＣＡＰ(3965) ：21円 → 26円(5円増配)
配当利回り2.39％ → 2.96％(+0.57％UP)

アキレス(5142) ：30円 → 50円(20円増配)
配当利回り1.78％ → 2.96％(+1.18％UP)

ＡＤＥＫＡ(4401) ：120円 → 132円(12円増配)
配当利回り2.55％ → 2.81％(+0.26％UP)

セルシス(3663) ：50円 → 52円(2円増配)
配当利回り2.68％ → 2.78％(+0.11％UP)

ＳＢＳホールディングス(2384) ：105円 → 120円(15円増配)
配当利回り2.28％ → 2.61％(+0.33％UP)

アイサンテクノロジー(4667) ：37円 → 45円(8円増配)
配当利回り2.12％ → 2.58％(+0.46％UP)

サンコール(5985) ：30円 → 35円(5円増配)
配当利回り2.07％ → 2.41％(+0.34％UP)

オープンハウスグループ(3288) ：200円 → 205円(5円増配)
配当利回り2.35％ → 2.41％(+0.06％UP)

ＳＷＣＣ(5805) ：250円 → 311円(61円増配)
配当利回り1.93％ → 2.40％(+0.47％UP)

乾汽船(9308) ：34.72円 → 45.53円(10.81円増配)
配当利回り1.79％ → 2.35％(+0.56％UP)

松田産業(7456) ：110円 → 120円(10円増配)
配当利回り1.88％ → 2.05％(+0.17％UP)

オカモト(5122) ：120円 → 130円(10円増配)
配当利回り1.82％ → 1.97％(+0.15％UP)

清和中央ＨＤ(7531) ：22円 → 25円(3円増配)
配当利回り1.69％ → 1.92％(+0.23％UP)

手間いらず(2477) ：40円 → 44.50円(4.50円増配)
配当利回り1.67％ → 1.86％(+0.19％UP)

大阪ソーダ(4046) ：28円 → 30円(2円増配)
配当利回り1.51％ → 1.62％(+0.11％UP)

日本電子材料(6855) ：80円 → 100円(20円増配)
配当利回り1.24％ → 1.55％(+0.31％UP)

前田工繊(7821) ：28円 → 30円(2円増配)
配当利回り1.44％ → 1.54％(+0.10％UP)

トラスコ中山(9830) ：30円 → 32.50円(2.50円増配)
配当利回り1.27％ → 1.38％(+0.11％UP)

ＴＶＥ(6466) ：40円 → 55円(15円増配)
配当利回り0.99％ → 1.36％(+0.37％UP)

サイバーエージェント(4751) ：19円 → 20円(1円増配)
配当利回り1.27％ → 1.33％(+0.07％UP)

セイコーグループ(8050) ：90円 → 105円(15円増配)
配当利回り0.98％ → 1.15％(+0.16％UP)

ニッポンインシュア(5843) ：22円 → 25円(3円増配)
配当利回り0.90％ → 1.02％(+0.12％UP)

この中に、、、
ワイの保有銘柄もあったから嬉しいパターン。

やっぱ増配は正義よなあ（笑）

また明日にでも、上記の増配銘柄を分析して良さそうな銘柄があれば紹介したいと思う。

[カシミール88 @kashmir88ks]

【高市激怒の財務省幹部人事】
棚ざらしにされた宇波弘貴新事務次官と
一松旬主計局次長の降格人事

4月末に次官の新川浩嗣の退任
主計局長の宇波弘貴の次官昇格を柱とする
人事案が内閣人事局に提出されたが
保留にされたままになっていた
7月末に高市総理は原案どおりの人事を認め
宇波新次官の誕生が確定したが
「食料品の消費税率引き下げ」で協力することが
承認の条件だと言っているに等しかった
さらに一松旬主計局次長が東京税関長に転出
エース級の財務官僚がこのポストに就くのは異例
国民会議の事務方だったが消費減税に非協力
財務省と対立した高市政権の強い意向があった
https://t.co/gfoYEqTiAy