勉

[勉 @kitkat532]

@VpRBsTfSLS13737 おつかれさま🫶　ゆっくりでもお互いに歩み寄れるのはイイことですねー♪

[勉 @kitkat532]

ファンダℹ️

[キオックマ｜自称キオクシア部外広報担当 @toushikuma]

Kioxiaは、UBSによると、今後6四半期にわたる構造的な供給不足が続く中、CY2027まで業界をリードするNANDフラッシュメモリのマージンを維持する態勢にある。DRAMおよびNANDセグメントにわたるメモリーメーカーは、資本配分とクリーンルーム拡張をDRAMに積極的に優先しており、業界全体のNANDウェハ供給は2026年および2027年にかけてゼロ成長が予想される。Kioxiaが資本支出を増やしたとしても、予測期間中の総ウェハ出荷量は減少が見込まれる。一方、AI推論ワークロードは一時的な爆発ではなく、持続的な構造的触媒として浮上しており、メモリ密度と転送性能をエンドユーザー応答性を支配する恒久的なハードウェア要件として確立している。UBSは、四半期ごとのNAND価格上昇がQ4 2027にピークを迎えるまで継続的に延長されると予測しており、約1.5年先行する。この長期的な価格上昇は、1GBあたりの構造的な製造コスト優位性によって強化されており、水平方向の小型化が垂直積層移行で典型的な急激なウェハコスト上昇から生産コストを保護する。さらに、持続的なストレージ不足が基盤となるハードディスクドライブへの価格上昇を引き起こしており、ストレージ階層全体でハイパースケーラーインフラ需要が堅調であることを裏付けている。主要な脆弱性は、ハイパースケーラーのAIインフラ資本支出の予期せぬ減速、またはファブ容量のNANDウェハへの急激な再配分である。投資家は、供給緊張を確認するために、四半期ごとのビット出荷量とハイパースケーラーの調達予算を監視すべきである。#Kioxia #Apple #Memory レポート日付: 2026-10-15　#キオクシア #半導体

[勉 @kitkat532]

@hibitti すごい😍、法改正ってなにがあったの⁉︎

[勉 @kitkat532]

@Hayato199205 凄すぎます🙌　おれより、アップル🍎オタクがいたー♪

[勉 @kitkat532]

@citrus_7_7 @a_cha812 ふふふ😏

[勉 @kitkat532]

@investorw2 木野内さん、信じていいのかなあ🙌　まあ、時間⏳の問題ではあると思うのですけど👀　短期的には、辛み🥲

[勉 @kitkat532]

@Hayato199205 キャンセル待ちなんてあるのですねー🙌
アップル🍎ストアは、いまでも1/22発送ですね🙌

[勉 @kitkat532]

@irukatherapy24 嬉しい☺️言葉をありがとうございます♪
とりあえず、10/30の箇所をOC内でメンションさせてもらいますね^_^

[勉 @kitkat532]

@a_cha812 都内のどのあたりですかー🫶

[勉 @kitkat532]

@Hayato199205 はやとさんは、予約はできたのですか🤔

[勉 @kitkat532]

@masa_runners いつも、ありがとうございます😊
少し🤏づつ、メモリーも戻して来てる👀みたいですね　※DEXですが^_^

[勉 @kitkat532]

@orippuru ありがとう😊

[勉 @kitkat532]

@kim_masao0205 ありがとうございます😊

[勉 @kitkat532]

@masa_runners いまは、原油下げ⤵️てらいますね
ただ👀メモリー関連のパフォーマンスが良くない👎

[勉 @kitkat532]

@investorw2 楽しいひとときを過ごせませたねー♪　サイコー🫶

[勉 @kitkat532]

@masa_runners これ、なんでしょう🧐　金利が上昇⤴️気味ですよねー🙌

[勉 @kitkat532]

@kaikai2120621 @godiva000 @bar_tenp よろしくね🤗