戒骄戒躁

[私房摄影ly @sifangsheyingly]

Wataa

[戒骄戒躁 @ko2323ko]

@cecile26693804 怎么啦禁欲几天呀

[91pron官方 @laohu258]

成都健身圈唯美视频流出，教练腹肌饱满，学员身材颜值顶级🔥

[戒骄戒躁 @ko2323ko]

@xiaowoniu888 我来！

[戒骄戒躁 @ko2323ko]

@Juicy_J0rdan yes

[戒骄戒躁 @ko2323ko]

@jie_xiao7390 好有感觉，后面头都不敢抬起来

[像素诗人 @xssr_sf]

直接把我带到她的公寓，从玄关一路到客厅、厨房、卧室……每一个角落都想把妹子彻底占有。
尤其是窗台那儿，刺激…
大白天把你按在落地窗前，外面阳光刺眼，对面楼的人走来走去，甚至能看清他们的身影。
就想让他们都看见，我们有多激烈、多放肆。
每一种姿势我都想试遍，你又软又紧、又湿又烫……
每一次深深进入都舒服得要命，像被她狠狠裹住，舍不得拔出来。

[老板娘 @hearthacom10630]

chudai☺️

有没有老板合作的？商k/洗浴/SPA 等 不正规场所联系我

[阿尔法 @alpha101xyz]

AI硬件需求正在扩散到CPU服务器、企业主机、存储、HDD、NAND、电源散热、ODM/EMS、分销渠道

TL:DR:
最值得关注 $STX、 $WDC、 $SNDK
AI数据爆炸 + 供给情况 + 定价权 + 自由现金流
其次关注 $FLEX、 $CLS、 $DOCN、 $DELL、 $HPE、 $IBM
AI基础设施扩散的核心受益者，尤其是电力/散热/rack-scale/传统服务器复兴

从整个ai生态的需求扩散角度，分析结构可以分成三层：
Layer1：GPU / HBM / AI rack
Layer2：CPU服务器 / 企业主机 / 存储 / HDD / NAND
Layer3：电源散热 / 网络交换 / ODM-EMS / 分销渠道
因为第一层已经本分析烂了，咱们重点看二层和三层

HDD可能是最被低估的AI瓶颈
$STX / $WDC 需求高于供应、客户提前一年下单、供应承诺延伸到2028-2029、容量增长靠areal density而非盲目扩产、FCF接近$1bn/季

Agentic AI让CPU和传统服务器重新吃香
Agent执行任务、管理流程、编排工作流，需要大量顺序处理和企业本地基础设施。相关代码有 $DELL、 $HPE、 $IBM、 $NTNX

AI PC短期没有那么香
$HPQ 的AI PC路线有叙事，但报告明确说短期财务贡献有限，组件成本压力更现实，AI PC占比可能要超过出货一半后才更明显改善利润

分销商和EMS是卖铲子的人的铲子
$FLEX、 $CLS、 $ARW、 $AVT 受益于客户需要供应链管理、库存可见度、长交期协调、电力/液冷/机架/网络互联一体化交付

[大老师Bugsbunny ｜DRAM UP only @octopusycc]

对市场流动性有威胁的事情（7月19日前生效）

1. 伊朗（第37次调停失败）
2. 世界杯（历史上最大、时间最长）
3. SOX费城半导体指数调仓（数百亿美金头部半导体、AI的被动卖盘）
4. 历史上最大IPO—SpaceX 市场将需要资金自然挤压流动性
5. 市场过高的杠杆（主要集中在MU上
6. FOMC点阵图（CPI）

[戒骄戒躁 @ko2323ko]

@xiaowoniu888 哈哈女生也可以叫挖矿，男生叫撸鸡吧，早

[戒骄戒躁 @ko2323ko]

@apol886508 喜欢，私信我

[戒骄戒躁 @ko2323ko]

@Pray41ove_ 新赛季加强律动挺强的

[戒骄戒躁 @ko2323ko]

@Pray41ove_ 之前还掉下过200，反反复复的，新赛季娜美上了几把

[戒骄戒躁 @ko2323ko]

@mumuchaojiainvz 有呀

[戒骄戒躁 @ko2323ko]

@mu_an07 连败就皎月，有经济，连胜就娜美

[戒骄戒躁 @ko2323ko]

@AirdropAlchemis 哈哈谢谢叔叔好帅呀