亀田米穀店

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SiC・GaNを超えるバンドギャップ、次世代パワー半導体の可能性を開く新材料が登場
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[東京大学 | UTokyo @UTokyo_News]

[プレスリリース] 強磁性半導体／非磁性半導体ヘテロ接合トランジスタで超伝導電流の電圧制御と超伝導ダイオード効果を実現――省エネルギー電子回路や量子コンピュータに向けた材料基盤の開発―――工学系研究科・工学部
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[なすび @hamatsutomoaki]

イベント出演のお知らせに御座います(^_^)今週末【能登半島、歩く旅シンポジウム】に参加させて頂きます！もし宜しければ、足を運んで頂けましたら幸甚に存じますm(_ _)m尚、イベントに併せて11月4〜6日で能登半島を歩く予定でして、少しでも多くの地元の皆様と触れ合いたいと思っております！！

[alma @stock01_alma]

半導体業界　全体マップ
実装機の主要メーカーの多くは日本企業

[わいちゃん@テーマ株投資家 @waichan_invest]

【半導体主要9社の決算から見えたAI投資の現在地】

10月末に発表された日本の半導体・AI関連企業の決算が出揃った。

今回の決算で明確になったのは、AI投資の恩恵がGPUだけでなく、メモリ、製造装置、検査、先端パッケージ、電子部品、光通信まで広がっていること。

ただし、分野ごとの強弱はかなりはっきりしている。

■ 主要9社の営業利益（2026年4〜9月、前年同期比）

① キオクシア：3兆2,647億円（約25倍）
② アドバンテスト：4,568億円（+96.5%）
③ イビデン：601億円（+84.6%）
④ 東京エレクトロン：5,068億円（+67.2%）
⑤ 村田製作所：2,459億円（+48.9%）
⑥ 住友電工：2,196億円（+43.5%）
⑦ TDK：2,082億円（+41.0%）
⑧ SCREEN：545億円（+17.4%）
⑨ レーザーテック：428億円（−39.0%）

※レーザーテックは6月決算のため、4〜6月期と7〜9月期を合算。

■ 特に好調な5分野

【① NAND・SSD】
キオクシアの利益成長が突出。AIデータセンター向けSSD需要の拡大に加え、NAND価格上昇と販売数量増加が収益を押し上げた。

ただし、10〜12月期の売上予想は前四半期比+0.8%。前年同期比では急成長しているものの、足元の成長率は鈍化する見通し。今後は価格上昇の持続性が焦点。

【② 半導体テスター】
アドバンテストの営業利益は約2倍。AI向けSoCやHBMの需要拡大が牽引。

重要なのは、半導体の生産数量だけでなく、高性能化によって検査工程やテスト時間も増えること。

つまり、AI半導体の複雑化自体が収益機会になる構造。

【③ 前工程製造装置】
東京エレクトロンは営業利益+67.2%。通期営業利益予想は1兆1,690億円と非常に強い。

SCREENも上期では+17.4%だが、7〜9月単独では約82%増益と回復が鮮明。

今後、メモリや先端ロジックへの設備投資が拡大すれば、前工程装置の需要もさらに伸びる可能性がある。

【④ 先端パッケージ・電子部品】
イビデンは営業利益+84.6%。AIサーバー向け高機能ICパッケージ基板の需要が拡大し、約1,510億円の追加設備投資も決定。

村田製作所も+48.9%、TDKは+41.0%と好調。

AIサーバーの高性能化・高電力化により、MLCCなどの電子部品の重要性も増している。

GPUやCPUが高度化するほど、周辺部材にも高い性能が求められる。

【⑤ 光通信・ストレージ】
住友電工は営業利益+43.5%。AIデータセンター向け光ファイバーや光デバイスが成長を牽引。

TDKも大容量HDD向け部品が好調。

AIインフラの拡大は、演算能力だけでなく、データの保存・転送能力への投資も必要とする。

■ 一方で弱さが見える分野

レーザーテックは4〜9月の売上高1,013億円（−25.9%）、営業利益428億円（−39.0%）。

EUV関連の成長期待はあるものの、装置の検収時期などで四半期業績が大きく変動する。

半導体関連だから一律に好調というわけではなく、工程・製品ごとに業績の差が拡大している。

■ 今後の投資で注目するポイント

今回の決算を見る限り、特に強いのは「NAND」「半導体テスター」「先端パッケージ」「MLCC」「光通信」。

ただし、NANDは価格サイクル、製造装置は設備投資のタイミング、電子部品は増産による需給変化に注意が必要。

個人的には、単純な生産数量の増加だけでなく、AI半導体の高性能化・複雑化に伴って、1台当たりの搭載量や加工・検査負荷が増える分野に注目している。

今回の決算は、AIインフラ投資が半導体産業の広い領域に波及していることを裏付ける内容だった。

次の焦点は、この好業績が2027年も続くのか。そして企業の設備投資と利益成長が、市場の高い期待を上回り続けられるかだと思う。

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AIバブル崩壊の引き金は株価下落ではなく資金調達の行き詰まり。巨額のAI設備投資がキャッシュフローを圧迫し株価下落が新たな資金調達を困難にする。投資縮小が半導体、電力、建設へ波及する負の連鎖。AI投資が米国経済を牽引してきただけに、その失速は景気全体を揺るがす。 https://t.co/1qeLWYYQD3

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【金沢】今週末のイベントです。

🍁百万石まちなかめぐり もみじ2026　10/31（土）・11/1（日）
📖わたしの本（まちなかめぐり もみじ にて開催）
☕️新竪珈琲大作戦2026　11/1（日）
🍛フォーラス カレーPARTY 4th　10/31（土）・11/1（日）

今週末も楽しそう＆美味しそうです。

[しいのき迎賓館 @info_shiinoki]

🍁【百万石まちなかめぐりもみじ2026】🍁

📅 10月31日(土)・11月1日(日)
⏰ 10:00～17:00
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クラフトやグルメ、ワークショップ、紅葉ガイドツアーなど、秋を楽しむイベントが盛りだくさん♪
秋の金沢を満喫しませんか？🍂

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もち米　玄米　２0㎏　令和７年産　　検査証明１等 | SHOUYOH https://t.co/tPa3ZRxwkA #BASEec @komekameより

[あーみん自炊女（彼氏はいない） @pedrolosada1]

半額肉で作った1杯原価106円の角煮丼。

[はちのこのこ @ahopiyopu]

炎ちゃんの舞は溌剌軽やか✨
太鳳ちゃんの舞は優雅嫋やか✨
神葉くんの舞は厳か✨
土屋3姉弟それぞれの舞✨

動画ありがとうございます🙇‍♀️✨

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魚沼産こしひかり　５kg　令和8年産 | SHOUYOH https://t.co/aB9P4QyUr4 #BASEec @komekameより

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@NPA_KOHO 天下り先　増えて良かったね

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処方量超え薬服用し事故の“危険運転”　職場でも“暴行”などの40代男性警部補　石川県警が懲戒免職｜テレ金NEWS NNN https://t.co/SOyEKMlWwj
オーバードーズして車の運転をする！
とんでもない奴が出て来たものだ！