kkr.sto

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

ช่วงนี้ Big Tech ประกาศทำชิปเองกันรัวๆ (แล้วหุ้นใน Supply chain ตัวไหนจะได้ประโยชน์?)

-> $TSLA / $SPCX → สร้าง Terafab ผลิต Logic, Memory, Packaging และ Testing รองรับ Optimus, Cybercab และ AI Compute

-> Anthropic → ตั้งทีม Custom Silicon แต่ยังใช้ $NVDA, $AMD, TPU และ Trainium อยู่

-> OpenAI → กำลังพัฒนา AI Accelerator กับ $AVGO เน้นงานฝั่ง Inference

-> $GOOGL → เดินหน้าพัฒนา TPU Gen 8 สำหรับทั้ง Training และ Inference

-> $META → เร่งพัฒนาชิป MTIA Gen 4 ใน 2 ปี พร้อมพัฒนา Arm-based AI CPU

-> $AMZN AWS → Trainium 3 + Inferentia + NeuronLink

-> $MSFT → Maia 200 + Cobalt 200

-> ByteDance → พัฒนา AI ASIC กับ $AVGO และเริ่มทำ CPU เอง

-> $BABA → เดินหน้า AI Accelerator ของตัวเอง แต่เน้น Local Supply Chain ในจีน ทำให้ Exposure ฝั่งเมกาน้อยกว่า

-> $AAPL → Apple Silicon + Neural Engine + Private Cloud Compute

และสิ่งที่ผมสนใจที่สุด คือ ณ วันนี้ทุกคนกำลังสร้างชิปเอง แต่ไม่ว่าใครจะทำชิปเอง... ก็ยังหนีไม่พ้นการซื้อของจาก
- Foundry → $TSM
- HBM → $MU
- Networking → $CRDO $ANET
- Optical → $COHR $LITE
- Semiconductor Equipment → $AMAT $LRCX $KLAC $ASML
- EDA → $SNPS $CDNS

เพราะสุดท้าย... การแข่งขันไม่ได้ทำให้ Supply Chain เล็กลง แต่กำลังทำให้ Supply Chain ทั้งหมดมันใหญ่ขึ้นๆๆ และนั่นคือเหตุผลที่ผมยังให้น้ำหนักกับหุ้น Infra มากกว่าการพยายามเดาว่า AI Model ตัวไหนจะชนะ...

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

ก่อนหน้านี้ตลาดร่วง ผมเลยจะมาแชร์ว่ามีหุ้นที่ผมสนใจจะเก็บเข้าพอร์ตใหม่ และตัวไหนที่มีอยู่แล้วและจะเข้าหนักๆ บ้าง?

จาก Watchlist ที่ผมเคยให้ไป ผมอาจจะได้เวลาเก็บแล้ว และมีตัวที่เห็นไตรมาส และแผนธุรกิจแล้ว น่าสนใจขึ้นมาเยอะ พอราคาหุ้นร่วงหนักๆ เลยน่าสนใจขึ้น

หลายๆ หุ้นเป็นบริษัทที่ผมศึกษามานาน แต่หาเวลาเข้าไม่ได้เลย เพราะ Valuation แพงมากๆ และตอนนี้หุ้นลดราคาลงเยอะ ถึงจะเด้งขึ้นแล้วเมื่อคืน 555+ แต่ sentiment ตลาดไม่ได้ดีขนาดนั้น ยังไงผมก็จะเก็บ Watchlist นี้ไว้เผื่อไ้ดเข้าในอนาคต

ใครอยากอ่านบทความเต็มๆ ไปได้ที่นี่เลยครับ: https://t.co/nfNT5tmC5E

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

สรุปงบ 8 หุ้น AI Infra ที่ผมจับตามองอยู่ แล้วหา Insight ว่าเงินลงทุนกำลังกระจายไปไหนบ้าง?

จาก GPU ไป ไฟฟ้า, Fiber, Packaging และ Semi Test

จากที่ดูงบ $APLD, $AMKR, $NVTS, $GLW, $BE, $ENPH, $KLAC และ $TER ผมเห็นโอกาสลงทุนรอบใหม่ใน Supply Chain ของ AI อะไรบ้าง?

Earnings รอบนี้ (ยังไม่หมด) กำลังบอกว่า AI ยังโตต่อ แต่ตลาดเริ่มให้ค่ากับ Execution, Guidance และความน่าเชื่อถือของผู้บริหารมากกว่า Story แล้ว

ผมสรุปไว้ให้หมดแล้วครับ ไปอ่านกันได้ที่นี่เลย: https://t.co/6hY4xKssBG

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

[อ่านฟรี!! อยากให้ได้อ่านจริงๆ ครับ เลยเปิดให้อ่านฟรี]

ผมจะพามาดูว่าผมเองก็มีวิเคราะห์พลาดเหมือนกัน ผมไม่ใช่คนเก่ง แต่ผมกล้่าที่จะตำหนิตัวเองเวลาผิดพลาด ไม่ให้ท้ายตัวเอง และไม่เข้าข้างตัวเอง

ในบทความนี้
-> จะพาไปดูว่า มีจุดไหนที่ผมโฟกัสผิดไป จุดไหนที่ผม Bias และสิ่งที่ผมมองข้ามไป

-> ผมเคยโฟกัสหุ้นที่มีโอกาสเติบโตระยะยาวจากรายได้จริง ลูกค้าจริง และข้อมูลจริง ไม่ใช่แค่ narrative หรือ Hype (ผมต้องการถือหุ้นให้ได้นานๆ จริงๆ) แต่ตอนนี้ผมรับข้อมูลเยอะไป ไม่โฟกัส ทำให้ผมหลุดไปบ้าง แต่รู้ตัวไว จะกลับมาโฟกัสมากขึ้น!

-> ทบทวนกระบวนการลงทุนของผมเอง (หลุดโฟกัสไปเยอะ ไปวิ่งตามหาอะไรก็ไม่รู้) คัดเฉพาะธุรกิจที่มีโอกาสโตจริงๆ และรักษาเงินต้นเพื่อถือยาวได้อย่างมั่นใจ

-> เพราะสุดท้ายแล้ว ผมใจแข็ง ผมรับความเสี่ยงได้ ผมวางแผนถือยาวจริงๆ ผมเข้าหุ้นตอนไหนก็ได้ ถ้ามันดีจริง (ศึกษามาดีมากๆ แล้ว) มันจะพาผมไปได้ไกลเอง

ใครอยากอ่านบทความนี้ เข้าไปได้ที่นี้เลยครับ): https://t.co/HIThwLG191

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

แล้วล่าสุด CEO ของ $ASML ยืนยันว่าได้คุยกับ Elon Musk โดยตรงเกี่ยวกับ Project Terafab

และที่สำคัญคือ $ASML ใส่คำสั่งซื้อของ Project นี้ไว้ในแผนกำลังการผลิตปี 2027-2028 แล้ว

เป้าหมายของ Terafab คือผลิตชิปให้ทั้ง Tesla, SpaceX, xAI และ Optimus ในอนาคต เพื่อลดการพึ่งพาผู้ผลิตรายอื่น (ผมว่า Elon มองเกมยาวจัดๆ เพราะรู้โลกนี้ยังต้องการชิปอีกเยอะ)

ยังไม่พอ เครื่อง EUV ของ $ASML มีจำกัด และใช้เวลาผลิตนาน การที่ $ASML เริ่มกันกำลังการผลิตไว้ให้ Terafab แปลว่า Project นี้มีโอกาสเกิดจริงๆ

ถ้า Connect the dots ต่อ...
-> $ASML ได้ออเดอร์เครื่อง EUV เพิ่ม
-> $TSM อาจจะมีลูกค้ารายใหญ่ที่ค่อยๆ สร้างกำลังผลิตของตัวเองในระยะยาว
-> $AMAT, $LRCX, $KLAC พวกกลุ่มอุปกรณ์ผลิตชิป มีโอกาสได้ประโยชน์ไปด้วย ถ้าโรงงานเริ่มสร้าง
-> $ONTO, $CAMT กลุ่ม Metrology / Inspection ก็อาจจะได้ประโยชน์ตามการขยายกำลังผลิตไปด้วย
-> และกลุ่ม Advanced Packaging ด้วย พวกนี้ก็จะได้ประโยชน์ ถ้า Terafab ไปไกลกว่าการผลิตแค่ wafer

[Shay Boloor @StockSavvyShay]

Here are the current 2030 revenue estimates for popular growth stocks:

• $CRWV ~$86.4B
• $SPCX ~$43.8B
• $PLTR ~$40.2B
• $NBIS ~$39.7B
• $IREN ~$13.8B
• $HOOD ~$9.6B
• $SOFI ~$8.9B
• $HIMS ~$4.2B
• $ASTS ~$3.3B
• $IONQ ~$2.9B
• $RKLB ~$2.4B
• $EOSE ~$1.5B
• $CIFR ~$1.5B
• $ONDS ~$1.4B
• $PL ~$891M
• $NVTS ~$275M

[Shay Boloor @StockSavvyShay]

UPDATED FIB LEVELS FOR POPULAR STOCKS

Space
• $RKLB $92
• $ASTS $90
• $PL $32
• $RDW $12

Quantum
• $IONQ $55
• $RGTI $19
• $QBTS $20
• $INFQ $13

Drones
• $ONDS $9
• $AVAV $169
• $KTOS $52
• $MRCY $104

Nuclear
• $OKLO $50
• $UUUU $15
• $GEV $906
• $LEU $182

Photonics
• $AAOI $160
• $LITE $825
• $COHR $369
• $AEHR $110

CPU Bottleneck
• $AMD $512
• $INTC $125
• $ARM $420
• $AMKR $83

Physical AI
• $TSLA $382
• $AMZN $230
• $GOOGL $357
• $ISRG $397

AI Utilities
• $IREN $56
• $NBIS $206
• $CIFR $17
• $CRWV $111

AI Power
• $EOSE $7
• $BE $265
• $NVTS $24
• $VRT $282

AI Hardware
• $NVDA $192
• $TSM $437
• $ASML $1,732
• $MU $1,013

AI Applications
• $PLTR $121
• $NOW $95
• $CRWD $624
• $SNOW $181

AI Connectivity
• $AVGO $368
• $ALAB $372
• $CRDO $262
• $MRVL $292

[Shay Boloor @StockSavvyShay]

UPDATED FIB LEVELS FOR POPULAR STOCKS

AI Utilities
• $IREN $51
• $NBIS $177
• $CIFR $17
• $CRWV $100

AI Power
• $EOSE $7
• $BE $237
• $NVTS $22
• $VRT $282

AI Hardware
• $NVDA $192
• $TSM $408
• $ASML $1,618
• $MU $730

AI Applications
• $PLTR $129
• $NOW $109
• $CRWD $598
• $SNOW $181

AI Connectivity
• $AVGO $377
• $ALAB $305
• $CRDO $195
• $MRVL $236

Space
• $RKLB $106
• $ASTS $89
• $PL $31
• $BKSY $32

Quantum
• $IONQ $52
• $RGTI $15
• $QBTS $20
• $INFQ $13

Drones
• $ONDS $10
• $AVAV $175
• $KTOS $52
• $UMAC $24

Nuclear
• $OKLO $50
• $UUUU $12
• $GEV $906
• $LEU $151

Photonics
• $AAOI $164
• $LITE $698
• $COHR $283
• $AEHR $76

CPU Bottleneck
• $AMD $383
• $INTC $91
• $ARM $299
• $AMKR $57

Physical AI
• $TSLA $382
• $AMZN $230
• $GOOGL $357
• $ISRG $394

[kkr.sto @korn_37]

@gamewaraporn7 น่ารักครับ

[kkr.sto @korn_37]

@_____honey___23 5555😂

[Pita Limjaroenrat @Pita_MFP]

วันนี้ชัดเจนแล้วว่าองคาพยพฝั่งอนุรักษ์นิยมทั้งหมดไม่ยอมให้เราเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยเอาเรื่องการแก้ไขมาตรา 112 มาเป็นเงื่อนไขข้ออ้าง แต่การที่ผมไม่สามารถเป็นนายกได้ ไม่ได้หมายความว่าความหวังของพวกเราในการเปลี่ยนแปลงประเทศจะสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้
.
สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การที่ผมได้เป็นนายก แต่คือการจัดตั้งรัฐบาลตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนขั้วพลิกข้างหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขั้วรัฐบาลเดิม
.
พิธาเป็นหรือไม่เป็นนายกไม่สำคัญ พรรคก้าวไกลเป็นหรือไม่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไม่สำคัญ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเสียงของประชาชน 27 ล้านเสียงที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้งต้องมีความหมาย
.
พรรคก้าวไกลพร้อมสนับสนุนพรรคอันดับสองคือพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้ ตราบใดที่เรายังจับมือกันแน่น การสืบทอดอำนาจของกลุ่มขั้วอำนาจเดิมจะไม่มีวันสำเร็จ
.
ขอให้ประชาชนอย่าหมดหวัง ประเทศไทยวันนี้เดินมาไกลและจะไม่มีวันถอยกลับ เราจะไม่ปล่อยให้พวกเขาหมุนเวลาพาประเทศกลับสู่อดีตอีกต่อไป
---
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
หัวหน้าพรคก้าวไกล
.
#ก้าวไกล #โหวตนายก #พรรคเพื่อไทย

[Thanathorn Juangroongruangkit @Thanathorn_FWP]

ค่ำคืนนี้ มาให้กำลังใจคุณ #พิธา หัวหน้าพรรคก้าวไกล หนทางยังอีกไกล ขอให้เข้มแข็ง นำพี่น้องประชาชนไทยสู่อนาคตอันสดใสต่อไป

[kkr.sto @korn_37]

@aviray6 😍😍

[kkr.sto @korn_37]

@ttttt3241 ไม่ได้คบก็ขอได้เอาเถอะ🥲

[kkr.sto @korn_37]

@todaywithbabe ว้าพลาดเลย

[kkr.sto @korn_37]

@sngdexnmohling1 มา

[kkr.sto @korn_37]

@sngdexnmohling1 😍

[kkr.sto @korn_37]

@sngdexnmohling1 🥴

[kkr.sto @korn_37]

@Loganxx2003 เล่นด้วยงับ