コトハ@AI自動化

AI×Claude Codeで働き方を再構築中(28)｜経理・Excel転記・会計ソフト入力の自動化が得意｜作ったものは動画で公開｜お仕事の相談はDMからどうぞ

[コトハ@AI自動化 @kotoha_ai_auto]

はじめまして、コトハです😊
AI（Claude Code）を使った「仕組み化」で、働き方を作り直しています。

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@mu570 その気持ち、すごく分かります。自分も年の途中でまとめて帳簿を見直したとき、半年分が一度に来てしんどかったです。ただ、溜まってからのほうが同じ間違いを一括で直せる分、1件ずつやるより早く終わりました。レシートさえ残っていれば、今日はやらなくて大丈夫だと思います。

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@tonbo3537 Claude Codeは自分にとって革命でした。それぞれのAIが何を得意にしているか分かってくると、次に浮かんだのが「では人間の自分でなければできないことは何か」でした。5営業所分のPDFをExcelに転記したときも、転記そのものより、合計が合っていると最後に判断する部分が自分の仕事だと感じています。

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@001_hiroshi 自分の帳簿でも、自動で入った仕訳の科目がまとめて違っていて、あとから40件ほど直しました。入力が速くなるほど、投入したあとに科目と残高を通しで見る工程が逆に要るようになる気がしています。申告直前だと、そこが一番効いてきますね。

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@tagami_pq ドロップダウンに寄せておくと、あとの集計が本当に楽になりますよね。サンプルの売上データを集計したときは自由入力で、同じ商品名が全角・半角・カナで4通りに散っていて、名寄せから始めることになりました。選択肢を固定できる項目は最初から固定しておくのが安全だと思っています。

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@markeiri2025 照合は減るというより、置き場所が変わる感覚があります。自分の帳簿でも、連携で入った仕訳の科目がまとめて違っていて、40件ほど直しました。入力を自動化したあとは、出てきた合計が元データと一致するかを見る工程が逆に要るようになると思っています。

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@be2125 どの口座かまでは分かるのに、そこを使わずに諦められるのはもったいないですよね。自分の帳簿でも、連携で入った仕訳が摘要頼りで勘定科目ごと違っていて、40件ほどまとめて直しました。今は連携は下書きまでと割り切って、あとで自分で振り直す前提で見ています。

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@2p5uxtwkR5SYZPJ おっしゃる通りです。入力だけして残高を見ないなら、仕事が半分残っている状態ですよね。
自分の帳簿のときも、入力した時点では全く気づかなくて、残高を見て初めておかしいと分かりました。そこを省いても納品物としては成立してしまうのが、厄介なところだと思います。

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@Tz2En 導入の手軽さは本当にその通りだと思います。自分が実務で詰まったのはその先で、実データだと同じ商品名が全角・半角・日本語英語で散っていて、集計しても数が合わないことがありました。今は処理の後に、元データと合計が一致するか検算を挟むようにしています。

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サンプルデータ10行で実際に動かしています。
ポイントは検算で、名寄せ前後で売上合計と数量が一致するか必ず確認しています。ここがズレたまま気づかないと、利益がまるごと狂います。

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物販の売上データで、同じ商品が10通りの書き方で入っていました。

ＳＯＮＹ / SONY / ソニー / sony
Z6 II / Z6II

このままでは商品別の利益が出せません。
自動で名寄せして集計し、名寄せ前後で売上合計がズレていないか検算したのがこちらです。

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@shota7180 読み取りまでは今のAIで十分いけるんですが、実務で詰まるのはその後だと感じています。同じ取引先が「(株)○○」「株式会社○○」「○○」の3通りに散るだけで、費目別の集計が合わなくなります。自分は取り込んだ後に表記ゆれの名寄せと、合計の検算を挟むようにしています。

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作ったものは、これからここで実物を公開していきます。

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「頑張りが足りなかった」んじゃなくて、「特性と仕事のやり方が合っていなかった」だけだと気づいてから、働き方を作り直しています。

今は、AI（Claude Code）を使って、会計ソフトの仕訳修正や書類作りみたいな「自分がつまずいていた作業」を、一つずつ自動化しています。

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【実績】
・自分の会計データで、外部連携由来の仕訳ミスを特定→約40件を一括修正し、再発防止ルールまで確立
・5営業所分のPDF発注書をExcel集計表へ自動転記するツールを開発、検算100%一致を確認

今やっている手作業、DMで教えてください。自動化できるか、まず正直にお答えします。

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はじめまして、コトハです😊
AI（Claude Code）を使った「仕組み化」で、働き方を作り直しています。

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【できること】
・経理データの整備（マネーフォワードクラウド専門、勘定科目の点検修正・自動仕訳ルール整備）
・PDF/Excel/CSVのデータ転記・集計の自動化
・スプレッドシート/GASでの業務自動化