ラヴェンダーソン

投資歴7年。サラリーでコツコツ貯めた老後資金2000万を信用取引で損失。年間プラス０。繰越損失は毎年消失。負ける典型。相場再起を懸けて。長期現物、短中期信用。皆さんのポストで勉強させていただいてます。

[ラヴェンダーソン @la_venderson]

ザラ場も似たようなものだったのか
7700の蓋なのね
来週は8月のテーマを探すことになる
夏枯れってやつですか

[ラヴェンダーソン @la_venderson]

任天堂PTSの板はいつもこんな��じなのか？
すっぽり空いた価格帯に無限の売り。
捌きたい感じではなく、上げさせたくない感じ。
半導体と逆走感の幅も極端に狭まっている

[ラヴェンダーソン @la_venderson]

任天堂でヘッジ

[ラヴェンダーソン @la_venderson]

【熊本県自治体オフィシャル義援金】
7/30時点

義援金受入口座

肥後銀行　県庁支店　　
普通預金　1700669
口座名義　令和8年熊本地震義援金（熊本県）　熊本県知事　木村　敬
フリガナ　レイワハチネンクマモトジシンギエンキン（クマモトケン）

※振込の際には、上記掲載のとおり 正しい名義人・フリガナ をご確認の��え、入力をお願いいたします。
※同一金融機関からの窓口での振込手数料は免除されます（ATMは有料）。

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[ラヴェンダーソン @la_venderson]

ここからどんな動き？

[ラヴェンダーソン @la_venderson]

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[ラヴェンダーソン @la_venderson]

株式市場の視点ならば、九州の被災は半導体にとって懸念材料が増えてしまう。
企業の被害状況有無が伝わるまで。

[ラヴェンダーソン @la_venderson]

地震発生時の夜間PTS
復興銘柄多数

[ラヴェンダーソン @la_venderson]

テレビ中継の画像
フェイクではなさそう
不憫すぎる
地震の影響による爆発はあまり耳にしなかったが原因は？
対策方法はあるのだろうか？
お客さんや従業員の安全な避難と救出を祈るしかできない

[野口健 @kennoguchi0821]

イオンモール熊本が大変なことに。これは何かが爆発したのだろうか…最大震度7というのは何が起きてもおかしくないのだと。

[ラヴェンダーソン @la_venderson]

他の企業もご家庭もつつがなければ良いが。

[急騰🐣 @kgbukabu]

マルマエ[6264]：熊本・鹿児島地区における地震の影響に関するお知らせ 2026年7月28日(適時開示) ：日経会社情報DIGITAL：日本経済新聞 https://t.co/BqNZ52CCHN #日経会社情報

[ラヴェンダーソン @la_venderson]

armはダブルボトム、ソフバンは直近安値更新&200ma突っ込みでの反発を期待したい

[ラヴェンダーソン @la_venderson]

screen ptsイン。
米国利上げ観測が高まっている中でのハト派示唆、今晩の半導体リバの妄想から。

また1Q決算の見栄えは悪いが、もともと業績は下期偏重と会社からの説明有り。
5月に発表した通期予想から僅かながら上方修正、過去最大の受注高、本日のザラ場下げからのptsは過剰との判断から。

あくまで半導体地合いがならされた条件下で短期になる可能性は高いが。
市場は全面安へとは繋がっていないので回復の望みはあり、合致すれば値幅が出るとの視点。

【SCREEN決算】

1Qは、売上高1,218億円（前年比▲10%）、営業利益144億円（▲41%）。営業利益率も11.8%まで低下し、表面上はかなり弱いが通期予想を上方修正。

・売上高：7,250億円→7,430億円

・営業利益：1,500億円→1,565億円

・純利益：1,100億円→1,150億円

・年間配当：175円→183円

上方修正の理由は、為替だけではなく「過去最高レベルの受注継続」。

1Qの弱さが需要消失ではなく、一部案件の2Qへの期ずれと下期偏重によるものと説明されていることがどこまで織り込まれているか。

SPEを取り巻く環境は辛い面があり、明日の評価次第。

[ラヴェンダーソン @la_venderson]

JRも止まってるいるのか。
人災、大きな被害、余震が軽微なことを切に祈る。

https://t.co/RagNYXUtzA

[ラヴェンダーソン @la_venderson]

革ジャンさんもご参加か

[Jensen Huang @JensenHuang]

For my first post, I’m sharing a letter @NVIDIA signed on why open models matter.

AI will transform every industry, power every company, and be built by every country.

Open models strengthen safety and cybersecurity, accelerate innovation and diffusion, and enable sovereignty.

The world needs both frontier closed models and frontier open models.

https://t.co/AUKzoQ5Ikb

[ラヴェンダーソン @la_venderson]

@xxxezoRisu419 ��きやすく綺麗な声。一人喋りも上手い。ザ•パーソナリティですね。素晴らしい！

[ラヴェンダーソン @la_venderson]

今年の球児の夏は接戦��劇��な試合が多すぎる
見てる方が苦しくなる
こうやって感動と成長が生まれていくんやろうけど

[ラヴェンダーソン @la_venderson]

ボチボチ鉄鋼、造船あたりも

[ラヴェンダーソン @la_venderson]

【593A ティアフォー 初回分析】

ティアフォーは、日本発の自動運転ソフトウェア基盤「Autoware」を中核とし、自動運転ソフトウェア、車載システム、クラウド、開発支援、レベル4認可取得支援までを提供する企業である。完成車メーカーではなく、自動運転プラットフォームを提供する立場にある。

現時点で評価すべき点は、技術そのものよりも「社会実装実績」である。国土交通省関連事業では全国99地域のうち42地域に参画し、複数地域でレベル4認可・定常運行の実績を有する。自治体・交通事業者・行政との運用ノウハウや実走行データは、新規参入企業が短期間で獲得しにくい参入障壁となる可能性がある。

一方、収益構造は依然として発展途上である。2025年9月期は売上高64.1億円に対し営業損失105.1億円、補助金収入55.3億円と、研究開発投資および政策支援への依存度は高い。現状を高収益ソフトウェア企業として評価することは難しい。

ただし、2026年上期は粗利率が約41.5％まで改善しており、売上構成が受託・車両販売からソフトウェアや高付加価値案件へ移行し始めている可能性がある。この変化が一時的なものか、構造的な改善かは今後の決算で見極める必要がある。

投資判断上の最大の論点は、「実証実験企業」から「量産ライセンス企業」へ転換できるかである。会社が目指す収益モデルは、車両販売��はなく、ソフトウェアライセンス、ロイヤルティ、クラウド、保守などの継続課金型ビジネスへの移行にある。このモデルが確立されれば利益率と企業価値は大きく変化する可能性がある。

一方で、Autowareはオープンソースであり、普及そのものがティアフォーの独占的利益を保証するものではない。また、Waymo、Mobileye、中国勢など世界の競合との資本力・開発投資競争も中長期的な課題となる。

短期的に注目すべきKPIは、①量産採用件数、②商用運行地域数、③民間売上比率、④粗利率、⑤営業キャッシュフロー、⑥海外売上、⑦追加増資の有無である。

現時点では、「国内自動運転分野の有力プラットフォーム企業」であることは評価できる。一方、株価は将来の量産化シナリオを一定程度織り込んでおり、現段階で明確な割安感は限定的と考える。

今後1〜3年で量産案件が立ち上がり、ライセンス収益への転換が確認できるかどうかが、企業価値を左右する最大の分岐点となるだろう。

[ラヴェンダーソン @la_venderson]

@yahman6630 @kikilalanokila 次は決済タイミングを勉強させていただきます！
買建という言葉は現物でも使えるものなんですね。

[ラヴェンダーソン @la_venderson]

まぁ米韓を眺めながら火曜日を待とう
良い連休になりますように
球児もがんばれ