加拿大大杰夫

只谈商业, 不谈风月
数据中心里的一只小蚂蚱

[加拿大大杰夫 @Lange_2026]

@chakmillion 这女的太傻了，两个可乐有共同基金几十年了，打压糖危害研究多少年了，还会互相通报行业信息避免恶意竞价。

[加拿大大杰夫 @Lange_2026]

@chakmillion 也不看看冬宮有多少1中國的文物，問問都是怎麼來的

[加拿大大杰夫 @Lange_2026]

@Sunqar0731 @Venus20220228 @RJDAIGOGO 南部的都是台語，北部的普通話。年輕人很多已經不會台語了

[加拿大大杰夫 @Lange_2026]

@NFT_Chen 這貨是中國進30年來最垃圾的科技企業家，禍害萬家。

[加拿大大杰夫 @Lange_2026]

@_FORAB 百度早死早超生，中國歷史上最惡毒的企業之一，莆田系的事情是人類的恥辱。

[加拿大大杰夫 @Lange_2026]

@Sunqar0731 @Venus20220228 @RJDAIGOGO 是的

[加拿大大杰夫 @Lange_2026]

其實我對站老黃這一邊的，洪水宜疏不宜堵。 對，中國開放顯卡其實沒毛病，長遠來說肯定是美國贏。看看微軟當年讓你盜版了多少年。

[Kshsb @Kshsb783142]

黑名单上的大学，照样拿到了英伟达最顶级的芯片。

路透社今天捅出来的，西北工业大学，国防七子之一，2001年就上了实体清单，2019年许可政策收紧成“原则上拒绝”。但上个月，它的管理学院从陕西一家叫博算网络科技的公司手里，买了两片H200，花了87.47万。采购公告就挂在学校官网上，10月21号发的，供应商名字、金额、芯片型号写得清清楚楚。

这不是偷偷摸摸的个例。路透社翻了26份今年的采购记录，发现多所和军方有关联的大学和研究机构，都在通过国内供应商拿货，或者租算力。西北工大自己今年就签了五份算力租赁合同，租的就是含H200的服务器。

漏洞有两个形态，一个比一个直接。买芯片，走的是国内供应商转手，货不直接从英伟达出去，许可审查那一步就被绕开了。租算力更省事，服务器托管在什么地方不重要，大学付钱远程访问，硬件本身不跨境，在现行规则里连“出口”都算不上。名单管的是交易对手，但交易对手前面加一层国内公司，或者把交易变成服务合同，名单就够不着了。

时间点也够巧的。黄仁勋今天就要去众议院做闭门简报，18号还有一场，国会问的本来就是他推动放宽对华销售那套逻辑。路透这篇一出来，等于给那些主张收紧的人递了一份现成的材料：你说放宽能保持影响力，但黑名单上的大学连现成的管制都没被挡住，放开之后会是什么样。

我个人的看法很简单，管制最脆弱的地方从来不在名单写得多长，在名单外面那层壳有多容易穿。西北工大这笔采购没有违反任何现行法律，它只是证明了，当合规变成一道可以外包的工序罢了……

$NVDA

免责声明：本文纯属个人观点，不涉及任何政治立场，也不构成任何投资建议。

[加拿大大杰夫 @Lange_2026]

@YZZS2026 @qduncle 你去過越南嗎？，🤣

[加拿大大杰夫 @Lange_2026]

@ToniEdgeX @grok 美股紀律：沒有任何一個IPO，不能等三個月的。

[加拿大大杰夫 @Lange_2026]

@qduncle 真的，越南法國混血一大堆，美女真的多。物價也低，韓國這幾年在那裏的投資也多。

[加拿大大杰夫 @Lange_2026]

@Venus20220228 @RJDAIGOGO 台語，他台語溜的很，他媽媽英文很有限。

[加拿大大杰夫 @Lange_2026]

@Kshsb783142 這就是為什麼我一直傾向於，最後AMD和NVDA 的市值之間有個平衡。下游廠家不可能永遠接受英偉達的高利潤率和各種綁定。

[加拿大大杰夫 @Lange_2026]

@Cloud2005n 這個時間掐的太準了，必有妖孽

[加拿大大杰夫 @Lange_2026]

@Avaaxhp @keyahayek 小黃倒進去的服務器都是阿里巴巴的技術人員來對接的，背後賣家一目了然了

[加拿大大杰夫 @Lange_2026]

@ohouhou717 老黃不發貨有些日子了

[加拿大大杰夫 @Lange_2026]

@SVScholar 老公出軌，可以切雞雞。老黃出軌，可不能切倉位。沒毛病🤣

[加拿大大杰夫 @Lange_2026]

@helen_maga99 委內瑞拉打的太漂亮了，精準，高效有震懾力。從此所有獨裁者都要投鼠忌器，考慮自己會不會被斬首了。台灣也許你從此再也不用擔心，小學生瞎搞了。

[加拿大大杰夫 @Lange_2026]

@humoni_moonix 2000能把心態練好，邏輯弄明白，基本面看懂的話，2百萬是遲早的事