老科谈科技股

长期投资美国的科技股。
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[老科谈科技股 @laoketangu]

AI长剧，要在电视上播放了，时代就这么快!

AI长剧《后西游记》在2026年8月31日上线芒果TV，同时进入湖南卫视黄金档.

以前AI视频最常见的是几秒、几十秒的片段，或者短剧、宣传片。现在AI长剧开始了。

演员正在失业，正在成为AI颠覆的一个行业。

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阿里巴巴将配售7.10亿股新股，每股配售价112.70港元，融资总额约800亿港元，折合约102亿美元。 由于这个事件，港股阿里巴巴大跌8%，目前已经是112.5港币收盘了。 而美股阿里巴巴，周五估计有人提前知道了消息，提前跌了8%，周五收盘到了119美元。 原来有人提前知道了消息，内幕交易！

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这个图是对比OpenAI和Anthropic的Q1和Q2的。

1）左边显示的是环比增速。OpenAI真的是太慢了。Anthropic就是爆发式增长啊。

2）右边是营收。1季度，Anthropic只是比OpenAI高一点点。而2季度，Anthropic营收已经是OpenAI的2.5倍了。

3）Anthropic太猛了，看来还是企业的钱好赚。

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我这样看百度。

百度的传统搜索，这仍然是它最大的业务板块。

Online Marketing Services （搜索广告）营收只有 131 亿元，同比下降 19%。

其次，是和AI相关的业务。尤其是云计算。同比增长 50%。这还算不错。

只是国内云计算的格局，有些特殊。百度其实竞争力没有那么强。

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Reuters 最新报道说，到 2026 年 7 月底，Anthropic 的年化营收运行率已经超过 $65B；

5 月时还是约 $47B，

而 2025 年底只有约 $9B。

大家看看这个增速。也就是说，仅仅从 5 月到 7 月底两三个月，run rate 又增加了约 38%。

这可能就是但斌信心满满地全仓了AI，尤其是半导体的原因了吧。

[老科谈科技股 @laoketangu]

著名基金经理但斌最新美股持仓，超过 75% 都是半导体。

前十名，除了Google不是半导体股票，其余全部是半导体股票。

胆子不小啊。

这是我对于他持仓的分析。
https://t.co/zm3SC7FKiD

[老科谈科技股 @laoketangu]

不知不觉中，今年美国股市已经涨很多了。今年小盘股表现好。标普500，和纳斯达克，也都可圈可点。

🥇 Russell 2000 +23.6%
🥈 Nasdaq +15.0%
🥉 S&P 500 +13.7%
④ Dow +11.8%

“七巨头ETF”是 Roundhill Magnificent Seven ETF（MAGS），今年只是涨了3.5%。

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这是特朗普币的走势。

很久没听到这个币了吧。短短一年半，从最高点已经跌去了98%。

[Charlie Bilello @charliebilello]

“Everybody’s profiting.” -President Trump

Except the people who bought his coins...
Trump family crypto earnings: $1.4 billion
$TRUMP meme coin: -98%
$MELANIA meme coin: -99%

Perhaps the most blatant example of corruption in the history of American politics.

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Reddit因为即将被纳入标普500指数，股价大涨接近13%！

Reddit类似于中国国内以前的BBS，或者天涯社区。内容的魅力也都来自普通人的真实观点。

它最大风险是Google的AI Overviews、ChatGPT、Perplexity直接把Reddit讨论总结成答案。

中国的天涯社区，已经没落了。我不知道Reddit还有多少机会。

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摩根大通公司策略师在两个月内第二次上调了标普500指数的预期，理由是企业盈利强劲以及大规模人工智能支出带来的回报。 新闻在：https://t.co/VgdvktuFOl

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上周美股大涨了！ 标普500周涨约3.6%，纳指大涨约5.2%，道指上涨约3.0%。最值得注意的是，科技股再次成为绝对主线。 经历6—7月的调整之后，标普500已经重新创出历史新高。

我认为纳指刷新历史高点，很可能只是时间问题。 牛市最大的风险，有时候不是跌，而是调整的时候恐慌下车了。

[老科谈科技股 @laoketangu]

Arista 的数据中心网络业绩强劲，盘后涨了11%。

AMD的数据中心业务也是暴涨，也是非常强劲。

结合，三大云计算的资本支出，和营收盈利的暴涨。

感觉AI基础设施的增长故事，还真的在路上，没有结束呢。

[老科谈科技股 @laoketangu]

周二的美股还在交易中。无论如何，标普500已经创历史新高了。今年已经涨12%了。 股票反转就这么快。 如果你之前恐慌离场，没有抓住这轮反弹，估计就很难跑赢大盘了。

[老科谈科技股 @laoketangu]

下周，最重要的财报有：Palantir（星期一），AMD（星期二），SpaceX（星期二）。我会给大家分析它们的财报的。

[Earnings Whispers @eWhispers]

#earnings for the week of August 3, 2026

https://t.co/My2Eq16qS8

$SNDK $PLTR $AMD $SPCX $LLY $COP $ANET $QBTS $WDC $APP $OKLO $SHOP $PFE $ALAB $CAT $DDOG $UBER $ELF $CELH $TTMI $STRL $RDW $ZETA $AXON $MELI $DIS $BYND $DKNG $DIBS $OPEN $UUUU $VST $BKNG $TXG $ABNB $FSLY $RIOT $AAOI $RGTI $HIMX $CENX $ALB $MCD $HUT $W $INOD $CLX $BROS $KTOS

[老科谈科技股 @laoketangu]

谷歌云增长了 82%，Azure 云收入增长了 43%，AWS增长37%，我们看到的是一个加速前进的云计算市场。不用说，AI需求驱动的。 在这种情况下，增加点资本支出，是不是可以说得过去呢？或者说，不应该过度担心资本支出的增加了呢？

[老科谈科技股 @laoketangu]

周二亚洲主要科技市场几乎全部下跌： 韩国 KOSPI：-10.8% 台湾 TAIEX：-4.7% 台湾股市最大的权重股就是台积电。台积电股价下跌约 3%，由于其在加权指数中的权重极高，仅台积电一家就对指数造成了非常明显的拖累。
SK Hynix 下跌约 14.7% 三星下跌约 14.4%

[老科谈科技股 @laoketangu]

A股长鑫科技刚刚上市，已经成为中国A股市值第一大的上市公司。

市值超过了此前长期位居榜首的贵州茅台和工商银行。

如果和腾讯控股（香港上市），腾讯市值是4万亿人民币，长鑫科技是3.3万亿人民币。也相差不大了。

长鑫科技市值远超阿里巴巴。

大家觉得长鑫科技这样的市值合理吗？

[老科谈科技股 @laoketangu]

如果说Google上周的下跌，是因为居高不下的资本支出，那么下周微软，Meta，亚马逊，资本支出也一定越来越高。

如何看待资本支出？那么可怕吗？请看我周末的最新视频。https://t.co/7knQsdB8zr

[老科谈科技股 @laoketangu]

上周Google的财报那么好，却大跌。有些反常啊。有些人说是资本支出的原因。 这是我周末做的最新视频，讲Google大跌，和如何看待它的资本支出的。

https://t.co/7knQsdB8zr