老林寻龙

交易的是预期，博弈的是人性。知白守黑，顺势而为，方得始终。

[老林寻龙 @laolin_888]

@FISHFLYING82417 当时地板资金接力 而且连续几日龙虎榜有资金流入，加上不错的业绩，介入博弈下修复

[老林寻龙 @laolin_888]

7/13收盘：科创50跌破2000，理性看待调整

大势及热点：
今天科创50继续下探，收在1994点跌了3.42%，盘中一度砸到1974附近，尾盘连2000点都没守住。沪指跌了2.06%收在3913点，创业板也跌了近3个点。连续两天大幅杀跌之后科创50从上周高点2233下来已经跌了超过10%，这个调整幅度说实话已经不小了。我觉得连续大涨之后出现这种级别的调整虽然看着吓人，但并非毫无征兆——急涨之后获利盘兑现的压力需要时间来消化，而周末没有新利好催化出来，情绪从亢奋到冷静的过程中自然会有抛压释放的过程。尾盘杀到1974之后有紫金在接，最后半小时拉回来二十个点，说明这个位置开始有人愿意出手了。调整到这个幅度往下再大幅杀跌的空间有限，但企稳需要时间，不急。

航天方向今天成了一日游——周五全面爆发的商业航天板块今天全线回调，航天动力直接跌停，整个方向从高潮到冰点只用了一个交易日。发射政策利好是实打实的长期逻辑，但短期紫金借着利好拉了一波之后获利盘兑现的压力集中涌出，这种走法虽然看着难受但并不意外，利好兑现之后的分化是正常节奏。封测方向今天继续承压，太极实业跌停连续两天大跌把上周涨停的涨幅全部吞回去了，但长电科技只微跌了一个多点相对抗跌，同一个板块里分化明显说明紫金在做取舍。面板方向京东方跌停，业绩利好出来之后两天暴跌接近二十个点，短期恐慌盘已经涌出来了。医药方向昭衍新药仅微跌是目前最抗跌的方向。算力方向中科曙光跌了一个多点依然是全市场韧性最强的品种。

潜力个股分析：
昭衍新药 603127：
今天微跌不到半个点收在43块附近，盘中一度冲到接近47块但午后被大盘拖累有所回落。周五涨停之后今天能在大盘继续暴跌、航天太极京东方统统跌停的背景下几乎横住不跌，本身就说明周五的涨停不是一日游。里面的紫金没有借着涨停拉高就跑，而是在这个位置稳住了。昭衍是国内CRO领域的核心标的，药物非临床安全性评价护城河很深，创新药研发高景气对CRO的需求是确定性增长的。之前调整了相当长时间，调整得算是比较充分的，周五涨停之后今天横住，这是良性分歧的典型形态。如果明后天能继续稳住的话底部结构就更扎实了，我个人觉得值得继续跟踪。

中科曙光 603019：
今天跌了一个多点收在106块附近，盘中一度冲到113块但午后被大盘拖累有所回落。在京东方跌停、太极跌停、航天动力跌停的背景下，曙光只跌了一个多点，这种抗跌性本身就说明紫金对它的认可度是独一档的。算力这条线依然是全市场确定性最高的方向，周末曙光8000十万卡超智融合集群正式落地的消息给了基本面更强的支撑。之前创了新高之后有分歧是正常的，今天虽然冲高回落但跌幅完全可控。我觉得只要5日线不破趋势就没问题，百元已经是起点不是终点，调整下来反而是值得多看两眼的位置。

航天动力 600343：
今天直接跌停收在24块9附近，周五涨停的涨幅一天之内全部吐回去了。周五午后航天方向全面爆发它是率先跟涨的核心品种，结果今天板块全面退潮它第一个被砸，涨停之后一天之内直接跌停，短线追进去的紫金今天基本都被埋了。但我并不意外航天方向的这种剧烈波动，发射政策利好是长期逻辑，短期紫金借着利好拉了一波之后获利盘集中兑现是正常节奏。之前从28块调整到23块跌幅不小，周五涨停之后今天跌停又回到了起点附近。关键看明天能不能缩量企稳不再创新低，能稳住的话周五的涨停就不是虚的，说明有紫金在这个位置愿意接。如果继续放量下杀的话短期就要多看少动了。辩证的看待这次调整，航天方向的长期逻辑没有变化。

持仓分析：
中国长城 000066：今天跌了七个多点收在18块附近，盘中一度砸到18块以下，这波回踩幅度确实不小。信创整机龙头加飞腾CPU两张牌在国产算力线上卡位很稳，飞腾芯片突破千万片，服务器电源市占率国内第一，基本面底子没问题。但这种系统性杀跌面前个股很难独善其身，连续两天大幅回踩之后短期压力释放得已经比较充分了。我个人觉得逻辑未有变化，关键看18块附近能不能缩量企稳，能稳住的话这波就是健康回踩。继续观察就好，不急着在这个恐慌位置做决策。

昆仑万维 300418：今天跌了2个多点收在48块2附近，盘中一度砸到47块5。连续三天放量大涨之后出现这种休整并不意外，短期获利盘需要消化，加上大盘暴跌拖累，这种回踩反而释放了压力。公司AI方向布局扎实，短剧和AI工具ARR超8亿美元，有基本面支撑的趋势往往走得更远。前几天刚突破60日线后站上50元整数关口，目前只是高位震荡整固。我个人觉得只要不破5日线格局不变，后续还会继续往上推，我是继续拿着。

天风证券 601162：今天逆势涨了2个多点收在3块8附近，在大盘暴跌的背景下还能逆势收红已经相当不容易了。券商跟科技有跷跷板效应，科技杀跌的时候反而有紫金往这边切。天风是中型券商代表，投行有独到优势，湖北国资入主后基本面在逐步改善。目前市场成交还在缩量，券商方向暂时没有大催化，但低位埋伏的价值是存在的。我个人觉得这票属于耐心等待型，继续观察，不急着加仓。

太极实业 600667：今天直接跌停收在22块7附近，上周四涨停之后连续两天大跌把涨幅全部吞回去了。封测方向整体承压是主要拖累，但旗下海太半导体在存储封测的卡位还在，跟长鑫绑定关系不输深科技，光伏端也有稳定贡献，双逻辑支撑下辨识度不输长电和通富。跌停之后短期情绪宣泄得比较充分了。封测的逻辑没有变化，这波调整更多是被大盘情绪带崩的，关键看明天能不能缩量企稳，继续观察就好。

京东方A 000725：今天直接跌停收在6块8附近，业绩利好出来之后两天暴跌接近二十个点，说实话这个走法确实有点超出预期了。上周四业绩预告二季度利润翻倍，当天大涨近七个点，结果周五高开低走暴跌近七个点，今天继续跌停，等于业绩利好出来之后股价反而跌了二十个点。短期获利盘借着利好出货之后恐慌盘也跟着涌出来了，这种情绪化的连续杀跌已经跟基本面没有太大关系了。我个人选择今天止损撤出来了。京东方作为全球面板龙头的基本面没有变，LCD产能全球第一OLED加速追赶韩厂的地位没有变，二季度利润翻倍的业绩摆在那里底子是硬的。但短期走势确实走坏了——利好兑现之后连续两天暴跌，说明紫金借着利好出货的意愿比我想象的要坚决得多。在这个位置继续扛着性价比已经不高了，与其在里面耗着不如先把紫金腾出来。这笔交易认亏，但逻辑没有问题，错在进场节奏上——利好出来当天追进去本身就容易被短期紫金借着高开兑现。后续如果能缩量企稳不再创新低的话再重新关注，先出来看看再说。

天赐材料 002709：今天跌了七个多点收在37块1附近，盘中一度砸到37块以下，跟着锂电板块一起被大盘拖累。天赐是国内电解液的绝对龙头，一季报业绩已经大幅改善，中报窗口期临近底子摆在那里。之前跟着锂电一路调整下来跌幅已经不小了，今天这一跌短期压力释放得更加充分了。我个人觉得逻辑未有变化，这种调整反而释放了压力。给它一点耐心等风来，不急着在这个恐慌位置做判断，我是继续拿着。

⚠️风险提示：理财有风险，投资需谨慎，以上仅为个人盘面观点分享，不构成任何投资建议。

[老林寻龙 @laolin_888]

@Web3Feng 趋势没变，只是逻辑更清晰了：AI和服务器用的高端存储（HBM、DDR5）永远不够，价格还在猛涨；而被时代抛弃的老库存（DDR4），正在被市场清退。 你看到的跌，是旧周期最后的回响；你听说的缺，是新算力时代刚开场的疯狂

[老林寻龙 @laolin_888]

@Lianggna 我就是跌停入的

[老林寻龙 @laolin_888]

今日机会：新亚强（603155）
核心概念： 半导体材料+国企改革
推荐理由： 电子级HMDS为光刻关键材料，已供货国内外头部客户，进口替代明确；长鑫科技IPO催化产业链需求；邯郸国资入主，国企改革预期增强；7月10日涨停，短线人气高。上周五缩量涨停，底部KDJ金叉共振。
预期收益： 半导体材料自主可控+国改估值重塑，盈利目标15-20厘米

青龙管业（002457）
核心概念： 水利基建+PCCP管道龙头
推荐理由： “十五五”管网改造投资超5万亿，引调水工程需求旺盛；近期中标宁夏2.25亿大单，业绩增厚明确；上周涨23%创近一年新高，主力周净流入3524万。均线多头排列，量价齐升
预期收益： 水利投资加速+PCCP寡头地位（市占率20.7%），订单有望持续放量，盈利目标15-20厘米。

[老林寻龙 @laolin_888]

@thejuhhhh 宿迁联盛：跨界磷化铟蹭AI热点股价暴涨，但主业亏损、合作方为空壳且遭监管警示，题材落地极不确定，投机风险远大于机会。

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准备开盘低吸

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今日机会：新亚强（603155）
核心概念： 半导体材料+国企改革
推荐理由： 电子级HMDS为光刻关键材料，已供货国内外头部客户，进口替代明确；长鑫科技IPO催化产业链需求；邯郸国资入主，国企改革预期增强；7月10日涨停，短线人气高。上周五缩量涨停，底部KDJ金叉共振。
预期收益： 半导体材料自主可控+国改估值重塑，盈利目标15-20厘米

青龙管业（002457）
核心概念： 水利基建+PCCP管道龙头
推荐理由： “十五五”管网改造投资超5万亿，引调水工程需求旺盛；近期中标宁夏2.25亿大单，业绩增厚明确；上周涨23%创近一年新高，主力周净流入3524万。均线多头排列，量价齐升
预期收益： 水利投资加速+PCCP寡头地位（市占率20.7%），订单有望持续放量，盈利目标15-20厘米。

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@Longgedaban 可以

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@5K6dpFbUIqoPAOF 私信我

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7/13早盘：周五尾盘踩踏后今天看修复，昭衍航天双涨停，算力继续扛旗
#潜力个股/#大盘分析/#持仓参考
大势及热点
周五科创50早盘涨3%冲到2233，午后航天爆发分流紫金，尾盘半小时流动性枯竭叠加获利盘踩踏，直接从涨3个点砸到跌5.53%收在2064，沪指从4074一路滑到3996失守4000点。一天之内振幅超8个点，这种走法虽然看着吓人，但我觉得尾盘那波杀跌有明显的情绪过度成分——华天科技炸板后还能收涨6个多点，深科技中科曙光继续红盘，前排品种的韧性摆在那里，说明紫金并没有全面撤退。连续两天大涨之后出现这种剧烈震荡并不意外，急涨之后歇一歇反而更健康。经过周末消化，今天如果能放量稳住3996的话修复的基础就还在；如果继续缩量失守的话短期可能要磨一磨，多看少动是更好的选择。

商业航天周五午后全面爆发，发射政策利好催化之下板块集体躁动，紫金往这个方向切的意愿非常坚决。这条线位置不算高加政策驱动，有从短期爆发变成持续主线的潜质，但连续爆发之后今天分化是大概率的事——前排顶住的是真龙后排还有得挖，顶不住的短期要消化获利盘。封测方向周五从高潮到分化只用了半天，获利盘该跑的跑得差不多了，前排品种在极端盘面下韧性最强，今天科技如果回暖封测大概率率先反应。医药方向周五逆势走强值得重视——CRO和创新药在调整充分之后开始有紫金回流，昭衍新药涨停是一个信号。算力方向继续收红是全市场确定性最高的方向没有之一。面板利好兑现后大幅回调，但调整充分之后反而给出了观察窗口。整体来看虽然尾盘杀跌很惨烈，但多条线都在酝酿修复，我个人觉得只要3996不破就不用太悲观。

潜力个股分析

昭衍新药 603127：周五直接封板涨停，一根阳线从低位干脆利落地拉起来，换手不大锁仓意愿不错。昭衍是国内CRO领域的核心标的，药物非临床安全性评价这个细分赛道上护城河很深，创新药研发持续高景气对CRO的需求是确定性增长的。之前跟着医药板块一路调整下来跌幅不小，调整得算是比较充分的，周五这个涨停说明有紫金在低位开始干活了。我并不意外医药方向在这个时候爆发，科技涨多了需要歇一歇的时候，紫金自然会在调整充分的方向里找机会，医药位置低加政策催化加流感季预期，多重因素共振之下走出涨停是顺理成章的。今天关键看能不能连板、如果能继续放量往上推的话底部就确认了，这种低位刚启动的品种后续还有空间；如果涨停之后震荡消化获利盘也是正常的蓄力动作。我个人觉得这个方向值得多留意，调整充分之后的修复往往比高位接力更有性价比。

中科曙光 603019：周五继续走强涨了3个多点收在107块5附近，盘中一度冲到113块创了新高，尾盘虽然被大盘拖累有所回落但最终还是稳在了高位。曙光这票我一直看好算力这条线的核心标杆，百元关口焊死之后继续往上推的态势很明确。新高附近有分歧是正常的，获利盘兑现的压力客观存在，但周五能在科创50暴跌5.5%的极端盘面下还保持红盘收涨，本身就说明紫金对它的认可度是独一档的。催化方面，算力租赁的Token工厂模式在发酵，银河证券认为算力租赁将从卖资源向卖产出演变，作为底层硬件的核心供应商曙光是最直接的受益方。今天如果科技方向修复的话曙光大概率继续往上推，我个人觉得百元只是起点，只要5日线不破趋势就没问题。

航天动力 600343
周五涨停封板，航天方向午后集体爆发它是率先跟涨的核心品种之一。航天动力是国内火箭发动机和军工动力系统的核心供应商，发射政策利好直接受益，商业航天发射能力建设是长期国策，动力系统需求量确定性增长。最近一直在低位磨着，之前从28块一路调整到23块附近跌幅不小筹码相对干净，周五涨停之后低位反转的信号明朗了。今天关键看能不能连板——航天这条线如果继续发酵的话前排品种大概率还有溢价，但如果板块高开低走的话短期获利盘兑现压力也不小。我个人觉得航天是封测之后最值得盯的方向，涨停打出辨识度之后值得重点跟踪。并不意外航天在这个时候爆发，科技内部轮动的节奏一直是这样，从算力到封测，从封测到航天，紫金在主线内部做高低切换的逻辑没有变。

持仓分析参考

中国长城 000066：
周五跌了2个点收在19块4附近，放在科创50暴跌5.5%的背景下根本不算事，说明下方还是有紫金在护着的不是那种一砸就没人管的品种。长城是国内信创整机的龙头，参股飞腾信息切入CPU核心赛道，飞腾芯片累计出货量已突破千万片，服务器电源市占率国内第一，在国产算力这条线上卡位很稳。信创的大逻辑没有变，飞腾生态也越来越成熟，这种有底层硬件壁垒的公司中线拿得住。周五的回踩更多是被大盘拖累而非自身出了问题，今天如果科技方向修复的话长城大概率跟着回暖。我个人觉得这票不用太操心，稳步推升的节奏没坏，只要大盘不继续破位修复起来不会太慢，继续观察就好。

昆仑万维 300418：
周五跌了近2个点收在49块4附近，早盘一度冲到53块5那会儿看着确实特别猛，结果午后航天爆发分流紫金尾盘跟着大盘一路被砸回来。连续三天放量大涨之后出现这种休整并不意外——短期获利盘需要消化，这种回踩反而释放了压力让后面的路走得更稳。公司AI方向布局扎实，短剧平台和AI工具两块业务ARR加起来超8亿美元，增速在AI应用板块里很能打，有基本面支撑的趋势往往走得更远。前几天刚突破压制已久的60日线后直接站上50元整数关口，目前只是在高位做正常的震荡整固，只要不破5日线格局不变。我个人觉得后续还会继续往上推，值得继续多看一看。昆仑的逻辑没有变，我是继续拿着。

天风证券 601162：
周五跌了2个点收在3块7附近，一直在低位缩量震荡。天风是国内中型券商的代表，投行业务有独到优势，湖北国资入主后基本面在逐步改善。券商这条线跟科技的逻辑不一样——如果市场成交量逐步回暖的话券商是最直接的受益方。目前市场成交还在缩量，券商方向暂时没有大的催化，但低位埋伏的价值是存在的。我个人觉得这票属于耐心等待型的品种，不指望它像半导体那样连拉涨停，但只要市场情绪回暖成交放量，天风就有慢慢往上走的底气。今天继续看大盘量能变化，没有量的话券商方向不会有大的表现。继续观察，不急着在这个位置加仓。

太极实业 600667：
周五跌了3个多点收在25块4附近，早盘一度冲到接近28块但尾盘被大盘拖累一路回落。昨天涨停之后今天出现这种走法并不意外——封测方向昨天全线高潮今天全面分化，涨停之后获利盘兑现的压力客观存在，太极跟着板块休整属于正常节奏。旗下海太半导体在存储封测的卡位还在，跟长鑫的绑定关系不输深科技，光伏端电站和EPC业务也有稳定现金流贡献，双逻辑支撑下辨识度不输长电和通富。昨天涨停之后成交量没有异常放大说明锁仓意愿不错，今天虽然收跌但换手也在合理范围内。我个人觉得这波休整过后如果封测方向重新回暖的话太极还是有继续走强的潜力的，涨停之后的回踩反而是观察承接的好窗口，继续观察就好。

京东方A 000725：
周五暴跌近7个点收在7块6附近，昨天业绩利好出来之后直接低开低走，早盘还一度冲到8块3但完全没站住，尾盘更是跟着大盘加速下杀几乎收在全天最低。短期获利盘借着利好出货的意图非常明显——昨天追进去的紫金今天借着高开直接兑现了，加上午后航天分流面板这边更是没人管。但并不意外——利好兑现之后获利盘涌出是正常的市场行为，不代表基本面出了问题。京东方作为全球面板龙头的基本面没有变，LCD产能全球第一、OLED加速追赶韩厂，二季度利润翻倍的成绩单摆在那里底子是硬的。今天这波调整刚好把昨天追高的浮筹洗了个干净，我个人觉得调整充分之后反而给出了观察窗口，关键看7块5附近能不能缩量企稳——能稳住的话后续修复可期，稳不住的话短期可能要磨一磨。我是继续拿着，不急着在这个位置割，辩证的看待这次调整就好。

天赐材料 002709：
周五跌了近3个点收在40块附近，盘中一度冲到44块但没站住，跟大盘一样走了个冲高回落。天赐是国内电解液的绝对龙头，一季报业绩已经大幅改善，中报窗口期临近底子摆在那里。之前跟着锂电板块一路调整下来跌幅不小，短期压力释放得已经比较充分了，再加上业绩利好公告给基本面加了分。周五的调整主要是紫金被航天方向分流了，锂电这边暂时没人管，并非自身出了问题。我个人觉得逻辑未有变化——这种调整反而释放了压力，之前接回的仓位位置还不错，性价比是有的。后续一旦紫金回流锂电方向，修复空间是可以期待的。给它一点耐心等风来，不急着在这个位置做判断。

⚠️风险提示：理财有风险，投资需谨慎，以上仅为个人盘面观点分享，不构成任何投资建议。

[老林寻龙 @laolin_888]

@Wise_Qin 给你发消息了

[老林寻龙 @laolin_888]

7月10日收评：本周行情跌宕起伏，前两天的科技回撤相信大部分都内心发慌，还好让相信我的粉丝没有失望，虽然有亏损，但也有盈利，总体来讲算是小赚吧。本周已顺利结束，咱们下周再战！祝友友们周末愉快！！！

大势及热点
昨天科创50又拉了一根大阳线，封测方向更是涨停潮——深科技、通富微电、太极实业、华天科技全线封板，半导体和算力全面走强。沪指还在4000点下面磨，成交继续缩量，但科技方向的结构性行情已经很明确了，不是全面牛市是科技牛市。我个人觉得昨天封测集体爆发之后，今天大概率要面临分歧——连续大涨之后获利盘兑现的压力客观存在，前排能不能顶住分歧是关键。今天重点盯两个信号：一是华天科技能不能连板，它是封测方向辨识度最高的品种之一，昨天涨停之后如果今天还能稳住甚至连板，说明紫金对这条线的认可度在持续提升；二是量能能不能跟上，昨天科技方向虽然涨得热闹但整体成交还在缩，今天如果放量，反弹的成色就更足了。如果前排顶住了，后排还有挖掘空间；如果顶不住，短期可能进入分化震荡，但中期逻辑没变

潜力个股分析

一、大盘板块分析
今天科创50走了个极其剧烈的过山车——早盘一度涨了3个多点冲到2233，沪指摸到4074，封测延续热度、AI服务器继续走强。结果午后商业航天突然爆发，航天电子直线封板，紫金呼啦啦往那边涌，科技这边被疯狂抽血。更狠的是尾盘最后半小时再来一波加速杀跌，科创50直接砸到2064收跌5.53%，沪指从4074一路滑到3996失守4000点，创业板暴跌4.37%。一天之内从涨3个点到跌5个点振幅超过8个点。我个人觉得尾盘这波杀跌主要是流动性突然枯竭叠加获利盘集中兑现，不意味着趋势彻底走坏——华天科技尾盘炸板后还是收了6个多点、中科曙光逆势收红，前排品种的韧性还在。连续大涨之后出现这种剧烈震荡并不意外，急涨之后歇一歇反而更健康，下周如果能稳住3996的话修复的基础就还在。
板块方面，封测昨天涨停潮之后今天全面分化——华天科技一度涨停尾盘炸板最终收涨6个多点，长电跌了2个点。商业航天午后全面爆发成了今天最亮眼的方向。面板京东方昨天业绩利好出来后今天直接低开低走暴跌近7个点，短期获利盘借着利好出货的意图比较明显，但调整充分之后反而给出了不错的观察窗口。

二、盘前个股分析

京东方A 000725：
今天暴跌近7个点收在7块6附近，昨天大涨近7个点加业绩利好出来之后今天直接低开低走，尾盘跟着大盘加速下杀几乎收在全天最低。说实话看着确实有点难受，但并不意外——昨天盘后业绩预告二季度利润翻了近一倍，今天早盘高开后获利盘兑现的压力一涌而出，短期紫金借着利好出货的迹象非常明显。不过京东方作为全球面板龙头的基本面没有变，LCD产能全球第一、OLED加速追赶韩厂，二季度业绩翻倍的成绩单摆在那里底子是硬的。今天这波调整刚好把昨天追高的浮筹洗了个干净，我个人觉得昨天的业绩是实打实的利好不是虚的，加上今天调整幅度已经比较充分，早盘顺势进了仓位——底子硬逻辑顺，这个位置性价比慢慢出来了。下周如果能缩量企稳的话这波调整就是健康的洗盘，后续修复行情还是值得期待的。如果继续放量下杀的话短期可能要磨一磨，但这个位置往下的空间有限，不用太慌。

天赐材料 002709：
今天跌了近3个点收在40块附近，盘中一度冲到44块上方但没站住，跟大盘一样走了个冲高回落。天赐是国内电解液的绝对龙头，一季报业绩已经大幅改善，中报窗口期临近底子摆在那里。之前跟着锂电板块一路调整下来跌幅不小，短期压力释放得已经比较充分了，再加上昨天公告的业绩利好给基本面加了分。今天主要是紫金被商业航天方向分流了，锂电这边暂时没人管。我个人觉得逻辑未有变化——这种调整反而释放了压力，今天顺势接回了仓位。后续一旦紫金回流锂电方向，修复空间是可以期待的，给它一点耐心等风来。

华天科技 002185：
今天一度涨停但尾盘炸板最终收涨6个多点，能在科创50暴跌5.5%的极端盘面下还保持这个涨幅已经相当不容易了。华天是封测三巨头之一，南京基地30亿扩产加收购华羿微电切入功率器件，基本面的厚度摆在那里。催化方面华为韬定律V2明确了LogicFolding、混合键合、TSV五大落地技术，封测需求是指数级增长的。炸板主要是因为尾盘流动性突然枯竭——不是紫金不认可而是整个市场都在砸，被动带下来的。炸板之后没有一路往下砸而是稳在了6个多点说明承接还在，这种良性分歧反而有利于后面继续走。我个人觉得封测这条线逻辑没变，下周如果板块情绪回暖大概率还能继续往上推。

黄河旋风 600172：
今天暴跌9个点收在17块，盘中一度冲到19块8逼近前高看着特别猛，结果尾盘大盘暴跌时获利盘兑现压力一涌而出直接被砸穿。前高附近分歧本来就大，再加上尾盘流动性突然枯竭，这种走法虽然看着吓人但并非基本面出了问题。黄河是人造钻石加工业金刚石双轮驱动，底子没坏，之前高位震荡消化了好一阵子，今天这波调整更多是情绪面的集中宣泄。我个人觉得下周重点看16块5附近能不能缩量企稳，如果能稳住的话这波调整就是健康回踩后续还有戏，如果继续往下砸短期可能要磨一磨。多点耐心，辩证的看待调整就好。

持仓分析

中国长城 000066：今天跌了2个多点收在19块4附近，尾盘被大盘拖累但整体还算抗跌。信创加飞腾双线逻辑清晰，飞腾芯片出货量突破千万片，稳步推升的节奏没坏。我个人觉得这票不用太操心，只要大盘不继续破位修复起来不会太慢，继续观察就好。

昆仑万维 300418：今天跌了近2个点收在49块4附近，早盘一度冲到53块5但尾盘被砸回来，连续大涨之后正常休整并不意外。AI方向布局扎实，短剧和AI工具ARR超8亿美元，基本面有支撑，不破5日线格局不变，我是继续拿着。

天风证券 601162：今天跌了2个点收在3块7附近，低位震荡的节奏。券商这条线等市场成交回暖，埋伏型品种不急，继续观察。

太极实业 600667：昨天涨停后今天跌了3个点，封测分化太极跟着休整并不意外。涨停之后震荡消化反而更健康，封测逻辑没变，继续观察就好。

巨化股份：今天跌了4个多点，30日均线未能收回，短期仍有继续调整的可能，个人选择先行撤出来规避不确定性。制冷剂景气度还在，后续如果能重新站回30日均线再考虑接回去。

⚠️风险提示：理财有风险，投资需谨慎，以上仅为个人盘面观点分享，不构成任何投资建议。

[老林寻龙 @laolin_888]

巨化股份30均线未能收回 短期仍有继续调整的可能 先行撤出来了

[老林寻龙 @laolin_888]

尽我所能回馈粉丝的喜爱。不要这样夸哦，我会骄傲的，哈哈🤣

[老林寻龙 @laolin_888]

今日机会：京东方A、海光信息、多氟多

[老林寻龙 @laolin_888]

@zankun44758 ？

[老林寻龙 @laolin_888]

7月10日早盘：封测涨停潮之后今天看延续，华天能不能连板是关键
#潜力个股/#盘面浅析/#持仓参考
大势及热点
昨天科创50又拉了一根大阳线，封测方向更是涨停潮——深科技、通富微电、太极实业、华天科技全线封板，半导体和算力全面走强。沪指还在4000点下面磨，成交继续缩量，但科技方向的结构性行情已经很明确了，不是全面牛市是科技牛市。我个人觉得昨天封测集体爆发之后，今天大概率要面临分歧——连续大涨之后获利盘兑现的压力客观存在，前排能不能顶住分歧是关键。今天重点盯两个信号：一是华天科技能不能连板，它是封测方向辨识度最高的品种之一，昨天涨停之后如果今天还能稳住甚至连板，说明紫金对这条线的认可度在持续提升；二是量能能不能跟上，昨天科技方向虽然涨得热闹但整体成交还在缩，今天如果放量，反弹的成色就更足了。如果前排顶住了，后排还有挖掘空间；如果顶不住，短期可能进入分化震荡，但中期逻辑没变

潜力个股分析
京东方A：今天继续来说说京东方A，昨天大涨近7个点，一根放量阳线站上了8块上方，盘中一度冲到接近涨停的位置，紫金进场的态度比之前积极了很多。面板这条线之前涨幅一直落后半导体，昨天算是来了个像样的补涨。京东方是全球显示面板龙头，LCD产能规模全球第一，OLED也在加速追赶韩厂，面板价格在底部区域磨了不短时间了，行业拐点预期一直在。我个人觉得昨天这根阳线出来之后底部信号更明确了，但连续大涨之后今天可能要消化一下获利盘，关键看能不能在8块上方稳住——只要能横住不破，就是健康的整固，后续还有空间。

华天科技：
昨天直接封死涨停，封测方向全线爆发它作为核心品种自然不会缺席。华天是国内封测三巨头之一，南京基地30亿先进封测扩产项目稳步推进，收购华羿微电后快速切入功率器件封测赛道，基本面和行业地位摆在那里。催化方面，华为韬定律V2落地后先进封装技术路线越来越清晰，混合键合、TSV、LogicFolding这些新技术对封测的需求是指数级增长的，加上全球封测产能紧张报价上调，整个板块的逻辑非常顺。昨天涨停之后辨识度完全打出来了，今天重点看能不能连板——封测这条线我个人一直看好，逻辑没有变化的话这种涨停往往不会是一日游。但也不排除今天会有分歧，毕竟板块集体爆发后获利盘需要消化，如果是良性分歧的话反而是上车的机会。

黄河旋风：
昨天涨了6个多点接近新高，盘中一度冲到19块上方，尾盘有所回落但整体走势相当给力。黄河是国内超硬材料的龙头，人造钻石加工业金刚石双轮驱动，基本面底子不差。之前高位震荡消化了好一阵子，昨天放量突破说明紫金重新聚集过来了。新高附近有分歧是正常的，获利盘兑现的压力客观存在，但只要能在当前位置稳住，趋势就没问题。我个人觉得今天大概率是进一步强势向上的节奏，完全是可以期待下新高的可能，值得研究下

持仓分析
天风证券：
昨天小幅收涨，站上了所有短期均线，低位刚启动的形态还不错。券商这条线跟科技的逻辑不一样——如果市场成交逐步回暖，券商是最直接的受益方。这票属于埋伏型品种，不指望连拉涨停，但低位安全边际够。今天看能不能继续在5日线上方运行，稳住就是好事，我是继续观察。

太极实业：
昨天直接封死涨停，封测加光伏双轮驱动，旗下海太半导体是国内存储封测的重要力量。封测方向昨天涨停潮，太极作为封测里面的弹性品种跟着封板并不意外。今天重点看能不能顶住分歧——涨停之后辨识度打出来了，只要封测方向不全面降温，太极还有继续走高的预期。我个人觉得这个位置不用急，涨停之后震荡消化一下反而更健康，继续观察。

巨化股份：
昨天探底回升微涨收红，盘中一度下探到前低附近但支撑明显，量能有所萎缩说明抛压正在减弱。制冷剂景气度仍在，基本面无虞，我个人觉得它更多是在等板块轮动。这个位置不足为虑，我是继续持有，它之前反弹放量回踩缩量的节奏一直很健康，耐心等风来。

中国长城：
昨天涨了近3个点，盘中一度摸到20块，回踩短期均线后很快被接住了。长城是国内信创整机龙头，参股飞腾信息切入CPU核心赛道，飞腾芯片累计出货量已突破千万片。昨天回踩时我顺势低吸加了仓，信创大逻辑没变，这种有底层硬件壁垒的公司中线拿得住。今天看能不能站稳20块上方，过去了就是新的平台。

昆仑万维：
昨天继续走强涨了5个多点稳稳站上50块，连续三天放量大涨走势相当连贯，突破60日线后多头主动权在握。公司AI方向布局扎实，短剧和AI工具两块业务ARR超8亿美元，有基本面支撑的趋势往往走得更远。今天大概率要震荡消化一下——连续大涨之后短期获利盘需要换手，但只要不破5日线格局不变，我是继续拿着。

今天盯紧封测前半小时，昨天涨停潮之后今天能不能延续基本决定了短期方向。华天科技能不能连板、太极实业能不能顶住分歧，都是观察紫金态度的重要窗口。

⚠️风险提示：理财有风险，投资需谨慎，以上仅为个人盘面观点分享，不构成任何投资建议。

[老林寻龙 @laolin_888]

明日观察：
京东方A（000725）光学光电子行业，是A股半导体显示领域的绝对龙头。公司五大主流应用LCD面板出货量连续多年位居全球第一

核心概念：玻璃基封装载板+钙钛矿光伏+光互连（CPO）

技术面：均线系统呈多头排列，股价站稳所有短中期均线，中期上行趋势明确； 叠加折旧与资本开支双达峰释放利润弹性，工艺能力向玻璃基封装等新赛道溢出，驱动估值从“面板周期股”向“硬科技平台”切换。预计短期还有上升空间

[老林寻龙 @laolin_888]

@greate50235443 是的，再度接回，早上开盘买进

[老林寻龙 @laolin_888]

7/9收盘：太极涨停，曙光逼近104，京东方大涨7%，科技全面开花
#潜力个股/#大盘分析/#持仓参考

大势及热点

今天科创50又拉了一根大阳线，涨了3个多点，半导体和算力方向全面爆发。沪指还在4000点下面磨，小幅收跌成交继续缩量，但科技方向的结构性行情已经很明确了。盘面上曙光逼近104、京东方大涨近7个点、太极实业直接封板、昆仑稳稳站上50，整个科技梯队走得很有层次感。紫金抱团科技的态度非常坚决，不是全面牛市，是科技牛市。我个人觉得市场核心矛盾没变，紫金只认科技一条线，只要科创50不崩，这个方向就还能看。

潜力个股分析

中科曙光：今天正式站上百元大关，涨了近6个点收在104附近，盘中最高冲到104块上方，换手率不低说明紫金参与度很高。这票是我一直看好的算力核心标的，近期一直沿着5日线稳步往上推，今天这根放量阳线直接把百元整数关口焊死了，多头排列的格局非常清晰。冲百元之后出现分歧是正常的，整数关口嘛，获利盘兑现的压力客观存在，但今天能站稳说明紫金接盘意愿很强，不是那种冲一下就下来的走法。公司作为算力基础设施的核心标的，基本面和行业地位摆在那里，只要5日线不破趋势就没问题，我个人觉得百元只是起点。

京东方A：今天是大涨近7个点，收在8块1上方，盘中一度冲到接近涨停的位置，放量非常明显，紫金进场的态度比之前积极了很多。面板这条线一直跟着科技方向走，但之前涨幅明显落后半导体，今天这根大阳线算是补涨了一把。京东方是全球显示面板龙头，LCD产能规模全球第一，OLED也在加速追赶韩厂，行业地位毋庸置疑。面板价格在底部区域磨了不短时间了，行业拐点预期一直在，最近科技方向紫金开始往低位品种切，京东方作为面板旗帜终于被紫金盯上了。我个人觉得底部放量大涨就是最好的信号，这个位置没啥好担心的。

数据港：昨天涨停之后今天小幅收涨，一直在5日线上方震荡，换手不大说明没恐慌盘，紫金没有出逃的迹象，更多是在消化短期浮筹。涨停次日能红盘收住已经算不错了，说明承接力度在线。数据港是算力租赁方向的弹性标的，也是国资云的纯正品种，Token工厂模式在发酵，算力租赁从卖资源变成卖产出的估值逻辑还在重构，板块的中期逻辑没变。涨停已经把辨识度打出来了，只要5日线能守住，休整之后还有继续走高的预期。我个人觉得这种涨停后缩量整理属于良性分歧，筹码沉淀下来反而有利于后面继续走。

持仓分析参考

巨化股份：今天探底回升微涨收红，盘中一度下探到前低附近但支撑明显，量能有所萎缩说明抛压正在减弱。技术上虽然还在短期均线下方，但中长期支撑完好，制冷剂景气度仍在，基本面无虞。我个人觉得它更多是跟随市场节奏做技术性修整，调整力度其实不大，这个位置不足为虑。我是继续持有等待板块轮动修复，它之前反弹放量回踩缩量的节奏一直很健康。

中国长城：今天继续走强涨了近3个点，盘中一度摸到20块，回踩短期均线后很快被接住了，承接力度不错。长城是国内信创整机的龙头，参股飞腾信息切入CPU核心赛道，飞腾芯片累计出货量已突破千万片，在国产算力这条线上地位很稳。今天在回踩的时候顺势低吸加了仓——信创的大逻辑没变，飞腾生态也越来越成熟，这种有底层硬件壁垒的公司中线拿得住。近期重心稳步上移，我个人觉得整固之后有进一步走高的潜力。

昆仑万维：今天继续走强涨了5个多点稳稳站上50块，盘中一度冲到接近52块。前几天刚突破60日线，今天就直接站上50元整数关口，走势相当连贯。公司AI方向布局扎实，短剧平台和AI工具两块业务ARR加起来超8亿美元，增速在AI应用板块里很能打。突破60日线之后向上的空间算是打开了，今天站上50进一步确认了多头的主动权。我个人觉得后续只要承接能跟上，继续走强的预期还是在的，我是继续拿着。

天风证券：今天新进的标的，涨了4个多点，盘中稳步推高，站上了所有短期均线，量能配合不错。天风是国内中型券商的代表，投行业务有独到优势，湖北国资入主后基本面在逐步改善。券商这个方向最近市场关注度不算高，但它的逻辑和科技不一样——如果市场成交量逐步回暖，券商是最直接的受益方。今天这根放量阳线站上所有均线之后技术形态明显好转了，低位刚启动的位置性价比不错。我个人觉得这票属于埋伏型的品种，不指望它像半导体那样连拉涨停，但只要市场成交回暖，它就有慢慢往上走的底气。今天顺势介入，这个位置风险不大。

太极实业：今天直接封死涨停，一根大阳线干脆利落。太极是半导体封测加光伏的双轮驱动标的，旗下海太半导体是国内存储封测的重要力量，光伏这块也有光伏电站和EPC业务的稳定贡献。封测方向今天全线爆发，通富微电涨停、长电科技也在涨，太极作为封测里面的弹性品种自然不会被放过。技术上之前一直在低位震荡蓄力，今天放量涨停直接突破了前期平台，紫金态度很坚决。今天个人顺势介入，位置不错，后续只要存储，封测方向不降温，太极还有继续走高的预期。

以上均为个人操作复盘笔记，不构成投资建议！据此操作盈亏自负！