LEON

All in AI，只押头部
光模块｜半导体｜存储
主业研究卖铲子的，副业回关
🤝 你关我，我必回关

[LEON @Lee_Leonai]

5/
智谱涨超8%，AWS官宣接入GLM-5.3还给收入分成。
国产大模型出海：以前是求着别人用，现在是别人求着分成。
支棱！

[LEON @Lee_Leonai]

🍵 今晚科技圈5个大瓜，看到第3个我惊了
建议先马后看，错过拍大腿（不是）
🧵👇#蓝朋友 #蓝v
#蓝v互fo #交友 #科技 #美股

1/
Marvell今天开投资者日！华尔街已经提前开香槟：RBC赌AI指引上调20亿，Cantor看到2030年6250亿市场。
我持仓里有MRVL，今晚等着看管理层画饼，画得好不好直接决定明天开不开香槟。

[LEON @Lee_Leonai]

4/
英伟达市值5.76万亿创新高，顺手追加1500亿回购，史上最大手笔。
老黄：钱太多，花不完，根本花不完。

[LEON @Lee_Leonai]

马斯克说台积电可能参与Terafab晶圆厂

Intel应声跌2.6%
台积电涨2.8%

Intel本想独占项目
结果老马转头就找台积电
这是要组"芯片复仇者联盟"？
#美股 #ai #互关 #蓝朋友 #蓝v
#蓝v互fo
#马斯克 $INTC

[LEON @Lee_Leonai]

苏姿丰今天在台北放话
AMD 2027年要大幅增产芯片

昨天见鸿海
今天见台积电
明天飞韩国找三星、SK海力士谈存储

AI芯片是真缺货
老板都亲自跑供应链了
#amd #美股 #互关 #蓝v
#蓝v互fo #蓝朋友

[LEON @Lee_Leonai]

无脑看好 持续做多

[Serenity @aleabitoreddit]

$AAOI is... finally... done...

With their $600m ATM program, turns out it's ~$105.36 average.

I do think AOI outperforms $LITE, as long as they stop filing these ATM programs.

Just due to their sheer magnitude of ramp with $471m/month transceiver revenue + 400K/month ELSFP coming up.

[LEON @Lee_Leonai]

@tuolaji2024 快来看看你的个人 AI 智能体 Muse 。在加入后的 48 小时内通过“设置”兑现我的邀请码，我们就能分别获得 10 亿个 Muse 词元。

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[LEON @Lee_Leonai]

台积电在谈参与特���拉/SpaceX德州Terafab晶圆厂合作

一个造车造火箭的
一个造芯片的
凑一块建晶圆厂

这组合 科幻片都不敢这么写
#台积电 #美股 #ai #马斯克

[LEON @Lee_Leonai]

@taiyanghere 就看明天了

[LEON @Lee_Leonai]

明天Marvell投资者日
RBC赌FY29 AI收入指引再上调20亿美元
Cantor直接看到2030年6250亿的市场、目标价330

要真是这样
我就躺着不动了
$MRVL #美股

[LEON @Lee_Leonai]

今天港股PCB��体起飞
建滔积层板涨近12%

AI服务器把铜箔、玻纤布全买缺货了
涨价从材料烧到成品

现在连做电路板的都比做模型的赚钱

港股标的：胜宏科技、景旺电子、广合科技、建滔
#港股 #ai

[LEON @Lee_Leonai]

aaoi勇敢飞 持续看好

[Jonkoo Capital @JonkooTrades]

$AAOI just removed one of the biggest overhangs on the stock.

The $600M ATM is officially COMPLETE.

AAOI sold 5.7M shares at an average price of $105.36, raising roughly $588M net.

The dilution is now behind us.

More importantly, that capital strengthens the balance sheet and gives AAOI significantly more firepower to scale manufacturing as demand for 800G/1.6T optics continues to ramp.

They didn’t raise this kind of capital to sit on it.

ATM overhang gone. Balance sheet loaded. Capacity expanding. AI optical demand accelerating.

Now the focus goes back to execution.

Still very bullish on $AAOI 🚀

[LEON @Lee_Leonai]

@JonkooTrades aaoi勇敢飞

[LEON @Lee_Leonai]

华为昇腾在中国AI芯片市场干到50%了
英伟达只剩8%

2022年还是95%对3%
四年时间天翻地覆

国产替代这剧本
比电视剧还刺激

[LEON @Lee_Leonai]

别人：蓝V是身份的象征

我：蓝V是每个月自动扣费的象征

但该说不说，蓝色的小勾勾看着是真顺眼

[LEON @Lee_Leonai]

@MarilynMay86847 走个面儿

[LEON @Lee_Leonai]

@AndyL5cc 真的可以吗？这样会有流量吗？