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[0x鸣人 @LuBtc888]

在股市真正赚到大钱是怎么做到的？

[焦土客 @jiaotuke]

网友还真把大蓝书搞出来了，这届网友人才辈出啊

[段子手爱德滑 @star55663]

纯纯的知识贴啊！夸张一点滴说，看完立刻马上成熟二十岁。不过，我们需要这种成熟吗？

[RelaxView @RelaxView]

股市里长期能赚到钱的人，大致有 5 类。

1. 长期空仓，只等极端机会的人

这种人一年可能只交易两三次。

平时大部分时间拿着现金，不追热点，不天天折腾。

只等市场恐慌、大跌、股灾、错杀。

别人急着卖的时候，他开始进场。

赚到目标后，再慢慢退出，继续空仓等待下一次。

这类人赚的不是日常波动的钱，而是极端情绪的钱。

2. 长期持股，真正拿得住的人

选几家好公司，在相对合理甚至便宜的位置买入。

然后不轻易动。

一拿就是几年，甚至十几年。

靠企业成长、分红复投、时间复利慢慢滚大。

他们目标不是赚 20%、30% 就走。

而是等几倍、十几倍，甚至几���倍的长期回报。

这类人赚的是企业成长的钱。

3. 只做熟悉股票波���的人

不研究太多票。

就盯着自己熟悉的几只。

跌到区间下沿就买，

涨到区间上沿就卖。

不贪多，

不乱换，

不被市场每天的新故事带跑。

一年反复做几轮，也能稳定积累收益。

这类人赚的是熟悉标的的波动钱。

4. 做行业周期的人

这种人不看短期涨跌，

而是看行业周期。

在行业低谷时慢慢买入，

在市场情绪高涨、估值过热时逐步离场。

几年做一波，

一波吃几年。

比如有人在光伏高位撤出，又转向低估值银行股。

背后不是运气，

而是对周期位置有判断。

这类人赚的是行业景气变化的钱。

5. 攒股收息的人

这类人不太在意短期股价涨跌。

核心目标是：

长期持有，

持续收分红。

跌了反而继续买，

不涨也能靠股息获得现金流。

很多买银行、水电、公路、能源类股票的人，就是这个逻辑。

他们把股票当成长期资产，

不是每天交易的筹码。

这类人赚的是现金流和股息的钱。

股市真正难的，不是方法太少。

而是很多人没有固定方法。

一会儿想抄底，

一会儿想追涨，

一会儿想长线，

一会儿又忍不住短炒。

最后什么钱都想赚，

什么钱都赚不到。

普通人最重要的是先想清楚：

你到底属于哪一种打法？

空仓等机会，

长期拿好公司，

做熟悉波段，

吃行业周期，

还是攒股收息。

方法不怕简单。

最怕的是来回变。

[A股狙击手 @Titlepattarpol]

下周具备翻倍潜力的两只票，一起见证！

晶方科技：CPO 玻璃基板 + 车载封测，业绩稳增，拐点将至

宏昌电子：算力基材 + HBM 材料，量价齐升业绩弹性足。

从当前位置评估，这两个标的的下行空间相对有限。一旦市场风向景气回归，后续成长空间翻倍可期。

[投研荟 @freearkshaw]

大摩闭门会：中国AI GPU市场规模上调，CoWoS产业链更新，半导体投资新机会20260626

1. 国产GPU市场规模大幅上调，自给率有望在2030年达到70%

- 摩根士丹利将2030年中国国产GPU市场规模预期从670亿美元上调至910亿美元，上调幅度36%，主要源于四个方面：
- 美国商务部填补漏��，禁止中国公司在境外的实体购买英伟达最先进的GPU（如Blackwell），长期来看国产GPU有望满足海外CSP的需求。
- 字节跳动2027年资本开支可能上调至1000亿美元，以与美国顶级CSP在AI领域竞争。
- 中国可能在未来五年投入2万亿人民币用于数据中心建设，地方政府和国企的AI基础设施投资将加速。
- 预计到2030年，国产GPU自给率可达70%左右。
- 国产算力链中，摩根士丹利看好寒武纪和天数智芯。7月17-21日的WAIC大会上，天数智芯将发布最新一代产品，有望成为催化事件。

2. 功率半导体：供给驱动涨价，下半年价格有望继续上行

- 本周杨杰科技发布涨价函，7月1日起上调10%-15%。涨价更多由供给驱动：过去2-3年功率半导体厂商产能增加有限，今年���半年兰威、华润微等IDM产能利用率已达高位，为涨价提供基础。
- 需求端呈现分化：汽车增速仅2%-3%，工业控制较强（同比+21%），但光伏装机量大跌51%。
- 未来2-3年扩产重心在AI相关电源，传统功率（如IGBT）产能增加有限，涨价趋势有望延续。
- 摩根士丹利最看好杨杰科技（汽车占比提升+公司质地优秀）。

3. 存储行业：DDR4出现恐慌性采购，SLC NAND供需缺口扩大

- DDR4：美国四大CSP及Cisco、Juniper等网络设备商直接找到台湾存储厂商的董事长级别进行采购，“只要有量就好、价格无上限”。库存几乎为零，供需缺口达15%-20%，预计持续到明年下半年。
- DDR5：CSP仍难以绕开DRAM，KV Cache需求随Token生成持续增长，用量难以下降。
- SLC NAND：传统HDD中内置的MLC向SLC迁移，新增5%-10%需求，叠加原本30%的缺口，当前供需缺口已接近40%。三季度价格涨幅至少50%，四季度预计再涨50%，下半年翻倍。
- NOR Flash：英伟达Rubin平台的NOR Flash content较Blackwell增加50%以上，主要供应商华邦三季度涨价幅度从30%上修至35%-40%。
- 大中华区存储标的中，摩根士丹利认为旺宏上行空间最大，其次关注兆易创新、华邦电子、爱普等。

4. 台积电CoWoS产能分配：2027年产能增长60%，AMD、Google增长最为强劲

- 2027年台积电CoWoS产能预计增长约60%。
- 英伟达：CoWoS booking增加50%-60%，仍是产能最大的客户，与其数据中心营收增速（50%-60%）一致。
- AMD：增长超300%，MI400及少量MI500需求强劲。
- Google：包含TPU及与联发科合作的TPU，已成为台积电CoWoS第二大客户。2027年TPU出货量接近7-8 million units，增长速度快于英伟达GPU。
- CPU���面：AMD Turin和英伟达Vera等新一代数据中心CPU均需采用CoWoS，Vera CPU从2026年2.5 million units增加到2027年5-6 million units，增长超一倍。

5. 联发科（MediaTek）TPU：出货量上修，两纳米TPU出现新版本

- 联发科2027年3nm TPU出货量从2.5 million上调至3 million units，原因是联发科在日本secured更多T-Glass材料，使CoWoS产能更有保障。
- 2028年2nm TPU出现新版本“Trigger Fish”（基于原本的“Human Fish”改良，增加I/O、仿真层和SRAM），主要用于Google内部的推理工作负载。摩根士丹利将2028年2nm TPU出货量从2.5 million上调至3 million units。

6. GUC（创意电子）：上调至超配评级，目标价5688台币

- 一个月前因三星的竞争下调评级，但近期发现GUC在台积电book了2027年60K CoWoS产能，远超现有客户需求，推测来自新CSP客户。
- 最有可能的客户是Meta和SpaceX的Dozer团队，至少能拿到一个design win。新案2027年下半年可贡献5-6亿美元营收，2028年贡献15-16亿美元。
- GUC未来可成为CPU领域的proxy，利用台积电CoWoS技术为客户提供optical engine IP license及CPU相关设计，长期成长值得关注。

[Dr.Wang @HotmailfromSH]

非常认同这句话：“低质量的勤奋，只会感动自己；高质量的努力，是认知、选择和执行三者共同作用的结果。”

[seaify @seaify1]

牛逼到极点了，大致看完了，但是还没完全看懂，明天再继续尝试深入理解下，得结合下ai

[AYi @AYi_AInotes]

我去，GPT 5.5， Claude Opus 4.8， Gemini 3.5flash，最新旗舰版全接入，完全免费不用单独开订阅！

美团最近悄悄上了一个叫 tabbit 国际版的应用，里面接了好几家顶级模型，Claude、Gemini、GPT，都是最新旗舰版。

国内这边也没落下，Kimi、GLM、MiniMax 都在。

唯一的坑：一定要下国际版，
国内版只有国内模型，御三家不接入，

这东西的逻辑很简单，美团想做 AI 入口，先砸钱把模型阵容堆满，把用户量拉起来，
现阶段一分钱不花就能同时用几家最贵的模型，之前不想在各家之间来回切，又不想开一堆订阅的人，这个方案挺省心的，

趁现在还没收费，先用着，谢谢兄弟@fengdu2077挖掘到这么好的工具！亲测有效！

[纳米AI @antiAIvo]

沪电股份 今日最新公告
2.07亿现金收购昆山普江仓储
拿厂房搞产能扩建
再把这家子公司吸收合并掉

结论先说
确认信号 不是催化剂

2.07亿什么概念
去年营收约189亿
手上排队的扩产项目
33亿 43亿 55亿
这点钱连零头都不算

看点不在金额在拿地
昆山地紧
新建要先拍地再盖厂
直接买现成厂房
本质是花小钱抢时间

吸收合并那段纯粹是降本
管理架构清理 中性看待

一句话
强化扩产叙事 但没改变它
当天涨不到一个点 量级匹配

真要盯的是那个43亿
AI高端板专项
下半年试产进度
不是这2.07亿

[Rich H🌟 @RichH6666]

https://t.co/e6GLdf8PrB

[MagicCat @MagicCa67609781]

🔥跟兄弟们整理好！节后八大主线赛道，认准龙头坐等起飞

一、PCB（算力硬板+覆铜板，回调就低吸）

龙一：东山精密（AI高速背板核心龙头）
龙二：生益科技（高端M8/M9覆铜板龙头）
龙三：沪电股份（服务器PCB老牌核心）
龙四：中国巨石（玻纤上游配套）
龙五：深南电路（高多层PCB龙头订单饱满）

二、存储芯片（7月涨价周期，国产替代加速）

龙一：兆易创新（存储芯片国产龙头）
龙二：江波龙（存储模组海外订单充��）
龙三：佰维存储（消费+算力存储弹性标的）
龙四：太极实业（存储封测核心）
龙五：雅克科技（存储配套湿电子材料）
龙六：德明利（闪存控制芯片）

三、���导体全链（设备+封测+靶材，低位修复空间大）

龙一：中芯国际（国内晶圆制造核心）
龙二：长电科技（全球头部封测厂）
龙三：通富微电（算力芯片封测主力）
龙四：江丰电子（半导体靶材卡脖子环节）
龙五：寒武纪（AI算力芯片）
龙六：摩尔线程（国产GPU）

四、CPO高速光模块（海外大厂锁单到2027年）

龙一：中际旭创（全球光模块龙头）
龙二：新易盛（海外AI云厂商核心供应商）
龙三：天孚通信（光器件一站式配套）
龙四：光迅科技（国内光芯片+光模块双布局）
龙五：亨通光电（高速光模块+光纤一体化）
龙六：通鼎互联（光通信线缆配套）

五、光纤光缆+光器件（算力传输刚需）

龙一：长飞光纤（光纤预制棒龙头）
龙二：中天科技（海缆+光纤双线走强）
龙三：长芯博创（MPO高速连接器核心）
龙四：烽火通信（通信设备+光纤央企���
龙五：光库科技（铌酸锂调制器）
龙六：永鼎股份（光纤线缆配套）

六、MLCC算力电容（现货持续涨价30%+）

龙一：风华高科（国内MLCC绝对龙头，供货英伟达）
龙二：三环集团（高端陶瓷粉体+MLCC）
龙三：国瓷材料（MLCC核心粉体原料）
龙四：洁美科技（MLCC载带耗材）
龙五：博迁新材（金属粉体配套）
龙六：双星新材（MLCC功能性基膜）

七、储能电池（中报业绩超预期，7-8月行情主线）

龙一：宁德时代（储能电池全球龙头）
龙二：阳光电源（储能逆变器核心）
龙三：亿纬锂能（储能业绩提前预增）
龙四：天齐锂业（上游锂矿资源）
龙五：多氟多（六氟磷酸锂电解液）
龙六：诺德股份（储能高端铜箔）

八、战略小金属（政策管控+算力刚需，节后切换主线）

龙一：洛阳钼业（铜、钴全球资源龙头）
龙二：中国稀土（稀土央企核心）
龙三：中钨高新（钨资源管控龙头）
龙四：金钼股份（钼，光模块/存储刚需）
龙五：盛和资源（稀土分离加工）
龙六：云南锗业（锗，光通信卡脖子材料）

简单实操提醒

1、科技类（PCB/存储/CPO/光纤/MLCC）：不追高，回踩5、10日线分批低吸；
2、半导体：优先设备、靶材、封测低位标的；
3、储能：急跌分批布局，吃中报业绩行情；
4、小金属：节后资金切换重点，优先手里有矿的龙头，避开纯题材小票。

[Leeideal @leeeco1]

@Sanchesssmith J大，三安光电呢

[Leeideal @leeeco1]

@Sanchesssmith 彩虹股份还能不能进

[Easycompany @Easycompany333]

Codex 提效必装Skills推荐：

1. Frontend Design
https://t.co/ZthpbYaedC
专治 AI 前端审美。少一点蓝紫渐变、默认字体、模板味，适合做网页、小工具 UI、数据看板。

2. docx / xlsx / pdf / pptx 四件套
https://t.co/CUyM3xALAc
让 Agent 正经处理 Word、Excel、PDF、PPT。少一点临时写脚本，生成的文档也更像能交付的东西。

3. Web Access
https://t.co/U1MUpOERVw
联网搜索 + 浏览器操作。能带着本地 Chrome 登录状态读网页，适合查小红书、B站、公众号、飞书这类普通搜索不好抓的内容。

4. PUA
https://t.co/Kenk9zxwsk
专治 Agent 修 bug 修到一半开始摆烂。它会强制打断原地打转，让 Agent 换方法继续查。

5. Claude-mem
https://t.co/VRl4SWKIVb
给 Claude Code / Codex 补长期记忆。项目做久了，最怕每次开新对话都重新解释一遍。

6. Skill Creator
https://t.co/R6HH9dOOFC
这个最重要。它让你把自己的经验、流程、偏好，封装成属于自己的 Skill。

前面 5 个解决通用问题。
最后这个，解决你自己的问题。
以后会用 AI 的人，差距可能不只在提示词。

还在于谁能把自己的工作经验，沉淀成一个个可复用的 Skill。

[Orange AI @oran_ge]

最近跟藏师傅聊天，都感觉到深深的共鸣。
大众以为 AI 带来平权，但实际带来的是 K 型分化。
头部用户已经默认理解 Agent 的组成：文档、规则、memory、loop、MCP、CLI、工具调用、权限、安全沙箱、上下文工程、定时任务、心跳、文件系统、代码执行和 Skill。
普通用户只知道"Agent 能写代码"。
怎么办？把技能做好，是跨越鸿沟的唯一解法。
我们正在和藏师傅一起做一点实际的事情，让 Cola 帮助大众真正跨越鸿沟。

[Leeideal @leeeco1]

@Sanchesssmith 交易中最为至关重要的是时刻铭记：风险大于收益

[财经真相 @Rumoreconomy]

现在国内卷到什么程度了？

5年刑期以下的生意，基本没利润了

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