レモン🍋株1年生100万円スタート

唐揚げやアジフライに付いているレモンはデザートですな😃

[レモン🍋株1年生100万円スタート @lemo_lemonn]

そういえばスクイーズが流行っているから関連銘柄を調べてみたら完全に出遅れましたな😃こういうところが株センスのなさですな😃

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【衝撃】共和コーポレーション殿（6570）、1Qで営業利益を前年の約3.2倍に膨らませておきながら通期予想を一切据え置き、逆算すると2Q単体の営業利益はわずか約1.7億円・前年同期比で約7割減という絵を平然と置��たまま「変更はありません」の一行で済ませておられる件ですな😃

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・「素の実力」を測るべく、その他事業の増分を除いて計算いたしますと、売上は約56.3億円（約29%増）、営業利益は約4.44億円（約86%増）。……それでも十分に立派でございますな💪　本業のアミューズメント施設運営も売上50.9億円（26.4%増）、利益率9.0%→10.6%と改善しておりますな😃

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9月の決算銘柄さらっと見ましたな😃
山王で被弾してきますな😃

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・（中の人の心の声）「……受注高128億、受注残105億。数字だけ見れば来期の売上はもう埋まっておるのです。ただ、装置は作れる数しか出せませぬ。仕掛品も24.9億まで積み上がっておりまして、これは工場が詰まっておる証でもあり……まあ小生の口からは何とも申せませんが、現場からは以上ですな😃」

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【衝撃】サムコ殿（6387）、受注残が前年同期の約1.85倍・105億円まで積み上がっておるにもかかわらず通期売上予想は107億円しか置かず、しかも逆算すると4Q単体の営業利益は前年同期比で約2割の減益という、増額修正と増配を出しながら足元は妙に腰の引けた絵を描いておる件ですな😃

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・では素の実力はどこから来たか。粗利率は49.3%と前年49.1%からほぼ横ばい。犯人は販管費で、売上18.8%増に対し販管費は6.9%増に留め置き、販管費率を26.8%→24.1%へ。オペレーティングレバレッジの教科書ですな���

[パーセル🍒 @percell100]

木野内氏新しいお告げ✨️

①日経平均の本当の底打ち時期
・木野内氏：「8月の反発は単なるオプションの買い戻しであり、本格的な底打ちは10��上旬、最悪の場合は年末までズレ込む。」

②AIバブル崩壊の真偽
・木野内氏：「AI相場は半世紀に1度の巨大サイクルであり、目先の調整に惑わされず2030年までは強気で問題ない。」

③NVIDIA新製品遅延の波及効果
・木野内氏：「NVIDIA『ルービン』の出荷遅れに���り、年末にかけて日本のデータセンター向け輸出や関連製造業の足が止まる。」

④米国からの圧力と日銀の暴走リスク
・木野内氏：「米国が自国の利下げとインフレ鎮静化のために円高を望む中、日銀だけが空気を読まずに引き締めを強行し、日本株の足を引っ張る。」

⑤AIによるホワイトカラー雇用の破壊
・木野内氏：「米国では既にAI代替を見越して若年層のホワイトカラー採用を絞り始めており、この残酷な波は確実に日本にも来る。」

【総括】
8月の自律反発は偽物であり、秋から年末にかけての日本株は下値リスクへの警戒が必須。AI相場の長期トレンドは本物だが、年末まではNVIDIAの世代交代による「業績の谷」に直面する。最大の懸念材料は企業のファンダメンタルズではなく、米国の為替操作圧力と日銀の政策ミスによる円高進行である。

【結論】
短期的には日銀のKYな利上げとNVIDIAの端境期で日本株は停滞するが、AI覇権の長期トレンドは揺るがないため、無駄な押し目買いは避け、年末の真の底打ちを待って拾うのが唯一の最適解である。

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よく高値でなんでビットコイン高値で売らないのか聞かれますな😃そもそも高値を見抜ける腕がないですな😃税金考えると今回もガチホで正解でしたな😃まあフラグですな😃

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テクニスコが結構まずいので昨日欲張ったのが痛いですな😃微益撤退が見えてきましたな😢

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仮想通貨が上がってくれているのでそれでなんとか心の平穏を保ててますな😃
ビットコイン2028年に10億円早く来てくれると助かりますな😃

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フジクラでデイトレしただけですな😃
週末は気になる企業の短信でも分析しますな😃
今のところ9月は山王にかけようかと思ってますな😃
やはり半導体頼みですな😀