立诚 Licheng

散户。刷财经，研究科技，被市场教育。

Retail Investor. Probably your exit liquidity.
Spends too much time reading tech news.

[立诚 Licheng @licheng]

存储跌成这样，很多朋友讨论跑不跑。我的答案分两半，现在不跑，但我知道什么时候跑。

先把逻辑摆回桌面。我押的不是美光也不是海力士，是AI对存储的需求，载体是 $DRAM 这个三家垄断加一条供应链的篮子。逻辑一共三根支柱，需求，价格，周期。跌了之后该干的不是盯着回撤百分比，是把支柱挨个敲一遍，听听哪根正在变成空心。

第一���支柱，需求。 $MU 6月24日财报，营收毛利率EPS全部打穿指引上限，管理层原话，DRAM 和 NAND 需求明显超过供给，紧缺持续到2027年之后。往下游看，NVDA 数据中心单季 752 亿美元，同比涨92%。买存储的人没有变少，付钱的速度还在加快。这根支柱是实心的。

第二根支柱，价格。TrendForce 最新预测，三季度 DRAM 合同价环比再涨 13% 到 18% 。品一下这个组合，股价一个月跌 25% ，产品报价还在两位数上调。市场杀的是估值，不是基本面。但说实话，涨幅在收窄，基数太高，消费端确实疲软了。虽然支柱还实心，但是价格上涨斜率在降。

第三根支柱，周期。三星海力士都在扩产。这虽然不是今天的利空，却是顶部的预告。顶不一定在今天，但顶一定存在。这根我不给绿灯，给一个“保持观察”。

两根实心一根观察。股价告诉我市场在害怕什么，数据告诉我逻辑有没有变。目前为止逻辑没变，所以仓位不动。

但不动不等于死拿。没有卖出条件的仓位叫信仰，我的卖出条件有三条。DRAM 合同价连续转跌。云厂 AI 资本开支整体下修。HBM 实质性砍单或者交期松动。任何一条亮灯，持有的理由全部需要重新判断。

再读一遍仪表盘。DRAM 价格三季度还在涨，四季度预测仍是正增长。云厂 capex 指引没一家下修。HBM 明年产能被长约锁死，美光 $MU 这季度刚签了16份长约。三条警戒线，一条没碰。

多头和信徒的区别在于，多头会提前把认输的条件写好。

[立诚 Licheng @licheng]

@lidangzzz 行动力爆棚但商业闭环全靠想象，以为自己是在做 MVP 试错，结果只是把死路用不同姿势走了一遍。其实就是纯粹用行动的勤奋掩盖脑力的懒惰。

[立诚 Licheng @licheng]

@lidangzzz 资本和产业本身就是讲聚落效应的，强行拿行政命令和国资去造陆，本质上是在用税收给产业���律打补丁。真想抄合肥的作业，不如先问问当地领导敢不敢拿自己的仕途去接盘下一个蔚来

[立诚 Licheng @licheng]

@lidangzzz 确实，党哥把寺庙的商业化本质看得非常透彻。

不过香客花钱买心理纾解，寺庙提供情绪价值，本就是各取所需。抛开信仰不谈，只要能精准���配上大众的焦虑，这就是一种情绪服务，本身也是个正常的市场行为。

[立诚 Licheng @licheng]

还在单线程用 Codex ？立刻打开 ~/.codex/config.toml 把这几行加进去��复杂的重构和跨文件大任务瞬间拆给多个子 AI 并行搞定，体验过就再也回不去了

[features]
multi_agent = true
multi_agent_v2 = true

[agents]
enabled = true
max_concurrent_threads_per_session = 10
default_subagent_model = "gpt-5.6-luna"
default_subagent_reasoning_effort = "max"

[立诚 Licheng @licheng]

@lidangzzz 用 API 哪有看本地风扇狂转更有赛博参与感，只要设备一发烫，瞬间感觉自己正处于 AI 最前沿

[立诚 Licheng @licheng]

@lidangzzz 普通数学家还在用 AI 碰撞猜想的反例，党哥的思想已经在数学界碰撞到 Tony 这种思维独特、打破常规的“反例数学家”了

[立诚 Licheng @licheng]

@lidangzzz 只要大家重新开始抢着当韭菜，镰刀就能再次飞速旋转

[立诚 Licheng @licheng]

@lidangzzz 山东煎饼是真的不行了，有条件的赶紧去吃天津煎饼果子吧

[立诚 Licheng @licheng]

@lidangzzz 还可以有第四类：出事后直接上直播间当情感导师或者带货。一二类靠粉丝，三类靠作品，四类靠前夫把“事故”变“资产”。只���能把黑料拆成谈资���直播间变现，根本不需要抗打，越烂越卖座 😼

[立诚 Licheng @licheng]

@lidangzzz 天天吃大盘鸡不是因为钱多到花不完，而是这里的钱缺乏沉淀为长期资产和产业的渠道，钱带不走，只能化成高价的餐饮和一次性消费。一旦东部输血放缓，这种被动繁荣反而会成为对本地未雨绸缪抗风险能力的提前透支

[立诚 Licheng @licheng]

@lidangzzz 属于是互联网史上最高规格的人才引进了，直接把全华人的智商上限打包搬去知乎免费打工写长文

[立诚 Licheng @licheng]

@lidangzzz 有这样的评论是个���事啊。用实力给党哥的“文科生退学复读考计算机”提供了最硬核的现实背书。

[立诚 Licheng @licheng]

@lidangzzz 高考依然是中国最难以被颠覆的筛选机制。

所有能拿钱或拿时间堆出来的硕士，都只能当第一学历的附庸。水硕再多也只是对最原始门槛的包装，撼动不了源头的信用体系。

[立诚 Licheng @licheng]

MCP 昨天发布 2026-07-28 正式版。协议层不再有状态，任何一个请求可以打到任何一个实例。

改动本身好懂。以前调用工具要先建会话，服务器发一个 session id，之后每次请求都带着它，也就被钉死在发号的那台机器上。���在每个请求自带协议版本和能力声明，前后两次调用互不相识。

值得问的是为什么一开始不这么做。

因为 MCP 最初跑在 Claude Desktop 拉起的本地子进程里，通过 stdin 和 stdout 说话。进程本身就是会话，状态存在内存里不要钱。在那个环境下，无状态是自找麻烦。

更关键的一层是，当时没人敢把状态交给模型。有状态协议本质上是补偿机制，用来照顾一个记不住事的参与者。session id 藏在 header 里，模型看不见，也就搞不砸。

现在官方给的替代方案是显式句柄。服务器返回一个 basket_id，模型在后续调用里自己把它当参数传回来。官方说这比会话状态更强，因为模型能组合它,也能在步骤之间传递它。

翻译一下：模型现在可靠到能当状态机了。

无状态不是工程审美的��利。是模型先变可靠，协议才敢放手。

[ClaudeDevs @ClaudeDevs]

MCP 2026-07-28 is live and it's the largest update to the protocol since launch.

MCP is now stateless, making it easier to deploy and scale remote servers.

https://t.co/K8KqxbUh4e

[立诚 Licheng @licheng]

@lidangzzz 相比于中美的学术流水线，法国这种传帮带的古典师徒浪漫直接把科研的传承感拉满。像数学这种吃直觉和手艺的学科，导师手把手带着的机会可太珍贵了

[立诚 Licheng @licheng]

@lidangzzz 做传统菜的容错率多低啊，火候不对一尝就识破。做涮羊肉和汉堡多安全，把主动权和调味权全交给顾客自己，您要觉得不好吃，那得是您这麻酱没调对

[立诚 Licheng @licheng]

@lidangzzz 再补充一个优势：iMac 这种台式形态能提供MacBook 给不了的物理下班感。Macbook 装进包里是把工位带回家，而 iMac 留在桌上，离开的那一刻工作就被物理隔离了

[立诚 Licheng @licheng]

@lidangzzz 学到了，这就去往下走的赛道享受低成本消费，再去向上走的地方卷AI出海。把K型曲线上下两头的便宜占尽，属于个人宏观套利了

[立诚 Licheng @licheng]

@lidangzzz 建议车厂直接出个不动产版，把电机和电池拆了能便宜不少。反正也不开，干脆放客厅当电竞椅加私人影院。女儿拿到了大沙发，老爸也能省下几十万，车厂也开拓了家居新赛道，三赢