币圈养家HODLforLife

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codex用完了 咋弄

[链研社｜AI First🔶💧 @lianyanshe]

刚才看完了2026 阿里云峰会的核心内容。

老实说，这场峰会有点…上头了。所以我要先冷静一分钟，再告诉你我真正的判断。

阿里这次甩出来的东西，确实有够炸裂的。

真武 M890、ICN Switch 1.0、128 卡超节点，这三件事合在一起，本质上是一句话：我不再依赖任何人了。

芯片自研、互联自研、算力节点自研。从底层到上层，全栈打通。

平头哥累计出货 56 万片，覆盖 400 多家企业，正在筹备独立 IPO，拆分上市

除了展示技术实力，还有把卡脖子问题解决并出口的故事。这两个叙事，估值逻辑完全不同。

然后说我觉得市场震撼的地方是
零空卡满载

这四个字，我觉得是整场峰会信息量最大的一句话。

过去半年，市场上有一个很流行的叙事：DeepSeek 出来了，模型推理成本暴降，以后算力不值钱了，大家都在卷效率，算力过剩是迟早的事。

这个叙事让很多人犹豫。

但阿里今天告诉你：服务器一张空卡都没有，全部满载。

算力满载运行，做基础设施的人在手忙脚乱地扩产。推理成本降了不假，但需求增长的速度更快。总量在飞速增长。

德鲁肯米勒说过：显而易见的事情，显然是错的。

算力过剩论现在就是那个显而易见的事。

关于机会，我怎么想
我习惯用产业链四个层来想这件事：芯片层、网络层、云层、应用层。

这次峰会，每一层都有信号。

第一层：芯片（最硬核，也最难玩）
平头哥要独立 IPO，是除了华为外国内出货量第二的芯片。

国产 AI 芯片这个赛道，M890 到底在工程上站在哪里，ICN Switch 的延迟指标对比英伟达 NVLink 是什么水平，这些我还没研究清楚，但也可能才是信息差

华为芯片不会上市，平头哥的 IPO 恐怕会炒到天上去，如何估值就很重要了

第二层：网络互联
ICN Switch 1.0，百纳秒级通信延迟。

128 卡超节点，本质上是把 128 张芯片的通信问题放大了 128 倍。你的芯片越强，互联越成为瓶颈，网络层的价值就越大，性能我大概看了能追上NVLink 4.0的性能（追平前一代性能）

ICN Switch 1.0 大概率深度结合了其自研的 CPO（共封装光学）或高性能高速光模块技术，用光互联来解决 128 卡在大带宽下的功耗和信号衰减问题。

这是结构性的，是整个网络互联赛道的顺风期。

卖水人的逻辑，产能问题短期很难攻克，除了技术外最重要的是稳定性和产能问题，才有最终落地变现的可能。

第三层：云（阿里自己）
MaaS ARR 今年底目标 300 亿，EBITA 迈入双位数。

不是愿景，是财务预期。

阿里云过去两年一直在去肥增瘦，砍内部收入、做外部增长。现在外部加速，利润率回升，这个飞轮如果真的转起来，我觉得市场还没有完全 price in。

但阿里整体的叙事太复杂了：电商、菜鸟、蚂蚁、国际的协同效应，光是供集团内部用，已经足够支撑了。

如果有一天平头哥独立 IPO，那就是一个干净得多的故事。

第四层：应用层（Agent）
Agent 反向指挥人类工作正在成为现实。

供应链 Agent 根据气象数据自动通知物流主管调整路线，人类此前根本没察觉到风险。

这不是科幻。这是今天已经在发生的事。

应用层的机会是最大的，也是最乱的。但我知道一件事：谁能把 Agent 的工作流卖水给企业，谁就是下一个 Salesforce。可以确定的是，现在这些面向 B 端的 SaaS 软件是无法被取代的，国内没有类似的企业，现在钉钉做的就是这一块内容。

在美股的软件 $NOW $SNOW $CRM 都是不错的标的，钉钉能把这一块啃下完全足够了。

阿里还说要拿下 2026 年中国 AI 云增量的 80%，实际上 AI 的增量市场已经快被火山引擎抢完了。

这个目标，让我有点警觉，我还以为是火山云引擎的目标，阿里云的增速从来没有达到这个目标，都是原有的业务转型得来的。

不是因为做不到，而是因为：说得太满的目标，要么是真的，要么是在给股价讲故事。

我现在分不清是哪个。

所以要等财报，等实际的外部收入数字，等 EBITA 利润率真正进入双位数，然后再做判断。

最后说一句
3800 亿的投入承诺，今天的峰会是第一张答卷。

成绩不算差。自研芯片出货了，节点架构跑通了，模型能连续工作 35 小时，云业务在加速。

这次峰会给了我方向：网络互联层、平头哥 IPO 事件、MaaS 收入加速，这三件事，是接下来要认真盯住的。

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@_FORAB 脑子糊涂了

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Manus自动化跑确实好用。https://t.co/72WBUsO1kw

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中国股市社区趋势雷达（2026+） https://t.co/ebPMrX3C7g

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During the recent Tai Po Hong Fu disaster in Hong Kong, the Web3 community responded quickly:

FOChat founder Qian Fenglei (personal donation): 12 million HKD
(the largest known personal donation so far)
Binance: 10M

OKX: 10M

HashKey Group: 10M

Avenir Group & Foundation: 10M

Huobi: 10M

Gate: 10M

KuCoin: 2M

MicroBit (Xiaofei Asset Management): ~780k (USD 100k)

At critical moments, Web3 shows real social responsibility.
FOChat, a decentralized social trading platform (DeSoc x DEX), is proving that Web3 is more than technology — it's a force for good.

#HongKong #Web3 #Crypto #Fochat #QianFengLei #Blockchain

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@laoxue_eth @vikingdao2022 @zicai222222 妥妥的。

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Hi @Four_FORM_!
The next number in the sequence is 56, so my answer is B).

@h_leah93 @yzh117668 @IfeanyiKingx
#MathQuiz #Four #FourCommunity

[Four @Four_FORM_]

Math Quiz !

5 winners will get $30 USDT each!

How to participate:
1⃣ Follow @Four_FORM_
2⃣ ❤ + RT
3⃣ Drop your answer & tag 3 friends

Question:
Find the next number in the sequence: 1, 2, 6, 15, 31, （）?

A) 45
B) 56
C) 63
D) 70

GOOD LUCK!

#Four #FourCommunity #Giveaway

[币圈养家HODLforLife @licolion]

🚀 Binance Life (CA: 0x924fa68a0fc644485b8df8abfa0a41c2e7744444) — the #1 Chinese meme token aiming for a $1B market cap.

CZ’s vision seems clear: push it toward spot & futures listings on Binance.

If it makes it, history will be written.
If it doesn’t, it’s just another missed legend.
#BinanceLife #MemeCoin #Crypto #BNB #CZ

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Two meme kings are rising on BSC 👑
$50501 (0x4444e5a8eb98c7f772d0c9bde23a3a5f23aefb83)
vs
$NOKING (0x44442ddce75669acc4a3295c8abefd21edd50581)
Both carry that “4444” destiny code — pure degen energy on the chain 🔥
Which one do you think will set the trend and form a real movement?
#BSC #MemeCoin #50501 #NOKING #CryptoCommunity

[pieverse @pieverse_io]

🚀 Phase 3 of the Pieverse x @BinanceWallet Booster Campaign is officially LIVE!

We’re excited to unveil the next step in our mission to bring trusted, timestamped value to Web3.

🎁 30,000,000 $PIEVERSE (3% of the total initial supply) will be distributed across 4 phases of this campaign. The reward pool for Phase 3 is 7,500,000 $PIEVERSE.

🗓️ Phase 3 begins today, October 13 at 12PM UTC.

💰 7.5M $PIEVERSE prize pool for Phase 3.
✅ Complete all tasks in each phase to qualify for the reward pool.
🔑 All users with a keyless wallet and sufficient Alpha Points are eligible.
🤖 No bots, no cheating. Only verified human actions count.

🔹 How to participate: https://t.co/18bbvxg78m
🔹 For full details: https://t.co/dg306e4f7J

Phase 3 begins now. See you on Pieverse. ⏰😺

[币圈养家HODLforLife @licolion]

Polygon has come a long way — from scaling Ethereum with PoS to building a full ZK-powered multi-chain ecosystem.
Now with Polygon 2.0 and the $POL upgrade, it’s no longer just about faster transactions, but connecting every chain into one network.
Feels like the real Internet of Ethereum is finally happening.
What’s your take on @0xPolygon and #Polygon 2.0? 🚀

[币圈养家HODLforLife @licolion]

In crypto, the richest stories always start as rumors.
When everyone reads the news, it’s already too late.
That’s why @trade_rumour caught my attention —
https://t.co/5zJ76PRSes turns early whispers into on-chain signals.
A new way to verify, act fast, and stay ahead of the market narrative.
Early info = early alpha. 🧠
#Traderumour

[币圈养家HODLforLife @licolion]

🔥 Bitcoin’s real evolution isn’t another bridge — it’s @hemi_xyz.
With $HEMI, BTC finally gains programmable power through hVM and tunneling tech.
No wrapping, no middlemen — just pure #Bitcoin yield and DeFi access.
Backed by Binance Labs and Jeff Garzik, #Hemi might redefine BTC’s future. 🚀

[币圈养家HODLforLife @licolion]

🚀 Boss getting rich! Looks like a bullish wave is coming! 💥
CA: 0x444475c4186c97fc48da73dd376df00ec43f40d0
🔥 Hot meme on BSC — don’t blink or you’ll miss it!
#BSC #MemeCoin #Crypto #BullRun #DeFi

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Everyone, let’s join in actively! 索拉纳
索光纳
索曦
索曜
索纳

[Trends @trendsdotfun]

Looks like the community is very thrilled about having a Chinese name 中文名 for @solana! (thank you core Solana team for the s/o to this community effort @toly @calilyliu @akshaybd)

Given such community enthusiasm, Trends is organizing a competition for community members to give a Chinese name to @solana with a prize pool of 100 SOL

Simply quote retweet this post with your proposed Chinese name for Solana to enter the competition

the best performing proposal tweet gets 66 SOL, and the second best performing proposal tweet gets 33 SOL, with 1 random participant gets 1 SOL (best performing can mean social media stats, traction on Trends, and many other things 👀)

The competition will start from now and ends at October 17, 2025 6am UTC.

让我们一起建造 世界的Solana 人民的Solana

[币圈养家HODLforLife @licolion]

大家积极参加吧：索拉纳
索光纳
索曦
索曜
索纳

[Trends @trendsdotfun]

看起来社区对给 @solana 取一个中文名非常兴奋！
（也感谢 Solana 核心团队对这次社区行动的关注与支持 @toly @calilyliu @akshaybd）

基于社区的热情，Trends 正在发起为 @solana 征集中文名的活动，奖池共 100 SOL。

参与方式：引用转推本条帖子，并写上你为 Solana 提议的中文名，即可参赛。

奖励规则：
• 表现最佳的提案推文奖励 66 SOL；
• 第二名奖励 33 SOL；
• 另外将随机抽取 1 名参与者奖励 1 SOL。
（“表现最佳”可综合指社媒数据、在 Trends 上的热度等多项指标。）

活动即刻开始，将于 2025 年 10 月 17 日 06:00（UTC） 截止（HKT 14:00）。