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[ランチ会長 @wl0411]

大量爆上げあるかも！【5/11(月)気になる40銘柄】

【ドローン関連】
・テラドローン(278A) 13,400円
・ACSL(6232) 2,927円

【系統用蓄電池関連】
・グリーンエナ(1436) 1,488円
・テスHD(5074) 988円
・PowerX(485A) 14,090円

【半導体関連:大型】
・キオクシア(285A) 44,490円
・アドテスト(6857) 29,885円
・ディスコ(6146) 75,000円
・東エレ(8035) 52,450円
・コクサイエレ(6525) 7,358円
・レーザーテック(6920) 43,770円

【半導体関連:大型以外】
・FIG(4392) 429円
・テクセンド(429A) 5,070円
・ミナトHD(6862) 3,885円
・TOWA(6315) 3,380円
・ソシオネクスト(6526) 2,204.0円
・芝浦メカ(6590) 5,030円
・リガクHD(268A) 3,145円

【半導体部品・材料関連】
・イビデン(4062) 15,515円
・JX金属(5016) 5,416円
・日東紡(3110) 30,400円
・レゾナック(4004) 16,000円
・村田製(6981) 5,850円
・TDK(6762) 2,923.5円
・日本電子材料(6855) 7,780円

【光関連】
・オキサイド(6521) 6,210円
・サンコール(5985) 2,124円
・オプトラン(6235) 4,820円
・湖北工業(6524) 6,610円

【光・電ケーブル関連】
・フジクラ(5803) 6,582円
・古河電工(5801) 44,870円
・住友電工(5802) 11,305円

【決算・業績修正関連】
・AKIBA(6840) 657円
・サンワテク(8137) 3,255円
・クレスコ(4674) 1,400円
・物語コーポ(3097) 4,205円
・フォースタ(7089) 1,359円
・YKT(2693) 250円
(5/8 株探) イチオシ決算
https://t.co/9nIQstPsQB
【ソニーセミコンとTSMC関連】
・インターアク(7725) 1,871円
・ソニーG(6758) 3,114.0円
(5/8 ソニーG) 次世代イメージセンサーに関する戦略的提携に向けた基本合意書を締結
https://t.co/1NTvKvbf0i

[NoLimit @NoLimitGains]

Michael Burry now holds a $1B short:

$912M in PLTR and $187M in NVDA.

What does he know?

[奈々子@FX.仮想通貨 @77ko_FX]

このローソク足のパターンが1番信用できる

[めろーね @melone3710]

＝＝
忙しい人向け　キオクシア決算予想
＝＝
【Q4実績 EPS 929～1002円】
【Q1予想 EPS 1521～1615円】
1年先EPS　1521円~1615＊4＝6084~6460円
1年先P/E 　6.34～6.7（株価4.1万仮
■27年トヨタ同規模営利濃厚（時総47Vs22兆円】
■「中長期CAGR20%」を見込み】
数量契約等で増減する目先EPS試算に意味ある？
という感想
↓続く

[たけぞう @noatake1127]

米エヌビディアは7日、データセンター運営を手がける豪IREN（アイレン）に最大21億ドル（約3300億円）を投資すると発表した。将来的に最大5GW（ギガワット）の人工知能（AI）データセンターの構築を支援する。

[ShortShort News @ShortShort_News]

ウクライナ会計検査院の副院長（月給900ドル）の妻が踊りながら15万ドルの現金を撒き散らす姿がパーティで目撃された。

[Interesting things @awkwardgoogle]

Why engineers must write Greek letters precisely ✍️

[dragoner＠2日目東2 ハ25ab @dragoner_JP]

Claude Codeの開発者、ちょっと前まで日本のド田舎にいたのか　→

ChatGPTが出た瞬間、日本の、ど田舎で震えた。その後、私はClaude Codeをゼロから一人で作ったボリス・チェルニー/アンソロピック https://t.co/YDCdxOPfq7

[伊藤ゆな @yuna_ito_fx]

これ覚えたら勝率20%上がるよ！☺︎

[Mr.J【Yupa】 @748inches]

@AUTOMATONJapan 日本人てお金ないとか騒ぐ割に無形のものに散財するよな笑

[ruma @FxRumasan]

これを読めば「ストップ狩り」の回避方法がわかります。「損切りした瞬間に上がった…」ってことが多い人ほど読んでください。

[橘 龍馬 @t_ryoma1985]

【防衛関連銘柄】週間まとめ

防衛装備品輸出ルール見直し、国産ドローン需要、防衛省案件への思惑を背景に堅調。

特に「防衛」×「ドローン」×「無人化」関連に資金が集中しました。

【週間騰落率】
🟢ACSL：+48.9%
🟢菊池製作所：+30.6%
🟢Terra Drone：+21.0%
🟢石川製作所：+10.6%
🟢東京計器：+10.4%
🟢三菱重工：+8.4%
🟢川崎重工：+3.4%
🟢細谷火工：+3.0%
🟢日本アビオニクス：+1.6%
🔴IHI：-4.0%

今週の防衛関連で最も強かったのは、やはり防衛ドローン系。

ACSLは、防衛省向けの小型空撮機体に関する大型案件を受注しており、国産ドローンの政府調達期待が一気に高まりました。

この材料をきっかけに、ACSLは週間で+48.9%と急伸。防衛関連の中でも、最も分かりやすい主役銘柄になりました。

菊池製作所やTerra Droneも、防衛ドローン・無人機・フィジカルAI関連として物色。

今週の防衛テーマは、従来型の重工・火工品だけでなく、無人化・国産ドローン・AI実装が軸になったのが特徴です。

また、政府による防衛装備品輸出ルール見直しも追い風。
殺傷能力のある防衛装備品輸出を制限してきた「5類型」の撤廃が伝わり、防衛装備・ドローン・無人機関連への思惑買いが入りました。

この流れで、石川製作所、東京計器、細谷火工、日本アビオニクスなどの中小型防衛株にも資金が向かいました。

石川製作所は、機雷・防衛機器関連として短期資金が入りやすい銘柄。
週中には急伸する場面があり、防衛関連の中小型株物色を象徴する動きでした。

東京計器は、防衛・航海計器・センサー・自動運航関連の連想で上昇。
4/17終値から4/24終値まで+10.4%と、重工系よりも強い動きでした。

三菱重工は、防衛関連の中核銘柄として堅調。

4/17終値から4/24終値まで+8.4%となり、防衛・宇宙・原子力・エネルギーなど複数テーマをまたぐ大型株として買われました。

一方で、川崎重工は+3.4%にとどまり、IHIは-4.0%と下落。
防衛関連全体が買われたというより、防衛ドローン・国産化・無人化に近い銘柄ほど強かった印象です。

今週の防衛関連を整理すると、

✅ 本命・主役
ACSL
→ 防衛省案件、国産ドローン需要、政府調達期待

✅ 防衛ドローン・無人機連想
菊池製作所、Terra Drone
→ 防衛ドローン、無人化、フィジカルAI

✅ 中小型防衛株
石川製作所、東京計器、細谷火工、日本アビオニクス
→ 防衛装備、センサー、火工品、赤外線・防衛機器

✅ 大型防衛株
三菱重工、川崎重工、IHI
→ 防衛費拡大、宇宙・ミサイル・航空防衛、重工テーマ

今週のポイントは、防衛テーマが“重工株だけ”ではなかったこと。

むしろ短期資金は、
防衛ドローン、国産化、無人化、フィジカルAI
に向かいました。

AI関連では、生成AIやAIエージェントなどのアプリ系が弱い一方、
ドローン・ロボット・防衛装備のような「現実世界で動くAI」には資金が入りました。

その意味で、防衛関連は今週のテーマ株相場の中心の一つでした。

来週以降の注目点は、

① ACSLの高値維持
② 防衛ドローン物色の継続
③ 三菱重工など大型防衛株への資金回帰
④ 石川製作所・東京計器など中小型株の連動
⑤ 防衛装備品輸出ルール見直しの続報
⑥ 国産ドローン・無人機関連ニュースの有無

このあたり。

ただし、ACSLや菊池製作所などは短期でかなり上昇しているため、来週は利確売りにも注意。

防衛テーマは強いものの、ここからは「継続して買われる銘柄」と「反動売りが出る銘柄」の選別が進みそうです。

[橘 龍馬 @t_ryoma1985]

【電線・光デバイス関連銘柄】週間まとめ

今週の光デバイス関連は、AIデータセンター需要、光通信、光電融合、半導体インフラへの期待を背景に堅調。

半導体だけでなく、AIを支える「光」関連にも資金が向かいました。

【週間騰落率】
🟢オキサイド：+17.4%
🟢QDレーザ：+14.0%
🟢日本電波工業：+10.4%
🟢オプトラン：+10.1%
🟢SWCC：+8.9%
🟢santec HD：+8.2%
🟢アンリツ：+5.2%
🟢フジクラ：+4.8%
🟢湖北工業：+3.9%
🟢精工技研：+0.2%
🔴浜松ホトニクス：▲0.8%
🔴古河電工：▲4.5%

今週の光デバイス関連で中心になったのは、
AIデータセンター向けの光通信・光部品需要。

AIサーバーやデータセンターでは、膨大なデータを高速かつ低消費電力で処理する必要があります。

そのため、電気信号と光信号を変換する光トランシーバー、光ファイバー、光部品、光学薄膜、光計測などの関連銘柄に資金が入りました。

特に注目されたのがオプトラン。
同社は光学薄膜装置を手掛け、AIデータセンター向けの光通信用多層膜フィルター関連として物色されました。
4/17終値3,565円から4/24終値3,925円まで上昇し、週間+10.1%。
光デバイス関連の中でも、AIデータセンター連想が強く出た銘柄です。

santec HDも週間+8.2%。
光測定器、光部品、光パワーモニターなどを手掛ける企業で、光通信・データセンター関連の中核銘柄として買われました。
4/23には一時34,300円の年初来高値をつける場面もあり、週後半は利確売りを受けつつも週間ではプラスを維持しました。

オキサイドは週間+17.4%と大幅高。
レーザー・光学結晶・光計測など、半導体・量子・光技術に絡むテーマ性が強く、小型成長株として資金が入りました。

QDレーザは週間+14.0%。
量子ドットレーザー、シリコンフォトニクス、光電融合関連として物色。
4/21には年初来高値1,877円をつけ、その後は利確に押されましたが、週間では大幅高でした。

日本電波工業も週間+10.4%。
水晶デバイス銘柄ですが、通信・周波数制御・高速通信インフラの文脈で買われました。
4/21には年初来高値2,139円をつけたあと反落したものの、週間ではしっかり上昇。

電線・光ファイバー系では、SWCCが+8.9%、フジクラが+4.8%。
AIデータセンター需要では、半導体だけでなく、光ファイバー・電力ケーブル・通信インフラも重要になります。
フジクラは4/23に年初来高値6,218円をつけ、24日終値は6,037円。高値圏で推移しました。

一方で、古河電工は週間-4.5%。
光ファイバー・通信インフラ関連として大きなテーマ性はあるものの、直近で大きく上昇していたこともあり、今週は利益確定売りが優勢でした。

浜松ホトニクスも週間-0.8%と小幅安。
光センサー・光技術の代表格ですが、今週はAIデータセンター関連の小型・値動きの軽い銘柄に資金が向かい、主力系の浜松ホトニクスはやや伸び悩みました。

今週の光デバイス関連を整理すると、

✅ AIデータセンター本命系
オプトラン、santec HD
→ 光トランシーバー、光部品、光測定器、光学薄膜

✅ 光電融合・レーザー系
QDレーザ、オキサイド、精工技研
→ シリコンフォトニクス、量子ドットレーザー、光学部品

✅ 通信インフラ・電線系
フジクラ、SWCC、古河電工
→ 光ファイバー、データセンター配線、電力・通信インフラ

✅ 計測・通信周辺
アンリツ、日本電波工業、湖北工業
→ 光計測、周波数制御、光部品・通信部材

✅ 伸び悩み
浜松ホトニクス、古河電工
→ テーマ性はあるが、今週は短期資金が別銘柄に集中

今週のポイントは、
半導体だけでなく、AIデータセンターを支える“光インフラ”にも資金が向かったこと。

AI関連では、生成AIやAIエージェントなどのアプリ系が弱い一方、
半導体、データセンター、電力設備、光デバイスのような
AIを支える基盤側が買われました。

つまり今週の光デバイス関連は、
「AIインフラ相場の周辺本命」
として見られたテーマです。

来週以降の注目点は、

① オプトランの高値維持
② santec HDの利確一巡後の再上昇
③ QDレーザ・オキサイドなど小型光関連の継続物色
④ フジクラ・SWCCなど電線/光ファイバー系への資金継続
⑤ 古河電工の反発
⑥ 半導体から光デバイス・データセンター・電力設備へ物色が広がるか

このあたり。

ただし、オキサイド、QDレーザ、santec HDなどは短期で大きく上昇しており、来週は利確売りにも注意。

テーマは強い一方で、ここからは「AIデータセンター需要で継続して買われる銘柄」と「短期急騰後に反動が出る銘柄」の選別が進みそうです。

[黄昏 @tasogare_kabu]

マジでこの本は読んだほうがいい。

出来高分析の優位性で一言で表すとしたら『値動きが本物かどうか』を判断するシグナルになるからね。

知ってるかどうかでトレードへの考え方も180°変わる代物。

ただ、一点懸念点を挙げるとすれば、このVPA分析の本は海外引用仕様で読みづらく理解しにくい。

だから、黄昏仕様にしてわかりやすくnoteにまとめてる。配布いつになるかは今は不明だけど遅くてもゴールデンウィーク中には。

[hiro_tyun @hiro_tyun]

日経「俺様が優秀な銘柄でファンド組んでやってんのに、お前らなんで有効利用してねぇの？」

[Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ @camille_moscow]

🚨 TURQUIE DEVIENT LE NOUVEAU PARADIS FISCAL : 20 ANS D’EXONÉRATION POUR LES ÉTRANGERS !

Erdoğan vient de dégainer une bombe attractive : les étrangers qui n’ont pas été résidents fiscaux en Turquie ces 3 dernières années pourront s’installer et ne payer aucun impôt sur leurs revenus et plus-values provenant de l’étranger pendant 20 ans. Seuls les revenus générés en Turquie seront imposés.

Objectif clair : piquer une grosse part de la clientèle dorée de Dubaï et attirer les talents européens qui fuient la sur-réglementation et la fiscalité étouffante. Des posts viraux sur X parlent déjà d’un « Sovereign Individual thesis » en action et d’un coup de maître pour capter les capitaux fuyant le Moyen-Orient instable.

⚡️Les bonus qui font mal à la concurrence :
• Succession : impôt réduit à seulement 1 % sur les transferts de biens.
• Rapatriement d’actifs (argent, or, titres) pour les Turcs et entreprises avec imposition ultra-réduite.
• Cadre plus large : baisses de taxes pour les exportateurs (jusqu’à 9 % pour les fabricants) et avantages pour les sièges régionaux de multinationales.
Pendant que l’Europe et l’Occident alourdissent les charges, la Turquie ouvre grand les portes avec ce package « Türkiye Century Strong Center for Investment ». Istanbul pourrait bien devenir le nouveau hub fiscal que tout le monde regarde.

Qui va sauter sur l’occasion ? Les digital nomads, entrepreneurs et HNWI fuient déjà vers des cieux plus cléments… et Ankara leur déroule le tapis rouge. 🇹🇷💰

⭐️ Abonnez-vous à @Camille_Moscow

[AI群戦略 @AI78140021]

Armがこの1週間の間に上場来高値を突破し、更に株価$234.8まで上昇。
本格的なCPU相場が始まったか。

想定を超えるスピードではあるが、株式市場というのは未来を先取りし勢いが付いたら恐ろしいほどの大相場になる。

しかも、このCPUの重要性は一過性のものではなくある種、不可逆的なもの。

その予兆を感じた時に、多くの人が動く前に安いと思ったら勇気をもって大きく張る。

株を始めて25年以上経つが、ようやくわかってきた気がする。