L.鲁肃

独立研究者｜专注日本政治经济深度分析
不追热点，关注结构、制度和历史逻辑
YouTube「鲁肃中日政经漫谈」每周一期长视频
中日两国学历与从业经历，亲历媒体/汽车/医疗/地产等行业
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[L.鲁肃 @linabson]

@SomeCharlieBear 很幸福了，我发的内容都被折叠进垃圾回复中了

[L.鲁肃 @linabson]

【最新一期节目上线】《KDDI，稻盛和夫的“亲儿子”也造假？》
稻盛和夫说，"动机至善，私心了无"。他用一生证明，人心可以是商业的防线。但他亲手创立的KDDI，刚刚爆出日本近年最大规模的业务造假丑闻——2461亿日元，七年，两个人。作为一个对商业没有道德洁癖的中年人，我见过太多财务粉饰，早已不会震惊。但这一次，我真的难以接受。
这期节目，我们还原KDDI这次丑闻的真实面貌，用稻盛哲学本身来追问这件事——阿米巴经营讲玻璃透明，哲学讲对人心持续追问，但派驻子公司的两任社长，八年没有发现问题。以子之矛，攻子之盾。
然后把视野拉远。东芝、日本电产、丰田系，再看中国。业务造假、品质造假、财务造假，底层逻辑是什么？对我们普通人而言有什么警示意义？希望听完这期节目，你能对我们所处的商业世界多一点清醒的认识。

[L.鲁肃 @linabson]

【每日日本新闻思考】
看了日经今日的报道，其中乐天宣布将旗下所有网络广告业务完全内制化，不再委托电通、博报堂等传统广告代理店，用AI工具自主完成广告策划、投放、效果分析全流程。消息在日本广告业引发"楽天冲击"。因为乐天是日本最大的电商平台之一，广告预算体量极大，如果内制化成功，其他大企业跟进只是时间问题。

这件事让我想到一个月前GPT Image 2.0出来时，很多人的第一反应是：广告设计公司要倒了。但其实被摧毁的不只是设计这一环，而是整个广告中介产业链的存在逻辑。

中国在2018年前后已经发生过第一轮冲击——品牌主开始大规模绕过代理公司，直接对接阿里妈妈、腾讯广告等平台投放。但那一轮，广告代理公司并没有消亡，而是转型成"策略顾问+创意服务"：投放可以自己做，但策略怎么定、创意怎么做、设计如何实现以及品牌调性怎么把控，还是要委托专业公司。

这条退路，现在也快没了。策划可以用AI生成方案，创意可以用AI发散概念，设计可以用AI一键出图。品牌主需要的只是一个懂得向AI提问的内部团队，而不是一家收取高额服务费的代理公司。乐天做的，正是这件事的完整示范。

我查了电通和博报堂的策略，两家都在转型，方向不同。
电通选的是"帮企业配置AI工具"的路线，以前是"工具在我这里，我帮你做广告"，现在变成"我帮你搭系统、部署AI、你自己来做"。
博报堂选的是"生活者洞察"路线，AI能分析数据，但不懂人为什么买东西背后的情感逻辑。博报堂用几十年积累的消费者调研数据训练专属AI，号称能找到通用AI单独找不到的insight（洞见）。2025年还把旗下公司合并重组，强化全链条整合能力。

但是我仍然感觉悲观。
电通那条路最大的对手不是同行，而是埃森哲。"帮企业搭AI系统、做数字化转型"，埃森哲早就在做，而且有电通没有的技术实施能力和企业IT整合经验。当业务变成"帮你配置工具"，客户很可能会问：我为什么不找埃森哲，而要找电通？

博报堂那条路的问题，是客户群体会大幅收缩。真正愿意为"洞察"付高价的，只有超大品牌。绝大多数公司的需求是"够用"，AI出的方案够用，自己团队执行够用，不需要花几百万请人来"出主意"。再说了，AI本身也能出主意、有洞见。

总之，转型是必要的，但转型之后能养多少人？收入是否会大幅下滑？电通和博报堂等传统广告代理商真正的危机还没有到来吧。

[L.鲁肃 @linabson]

哈哈，看了今天的外交部团队的公众号文章，批判日本解禁杀伤性武器的出口，说是掏空老百姓的腰包给导弹和军舰买单，看到这里我笑喷了，真的是不知廉耻。

[L.鲁肃 @linabson]

@Yaita_Akio 嗯，台湾的结局最后还是要靠台湾自己。我觉得现在的情况应该比2020年以前好判断多了：一是香港送中已经昭告“统一”就是被奴役；二是中国经济开始走下坡路了，台湾不用焦虑上不了中国经济发展的车了；三是AI时代台积电为首的台湾AI产业已经是全球经济的基础设施，而且不可替代。所以，为何还有投降主义？

[L.鲁肃 @linabson]

（2/4）上学时读经营学，丰田的"系列"可是日本交叉持股体制的经典教科书案例，供应商持有丰田股份，丰田也持有供应商股份，订单稳定，关系牢固，精益生产的专家还会被派驻到系列企业帮忙改善生产和经营。这套体系，被誉为日本制造业竞争力的重要来源之一。

[L.鲁肃 @linabson]

@_FORAB 老黄现在太接地气了！去台湾逛夜市，去韩国吃炸鸡，来中国吃炸酱面。炸酱面我还能理解，方砖厂的确实好吃，特么蜜雪冰城真的惊掉了我的下巴。老黄啊，你为了炒作和流量这么没有下限了吗？？蜜雪冰城的柠檬水和奶茶真的……难喝啊！你是不是因为大热天穿夹克，热的冒烟了，刚好路过一家蜜雪冰城啊！？

[L.鲁肃 @linabson]

@_FORAB 我靠，今天北京热爆了好嘛，穿短袖都热，老黄穿皮衣是得多有偶像包袱？为什么不光膀子或者穿北京老登喜欢的白色背心？🤣🤣🤣

[L.鲁肃 @linabson]

@iam678 我也很佩服日本人对色情业的多元化的深度，听到女人专卖自己穿过的蜜汁内衣挣钱、还有裸聊、什么素股，真的太有想象力和产品研发力了。
不过上次我听谁说来着，好像是剑大？现在女优碟盘的销量下滑很多了，可能一只片几百的销量都是可能的，反而靠出名后服务点名的嫖客更赚钱。大佬是真的吗？

[L.鲁肃 @linabson]

(2/4)哎呀，想起2018年，铃木宣布退出中国市场。当时国内舆论的反应，总基调是嘲讽，认为铃木是"低端品牌"，混不下去了，被中国市场淘汰了。彼时本田正处于在华巅峰期，思域、CR-V、雅阁款款畅销，"技术的本田"如日中天。转眼不到十年,本田在中国大败退，25年在华销量只剩60多万辆，工厂关闭，裁员

[L.鲁肃 @linabson]

@Kasumi_cn_jp 哈哈哈，我今天下午也看到这个对比图，笑出声来了，高市当时的突然投怀送抱真的是令人震惊~我猜川普本人内心就惊了。像我这么挺高市的人都觉得面对吐槽只能掩面苦笑。

[L.鲁肃 @linabson]

@weiyux2021 因为目前中美两国基本锁定先发优势，后来者基本上做不到世界影响力的llm了。美国好理解，最早做出来，而且能烧全世界的钱快速推进。中国是国家主导下必须全力推进，也能烧很多钱。其他国家就很难了，我的频道做过日本的AI战略，他们很现实，不再盲目追求世界第一了。

[L.鲁肃 @linabson]

@Kasumi_cn_jp 哈哈哈，虽然您看似是反对孩子学习太卷，但是以长身体作为理由，让我觉得您只是在关心另一种要卷的KPI。吐槽而已哈，莫见怪。

[L.鲁肃 @linabson]

@SomeCharlieBear x不是已经公开算法了吗？我看很多内容都是教用户怎么顺应算法运营账户

[L.鲁肃 @linabson]

@raycat2021 哎，现在投行公开的观点几乎都要成为毒药了，不中立不客观，有通过自己的知名度和影响力坐庄割韭菜的嫌疑。什么投行、四大、律所，在中国更是腐朽的不行，跟合作方、审查对象等各种串通，不做该做且正确的事情。

[L.鲁肃 @linabson]

（2/4）这件事说明了一个越来越清晰的现实：全世界最先进的芯片，不得不跟台积电捆绑。不是索尼不想自己做，是物理上做不到。英伟达设计、苹果设计、现在连图像传感器霸主索尼也绕不过台积电。台积电已经不是所谓的代工厂了，以前在甲方爸爸前是孙子，现在甲方爸爸们拿着订单跪求台积电，太有趣了。

[L.鲁肃 @linabson]

(2/4)东证改革的核心逻辑是：逼企业提升资本效率，把趴着不动的现金逼出来——分红、回购、再投资。这对股市当然是利好，外资也正是因为看到"日本股市有人管了"才大举涌入。

[L.鲁肃 @linabson]

刚儿子（四年级）跟我分享今天的趣事，说他们上周的科学课考试出结果了，有一道题是“举例说明一个热胀冷缩的自然现象”。老师讲题时，吐槽一位同学的回答是：“暑假比寒假长是因为热胀，寒假比暑假短是因为冷缩。”
这种时候，真的觉得有个孩子真幸福。

[L.鲁肃 @linabson]

【所感】
自己做频道也九期了，每周一期，副业。用AI，也踩过坑，有些话想说。

AI生成的内容，有两个毛病我越来越敏感：
第一，看似理中客，给出很多"高深专业"的表述，但仔细一看逻辑不通，内容也经常有误，包括我自己最常用的Claude也不例外。对真正懂行的人来说，这叫故弄玄虚。问题是，不懂的作者很难辨别，更不用说听众了。

第二，细节过度虚构。AI特别爱给"他笑了""他叹了口气""他当时很纠结"，甚至某个人的心理描写，这种细节让故事是好听了，以前南方周末、南方人物周刊经常用非虚构写作的手法，让故事很好看，但毕竟人家是真正去做了采访的。而现在的创作者作为一个二传手甚至N传手，怎么可能知道细节？细节越丰富，我个人觉得越扯淡。

这两点，在我经常听的某个极高产的“北美xx”里体现得很明显。每天都能做出30分钟的视频，听感也很好。但是上面两个问题越来越突出。一个人的积淀是有限的，超过了积淀就得补课，不补课那就避免不了“粗制滥造”（虽然形式上感觉精良）了。

我的判断是：内容本身是灵魂。表现形式可以妥协，动画可以生成，画面可以用PPT，但内容还是得严谨，这是节目的根，没得商量，严谨并不是说一定得对，而是不确切的地方就说“可能”，别斩钉截铁像是自己亲眼目睹一样。或者说要谦虚，哎，虽然傲慢与偏见才是互联网的流量密码吧。

目前AI大规模生产节目的红利期还会延续一段时间——特别是本来就有流量的，人家红得早，必须服气，能靠这套工作流高效变现。但这条路走不长。听众迟早会审美疲劳，迟早会感觉到"这个作者已经不在踏实研究问题了，只是在高效出视频赚钱"，我想信任一旦消失，流量可能也就散了。

[L.鲁肃 @linabson]

【今日日本新闻思考】“KDDI居然也爆财报丑闻”
看了东洋经济本期的特集"粉飾地獄"，报道了KDDI旗下子公司发生巨额虚构交易，根源在于大规模多元化经营之后，经营层对子公司新业务完全"不感兴趣"，监控机制形同虚设。而公司越大、越多元，越容易在角落里藏污纳垢。

说实话，看到是KDDI，心里还是有点难受的。因为这是我崇拜的企业之一，因为它是稻盛和夫创立的，也导入了他一手打造的阿米巴经营：把组织切成无数个小单元，每个单元独立核算、自主经营，核心是让每一个人都有经营者意识，让数字透明、让责任落地。这套系统，理论上正是防止子公司失控的最好解药。这是我在给中国盛和塾帮忙时都能背出来的内容。

这大概说明一件事：经营哲学和管理实学，如果没有真正落地进企业每一个人的日常决策，终究只是一套系统，而不是一种文化。

稻盛先生在世时，哲学是活的；他退休、离世之后，那股劲儿慢慢就散了。创始人的精神和组织遗产，往往会随着创始人的消失而出现缝隙，稻盛哲学和阿米巴经营从一种信仰，可能逐渐会变成一块牌匾，企业文化最怕的，就是成为口号和噱头。

哎，稻盛先生若泉下有知，恐怕得气活了。