lisengseng

+oo

[lisengseng @lisengseng1]

@mrsajchubb 是啊，德子天天摁地板

[lisengseng @lisengseng1]

昨夜美股整体回暖，三大指数同步收红：

纳斯达克 +1.29%

标普500 +0.89%

道琼斯 +0.74%

这次盘面比较有意思的地方，是科技线重新活跃，尤其是半导体和存储芯片方向，久违出现了比较明显的修复。

我比较关注三个点：

1. 存储芯片

前期调整比较久，这次反弹更像是情绪修复叠加 AI 需求预期，后面要看持续性。

2. 半导体链

芯片方向带动纳指表现更强，说明科技股仍然是市场情绪的重要锚点。

3. 医药方向

部分医药个股波动放大，弹性很强，但分化也会更明显，适合观察资金偏好变化。

我的理解是：昨夜不是单纯看涨幅，而是看资金有没有重新回到科技主线，以及存储芯片这条线能不能从短线修复走向持续活跃。

你们更关注哪条线？评论区打个数字：

1 存储芯片

2 半导体链

3 生物医药

4 能源方向

5 只看大盘节奏

觉得这类美股复盘有帮助，可以点个赞、收藏一下。后面我继续整理盘面观察和板块节奏。

仅作市场复盘和学习交流，不构成投资建议。

[lisengseng @lisengseng1]

@Xiaofang_Mo @Jordan97995944 那你没来东北 山东 河南 河北这些北方城市，来了你就知道了

[lisengseng @lisengseng1]

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#…

[lisengseng @lisengseng1]

今天下午，科技板块的表现比上午活跃了一些。

我翻了一下盘面，发现相对表现较好的还是CPO、PCB、存储芯片几个细分方向。

我的理解主要有三点：

第一，这几个方向本身都属于AI产业链的重要组成部分，近期经过一段时间调整后，市场表现出现了一些变化。

第二，不同科技板块的节奏并不完全一致。有的方向调整时间更长，有的方向表现相对平稳，盘中的变化也会有所不同。

第三，科技板块内部一直存在轮动特征，很少出现所有细分方向同步上涨或同步调整的情况。

这半个月以来，科技板块整体波动确实比较明显。

但如果把时间拉长来看，短期波动属于市场运行的一部分，并不能单独说明产业趋势发生了变化。

我更愿意把每天的行情当作观察市场的一扇窗口，而不是急着给未来下结论。

耐心一点，保持自己的节奏，很多事情都会慢慢变得清晰。

[lisengseng @lisengseng1]

这是跌麻了？

[lisengseng @lisengseng1]

这周A股科技，重点看这3个信号上周A股回顾：

科技板块整体维持震荡，资金并未离场，而是在存储芯片、半导体设备、AI算力等细分方向轮动，主线逻辑依然清晰。

本周关注3个因素：

📌 ① 中报预期升温
市场开始关注业绩兑现，业绩预期较好的科技细分方向有望获得资金关注。

📌 ② AI产业持续催化
存储芯片、国产算力、半导体设备等产业景气度仍在，产业逻辑没有发生明显变化。
📌 ③ 技术面存在修复需求
经历上周震荡后，如果成交量保持活跃，科技板块有望出现震荡中小幅修复，但更可能呈现轮动上涨，而非全面普涨。

我的观点：
科技主线没有改变，本周更倾向于"震荡中缓慢上行"，机会依然集中在有业绩、有产业逻辑的细分赛道。

💬 你最看好本周哪个方向？存储、半导体设备，还是AI算力？

[lisengseng @lisengseng1]

昨晚的美股，科技板块再次交出一份亮眼的成绩单。

纳斯达克指数继续走强，资金依旧围绕AI主线展开，半导体、存储、服务器等方向表现活跃，科技股依然是市场最强主线。

最值得关注的是存储板块。

美光继续受到机构看好，多家华尔街机构上调目标价，AI服务器带来的HBM、DDR5和企业级SSD需求依然是市场最认可的逻辑。存储景气周期并没有结束，反而在AI浪潮推动下持续强化。

另一个焦点是海力士。

海力士在美股上市后的首秀表现亮眼，股价获得资金积极追捧。这不仅体现了国际资本对全球AI存储龙头的认可，也再次说明，AI算力升级离不开高带宽存储，HBM依旧是未来几年的核心赛道。

我的观点没有变化：

科技行情从来都不是一路上涨，而是在分歧中不断走强。只要AI资本开支没有明显放缓，半导体、存储、算力、先进封装等核心方向的长期逻辑就没有改变。

对于A股来说，美股科技持续走强，海外产业趋势依旧向上，有望继续为科技板块带来情绪和基本面的双重支撑。

你觉得下一轮领涨的会是谁？

评论区一起聊聊，也别忘了点赞＋关注，一起见证这一轮科技行情！

[lisengseng @lisengseng1]

如果做今天A股存储板块的盘前预期，昨晚美股存储方向可以总结为一句话：

AI需求逻辑再次强化，美光领涨，整个存储产业链共振上涨，机构继续集体上调美光目标价，情绪明显偏多。

昨晚美股存储表现
美光（Micron）：上涨约4.5%（盘中一度涨超7%）
Sandisk：上涨约7.6%
Western Digital（西部数据）：同步大涨
Seagate（希捷）：跟随上涨
存储ETF及AI硬件板块整体走强，费城半导体指数（SOX）上涨约3.1%。

上涨核心原因主要有三个：

① 美光宣布未来总投资提升至2500亿美元

美国本土DRAM产能继续扩张
AI服务器HBM、DDR5需求持续爆发
市场认为未来两三年供需仍将维持紧平衡。

② AI带来的存储需求继续超预期
机构普遍认为，大模型、AI服务器、高带宽HBM以及企业级SSD需求没有放缓迹象，反而进入新一轮资本开支周期。
③ 存储价格进入上涨周期
无论DRAM还是企业级SSD，市场一致预期价格仍有上涨空间，存储企业盈利能力继续改善。

各大机构继续上调美光目标价
目前市场机构整体仍保持非常乐观。

Bank of America（美银）

维持 Buy

目标价：1550美元

认为AI资本开支将持续推动HBM和DRAM需求，给予更高估值。
Wedbush
虽然此次主要上调的是Sandisk目标价，但同时继续看好整个存储行业景气度，认为SSD及存储芯片价格仍有上涨空间。

Bernstein

继续维持行业乐观观点，认为AI数据中心长期供货协议进一步强化存储企业盈利能力。

此前数周，多家华尔街机构也已陆续上调美光目标价，例如：

Stifel：目标价提升至1500美元

多家机构认为HBM供不应求状态至少延续至2027年。

对今天A股存储怎么看？
整体偏积极。
美股昨晚再次强化了"AI + 存储"主线，美光大规模扩产并未引发市场担忧，反而被解读为对未来需求充满信心。与此同时，华尔街继续上调目标价，也进一步增强了市场对存储行业景气周期的预期。

如果今天A股科技继续活跃，存储、存储芯片、HBM、先进封装等方向仍有望成为资金重点关注的核心主线。

[lisengseng @lisengseng1]

今日复盘｜存储芯片，或许才是科技下一阶段的机会！今天A股存储板块表现亮眼，多只个股逆势走强，资金重新回流半导体产业链，说明市场开始重新关注AI硬件需求带来的业绩弹性。我认为，存储上涨主要有三个逻辑：✅ AI服务器、高性能计算持续拉动HBM、DDR5等高端存储需求；✅ 存储芯片价格经历下行周期后持续回暖，行业盈利能力有望进一步修复；✅ 中报行情临近，业绩改善预期成为资金布局的重要催化。我的观点依然没有改变：存储是下半年半导体最值得关注的细分方向之一。短期可能还有震荡，但只要AI需求持续释放、行业景气度继续回升，存储+半导体设备+国产算力仍有望成为科技主线的重要组成部分。真正的大行情，从来不是一蹴而就，而是在不断分歧中走出来。点赞＋关注，一起等待科技下一波主升浪！

[lisengseng @lisengseng1]

@uuggii01 @jianci10 有视频吗，没有都是扯淡

[lisengseng @lisengseng1]

A股今天有望迎来企稳，科技虽然短期还有震荡，但我依然认为，现在不是恐慌下车的时候，而是考验耐心的时候。

在车上的兄弟们，一定要拿稳了！不要因为一两天的回调，就倒在黎明前。

主线没有变，资金没有走，科技更多是在进行健康换手。随着中报行情逐步展开，真正有业绩支撑的AI、算力、半导体等方向，依然值得期待。

正如古人所言：

千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。

市场的每一次震荡，都是对信心和耐心的考验；真正的机会，往往诞生于分歧之中。

愿我们都能守得住波动，等得到花开。

长风终有破浪时，科技终会见彩虹！

点赞＋关注，一起见证科技行情！

[lisengseng @lisengseng1]

昨夜美股科技再次走强，纳斯达克上涨约1.12%，芯片和AI板块全面反弹，带动科技股重回市场主线。

从盘面来看，AI算力、半导体依旧是资金关注的核心。芯片板块整体表现强势，受AI需求持续增长和市场对科技企业Q2业绩预期提升的推动，科技股情绪明显回暖。

短期来看，美股科技经历前期调整后，资金正在重新回流AI主线。机构观点认为，AI行情并未结束，只是从单纯追逐芯片，逐渐扩散到云计算、互联网巨头等AI应用方向。

我的观点依然不变：全球AI产业趋势没有改变，美股科技继续走强，对A股科技情绪仍有较强带动作用。 只要中报业绩持续兑现，AI、算力、半导体等方向，未来几个月依然值得重点关注。

科技行情从来不是一路上涨，而是在震荡中不断创新高。拿稳主线，耐心等待下一波行情。

点赞＋关注，一起见证科技牛市！

[lisengseng @lisengseng1]

@EuanSuuu 互相学习

[lisengseng @lisengseng1]

今天上午AI板块回调，很多人开始慌了。

但真正赚到科技牛市钱的人，从来不是追涨杀跌的人，而是能拿住核心资产的人。

回头看看每一轮科技行情，无论是AI、算力还是芯片，中途都会有10%-20%的震荡，甚至单日大跌。但真正决定收益的，不是你买在哪一天，而是你有没有坚持拿到主升浪。

今天上午的调整，本质上更像是：

短线资金获利兑现；
高位个股分化；
市场等待新的催化剂。

而真正决定AI行情的几个核心逻辑并没有改变：
✅ 全球AI资本开支仍在持续增长；
✅ 算力需求依旧供不应求；
✅ AI应用开始逐步兑现商业化；
✅ 科技巨头持续加大AI投入。
未来3个月，市场重点仍然会围绕几个方向反复演绎：
AI算力、GPU产业链、ASIC芯片、光模块、数据中心、AI Agent、机器人、自动驾驶。
真正的牛股，往往不是一路上涨，而是在不断洗盘中完成筹码交换。
很多人在震荡中卖掉，最后却在创新高的时候再追回来，这才是大多数散户亏钱的原因。
科技行情最大的敌人，不是回调，而是拿不住。

只要产业趋势没有改变，每一次分歧，往往都是下一轮上涨前的考验。
牛市里，比选股更重要的是持股。

[lisengseng @lisengseng1]

@Yampier88223499 就这样想的父母

[lisengseng @lisengseng1]

@yk1062008412 看我给你私信啊，别111了

[lisengseng @lisengseng1]

@JingzhouTao @

[lisengseng @lisengseng1]

@RFA_Chinese @yk1062008412 海淀黄庄下面