龍Leo 👁️💎

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@Inspector6688 @_FORAB 缺少工具调用

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@MofeiBian 手痒了😀

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@TJ_Research 马斯克画饼能力太强，市场是很大的，容得下各种投资者

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@fupenglondon @_BitfireGroup 完全同意付老师的分享

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@KobeissiLetter 太牛了，沃什这招真绝

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@deepseek_ai flash 才是主力，期待更强的 agent 能力

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@MofeiBian 上季低于预期肯定是有些单没执行或者有延期，其实微软挺稳的，至少我认为他比AMZN稳

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@Tamaderg8 和你想法一致，他没资本去加一毛钱息，反而他用嘴去放鹰最合适，但是市场还没把他当成狼来了，多放几次，市场就反应过来了，他只是放嘴炮。

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还记得你何时加入 X 吗？我知道！#我的X周年纪念日

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@Valley101_Qian 真的是自我感觉良好啊

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@MofeiBian 期待200块的TESLA

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@TJ_Research 沃什玩的是鹰派不加息，在不加息的情况下，实现加息的效果

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@Object_Zero_ EV 也会突破和人类的相关性，FSD 不需要人驾驶，运送的货物也会更多的和AI相关。

[qinbafrank @qinbafrank]

周二16号晚上刚跟168X聊沃什没大家想的那么鹰就被打脸了？不过当时聊到的逻辑还是值得看看的，那天聊的话题很多，这里梳理几个要点：
1、美伊停战备忘录签署，三个宏观逻辑可能被重置，周一这里有聊过https://t.co/lipgpq4zYz
2、对于沃什政策节奏比政策主张对市场影响更大，以中期选举作为分水岭。之前大概率延续现有节奏、年内不加息是基准，继续RMP和SLR解绑。他所主张的缩表和机制改革得到中期选举之后明年再落地推进（今天记者会他宣布成立五个工作组，年底给结论大概也是这个节奏）；

3、川普签署停战备忘录是当下最优解，看似丢了面子和里子，但也是及时止损，从泥潭中抽身回归国内事务。劳动力市场的“世界杯效应”，五月非农超预期，线下消费服务业提前为世界杯期间的消费潮储备工作人员，要看世界杯之后否认非农就业会不会回落。

4、如之前一直聊的、当下的市场整个逻辑基点在于大模型厂商的ARR和大科技云业务的增速，他们超预期增长意味着AI商业化或者货币化拐点之后再加速、那么大科技的资本开支、算力产业链传导逻辑都是合理的。这是市场的逻辑的基点或者支柱，之前2月份在资本开支的战争那篇长文也有聊过。所以后面紧盯这个逻辑基点是不是neng持续保持、不会出问题。

5、市场真正的风险在于拥挤交易、杠杆加的有点满。美股证券账户杠杆规模1.3万亿美金，历史新高、这其实埋下了风险和隐患，下半年还会出现类似6月初的那种去杠杆行情。市场处在一个高杠杆、交易拥挤的状态，宏观和产业稍微有风吹草动、就容易出现踩踏、去杠杆一般跌的很急很快。

6、AI算力产业链投资进入第二阶段，从产业链条上的无脑买入进入到紧盯业绩兑现节奏的分化。昨天这里https://t.co/9gDpJn0aj3有详细聊到。
存储为什么是最确定的那条？训练到推理，到agent对数据的需求时越来越大、存储的确定性很高。同时存储产业集中度高、巨大的市场容量就被几家瓜分。其他产业链其实都很碎，产业链环节多公司多、当然不是说不好也自有其未来空间，

详细的可以去看当时对话的文字记录。欢迎交流和指教🫶

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@qinbafrank 当他的饼画不出来的时候就会两极反转

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@Crypto_Crib_ cursor value zero

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@Jeffo_Mansfield @binance 切繁体

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@collageboys01 我也买了一手尼克斯，真的很有韧性，冠军必须给这样的团队

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@Rocky_Bitcoin 耐心

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@MofeiBian 这群人是靠流量赚钱的