GinsurXYT

02｜区块链｜投资｜产业链逻辑分析｜读书
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[GinsurXYT @lqsz1110]

@zhuanbidao 其实想再盘整一段时间，好加仓

[GinsurXYT @lqsz1110]

@0xcqzjx0816 二战苏联伤亡是德国两倍，所以你觉得苏联没赢

[GinsurXYT @lqsz1110]

@0x_SunXiaomei @grok 哈哈哈，照这个说，二战苏联和英美都属于武装入侵德国了

[GinsurXYT @lqsz1110]

@HoraceWyld13937 @008Mozart @memekiller365 FCC没有确定政策呀，现在65%是大摩的预测吧，而且也没说65%是美产光芯片

[GinsurXYT @lqsz1110]

@pqs500109 很多银行推数字人民币，一样都是区块链嘛

[GinsurXYT @lqsz1110]

@zhuanbidao 这么快吗，我还想多买几年呢

[GinsurXYT @lqsz1110]

@qqa16809 不可能三角，保证浮动汇率和货币政策自主的情况下不可能实现资本自由流动

[GinsurXYT @lqsz1110]

@zhuanbidao 你预计几年后能出业绩呢

[GinsurXYT @lqsz1110]

@baofuzailushang 啊？我记得数字人民币也是区块链项目呀，不禁吧

[GinsurXYT @lqsz1110]

@dngling28888072 @qiyu82116742 真的还是闹着玩😐😐😐

[GinsurXYT @lqsz1110]

@antiAIvo 所以现在其实也不好说，先拿着看吧😇

[GinsurXYT @lqsz1110]

@9andrey9 x上的老登还是少了哈哈

[GinsurXYT @lqsz1110]

预测一下，A股节后开盘会是什么样的

[GinsurXYT @lqsz1110]

上学的时候，导师和我说，这世界上有三类人，一类人有人脑子，会自己独立思考，独立分析问题；一类是猪脑子，全盘接受别人的建议，追随别人的脚步，毫不怀疑；还有一类是狗脑子，自己没想法也要去质疑别人……而在市场上前两类人是可以赚到钱的，狗脑子绝对赚不到钱，因为他们来这个市场是为了抬杠

[Andrey Gorshkov @9andrey9]

穷人要想致富，首先认识到自己蠢，然后听得进去富人的意见。

[Andrey Gorshkov @9andrey9]

内在逻辑清晰、坚定，才能看得清大势，拿得住筹码🤟
人工智能时代买人工智能🐂
现在这个位置，科技就是确定性最高、最优质的资产💰💰💰

[GinsurXYT @lqsz1110]

如果因为这国内的光芯片全都投降，那也确实是软蛋，到了NPO，CPO时代是不是割让的会更多。。没等业绩放量，市场预期就没了大半

[纳米AI @antiAIvo]

FCC风险真是阴魂不散啊
昨天传的是大摩从华盛顿带回来的口径：

FCC 若限制中国光模块
更可能从 3.2T 起，即便到了这一代
BOM 里约 65% 价值来自美国公司
中国组装的模块仍可能进口

凑法很具体：
Marvell 的 DSP，加上 Lumentum 或 Coherent 的激光器

3.2T 大规模放量大约在 2028–2029 年
现在的 800G/1.6T 不在这套说法里

对于A股光通信的影响就两块

光模块：份额不一定丢
旭创、新易盛产能仍远大于美国组装厂
可以继续供北美，但要多用美国激光和 DSP

光芯片：这才是被换掉的部分
65% 含量对上的就是中国 EML 和 CW 光源
索尔思、源杰、长光华芯、光迅、仕佳，卖的都是这块
东山买索尔思，光模块不到两成营收
贡献一半以上利润，北美又是主要客户，空间先被压
源杰更纯，主业就是数通激光芯片

当然这个还没成文
65% 怎么认定
以及中国会不会卡磷化铟衬底
目前都是未知变量

[GinsurXYT @lqsz1110]

现在市场太悲观了，7月份爆杀都没有现在这样，之前是哀鸿遍野，现在都没人说了🥹

[蛮荒椰子 @KevinWangzi]

@9andrey9 确实是，我关注的不少也都减仓了，甚至有的在等这个A浪到底 估计还有1-2个月

[GinsurXYT @lqsz1110]

@MoQiuyao201314 @ye_fangjun13033 苏联牺牲那么多，德国都不让让他，德国好意思？？

[GinsurXYT @lqsz1110]

@smiroyama 她说的没错啊，评论区说的也没错，别感到愧疚就行了呗

[GinsurXYT @lqsz1110]

@antiAIvo 光模块难度确实不太大啊，但是像是什么比亚迪之流，他们没订单，那有啥用